—— 国内资讯 ——
新华社：中央农村工作会议17日至18日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，落实中央经济工作会议精神，分析当前“三农”工作面临的形势和挑战，部署2025年“三农”工作。
证券时报网：深圳市工信局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。每年发放最高5000万元“语料券”，促进语料开放共享和交易，推动数据要素市场建设。
央行、外汇局：决定在10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括，允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务；简化备案流程及涉外收付款相关材料审核；允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例；支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。
财政部：发布《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，各单位要优化在用资产管理，最大限度发挥在用资产使用价值，切实做到物尽其用。严禁借盘活资产名义，对无需处置的资产进行处置或者虚假交易，以变相虚增财政收入。
央视新闻：据国家互联网应急中心消息，国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构进行网络攻击窃取商业秘密事件。2024年8月起，我国某先进材料设计研究单位遭疑似美国情报机构网络攻击。经分析，攻击者利用我境内某电子文档安全管理系统漏洞，入侵该公司部署的软件升级管理服务器，通过软件升级服务向该公司的270余台主机投递控制木马，窃取该公司大量商业秘密信息和知识产权。
央行：12月18日，央行开展3876亿元7天期逆回购操作，净投放3090亿元。
国家统计局：公布11月份分年龄组失业率统计数据。其中，11月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%，较上月下降1个百分点，已连续三个月下降。
国家粮食和物资储备局：截至目前，收购秋粮超1.6亿吨。目前，全国标准完好仓房仓容超过7亿吨，粮食主产区建成5500多个粮食产后服务中心，实现产粮大县基本全覆盖，粮食储备能力总体能够满足需求。
界面新闻：中国物流与采购联合会相关负责人日前在2024中国物流企业家年会上介绍，过去几年来，我国现代物流发展取得丰硕成绩，社会物流需求实现大幅增长，预计2024年社会物流总额将超过360万亿元，有力支撑国民经济平稳较快发展。
国家发改委：自2024年12月4日以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，12月18日的前10个工作日平均价格与12月4日前10个工作日平均价格相比，同时考虑11月20日、12月4日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据相关规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
中国证券报：研究机构CINNO Research发文称，随着Mini LED技术的不断发展、电视市场短期内需求回升，前三季度，中国市场Mini LED电视渗透率呈现快速增长态势。在“国补”政策持续推动下，预计2024年国内Mini LED渗透率将达到12%。
中国经营报：随着过境免签政策的放宽优化，平台上的相关搜索量和预订量均有显著增长，今年使用非中国护照预订国内航线间机票的旅客预订量，同比2023年增长近两倍，有超过一成的外国游客来了第二次。
央视网：神舟十九号乘组航天员在空间站机械臂和地面科研人员配合支持下，圆满完成第一次出舱活动。此次出舱活动历时9小时，创造中国航天员出舱活动时长新纪录。
澎湃新闻：我国首个工厂化海水制氢科研项目在中国石化青岛炼化公司建成。该项目采用海水直接制氢与绿电制绿氢结合的模式，每小时可生产绿氢20立方米，既为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢探索了新方案，也为资源化利用高含盐工业废水提供了新路径。
21世纪经济报道：近期，越来越多的城市落地容积率新规，在提升房屋性价比的同时，客观上也有助于促进“好房子”的打造。分析人士指出，新规将提升项目可售部分面积和货值，同时不计容的风雨连廊等政策，也有利于激发开发商在品质上做加法。
—— 行业资讯 ——
证券时报网：12月18日午后，国债期货突然大幅跳水。对股市而言，一方面，国债的暴涨对股市可能存在虹吸，有消息人士透露，近期的确存在个人大户申购国债ETF的情况。另一方面，国债收益率持续走低，让A股的风格较为极致地偏向红利板块，这也是近期微盘股杀跌的主因之一。
