—— 国内资讯 ——
新华社：在中华全国供销合作总社成立70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。习近平强调，供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台。
新华社：中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见。其中提到，到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。
界面新闻：据报道，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。对此，外交部发言人表示，中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对中国企业实施歧视性限制。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。
央视新闻：商务部发言人在回答关于中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事的提问时表示，按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。
央视新闻：北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。
央行：11月28日，央行开展1903亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。
商务部：全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
界面新闻：特朗普表示上任第一天起将对从中国进口的商品加征10%的关税。对此，外交部发言人表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。
界面新闻：近年来，多家相关机构曾经发布报告，称我国基本养老金将要在2029年或者2035年耗尽累计结余。上述说法遭到社保养老金专家金维刚的坚决否认，他表示，这种说法存在炒作嫌疑，对我国的基本养老保险制度存在误解、误读和误导。
证券时报网：香港方面表示，已经准备好加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）。香港与不同经济体加强联系。香港与东盟进一步加强合作，下一步是香港成为RCEP成员。作为自由和多边贸易的捍卫者，香港已做好充分准备加入，期望商界领袖都能展现支持。
央视新闻：国家医保局召开新闻发布会，介绍2024年国家医保药品目录调整工作，并公布新版药品目录。据介绍，经相应程序，本次调整共新增91种药品。在今年谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%。
国家卫健委：贯彻落实国务院办公厅《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》电视电话会议日前召开，会议指出，各地各部门要统筹谋划，结合实际，细化措施，强化责任，推进各项政策措施落地见效。
澎湃新闻：国家发改委有关负责人在政策例行吹风会上表示，提升物流企业的综合服务能力。引导大型物流企业扩大运力规模，培育更多具有国际竞争力的骨干物流企业。
交通运输部：1—10月，我国完成港口货物吞吐量145.1亿吨，同比增长3.4%。其中，内、外贸吞吐量分别增长1.7%和7.4%。
央视网：今年前10个月，我国电信业务收入保持正增长，完成电信业务收入14535亿元，电信业务总量同比增长10.4%。5G和千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至10月末，5G基站总数达414.1万个，千兆用户占比超三成。
央视网：全球最大的“华龙一号”核电基地——福建漳州核电1号机组并网发电，标志着“华龙一号”批量化建设取得重大进展。漳州核电计划建设6台百万千瓦级“华龙一号”核电机组，全部完工后，将每年发电600亿度，为福建、广东两省提供清洁能源。
央视新闻：重庆江北国际机场单轨捷运系统车辆在重庆中车长客公司下线。这是全球首次为机场捷运系统量身定制的跨座式单轨解决方案，开拓机场捷运新模式。
IT之家：腾讯怀来东园“风光储”一体化数据中心微电网项目，正式并网发电，这是国内首个采用“风光储 + 负荷”智能管理模式的数据中心微电网项目。
界面新闻：虽然10月以来，房地产市场止跌回稳态势进一步稳固，但国际评级机构惠誉对明年行业发展依然持较为谨慎态度。因此，惠誉维持对中国房地产市场2025年的负面信用展望，预计全年新房销售面积和平均销售价格分别同比下降10%和5%左右。
—— 行业资讯 ——
柔宇显示：已进入破产程序的柔宇显示公司的资产在淘宝的“阿里资产”被公开拍卖，起拍价约12.3亿元。一位接近柔宇的业内人士透露，总部位于深圳的一家尚未涉足OLED领域的面板企业有可能会参与柔宇设备和资产的竞拍。不过这家面板企业的有关人士尚未对相关传闻作出回应。
五粮液：拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。本议案已经公司第六届董事会2024年第14次会议审议通过。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
