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核心理念

 以客户需求为核心，为客户实现资产保值增值和财务传承的最终目标

核心要素

安全性 根据客户的需求制定全方位的理财规划，提供可追溯及稳定性高的金融产品，为客户资产提供安全保障

收益性 通过理财获得的现金流收入持续稳定，且远大于个人/家庭年总支出