Who Are We .

前瞻家族办公室，是联合国经济及社会理事会旗下国际独立理财师协会（CIFA）中国区组织的会员单位。

独立理财顾问的角色，最重要的工作是为客户提供“个性化定制的财富解决方案”。

这个方案里面包含各种金融工具，银行、证券、保险、基金、信托等都需要综合考虑，在某些情况下，法律、税务专家也会提供专业支持。

 传统金融机构和独立财富管理机构的区别，可以用一个形象的类比：我们是财富管理界的医生，而不是药店的导购。

看医生的过程，就好比“财富顾问”给客户做财富诊断的过程。

我们需要对客户财富情况、目标、家庭情况、风险承受能力等，有全面的了解，然后给出系统的投资与财富管理方案，最后去落地执行。