证券时报网：截至目前，A股市场已有近4000家上市公司于今年实施或即将实施现金分红，合计现金分红金额达2.39万亿元，其中34家公司分红超100亿元。值得关注的是，A股上市公司今年已经连续3年分红总额突破2万亿元。
财联社：12月18日，北证50指数再度下跌，截至收盘，其已连续9日收于阴线，若以此前11月8日录得的最高点至今统计，累计最大回撤幅度已达22.9%。目前，北证50指数点位已回撤至10月中旬时水平，并创近2个月以来新低。以换手数据统计，北证50当日换手率10.07%，创9月26日（7.02%）以来近2个半月新低。
证券时报：在全球AI芯片关注度持续攀升下，A股半导体巨头寒武纪股价也持续走高。12月18日收盘，公司股价突破600元关口，总市值超2500亿元。
第一财经：据德勤对A股全年新股发行的预计，A股今年全年新股发行数量预计为101家，同比下滑近六成，约101家，新股融资额同比下降80%，且没有超大规模发行（50亿及以上）。
21世纪经济报道：临近年末，民生银行、成都银行、苏州银行、沪农商行等多家银行公告获重要股东增持。业内人士表示，银行板块的艰难时刻已经过去。受益于新一轮债务置换推进及一揽子地产政策落地改善银行资产质量预期、被动指数基金持续扩容助推银行等高权重板块市场行情、财政政策积极发力支撑银行信贷、负债成本优化缓解息差压力等多重积极因素，2025年银行股配置价值有望延续。
优优投顾：昨日行情反弹，主要指数均上涨，科创板块涨幅居前，赚钱效应改善。题材方面，早盘中字头、央国企概念领先，主要受益于国资委发文、市值管理预期提升，高股息和央国企改革受益最明显；但是很快小微盘股后来居上，脑机接口、算力芯片、人工智能等题材轮番发酵，主要受益于海外市场映射。短线来看，沪指下跌趋势止住，不管是稳定资金救市还是市场自救，市场对关键点位的把握有一定共识。我们认为，短期会以震荡回升为主要基调，前期超跌的板块有望率先上涨修复，谨慎追高。国内消息和政策真空期下，或对海外市场消息映射的敏感度增加，关注人工智能、算力、量子芯片的题材发酵。
21财经：央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，提出了一些要求，主要包括，要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。
国海固收：短期内债市无明显利空，但考虑到当前较低的点位，持续快涨的空间也相对有限，收益率可能会在惯性下继续下行，之后维持窄幅震荡，投资者仍可把握交易性机会。而展望2025年一季度，需关注降息预期落地及两会政策情况，若两会的增量政策超预期，也将使债市出现调整。
证券时报：2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型。据介绍，豆包视觉理解模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千tokens，比行业价格低85%，视觉理解模型进入“厘时代”。
财联社：华为车BU预计将在2025年1月1日并入引望，规模将达到数千人。目前长安汽车和赛力斯分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。据悉，当下华为车BU处于业务高速增长期，未来的签约将会以引望的形式出现。
IT之家：多方曝料称，iPhone 17系列或将采用新的后置镜头模组，即水平三镜头。不过也有消息表示，iPhone 17背面外观确实有变化，但三摄布局依旧是三角，并不是现在网传的横向长条。此外，还有消息称iPhone 17 Pro Max的背板或采用铝合金和玻璃的拼接材质，呈现出类似初代iPhone的双色调外观。
IT之家：英飞凌宣布，与锂电池制造商亿纬锂能签署合作备忘录（MoU）。双方将共同为汽车市场提供综合的电池管理系统解决方案。官方表示，通过采用这些解决方案，亿纬锂能的电池管理系统将拥有高度的安全性、可靠性以及更加优化的成本，而且能够更加准确地监测、保护和优化电动汽车（EV）的电池性能，提升用户的驾驶体验和车辆的能效。
本田汽车：日产汽车和本田计划就合并事宜展开谈判，以更好地应对快速变化的全球汽车产业。此外，两家公司还计划最终将三菱汽车纳入控股公司旗下。
—— 国际资讯 ——
财联社：香港特区政府宣布推动黄金市场发展工作小组正式成立。工作小组由财政事务及库务局局长担任主席，成员包括相关政府官员、监管机构、金融机构、交易所的代表和业内人士。工作小组并会因应个别议题邀请其他业界人士参与讨论。
财联社：美国联邦储备委员会当地时间18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%-4.50%之间，符合市场普遍预期。美联储点阵图显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点。