证券时报网：近日，上交所联合卡塔尔投资促进署在上海举办“卡塔尔产业投资合作培训班”。上交所表示，将持续探索优化资本市场跨境服务机制，强化境外投资机构与沪市上市公司的双向对接，促进市场主体国际化能力建设，讲好中国资本市场故事，推动资本市场高水平制度型开放，助力经济高质量发展。
证券时报网：中国结算向各相关证券公司下发通知，对2023年10月1日至2024年9月30日期间开展的证券投资者业务开展自查，重点关注证券账户开户、使用环节的实名制落实情况等十大事项。
财联社：自9月24日A股启动反弹行情后，两月间基金新发也有所回暖。截至11月27日，11月新成立基金共有78只，发行份额达到1353.79亿份，较10月增长3倍以上，平均发行份额为全年最高，也已突破近三年高点；10月新发基金数量为55只，发行份额为333.31亿份。债券型、A500场外联接基金募集规模居前。
财联社：摩根资产管理近日发布的《2025长期资本市场假设》预测，未来10-15年，中国股票的预期年化回报率为7.8%（以美元计），如以人民币计价，长期的年化回报预测值为6.6%，这里也隐含了人民币兑美元长期升值的预期。
央行：10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元，公司信用类债券发行9425.2亿元。
财联社：中基协公布10月的公募基金市场数据。截至10月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿元规模缩水5596.89亿元。从各基金类别来看，债基成为规模缩水最多的子类别，其次是混合基金，股票基金和QDII基金也有出现规模缩水的情况，而货基则得到逆势增长。基金份额的变动来看，股票基金和货币基金都出现份额增加的情况，其余类型基金份额减少。
开源固收：债券市场的反转风险或在2025年二季度之后。如果基本面持续回升，央行2025年二季度之后开始收紧货币政策和资金面，债券市场面临基本面和资金面的双重压力，债券市场存在反转风险。
—— 国际资讯 ——
IT之家：日本经济产业省即将提交一份规模达1.6万亿日元的AI与半导体领域补充预算，支持日本国内在先进半导体和生成式AI等方面设计制造技术的开发与示范。这笔预算中有约半数将用于支持先进芯片制造商Rapidus的研发与运营。
—— 内地市场 ——
【市场表现】市场震荡走低，创业板指尾盘加速下行一度跌近2%，日出东方等多只高位股尾盘跳水。沪深两市全天成交额1.49万亿，较上个交易日放量317亿。总体上个股跌多涨少，全市场近2700只个股下跌。板块方面，供销社、深圳国企改革、零食、房地产等板块涨幅居前，游戏、Sora概念、华为手机、保险等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%。
【今日关注】商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。
—— 香港市场 ——
【市场表现】港股三大指数集体走弱。截至收盘，恒生指数跌1.20%，报收19633.96点；科技指数跌1.52%，报收4307.75点；国企指数跌1.46%，报收6924.51点。从市场表现来看，多数个股出现调整，比如汽车、体育用品。而加密货币ETF及相关个股逆势走强。
【今日关注】2024年国家医保谈判结果今日正式公布。据财联社不完全统计，截至发稿，包括一品红、海特生物、广生堂、智飞生物、贝达药业、微芯生物、恒瑞医药、上海谊众、海思科、君实生物、信立泰、人福医药、健民集团、华润三九、长春高新、方盛制药、迪哲医药、泽璟制药、京新药业、以岭药业、德源药业和百济神州在内的22家A股上市公司盘后公告药品新进、续约或新增适应症纳入国家医保药品目录。其中，百济神州公告，公司抗PD-1抗体药物百泽安®、BTK抑制剂百悦泽®分别新增三项适应症和一项适应症被纳入国家医保目录。广生堂公告，公司抗新冠病毒一类创新药泰中定首次纳入国家医保目录
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】多数成份股表现强劲，推动新加坡股市上扬。新加坡海峡时报指数星期四（11月28日）闭市涨29.16点或0.79%，收报3737.25点。海指在上半月创下新高后，过去一周经历了一些回调。新加坡股市全场成交量9亿零30万股，总交易额12亿元。上升股249只，下跌股245只。海指成份股方面，23只上涨，一只持平，六只下滑。未来一周至两周，海指可能因获利回吐行为而继续面临波动。此外，最新数据表明美国10月份通胀加速，可能拖累全球股市表现。
【今日关注】机构投资者需求强劲，分析师预测，2025年未到期的新加坡政府债券将增加4%至5%，净增78亿元。新加坡金融管局大约两周前发布2025年新加坡政府债券（Singapore Government Securities，简称SGS）的发行日程表。金管局的文告指出，去年12月31日至今年11月1日，尚未到期的新加坡政府债券增加3%至1726亿元。金管局说：“2025年，未到期新加坡政府债券的增幅，估计略高于2024年。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】周四为美国感恩节假期，美股休市一日。11月29日（周五）为感恩节翌日，美股将提前3小时休市。
【今日关注】总部位于维也纳的石油输出国组织（欧佩克）在官网宣布，与石油生产计划相关的两场会议延后四天举行。前一天，沙特、俄罗斯和哈萨克斯坦三国的能源官员举行了三方电话会议。沙特官媒的新闻稿写道，通话强调了维护全球石油市场稳定和平衡的重要性，称赞了欧佩克+在这方面的作用和努力。新闻稿特地提到，三方电话会谈强调了欧佩克+成员国的合作和“全面承诺遵守相互协议”的重要性，包括8个成员国商定的自愿减产，以及产量超出配额的国家完成补偿性减产义务。
