—— 国内资讯 ——
新华社：《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《促进高质量充分就业》。文章强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。要坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。
央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。
央行：为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月央行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。
国家统计局：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比9月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.5%和49.4%，比9月上升0.9和0.2个百分点；小型企业PMI为47.5%，比9月下降1.0个百分点。
央行：10月31日，央行开展3276亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。
新华社：中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。
商务部：有报道称，中方建议中国车企暂停欧洲的业务扩展和投资计划。对此，商务部发言人表示，对于中欧汽车产业互利共赢的正常经贸投资合作，中方一直是支持和鼓励的。中方始终秉持开放合作的态度，坚持市场主导，立足充分竞争，与相关国家通过贸易、投资、技术等多种方式开展电动汽车产业合作，共同维护全球汽车产业链供应链稳定，并致力于绿色低碳转型和共同应对气候变化。
国家外汇管理局：决定扩大3项跨境投融资便利化试点，将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省（含青岛市）、湖北省和四川省，将“科汇通”试点地区扩大到16个地区。
上海市政府：印发《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》。其中提出，落实中小企业无还本续贷政策。将续贷对象扩展至所有小微企业，续贷政策阶段性扩展到2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款，综合采用无还本续贷、随借随还等方式满足不同类型客户的资金需求，力争2024年全市无缝续贷累计投放超1万亿元。
新华社：朝中社10月31日报道，国防省发言人发布消息说，朝鲜于31日早试射了洲际弹道导弹。朝鲜最高领导人金正恩现场指导试射活动。
财联社：据乘联会数据统计，2024年1-9月，汽车行业利润率仅为4.6%，相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。统计16家A股上市车企三季度业绩表现，7家车企出现了营收和利润的双降，占比超过四成。
中新经纬：对近期光伏业内频传的涨价消息，隆基绿能相关人士表示，组件价格根据市场情况会进行随时调整。通威股份相关工作人员也表示，公司会根据市场价格来定价。晶澳科技相关工作人员称，公司会积极配合行业协会。
央视网：10月31日，第136届广交会第三期开展。本期展览以“美好生活”为主题，涵盖孕婴童、家用纺织品等板块。参展企业超过11700家，数量创历史同期新高，展位数量超24500个。
第一财经：近年来，出生人口变化对教育领域产生不小影响，在学前教育方面，学龄人口持续减少，2022年和2023年，我国幼儿园数量共减少了20418所。在招生难的情况下，很多幼儿园也在积极求变应对，比如探索托幼一体的新模式，同时越来越多的幼儿园改成为养老院，深圳、太原、济南等多地已有“幼转老”“老幼共托”的实践。
央视网：我国自主研制的最大直径盾构机在湖南长沙下线，最大开挖直径达16.64米，将用于海太长江隧道施工。海太长江隧道是目前世界最长公路水下盾构隧道，预计2028年建成后将进一步优化长江干线过江通道布局。
证券时报网：外媒报道，俄罗斯政府对谷歌的罚款已达约20000000000000000000000000000000000（35位数字）美元，这一数字远超全球GDP总和（2023年为约110万亿美元，是一个15位数字）。谷歌2020年因其旗下视频平台YouTube封杀多个俄罗斯媒体账号败诉，从那开始谷歌被处以每日10万卢布的罚款，据了解，由于9个月内未缴纳罚款，该罚款金额每天翻一番，没有上限。