每日经济新闻：美国国防部宣布已将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。中微公司确认了该消息，并表示对公司日常运营没有影响。IDG则在声明中表示欢迎，称该公司是一家起源于美国的国际投资公司，在中国和世界其他地区进行投资。
人民日报：美国会将在未来几天就限制美国在华投资的立法进行投票，其中包括一些所谓“中国对其国家安全构成威胁”的项目。对此，外交部发言人表示，中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化，为两国经贸合作创造必要条件。
财联社：美国国会公布了可能将进行审议的2025年持续拨款和延期法案（CR法案，又名持续决议）中，《生物安全法案》未被纳入，也未出现药明系和华大智造等此前《生物安全法案》提及的相关实体名称。
—— 内地市场 ——
【市场表现】市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.36万亿，较上个交易日缩量1498亿。板块方面，脑机接口、AI眼镜、半导体、国企改革等板块涨幅居前，旅游、冰雪产业、食品、养鸡等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.04%。
【今日关注】外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，美国会将在未来几天就限制美国在华投资的立法进行投票，其中包括一些所谓“中国对其国家安全构成威胁”的项目，你对此有何评论？林剑表示，中美经贸合作互利共赢，造福两国人民。泛化国家安全概念、出于政治目的对正常的经贸往来人为设置障碍的做法，违背了美方一贯标榜的市场经济、公平竞争、自由贸易原则，扰乱了全球产供链的稳定，不符合任何一方利益。“中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化，为两国经贸合作创造必要条件。”林剑说。
—— 香港市场 ——
【市场表现】港股三大指数集体回暖，科技指数领涨。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报收19864.55点；科技指数涨1.82%，报收4468.85点；国企指数涨1.06%，报收7180.79点。从市场表现来看，汽车、半导体、电信和基建等多数板块走强。
【今日关注】在国内高息资产荒的背景下，能源、电讯、内银、公用事业等央国企仍有充足的配置价值。国务院国资委在12月17日印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，强调中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为。随着国企改革及市值管理新规的落地，长期存在估值偏低问题的央国企将继续成为市场关注的焦点，利好股息率较高、自由现金流较稳定的如公用事业、通信、能源等板块，及部分顺周期的内银及内险。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新加坡海峡时报指数小幅下跌0.53%或20.31点，收报3779.62点。新加坡股市全场成交量7亿8341万股、交易总额9亿零504万元。上升股258只，下跌股224只。海指主要成份股，11只下跌、12只持平、七只上涨。
【今日关注】新加坡零售房地产净收益比办公楼来得大，外加更多中国品牌进驻新加坡零售商场，带动投资者对零售领域兴趣增强。今年零售租金空间也保持韧性，出现小幅增长。展望明年，分析师认为，尽管零售销售市场仍面对严峻挑战，但在零售空间供应紧绌的情况下，租金将持续增长，涨幅介于1%至3%。根据合登集团（Huttons）数据分析提供给《联合早报》的数据，今年共有86万1112平方英尺的新零售面积供应，包括巴西立广场（Pasir Ris Mall）、榜鹅数码园区、登加的Plantation Plaza等，相信是2018年来最大的完工零售面积。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称美联储正处于或接近放缓降息的时刻。美股三大指数均大幅收跌，纳指跌3.56%，创7月25日以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.95%，创8月6日以来最大单日跌幅；道指跌2.58%，连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。
【今日关注】美联储主席鲍威尔表示，整体经济表现强劲，经济活动以稳健的速度持续扩张，2024年下半年经济增长快于预期。并表示，没有理由认为经济下行的可能性比往常更高，很明显美国已经避免了经济衰退。鲍威尔称他对经济非常乐观，预计明年又是好年景。美联储点阵图显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。长期联邦基金利率预期中值分别为3.0%。
