—— 国内资讯 ——
新华社：十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。
第一财经：国务院国资委党委召开扩大会议。会议要求，切实抓好各项政策措施的落实落地，打好稳增长组合拳，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成，全力为稳预期、强信心、促发展作出积极贡献。不断增强企业核心功能、提升核心竞争力，加快培育和发展新质生产力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。
商务部：商务部新闻发言人在答记者问时表示，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。中方认为，欧方反补贴终裁措施缺乏事实和法律基础，违反世贸组织规则，是对贸易救济措施的滥用，是借反补贴之名行贸易保护主义之实。我们敦促欧方正视自身错误，立即纠正违规做法，共同维护全球电动汽车产业链供应链稳定及中欧经贸合作大局。
央行：11月4日，央行开展173亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。
央视网：通过安排以工代赈中央专项投资项目，同步推动地方在重点工程和农业农村基础设施项目中大力实施以工代赈，前三季度已累计吸纳245万低收入群众务工就业，同比增长30.2%；已发放劳务报酬310亿元，同比增长22.7%。
财政部：四部门发布通知，从今年秋季学期起，调整国家助学贷款每人每年的申请额度，全日制普通本专科学生由不超过1.6万元提高到不超过2万元，全日制研究生由不超过2万元提高到不超过2.5万元。同时，将国家助学贷款利率由同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减60个基点，调整为同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减70个基点。
央视网：日前，国务院2024年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查正式启动。此次考核巡查聚焦城镇燃气安全专项整治、电动自行车安全隐患全链条整治等11项重点工作开展情况。考核中发现的典型重大问题，巡查组将首次提级督办并要求属地倒查责任。
央视网：今年前三季度，各级民政部门共依法处置非法社会组织659家，发布涉嫌非法社会组织名单105个。下一步，民政部门将持续加大执法查处力度。
央视网：第七届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕，目前各项工作已准备就绪。本届进博会首次采购上海本地发电企业1000万千瓦时绿色电力，保障进博会从筹备到闭幕期间的绿色用电需求。与此同时，通信、金融、餐饮等各项保障措施也已全部就绪。
工信部：召开工程机械行业场景数字化转型工作座谈会。会议中提到，下一步，信息技术发展司将深入贯彻党中央、国务院决策部署，以数字化转型“一图四清单”为主要抓手推进重点行业、重点产业链数字化转型，加速推动工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展。
乘联会：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。
证券时报网：据TechInsights最新报告，2024年第三季度，中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位，智能手机出货量同比增长3%达到6570万部，连续三个季度保持复苏态势。这一增长与需求端的换机周期趋于稳定以及厂商在返校季推出各种新产品有关。
央视新闻：日前举行的 2024 世界物联网大会上，发布了全球首部《世界万物智联数字经济白皮书》，数据显示今年我国物联网连接数有望突破 30 亿。
央视网：第136届广交会闭幕。本届广交会，“新三样”、数字技术、智能制造相关题材企业约3600家，智能机器人、数控加工机床、新能源汽车等一批高端、智能、绿色低碳产品纷纷亮相，集中展示了我国发展新质生产力的最新成果。据统计，本届广交会出口意向成交额达249.5亿美元。
中国证券报：存量房贷利率已步入常态化调整阶段。分析人士认为，新的存量房贷定价机制可以使存量房贷利率及时反映定价基准（LPR）的变化。同时，建立存量房贷利率常态化调整机制，有助于稳定存量房贷规模，持续增强市场信心。
深房中协：10月28日-11月3日，深圳二手房签约量为2109套，环比下降4.5%。周签约量环比虽有小幅下降，但从绝对值看，二手房市场仍保持高位运行，二手房周签约量已连续4周单周超2000套，反映出当前二手房市场热度不减。
—— 行业资讯 ——
证券日报：继国有大行、股份行调降人民币存款挂牌利率之后，城商行、农商行、村镇银行纷纷跟进。目前，存款挂牌利率大多降至2%以下，中小银行长期限存款挂牌利率已普遍跌破“2字头”。同时，银行存款业务增长放缓，从相关数据来看，多家银行的存款增速以个位数增长。
