—— 国内资讯 ——

新华社：中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力人才保障和技能支撑。

央行：为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

央行：央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较前期下调25个基点。

广东省政府：印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

央视网：今年以来，我国外贸量增质优，展现较强韧性。世贸组织最新数据显示，上半年，我国出口国际市场份额为14.3%，同比提高0.4个百分点，国际市场份额稳中有进，我国继续保持货物贸易第一大国地位。

央视网：今年以来，电子信息制造、互联网业务、软件业务等产业的快速发展，推动我国数字经济规模持续扩大，产业数字化进程加快推进。下一步，工业和信息化部将推动规模以上工业企业和专精特新中小企业率先完成数字化改造，力争到2027年，建设200个左右高标准数字园区。

国家能源局：发布《关于七起分布式光伏并网接入等典型问题的通报》，点名了六个地市级及以下的供电企业和一个地方发展改革局在分布式光伏发展方面的违规行为。这是国家能源监管部门首次对分布式光伏相关的并网接入、备案、电费结算等问题进行专门通报，也是首次对供电企业未能严格执行有关政策规定要求的典型情况进行公开通报。

—— 行业资讯 ——

证券时报网：10月21日，继六大国有行以及招商银行后，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、广发银行、华夏银行等多家股份行宣布跟进下调存款挂牌利率。从下调幅度来看，与六大国有行调整幅度保持一致，均为0.25个百分点，活期存款利率则普遍下调0.05个百分点。

界面新闻：近日，中国结算向证券公司在内各市场参与主体，下发标注“特急”文件，详细介绍再贷款回购增持股票开户事宜。从首批回购增持贷款银行看，工农中建四大行、招商、中信等多家银行均有参与。而券商方面，多家券商已经通过微信订阅号向上市公司客户群体和股东发布增持再贷款业务指引，展示自身平台优势，积极抢夺客户。

财联社：近期半导体芯片相关ETF成为最耀眼的星，多只产品涨幅喜人，南方基金旗下的科创芯片ETF更是夺下了年内涨幅榜首。从今年情况来看，半导体芯片相关ETF仍被资金所青睐，共15只ETF规模上涨，其中嘉实上证科创板芯片ETF规模上涨最多，达到150.18亿份。

优优投顾：周末消息整体利好，3000亿元股票回购贷款和5000亿元互换便利为市场带来增量资金，放量上涨在意料之中。尽管短期上涨刺激有限，但长期来看，这些政策有利于上市公司市值管理，特别是破净、分红稳定的公司，为市场提供支撑。因此，短期内市场下跌空间不大。后续行情中，关注结构性行情和核心板块的机会仍是关键应重视题材而非指数。关注大科技方向，特别是半导体、低空经济、华为概念、自动驾驶等板块。半导体板块因三季度业绩相对安全，具有容错空间，而其他题材可能面临业绩风险。

华西固收：当前市场对股市仍抱有极大的期待，债市不稳定因素较多，因此对于负债端不稳定的机构建议持有流动性比较好的大行资本债为主，期限上可以选择相对有性价比的中长久期。负债端稳定的机构可以关注绝对收益率仍较高的中低等级品种。

中国证券报：央行副行长陆磊在Sibos 2024年会上表示，目前，中国债券市场规模位居全球第二，境外投资者持有中国债券近4.6万亿元，创历史新高。一方面，中国人民银行将继续为外国金融投资者进入和在中国经营提供有利环境。同时，将促进国内和海外金融市场互联互通。另一方面，将支持优质中资企业在境外上市和发行债券，鼓励中国主权财富基金和金融机构到海外投资。

新华财经：香港一家位于北角的茅台经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。该经销商网站自称“香港茅台酒品种最齐全的店铺”，除了飞天茅台，四季酒、散花飞天、龙年生肖等系列产品也有1200港元左右的降幅。

证券时报网：近日，西贝、喜茶、杨国福等头部品牌带头反对“低价内卷”，不少餐饮人士也纷纷呼吁停止价格战引发关注。中国烹饪协会近期也发文称，停止价格战转向良性竞争，发展“数字+餐饮”提升价值创造力，增强人才培养力度提升餐饮业整体水平，加大政策支持激发餐饮消费潜能是破除“增收不增利”的关键要素。

财联社：近日有游客在登泰山路上和下山途中，偶遇宇树科技B2四足机器人在泰山进行重物运输测试。据报道，这台机器人是在泰山景区的台阶和山地路况进行测试。未来有望大规模在泰山投放用来运输货物上山，或者将垃圾清运下山。

每日经济新闻：上汽通用汽车日前宣布，其携手宁德时代共同推出6C（倍率）超快充磷酸铁锂电池，充电5分钟，续航可增加200公里以上，并于明年起在准900V高压电池架构投入使用。此外，辉能科技近日在巴黎车展期间首次展出“100%复合硅阳极”（即硅负极）电池系统，公司还称其充电5分钟可续航约300公里。

每日经济新闻：一位国有大型银行对公部门人士透露，近日，其所在银行已加快房地产“白名单”项目的信贷审核进程，部分同事周末加班加点，尽快整理“白名单”项目的各项信息供信贷风控部门尽快评估审核。

财联社：深圳9月29日发布房地产新政以来，当地市场热度持续上升。监测数据显示，深圳实施楼市新政21天以来贝壳深圳合作门店二手房日均签约量环比增长228%，远高于今年“506新政”后的增幅。二手房交易量走高之际，深圳新房市场热度也有所上升，当地出现了楼市新政后第2个“日光盘”。

