—— 国内资讯 ——

商务部：六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》便利了外国投资者对上市公司战略投资，允许外国自然人实施战略投资。此外，修订后的《办法》还提到了放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购这一战略投资方式等。

商务部：有媒体报道，欧盟将派员赴华，就对中国电动汽车加征反补贴税的替代方案开展磋商。对此，商务部新闻发言人表示，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎。

商务部：商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。首个中国国际消费中心城市精品消费月活动将于11月3日在上海启动。

央视新闻：外交部发言人在答记者问时表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

央行：11月1日，央行开展171亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

界面新闻：10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。

国家外汇管理局：今年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。其中，货物贸易顺差单月首次突破6000亿元，达到6268亿元；服务贸易逆差收窄，电信、计算机和信息服务等新兴生产性服务业表现亮眼，顺差达171亿元，创历史新高。

上海市商务委：五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》。其中提到，2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。

上海市监局：近日印发《高水平构建质量基础设施赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024—2026年）》，其中提到，加强关键共性技术突破。加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。

上海证券报：专注新能源汽车产销的国内主要整车上市公司陆续发布2024年10月销量数据，多家企业刷新纪录。比亚迪单月新能源车销量达到50万辆，创下新高。小米汽车单月销量首次突破2万辆，完成目标。理想汽车10月交付量继续突破5万辆，领跑造车新势力公司。

中国信通院：9月国内市场手机出货量2537.1 万部，同比下降23.8%，其中，5G 手机 2231.6 万部，同比下降 22.3%，占同期手机出货量的 88.0%。

澎湃新闻：近日，七家上市航司陆续披露完2024年第三季度业绩公告。三大航空央企国航、东航和南航营收均破千亿元，总营收达3653.96亿元。四大民营航司方面，今年前三季度总营收突破900亿元，净利润总计约63.55亿元。其中，除春秋航空净利润出现同比下滑外，其余三家今年前三季度营收与净利润均实现双增长。

21世纪经济报道：据住建部数据，今年10月成交量增长从一线城市向更多城市扩大。从区域数据能看到变化的范围。分城市看，很多城市商品房网签成交量出现不同程度的增长。一线城市增长更为明显，新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增幅超过30%。

—— 行业资讯 ——

上交所：整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

证监会：中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

财联社：进入11月，农商行、村镇银行持续跟进下调存款挂牌利率，有银行个别期限降幅可达40BP。业内人士表示，银行合理下调存款挂牌利率，有利于稳定银行负债成本，缓解商业银行净息差收窄压力，不同银行因基本情况不同等因素，调整节奏和幅度会有所不同。

中国基金报：易方达、华夏、广发、华安基金等12家基金公司申报的中证A500ETF产品，已经正式获批，纷纷拿到批文。从产品申报、受理到获准发行，仅用了1个交易日。业内人士表示，随着中证A500ETF产品的接续发行，将为市场注入更多增量资金，也为A股市场稳健可持续发展提供支持。

中国基金报：不完全统计显示，首批20家进入发售的中证A500指数基金受到资金追捧，整体销售金额或已攀升至520亿元以上，若算上最新首批中证A500ETF已达653.34亿元的规模，中证A500指数相关产品整体规模已超过1100亿元规模。

中国基金报：一度震荡的2024年，在9月最后一周出现了惊天逆转，在超预期政策暖风吹拂之下，市场出现前所未有的强势行情。在此背景下，主动权益基金业绩也随之回暖，整体权益基金获得5.96%收益，最牛基金收益率超57%。

中国证券报：近期，获得回购、重要股东增持专项再贷款的上市公司，密集披露公告。据不完全统计，10月28日-11月1日，21家上市公司公告披露了回购增持再贷款相关情况。多家券商机构表示，股票回购增持专项再贷款这一新工具有望为股票市场提供长期资金，提高资本市场的内在稳定性。

财联社：并购重组持续火爆。数据显示，“科八条”颁布以来，科创板市场中，披露对外投资、协议转让、增资等并购重组相关公告动态的上市公司超过150家，相较去年同期增长12%左右，增加明显。

中国证券报：数据显示，10月共有11只新股上市，上市首日的收盘平均涨幅达632.06%。其中，深市主板新股强邦新材、创业板新股上大股份，上市首日收盘涨幅都超过了10倍，分别为1738.95%、1060.61%。

优优投顾：上周市场指数波澜不惊，但个股波动很大。小市值股票经历了较为剧烈的波动，众多游资在市场中频繁进出，市场投机氛围浓厚。而周五情绪高标品种的集体跌停一定程度上也意味着妖股炒作行情即将面临降温。不过，10月PMI数据还是能传递出一些积极信号，作为前瞻性经济指标，这说明多项利好政策开始见到成效，经济开始转向。但受制于本周多项重磅事件落地的影响，资金大概率仍然谨慎。考虑到PMI数据的回暖，市场在这个位置或会逐步往低估值蓝筹和周期进行切换，逢低可以慢慢地介入。战术上虽然要保持谨慎，但战略层面不必再悲观。

东吴固收：从9月末开始，资本市场主要呈现的是“股债跷跷板”的“股牛债熊”阶段，从目前的数据来看，预计此次“股债跷跷板”的特点类似于2022年末，将持续3个月左右，而后进入到对股票和债券均有利的时期，建议投资者在收益率上行期采取配置思路，进行及早布局。

赛力斯：10月新能源汽车销量36011辆，同比增长104.61%。1-10月新能源汽车销量352724辆，同比增长310.99%。

比亚迪：10月新能源汽车销量502657辆，其中乘用车纯电动189614辆，插电式混合动力310912辆。

—— 国际资讯 ——

证券时报：美国10月非农就业人数增加1.2万人，大幅低于预期。预估为增加10.5万人，前值为增加25.4万人。美国10月失业率为4.1%，预估为4.1%，前值为4.1%。按照议程，美联储将于当地时间11月6日—7日举行议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。最新数据显示，目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%。