每日经济新闻：截至10月20日，中国上市公司（A股和港股）今年的回购金额首次超过股权融资规模，其中A股市场回购金额已达1482亿元，港股市场回购金额更高达2021亿元，两者均创下历史新高，合计达到3503亿元。这意味着中国股市从融资市转向投资市实现了关键一步，创造了历史。
证券时报：华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在个人微博上表示：“史上最强大的Mate，11月见。”这或许意味着，华为Mate70即将亮相。华为Mate系列作为最受瞩目的高端旗舰手机，会带来哪些黑科技，值得关注。
科技日报：近日，我国首个器官芯片领域的国家标准《皮肤芯片通用技术要求》（GB/T 44831-2024）正式发布。该标准主要规定了皮肤芯片的相关术语定义，皮肤芯片的外观、细胞来源、组件性能、生物性能等技术要求，适用于以微流控芯片为载体的皮肤芯片产品的设计、生产和检测。该标准的发布，将有效促进行业规范，赋能产业高质量发展。
科创板日报：近日，中国移动、华为等发布“智网慧城”计划，目标进一步推动人形机器人的商业化。公开资料显示，该计划聚焦5G-A、AI、人形机器人等技术创新，目标进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟与实时控制、数据采集与增量训练等能力。
澎湃新闻：11月5日起，第二批12只中证A500ETF将密集启动发行，市场或将再迎240亿元增量资金。截至11月1日，首批10只中证A500ETF基金资产净值合计689.05亿元。
上海证券报：高盛近日发布的报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入。
财联社：最新数据显示，截至11月3日，沪深北在审企业共266家，较上周统计时减少11家，上周无新增申报企业。截至11月4日，2024年已公布终止审查企业409家。
财联社：14家券商已获批“跨境理财通”首批券商试点。有机构预测，根据央行安排，正式展业之前尚需完成系统生产环境等测试，预计还需一个月时间可正式展业。多家受访券商表示，目前投资者资格预审、产品构建以及营销队伍已经准备就绪。
优优投顾：11月4日的行情较为强势，指数震荡上行，赚钱效应也不错，成交额虽然有所缩量，但不影响市场活跃状态。当下的市场再次进入一个政策博弈的时间节点，一方面是美国大选结果会对美国后续的政策变化有很大的影响，继而会影响中美贸易相关产业，另一方面是国内刺激政策的落地是否符合预期，市场也存在一些分歧。从普涨的行情来看，市场对后续态度偏乐观。我们认为，目前外围的扰动是短期最重要的不确定因素，但随着大选和美联储降息的落下帷幕，风险会快速释放，而国内完成经济目标有很大信心，对政策的力度也是偏乐观，因此仍然看好有第二波向上的行情。
财联社：频繁遭遇赎回的部分基金，规模出现了较大幅度下滑。截至三季度末，纯债基金（短债、中长债、指数型债基）规模环比二季度末下降2069亿元，为2023年下半年以来首次季度规模环比下降，其中短期纯债型基金规模变动幅度最大，减少了2257亿元。
东方固收：11月债市主要需要关注政策面、资金面和权益市场三个变量，政策面对债市影响仍存不确定性，资金面对债市或更加有利，权益市场对债市影响正在趋于平稳。
中国银河固收：当前信用利差仍具备一定吸引力，后续若降准二次落地释放资金对短端更加利好，建议优先考虑流动性较好的高等级短债。城投债方面，在可投范围内可适当考虑缩短久期提高等级，关注后续化债落地的执行力度；地产债方面，继续关注中高等级国有房企，对风险较高的民企地产债保持谨慎；金融债方面，继续关注有利率属性的二永债机会，挖掘保险永续债、产业永续债等票息相对较高、信用风险相对可控的品种债券。
—— 国际资讯 ——
证券时报网：美国国家广播公司（NBC）在美国大选前最后进行的一次民意调查结果显示，哈里斯和特朗普的支持率目前持平，均为49%。值得注意的是，摩根大通资产管理公司全球首席策略师David Kelly发出警告称，如果特朗普本周赢得美国大选，美联储或从12月起暂停降息。
IT之家：彭博社马克古尔曼认为苹果公司计划在2025年推出采用M4 Ultra设备的芯片，该芯片据称将集成高达32核心的CPU和高达80核心的GPU，作为比较，这是目前M4 Max芯片规格两倍，M4 Max芯片至高拥有16核心CPU及40核心GPU。
财联社：SK海力士董事长表示，英伟达CEO黄仁勋已要求将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步说明。有分析指出，黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。
IT之家：据日经新闻报道，丰田汽车表示，在日本进行了“飞行出租车（flying taxi）”的首次试飞，测试的原型机由丰田投资的美国初创公司Joby Aviation开发。这架电动垂直起降（eVTOL）飞机的最高时速可达 320 公里。
