—— 国内资讯 ——
央视新闻：三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。
国新办：国务院新闻办公室将于2024年11月15日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年10月份国民经济运行情况，并答记者问。
国家安全部：金融安则国安，要正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。
央行：11月13日，央行开展2330亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。
中国海关：今年前10个月，我国与APEC中其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。其中，我国对APEC中其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%；出口蔬菜水果、乘用车等消费品，分别增长10.6%、21.6%。
中国轻工业联合会：前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%，其中家用冷柜、空调、电冰箱产品产量增速分别为14%、8%、7.5%，盈利水平持续改善。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大，全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。
国家发改委：五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。
国家发改委：三部门印发关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提到，鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。
国家邮政局：10月中国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业进入业务旺季，同时电商大促也使得快递业务量持续处于高位，其中10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。
证券时报网：在于上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。倡议提出，共同深化6G技术试验，紧密结合产业需求，构建试验验证平台，加速6G技术优化成熟，打造国际标准制定与产业发展新支撑等。根据中国移动发布的6G网络内生AI技术白皮书，2025~2030年，6G将进入标准制定阶段，预计到2030后进入商用阶段，6G技术逐步走向商用，应用于各行各业。
财联社：近日，全国第三例，也是上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。此次手术用到的脑机接口产品NEO，由博睿康与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发。据中国信通院发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告（2023年）》，医疗或成为脑机接口主要产业化方向，占比56%，商业化空间广阔。
—— 行业资讯 ——
证券时报网：宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透社消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。
中国证券报：数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据中国证券报记者不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。
中金公司、中国银河：11月13日，中金公司、中国银河下午股价异动，再被传合并。界面新闻就上述股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。
腾讯控股：三季度公司收入为1671.93亿元，同比增长8%，毛利为888.28亿元，增长16%。经营盈利为533.33亿元，较去年同期增长20%。期内盈利达到539.83亿元，同比增长47%。每股基本盈利为5.762元，较去年同期上升51%。
有研新材：公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。
国药股份：公司股东新华保险通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%，本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。
财联社：基金公司通过布局ETF对指数的覆盖还在进一步加强，据悉，包括华夏基金、易方达基金、富国基金、工银瑞信基金以及万家基金上报了创业板50ETF，等待监管获批。早在11日，嘉实基金业已经向监管申请将旗下一产品将转型为创业板50ETF，同样等待监管批复中。
上海证券报：市场积极信号持续释放下，增量资金陆续进场。中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元，资金情绪明显回暖。
优优投顾：11月13日市场呈现震荡走强，两市个股涨跌数量基本“五五开”，成交额险守2万亿级别。市场虽然有所反弹，但最终没有收复5日均线，所以短期上行趋势可能会告一段落，不过同时也能观察到，回落过程中出现两次比较明显的反弹，证明多头有比较强的反抗回调的力量。题材上，昨日与前日的行情出现“两极反转”，短期内行情切换较快，操作难度加大。目前还没有发现特别强的短期主线，所以埋伏低位板块比较安全。中长期看，中美博弈加剧催生内生动力，仍然看好先进制造的国产替代板块，关注半导体、低空经济、智能驾驶等领域。
信达固收：政策协同发力，未来五年地方需消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅降至2.3万亿元， 5年合计降低地方隐债利息支出6000亿元。本次会议强调债务置换仍要压实地方主体责任，新增债务限额全部安排为专项债务限额，因此我们认为后续或并不会以特别国债的形式安排。相关方案我们认为整体比较符合机构投资者对地方“隐债显性化”方式化解的预期。但从历史上看，过去的三轮地方债务置换并未从根本上解决地方债务问题。
天风固收：置换债发行前，供给担忧是主线，利率宽幅震荡。置换债发行初始，市场交易供给冲击与流动性担忧，利率上行。常规化发行后，利率反而下行。宏观角度，债务置换不增加社会信用，基本面延续弱势，货币保持宽松；机构角度，债务置换加大银行经营压力促使金融同业业务进一步转向债券市场交易；政策角度，财政配合定向承销，提高了银行认购积极性；央行并无直接配合行为，但是全年保持宽松，客观上仍有一定支持。