财联社：欧佩克+同意将增产计划推迟一个月。欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。

证券时报网：国际货币基金组织宣布，由于今年前六个月的强劲表现，上调亚太地区经济展望，将2024年亚太地区经济增长率预测上调0.1个百分点，至4.6%；2025年的增长率预测从4.3%上调至4.4%。

伯克希尔哈撒韦：巴菲特旗下伯克希尔发布最新业绩。该公司三季度继续减持1亿股苹果，股票，将对苹果的持股减少到3亿股。同时公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元（约合人民币2.32万亿元），再创历史新高。

英伟达：道琼斯指数公司发布公告，将英伟达和宣伟公司纳入道琼斯工业平均指数。该决定于11月8日开盘前生效。道琼斯公司公告显示，英伟达公司将取代英特尔公司，宣伟公司将取代陶氏化学。

—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场全天震荡分化，沪指表现相对强势，创业板指午后持续走低，北证50指数大跌9.61%，高位股大面积跌停。沪深两市全天成交额达到2.23万亿元，较上个交易日增加131亿元。盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大幅上涨，医药商业概念股表现亦震荡走高。整体而言，个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。截至周五收盘，上证指数下跌0.24%，深证成指下跌1.28%，创业板指下跌1.88%。

【今日关注】中证A500指数相关基金规模再创新高，合计规模突破1170亿元。近期该指数相关基金首次突破千亿规模后，单日再增加逾百亿元。具体来说，10只中证A500 ETF总规模已达653亿元，总份额为671亿份。其中，国泰中证A500 ETF的最新规模为169亿元，景顺长城中证A500 ETF以71亿元位居第二，富国和摩根旗下的中证A500 ETF规模也已突破60亿元。此外，正在发行的20只中证A500场外基金的最新发行规模已超过518亿元，其中广发中证A500指数基金和博时中证A500指数基金发行领先。

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】截至周五港股收盘，两大指数表现不一，香港恒生指数上涨0.93%，而恒生科技指数下跌0.34%。市场整体呈现跌多涨少的态势。稀土永磁和石油股震荡拉升，但光伏太阳能概念则走弱。从板块表现来看，汽车零部件、稀土永磁、比亚迪概念、石油股、电信股及内银股等板块涨幅居前；而汽车、半导体、钙钛矿电池、光伏太阳能、抖音概念、互联网金融和核电等板块则跌幅较大。金力永磁上涨超过44%。此外，大众公用下跌超过10%，理想汽车下跌超过9%，石药集团下跌超过8%，上海电气下跌近8%。

 

【今日关注】港交所计划在2025年于利雅得开设办事处，以扩大在中东的布局。这个新办事处将位于沙特阿拉伯的经济中心和该地区主要金融枢纽，旨在与当地投资者和公司建立联系，并为客户提供服务，帮助他们接触香港多元化的金融产品生态圈，以把握亚洲增长趋势带来的机遇。通过建立合作关系，香港交易所在推动与中东金融市场合作方面取得了重大进展，包括与沙特证交所集团签署合作备忘录、迎来亚太区首只及全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市，以及将沙特交易所、阿布扎比证券交易所和杜拜金融市场纳入认可的证券交易所名单。这些举措体现了香港交易所促进中国与中东地区合作和联系的承诺。

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】新峡时报指数（STI）收盘微跌0.10%，报3555点。从交易活动来看，当日的总交易量为11.4亿股，成交额为12.4亿新元。市场表现方面，上涨的股票有254只，而下跌的股票有281只。衍生产品交易方面，成交量达50.4万手。

 

【今日关注】新加坡凭借充满活力的亲商氛围和便利的地理位置，在亚洲创业生态系统中排名第一，全球排名第七，较去年上升一位。根据国际创业调查公司Startup Genome最新发布的2024年《全球创业生态系统报告》，新加坡是东南亚领先的创业生态系统，去年在区域科技融资方面占据主导地位，交易量占该地区的63.7%，交易价值占73.3%，投资总额达到61亿美元（约81亿新元），涉及522笔交易。报告指出：“在过去30年里，新加坡进行了大量投资，以发展科技生态系统，特别是将国内生产总值的1%投入到研究、创新与企业2025（RIE2025）计划。这是新加坡历史上最实质性的科研计划。这些投资已转化为近4万名研究人员、科学家和工程师组成的强大科研基地，并有着完善的知识产权保护制度的支持。”整体来看，新加坡的持续创新和政策支持为其在国际创业生态系统中保持领先地位提供了有力保障。

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美股三大指数集体收涨，截至收盘，道琼斯指数上涨0.69%，报42052点；标普500指数上涨0.41%，报5729点；纳斯达克综合指数上涨0.80%，报18240点。大型科技股表现不一，苹果下跌1.33%，英伟达上涨1.99%，微软上涨0.99%，谷歌下跌0.02%。超微电脑跌幅超过10%，本周累计下跌近45%，创下历史上最差的单周表现。热门中概股涨跌不一，新东方上涨0.14%，蔚来持平，拼多多下跌0.02%。

 

【今日关注】美国劳工部在美国股市开盘前发布的数据显示，受两场飓风影响和波音公司罢工的冲击，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万人，远低于预期，且显著低于上个月的25.4万人（修正后为22.3万人），这是自2020年以来，美国企业招聘步伐最慢的一个月。同时，美国失业率保持在4.1%的低位，与之前的水平一致。非农就业数据发布后，芝商所CME Group数据显示，市场对美联储下周降息25个基点的预期概率高达96.4%，与之前的预期基本持平。