财联社：英国《金融时报》报道，外国投资者10月从印度股市撤资超过100亿美元，为新冠疫情暴发后最大单月外资流出金额。印度两大主要股指10月创2020年3月以来最大单月跌幅。另一方面，印度货币卢比对美元汇率跌至接近历史新低。
—— 内地市场 ——
【市场表现】创业板指数缩量反弹，涨幅接近3%。市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额为1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。盘面上，机器人概念股集体爆发，券商等大金融股表现活跃。与此同时，稀土永磁板块在高开后出现回落。总体而言，个股涨多跌少，全市场超过4400只个股上涨。截至收盘，上证指数上涨1.17%，深证成指上涨1.99%，创业板指上涨2.93%。
【今日关注】北交所公司的前三季度经营业绩整体稳健。北交所256家上市公司的三季报已全部披露，数据显示，前三季度北交所上市公司合计实现营业收入1221.84亿元，归母净利润为78.79亿元。具体来看，149家公司实现营业收入同比增长，占比近六成；214家公司实现盈利，盈利面超过80%；106家公司实现净利润同比增长，占比超过40%。部分公司的第三季度业绩显示出边际修复态势。北交所上市公司中，中小企业占比超过80%。面对内外部多重不利因素，这些公司表现出较强的韧性和活力，积极应对市场变化。
—— 香港市场 ——
【市场表现】截至收盘，行情全天震荡走高，香港恒生指数上涨0.30%，恒生科技指数上涨1.08%。市场整体呈现涨多跌少的态势。在板块方面，中资券商、电力设备、锂电池、生物医药、汽车和教育等行业涨幅居前。中资券商股持续走强，申万宏源上涨超过11%，中信建投证券上涨超过6%，中国银河和华泰证券均涨近6%，中信证券上涨超过5%，招商证券、中金公司和海通证券涨幅均超4%。汽车股震荡反弹，小鹏汽车上涨超过7%，理想汽车上涨超过2%。科技股表现积极，携程集团涨超4%，快手上涨超过3%，阿里健康升超2%，阿里巴巴上涨超过1%。
【今日关注】香港金管局总裁余伟文表示，港元利率在短期内仍会处于较高水平。在财经事务委员会会议上，余伟文指出，美联储未来的降息步伐仍面临诸多变数，市场对经济数据和政治风险的高度敏感性也将影响投资者的决策。他提醒投资者关注市场波动风险。在联汇制度的背景下，美联储降息为港元利率回落提供了一定空间，但短期内港元拆息仍受季节性因素及资本市场活动的影响。余伟文强调，港元利率在短期内仍将保持较高水平，并指出利率并不是影响楼市发展的唯一因素，房屋供求等其他因素同样重要。他建议市民在进行置业或其他借贷决定时，应谨慎考虑和管理相关风险。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新峡时报指数（STI）上涨0.47%，报3572点。从交易活动来看，当日的总交易量为11.41亿股，成交额为9.3亿新元。市场表现方面，上涨的股票有262只，而下跌的股票有247只。衍生产品交易方面，成交量达51.0万手。
【今日关注】根据新加坡资讯通信媒体发展局（资媒局）最新调查，2023年新加坡中小企业对人工智能技术的采用率仍然较低，仅为4.2%，相比2018年仅提高0.7个百分点。为支持企业使用人工智能，新加坡政府推出了一系列相关措施，包括针对中小企业的生成式AI沙盒和面向数字化成熟企业的“数码领袖生成式AI计划”（GenAI for Digital Leaders）。今年上半年推出的生成式AI沙盒为中小企业提供了两类解决方案，其中第一类主要用于营销和销售，帮助企业自动生成营销内容。新加坡政府还计划在12月推出第二轮面向中小企业的生成式人工智能（GenAI）沙盒计划，预计将提供15个解决方案供企业试用。第二轮计划将为中小企业提供三类生成式人工智能解决方案：一是用于营销与销售的生成式网页设计；二是针对客户参与度的生成式人工智能驱动的虚拟助理，帮助企业员工更好地与客户沟通，如安排会议和提供回复建议；三是针对人力资源运作，简化招聘流程。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】美股三大指数集体收跌，其中道琼斯指数下跌0.61%，纳斯达克指数下跌0.33%，标普500指数下跌0.28%。大型科技股大多下跌，特斯拉和英特尔均跌超2%，谷歌、亚马逊和Meta跌超1%。苹果、奈飞和微软则小幅下跌。
【今日关注】美东时间周二（5日），美国选民将投票选出下一任总统，这一决定可能将影响未来四年美国经济的走向。华尔街对此高度关注，不断跟踪最新民调和选举博彩市场的变动。紧接着大选后，还有其他因素将进一步影响市场走势。选举日后的周四，美联储将迅速做出利率决定，主席鲍威尔也将召开新闻发布会，详细介绍美联储的利率政策路径。此外，大量美国公司将陆续发布财报，其中芯片巨头英伟达预计将在11月20日公布财报。投资者需明白大选并非常态事件。尽管我们预计下个月将经历一段动荡期，但股市的支撑依旧在于有力的企业盈利、强劲的经济增长、通胀的下降以及美联储的降息政策。