财联社：近日有百余名科学家敦促联邦政府暂停发射新的宽带卫星，直到进行全面审查，以确定可能造成的潜在环境破坏。他们指出，在马斯克的SpaceX 的带领下，低轨道卫星的数量在五年内增加了12倍。
第一财经：11月1日起，存量房贷利率与全国新发放房贷利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行自主协商、动态调整存量房贷利率。从已经披露的公告内容来看，存量房贷利率常态化调整是加点值之间的比较和下调。购房者可以将贷款的LPR加点值与全国新发放房贷利率平均加点值+30BP进行比较，如果贷款的LPR加点值高，则可申请将贷款加点值下调至全国新发放房贷利率平均加点值+30BP。
—— 行业资讯 ——
中国证券报：央行公布数据显示，9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.18亿元，较8月末的24771.58亿元增加了6575.6亿元。国家外汇管理局副局长李红燕日前表示，受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。
财联社：中证A500指数迎来第二波基金公司上报ETF产品。其中包括博时、大成、易方达、天弘、工银瑞信、华安、万家、广发、华宝、华夏、汇添富、鹏华等12家基金公司。
中国证券报：最新数据显示，距离9月23日中证A500指数推出仅一个月有余，跟踪中证A500指数的基金合计规模达到1035亿，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。业内人士表示，这轮对中证A500产品的“买买买”过程中，除了机构资金外，散户也是重要参与者。尤其是场外指数基金，个人投资者认购数量十分可观。
证券时报网：多家外资机构发声，继续唱多中国股市。高盛集团的策略师最新预计，在美国总统大选后的2—3个月内，中国股市将上涨。德意志银行集团亚太区公司研究主管也表示，近期中国股市的反弹不是昙花一现，而是标志着新一轮行情的开启。瑞银证券中国股票策略分析师表示，大量场外资金等待入场，若A股市场出现回撤，错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓。
上海证券报：券商11月金股组合陆续出炉，从各家券商金股名单来看，机构配置重点看好科技成长风格，半导体、计算机、通信等细分板块的个股被纳入金股组合。
财联社：对比往年，私募机构登记、私募产品备案在今年仍是两大“缩量”，其中证券类私募新登记数量下滑显著。10月以来，暂无新登记证券类私募，新登记的10家私募均为股权类私募。业内人士对此表示，某一个月的数字也只是验证，但不容忽视的是，私募登记的门槛越来越高。
优优投顾：10月最后一个交易日，从沪指角度看，月K线收成光头实体阴线，证明上方的压力还是比较大，短期突破有难度，但好在把箱体上方空间打开，整体的局势比9月乐观。行情结构上还是小票强于蓝筹，科技强于传统行业。午后科技题材异动，半导体板块出现快速拉升，而部分强势股出现开板跳水现象，早盘强势的光伏板块出现冲高回落，因此行情仍然在快速调整和分化的行情中进行。短期仍需谨慎，可适当关注科技题材的轮动机会，可关注华为新品发布的题材机会能否有延续性。11月即将开启，待风险因素逐渐落地后，有望企稳回暖。
央视网：财政部日前在澳门面向专业投资者发行50亿元人民币国债，认购总额152.9亿元，认购倍数3.06倍，市场认购踊跃。财政部连续第三年在澳门发行人民币国债，将进一步完善常态化发行机制，助力澳门现代金融发展。截至目前，财政部在澳门已发行共计150亿元人民币国债。
财联社：华为创始人兼CEO任正非与ICPC(国际大学生程序设计竞赛)主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光。在座谈中，针对不同国家选手的提问，任正非谈到了不同国家的特点，同时还对人工智能、年轻人创业等话题发表了看法。他认为，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。
证券时报网：10月31日，常山北明，海能达、华立股份、川润股份、四川长虹等多只高位股尾盘纷纷炸板后再收涨停，炸板时间集中在14:39—14:48。市面上有传言，近期超级游资赚大了，培养了一批散户游资。由于基金投资收益不佳，散户选择赎回基金，跟着大V一起买。击鼓传花追龙头赚钱效应明显，类似资金估计有几千亿元。
21世纪经济报道：据华泰证券，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。对此，中国稀土相关人士表示，目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量减少，是否会影响稀土价格不好回答，原料端或许会紧平衡。