中金公司：10月21日，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。中金公司同日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。中金公司称，将继续落实中央部署，发挥稳市作用，全力支持宏观政策实施。

华夏幸福：近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。据悉，该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右，最终以参与置换带的金融债权人和廊坊市属国有企业双方确认的结果为准。

中国平安：2024年前三季度，集团实现归属于母公司股东的净利润1191.82亿元，同比增长36.1%；年化营运ROE15.9%。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务实现增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1196.51亿元，同比增长5.7%。

中国基金报：10月21日，北证50指数涨超16%，刷新历史新高，近40只北交所个股“30CM”涨停。作为北交所华为鸿蒙概念股龙头的艾融软件，股价从9月24日的9.22元上涨至最新的超97元，成为本轮牛市中首只十倍股。

央行：10月21日，央行开展2089亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

证券时报网：近期，随着诸多重磅政策及最新经济数据出炉，摩根大通、高盛等诸多外资投行纷纷上调中国经济增长预测。中信、中金等头部券商则认为，10月18日支持资本市场发展的互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款两项创新货币政策工具正式启用，将有效地提振投资者信心，维护市场的长期稳定运行。

华西固收：当前市场对股市仍抱有极大的期待，债市不稳定因素较多，因此对于负债端不稳定的机构建议持有流动性比较好的大行资本债为主，期限上可以选择相对有性价比的中长久期。负债端稳定的机构可以关注绝对收益率仍较高的中低等级品种。

—— 国际资讯 ——

证券时报网：美国财政部最新披露的数据显示，2024财年，美国财政赤字突破1.8万亿美元，为史上第三高。赤字的最大驱动因素是美国国债的利息成本大幅增长，达到1.133万亿美元，这也是美国联邦政府的债务利息首次超过1万亿美元。而在20多天前，穆迪评级曾发出警告称，美国若不控制财政赤字，将难保Aaa评级。

英伟达：在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师们指出，未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。

—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场全天冲高回落，深成指领涨。北证50指数涨超16%创历史新高，截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。沪深两市全天成交额2.18万亿，较上个交易日放量863亿。盘面上，半导体板块冲高回落，跨境支付概念股尾盘拉升，低空经济概念股持续活跃。军工股震荡走强，盟升电子、天和防务、亚光科技、天奥电子等涨停。整体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。板块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。

 

【今日关注】10月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.85%。1年期LPR为3.1%，上月为3.35%。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降25个基点，月供将减少141.5元，累积30年月供减少5.1万元。

 

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】香港恒生指数跌1.57%报20478.46点，恒生科技指数跌2.37%报4491.9点，恒生中国企业指数跌1.76%报7340.56点，恒生香港中资企业指数跌1.27%报3907.96点，大市成交1955.63亿港元。南向资金净买入额为124.3亿港元。从行业表现看，恒生行业指数日内多数下跌，非必需性消费跌2.15%，资讯科技业跌2.07%，医疗保健业跌1.83%。涨幅方面，原材料业涨0.99%。

 

【今日关注】香港证监会将于2024年11 月4日推出基金认可简易通道，以加快处理简单投资基金的申请。在基金简易通下，香港证监会的目标是在接获申请人完整而具质素的资料后，于15个工作天内授予认可。新机制将涵盖来自与证监会订有基金互认安排的司法管辖区（该等MRF司法管辖区）的简单基金。该等MRF司法管辖区的监管制度所提供的投资者保障与香港相若，而且证监会与当地监管机构订立了合作安排，因此证监会认为简化合资格基金的认可流程做法适当。相关基金包括股票、债券及混合基金等。

 

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】上市企业财报发布前，投资者谨慎观望。新加坡海峡时报指数星期一（10月21日）闭市跌25.61点或0.7%，收报3614.58点。本地股市全场成交量12亿股，总交易额8亿9665万元。上升股251只，下跌股324只。海指成份股方面，八只上涨，四只持平，18只下滑。

 

【今日关注】根据新加坡企业发展局（EnterpriseSG）星期一（10月21日）发布的文告，第一项计划可持续发展报告补助（Sustainability Reporting Grant，简称SRG），是针对所有在新加坡注册且在新加坡上市的公司，以及年营收至少1亿元的非上市新加坡注册公司。这些公司如果在强制气候相关披露的规定正式实施前，准备第一份符合国际可持续发展准则理事会（ISSB）标准的可持续发展报告，可以申请上述补助。这项补助将由企发局和新加坡经济发展局（EDB）于11月1日推出，最多可抵扣30％的合格费用，上限为15万元，视何者为低。

 

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美股收盘涨跌不一，道指跌0.80%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.18%。英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。波音涨超3%，公司与工会达成暂定的新协议。Spirit Airlines大涨53%，公司与美国银行达成债务再融资延期协议。

 

【今日关注】美联储卡什卡利表示，劳动力方面的意外走弱将导致重新考虑利率；预计未来几个季度将会有适度的降息。美联储施密德表示，利率可能会显著地高于新冠疫情之前的水平；呼吁采取谨慎、渐进和审慎的降息策略；个人倾向于避免大幅降息；“合理地相信”通胀将降至2%；看到劳动力市场正在正常化，而不是恶化。