“IFA独立理财师”课程集中关注“保全和传承”及“全球资产配置”这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。“IFA独立理财师”课程是在国内及国际IFA组织支持下由北京融益财富网络科技有限公司开发，由独立理财师网和财富管理杂志合作推广，考试合格后获得IFA（Independent Financial Advisors）证书。

      本课程培训对象为金融机构业务管理者、财富管理团队长、来源于国外，尤其是港台地区的跨境金融从业人员、转型财富管理的家事律师、保险业中有转型为独立理财师需求的保险代理人、证券业中有转型为独立理财师需求的证券经纪人等。

      参训人员可以高效的获得为客户提供“全球资产配置”或者“保全和传承”建议的标准流程和可以当即使用的配置模板。对于成绩优异者，聘为签约“IFA独立理财师”，独立理财师网将为其提供特有高端客户渠道、产品渠道、海内外专家结交渠道。

      对于有志于从事海外业务的家族办公室Fo、保险公司员工转型的独立理财师IFA、理财工作室或者创业小财富管理公司的学员，独立理财师网提供持续专家辅导和拎包入住的优惠孵化器职场。

      本课程由独立理财师网聘请国际化豪华团队讲授。讲师中包括国际资产配置外国讲师、钱伯斯中国最佳财富管理律师、以及服务香港、台湾、新加坡、大陆私人银行的财税专家。在未来学员在实务中遇到高净值客户时，他们也将成为首先可以提供帮助的最顶级专家团队。

这不仅是培训，更是一站式的解决问题的孵化器，也是您梦开始的地方！

实现梦想!报名从速。前10名交定金300元，获得5%的奖学金。

    

培训时间：2016年1月16日、17日、23日、24日。

本期课程半价优惠培训费用3600元含考试费。培训地点北京国贸商区。   

报名咨询电话：010-64240680 13910754318  尹老师、尚老师

 

一、概述

二、IFA独立理财规划知识框架

三、全球化背景下重新认识客户需求

四、IFA独立理财师法律基础

一、全球资产配置概述

二、现代投资组合理论

三、可供配置的大类资产

四、投资绩效评估

五、全球资产配置案例

一、保全与传承概论

二、财富保全及其工具

三、财富传承及其工具

四、保全与传承规划案例

一、规划工具的使用

二、综合案例

笔试：一小时

 IFA（Independent Financial Advisors）

 
授权国际协会：    

  

 

中文译文：

  

CIFA协会 http://www.cifango.org/

CIFA是一个总部位于瑞士的非盈利国际组织，成立于2001年12月14日，于2002年1月7日在日内瓦商业注册机关进行登记。

Convention of Independent Financial Advisors（国际独立财务顾问协会）CIFA是一群金融企业的领导者，为应对逐渐增加的监管和日益复杂的市场自发组织成立的非营利性组织。组织使命是在国际范围内不断提高独立财务顾问的地位，以便更好的保护投资人的利益。CIFA选择世界财富管理中心之一以及众多国际组织总部聚集地的日内瓦，成立永久性组织。

  

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