华为：前三季度销售额为5859亿元人民币，上年同期为4522.6亿元；利润为628.7亿元人民币，上年同期为728.9亿元。
荣耀：上海证券报证实，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金，以及新一轮代理商投资平台金石星耀等已投资荣耀。荣耀此前宣布计划在今年四季度启动相应股份制改革，8月已经获得中国移动的投资，此次再获国内领先的投资管理机构、创投及行业上下游生态企业加入，代表荣耀股改进展顺利。
万科A：“万科内部发文，对公司进行人事任命和组织架构调整”的消息刷屏地产圈。中国证券报记者从万科内部人士处获悉，该消息属实，发文内部确实能看到。
光大证券：近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意光大证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公开发行短期公司债券面值余额不超过150亿元。
隆基绿能：截至10月末，公司已累计回购股份2017.76万股，占公司总股本的比例为0.27%，回购成交的最高价为19.11元/股，最低价为13.23元/股，已支付的资金总额为3.03亿元（不含交易费用）。
豫园股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份，用于公司的员工持股计划或股权激励，回购价格：不超过8.5元/股（含）。
振华科技：公司此前披露，控股股东中国振华拟以1亿元—2亿元增持公司股份。公司近日收到中国振华《关于增持股份计划获资金贷款支持的函》，中国建设银行贵阳城北支行承诺为中国振华支付增持公司股票的交易价款及费用提供1.40亿元的股票回购增持贷款，贷款期限1年。
中绿电：福建省发改委同意公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司申报的“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”纳入《福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单》。该项目类型为渔光互补，装机规模为250MW。
华福固收：对于负债端稳定性相对较低的机构来说，此时不适合过于拉长久期或者大幅增加对城投债的持仓，因为一旦债市继续回调，正如今年前几次信用债调整行情中出现的那样，若有所波动，中长久期城投债上调幅度将会更大。更建议此类机构在短久期城投债中优先关注基本面较好的省份中评级略低的区县级城投债。
—— 国际资讯 ——
财联社：苹果第四财季营收略高于预期，但大中华区营收不及预期。苹果第四财季营收949.3亿美元，分析师预期943.6亿美元；第四财季大中华区营收150.3亿美元，分析师预期158亿美元；第四财季iPhone收入462.2亿美元，分析师预期450.4亿美元；第四财季iPad收入69.5亿美元，分析师预期70.7亿美元；第四财季Mac收入77.4亿美元，分析师预期77.4亿美元；第四财季可穿戴设备、家居与配件收入90.4亿美元，分析师预期91.7亿美元；第四财季产品营收699.6亿美元，分析师预期691.5亿美元；第四财季服务收入249.7亿美元，分析师预期252.7亿美元；第四财季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元。
财联社：英特尔第四财季营收展望略高于预期。英特尔第三财季营收132.8亿美元，分析师预期130.2亿美元；第三财季调整后每股亏损0.46美元，上年同期每股收益0.41美元；第三财季英特尔代工（Intel Foundry）营收43.5亿美元，分析师预期44.4亿美元；第三财季数据中心和人工智能（AI）营收33.5亿美元，分析师预期31.5亿美元；第三财季经调整毛利率18％，分析师预期38％；第三财季调整后运营利润率-17.8％，上年同期13.6％；预计第四财季营收133亿美元至143亿美元，分析师预期136.3亿美元；预计第四财季调整后每股收益0.12美元，分析师预期每股收益0.06美元；预计第四财季经调整毛利率39.5％，分析师预期38.7％。
财联社：亚马逊第四财季利润展望区间中点高于市场预期。亚马逊第三财季销售净额1,589亿美元，分析师预期1,572.9亿美元；第三财季每股收益1.43美元，预估1.16美元；第三财季经营利润174亿美元，预估147.5亿美元；第三财季营业利益率11％，预估9.34％；第三财季AWS净销售额 274.5亿美元，预估274.9亿美元；预计第四季度销售净额1,815亿美元至1,885亿美元，分析师预期1863.6亿美元；预计第四财季经营利润160亿美元至200亿美元，分析师预期174.9亿美元。
—— 内地市场 ——