—— 国际资讯 ——
第一财经：受美国大选落地的影响，国际金价从当时的每盎司2800美元附近高位回落，并持续下挫至今。交易人士分析称，美国大选靴子落地后，国际大宗商品市场迎来了一波调整，部分机构已获利了结。不过长期看来，金价仍存在支撑。机构动作方面，据观察有的选择清仓，有的则低位吸纳，这主要取决于其持仓成本和前期参与度。整体而言，商品市场活跃度与复杂性并存。
财联社：在候任总统特朗普正式上任的前一天(1月19日)，美国国会针对TikTok“不卖就禁”的剥离法案中规定的最后期限就将到来，这也将是TikTok在美国存亡命运的关键时刻。特朗普曾在今年竞选期间多次表示反对封禁TikTok，并做出过一系列相关承诺。特朗普团队最新表示，特朗普将“兑现”这些承诺。尽管如何具体“拯救”TikTok的细节，眼下尚不明确。
财联社：美国10月CPI同比上升2.6%，符合市场预期。预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。
央视新闻：当地时间11月12日，特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。
中国基金报：继11月8日凌晨，美联储宣布降息25个基点后，多家银行也于近期下调了美元存款利率，从降幅来看，主要集中在20bp-25bp区间。在业内看来，随着美联储转向降息周期，美元存款利率下降对投资者的吸引力将减弱，同时叠加美元存款汇率波动不确定性增大等因素影响，预计美元存款投资热将有所降温。
财联社：比特币向上触及93000美元，续创新高。加密数字货币商业银行Galaxy Digital的CEO诺沃格拉茨称，如果储备情况发生，比特币将达到50万美元，但他同时表示，比特币作为储备货币的可能性很低。
科创板日报：“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。
财联社：知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头（IP camera）产品。另有分析师表示，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。
—— 内地市场 ——
【市场表现】11月13日，大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。全天个股涨跌互半。截至收盘，万得全A涨0.28%，万得A500涨0.33%，中证A500涨0.44%。A股全天成交2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。
【今日关注】11月12日召开的上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，指出并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。此外，地方国企改革和监管工作视频会议12日召开，国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，深化国资国企改革，扎实推进国有企业高质量发展。值得注意的是，今年以来，关于国企改革的政策催化不断。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确了“推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提高核心竞争力”的目标，并就全面落实深化国资国企改革部署了相应的重点任务。
—— 香港市场 ——
【市场表现】11月13日，香港恒生指数跌0.12%，恒生科技指数跌0.03%，恒生中国企业指数涨0.05%，恒生香港中资企业指数涨0.1%，大市成交1846.18亿港元。南向资金净卖出额为45.51亿港元。从行业表现看，恒生行业指数日内涨跌不一，电讯业涨1.45%，资讯科技业涨0.48%，工业涨0.39%。跌幅方面，医疗保健业跌1.98%，地产建筑业跌0.89%，公用事业跌0.71%。
【今日关注】香港财经事务及库务局局长许正宇表示，在2024/25年度香港政府《财政预算案》中，香港财政司透过控制开支增长、增加收入，以及发行政府债券，让财政赤字逐步收窄。开支方面，香港政府严格控制经营开支增长，包括继续推行公务员编制零增长，按“资源效率优化计划”在2024/25至2026/27年度每年节省经常开支1%。收入方面，在2024/25年度，香港政府会落实4项增加收入措施。香港政府计划在2024/25至2028/29年度期间，每年发行合共约950亿至1350亿元的政府债券，远低于大部分其他先进经济体。在制定2025/26年度《财政预算案》时，会检视未来数年的发债规模及方式。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】在银行股的支撑下，本地股市逆势上涨。新加坡海峡时报指数星期三（11月13日）闭市涨8.86点或0.24%，收报3720.34点。星期三本地股市全场成交量11亿8000万股，总交易额11亿8000万元。上升股257只，下跌股315只。海指成份股方面，八只上涨，四只持平，18只下滑。
【今日关注】11月10日至11日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥应邀访问新加坡，分别会见新加坡总统尚达曼、总理黄循财等多位高层人士。中国和新加坡在中新双边合作联委会第二十次会议上宣布推出多项绿色金融和资本市场方面举措，以加强两国之间的金融合作。包括促进跨境绿色资金流动、扩大国际投资者进入中国债券市场的渠道等。报道称，新加坡金融管理局欢迎符合条件的中国公司在新加坡交易所上市，拓展在东南亚的业务。“金融合作一直是中新两国关系的重要支柱。”新加坡金融管理局相关负责人表示，“我们将持续推动两国市场之间的金融互联互通。”
—— 欧美市场 ——
【市场表现】昨日，美国三大股指收盘涨跌不一。万得美国科技七巨头指数跌0.05%，中概股多数下跌。欧洲主要股指收盘涨跌互现，亚太主要股指收盘多数下跌。
【今日关注】多位媒体高管透露，一些品牌正准备重新在社交媒体平台“X”（前身为推特）上投放广告，因为该平台的老板埃隆·马斯克将在新的特朗普政府中担任重要职务。日内早些时候，美国候任总统特朗普宣布，马斯克将与企业家维韦克·拉马斯瓦米领导拟成立的“政府效率部”，以削减开支、取消监管和重组联邦机构。在特朗普竞选总统期间，马斯克不仅捐赠巨额资金，还竭尽全力利用X为其造势。胜选后的特朗普在感谢家人和竞选团队成员的同时，还夸赞马斯克是“一颗新星”和“超级天才”。去年11月份，因马斯克在X平台上的“大嘴”行为，多家广告商撤下广告，迪士尼、IBM、苹果等大企业也暂停了广告的投放。对此，马斯克一年前的回复是“让他们滚”。但时至今日，广告商与X平台的地位发生了巨大的变化。