【市场表现】A股三大指数小幅上扬，市场交投活跃。券商板块异动，半导体、光刻机概念大幅拉升，智谱AI概念热度不减，光伏、风电概念爆发；黄金、酒类股走势疲弱。值得注意的是，多只高位股尾盘“炸板”后快速回封。收盘上证指数涨0.42%报3279.82点，深证成指涨0.57%，创业板指涨0.6%，北证50跌1.68%，科创50涨1.11%。市场成交2.26万亿元。
【今日关注】一揽子增量政策显效，中国官方制造业PMI时隔5个月重回荣枯线之上。10月中国制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右。
11月1日起，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》施行，制造业领域外资准入限制全面取消；取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制，新签订浮动利率房贷，可由借贷双方自主协商重定价周期。
—— 香港市场 ——
【市场表现】香港恒生指数收跌0.31%报20317.33点，月跌3.86%；恒生科技指数跌0.32%，月跌5.32%；恒生中国企业指数跌0.31%，月跌3.27%。汽车、医药股下挫，金融、地产股走高。新股华昊中天医药-B上市首日收涨30%，盘中一度涨逾62%。大市成交1544.79亿港元，南向资金净买入26.83亿港元，小米集团-W获净买入6.6亿港元居首，美团-W遭净卖出4.27亿港元最多。
【今日关注】香港第三季度本地生产总值预先估计数字较上年同期实质上升1.8%，升幅放缓。香港财政司司长陈茂波表示，年初预算案估计今年经济增长大约2.5%至3.5%，增长幅度仍然可以在区间之中，不需要调整。
香港金管局公告，与沙特阿拉伯公共投资基金于10月31日签署谅解备忘录，共同出资支持创设一项目标规模达10亿美元的新投资基金。该基金将探索在制造业、再生能源、金融科技及医疗保健等领域的投资机会，促进与香港和大湾区有联系的企业在沙特阿拉伯当地发展。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新加坡和马来西亚股市因排灯节休市。
【今日关注】新加坡与世界贸易组织（WTO）签署谅解备忘录（MOU），通过建立人员借调计划来深化合作。双方在星期三（10月30日）签署的这份备忘录，将使新加坡政府官员借调到世贸组织的安排制度化，这是世贸组织的首个此类合作伙伴关系。这项计划将为参与者提供宝贵机会，发展他们的专业技能，更好地了解世贸组织秘书处的运作方式。
新加坡银行贷款连续两个月下滑后，在商业贷款恢复增长的带动下，9月份环比增长1.1％。新加坡金融管理局公布的预估数据显示，9月份的新加坡银行贷款为8088亿元，比8月份增加1.1％。其中占所有贷款大约六成的商业贷款环比增加了1.62％至4896亿元，同样是连续两个月环比下滑后，恢复增长。消费贷款则连续七个月扩张，9月份环比增加0.32％至3193亿元。如果是与去年同期相比，9月份新加坡银行贷款同比增加2.7％，涨幅为今年来最强劲。9月份商业贷款同比增加2.6％，消费贷款同比增加2.86％，双双取得今年来最大单月增长。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌0.9%报41763.46点，标普500指数跌1.86%报5705.45点，纳指跌2.76%报18095.15点。微软跌超6%，英特尔跌逾3%，领跌道指。美国科技七巨头均录得下跌，英伟达、脸书跌超4%。中概股普遍下跌，理想汽车跌超13%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.93%报19077.54点，法国CAC40指数跌1.05%报7350.37点，英国富时100指数跌0.61%报8110.1点。
【今日关注】美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人。美国9月核心PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.7%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值从升0.1%修正为升0.2%。9月个人支出环比升0.5%，预期升0.4%，前值从升0.2%修正为升0.3%。
欧元区10月CPI初值同比升2.0%，预期升1.9%。
证券时报网：10月30日下午，国际黄金价格大幅拉升，现货黄金价格站上2780美元/盎司，再创历史新高。国际投行高盛上调了黄金目标价，预计到2025年初，金价将达到每盎司2900美元，高于此前预测的2700美元；预计到2025年12月，黄金价格将达到3000美元/盎司。
