—— 国内资讯 ——

新华社：中办、国办发布关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见。其中提到，将耕地保护作为系统工程，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，尊重规律、因势利导、因地制宜、久久为功，充分调动各类主体保护耕地积极性，提高耕地生产能力，稳步拓展农业生产空间，把牢粮食安全主动权，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业夯实粮食安全根基。

界面新闻：人社部副部长李忠在国新办新闻发布会上表示，将抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施，同时，落实自愿、弹性原则，制定弹性退休具体办法，进一步明确弹性退休怎么办理。

国家发改委：召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。相关负责人表示，目前，1500亿元支持设备更新的超长期特别国债资金，已分2批全部安排到项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量2500万吨标准煤/年。

金融监管总局：发布关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至18个城市。

央视新闻：中纪委官网公告，海关总署党委委员、副署长孙玉宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

商务部：发布不可靠实体清单工作机制关于对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查的公告。决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易、采取歧视性措施等问题启动调查。

中国证券报：为推进央企专业化整合相关部门将召开专题会议，进一步加大专业化整合工作力度，多项重点项目将进行现场集中签约。业内人士表示，2024年是新一轮国企改革深化提升行动攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务。

工信部：前 8 个月，电信业务收入累计完成 11732 亿元，同比增长 2.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 11.1%。

财联社：上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。未来三年，上海将聚焦重点领域大规模设备更新，在供需两端精准发力，多措并举释放工业领域设备更新潜力。

中国证券报：记者在某闲置物品交易平台发现，多个卖家出售华为三折叠屏手机Mate XT，溢价多为2000元或3000元不等，相比开售前动辄数万元溢价幅度，明显缩水。

证券时报：9月24日，华为召开秋季全场景新品发布会发布多款新品，包括史上最大尺寸（110英寸，69999元）智慧屏、首款搭载华为玄玑感知系统的手表、新款路由器、鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7等。会上还透露，华为原生鸿蒙将于10月8日正式开启公测。

证券时报：在降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例等消息公布后，房企、购房者以及市场各方都对新政充满期待。深圳某房产中介表示，一个上午接到十几通电话，国庆休假计划临时调整，全力冲击“金九银十”。

—— 行业资讯 ——

证券时报：国新办新闻发布会上，多项重磅政策同时推出。包括，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展；将降低中央银行政策利率等。

证券时报：央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上宣布，创设两项结构性货币政策工具。第一项工具是证券、基金、保险公司互换便利，首期操作规模是5000亿元，第二项工具是股票回购、增持再贷款，首期额度是3000亿元。两项工具未来皆可视情况扩大规模。而谈及平准基金的创设时，潘功胜表示正在研究。

证券时报网：金融监管总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示，将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。

证监会：发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。主要内容包括，支持上市公司向新质生产力方向转型升级；鼓励上市公司加强产业整合；进一步提高监管包容度；提升重组市场交易效率；提升中介机构服务水平；依法加强监管。

证监会：研究起草《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。《指引》中提到，长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施，并在年度业绩说明会中就估值提升计划执行情况进行专项说明；上市公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施，主要指数成份股公司应当就市值管理制度执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

澎湃新闻：证监会主席吴清在国新办新闻发布会上回应资本市场改革多项举措。包括，突出增强资本市场内在稳定性，提高上市公司质量和投资价值；突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展；突出保护中小投资者合法权益；大力发展权益类公募基金；完善“长钱长投”的制度环境；提高上市公司质量、提升投资价值；助力上市公司实施高质量的并购重组等。

券商中国：9月24日，由于A股的突然大涨，看涨期权市场全线暴涨，部分合约再现末日轮效应！就单个合约来看，有4个合约收盘涨幅超过100倍，其中50ETF期权购9月2400合约涨幅最高达到239倍。

券商中国：9月24日，上证指数百点长阳，A50和创业板指均一度大涨超5%，港股市场集体大爆发，离岸人民币兑美元一度狂拉超260点。中国资产迎来近期极为罕见的“大场面”。中信建投陈果认为，目前，底部已经确立。

证券时报：9月24日，股债跷跷板效应下，债市大幅回调。10年国债收益率盘中一度触及2%关口，随后下行乏力并出现反弹走势。30年期国债期货盘中跌幅超1%，10年期国债期货盘中跌超0.3%。

保变电气：除已经公告过兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜以外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息；目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。本次整合不涉及对公司基本面的明显改变，不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。

永辉超市：公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟通过协议转让的方式向广东骏才国际商贸有限公司分别转让其所持有的公司股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

江波龙：公司股东国家集成电路基金持计划在2024年10月22日至2025年1月20日期间通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,497,533股，占公司总股本比例为0.36%。

工业富联：公司拟2亿元—3亿元回购股份，用于注销以减少公司注册资本，回购价格不超过40.33元/股。

—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场全天放量大涨，三大指数均涨超4%，上证指数创下自2020年7月6日以来的最大单日涨幅。沪深两市成交额达到9713亿元，较上个交易日增加4203亿元。盘面上，大金融股全线爆发，新能源板块展开反弹。总体来看，个股涨多跌少，全市场超过5100只个股上涨。截至收盘，上证指数上涨4.15%，深证成指上涨4.36%，创业板指上涨5.54%。

【今日关注】潘功胜在国新办新闻发布会上表示，央行近期将下调存款准备金率0.5个百分点，从而向金融市场注入长期流动性约1万亿元。他指出，将引导商业银行将现有房贷利率降低至接近新发房贷利率，预计平均降幅在约0.5个百分点。此外，潘功胜宣布将大幅提高资金获取和股票增持能力，创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，以支持股票回购和增持。在货币政策调整中，央行将综合考虑几个因素：支持中国经济发展、推动价格水平温和回升、在促进经济增长与银行业健康之间取得平衡、保持人民币汇率的基本稳定。

 

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】受一系列重磅金融政策的影响，9月24日，港股三大指数涨势显著。截至收盘，恒生指数上涨4.13%，国企指数上涨5.09%，恒生科技指数大涨5.88%。此外，在房贷方面，央行发布了新的利率和首付政策，计划降低存量房贷利率，将其降至与新发放房贷利率大致相同的水平，预计平均降幅为0.5个百分点左右。

 

【今日关注】香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，香港已成为全球最大的离岸人民币业务中心。截至2024年7月底，香港人民币存款总额达约1.19万亿元，在全球离岸市场中排名第一；今年1月至7月，香港处理了全球约80%的离岸人民币结算。许正宇在“香港离岸人民币中心年度论坛暨国庆75周年人民币发展贡献大奖”活动上表示，过去一年，香港的离岸人民币业务发展迅速，为中国内地资本市场的全球双向开放作出了重要贡献。香港与内地金融市场的互联互通不断增强，除“沪深港通”“债券通”“跨境理财通”“互换通”等机制外，进一步确立了香港作为“超级联系人”和“超级增值人”的重要角色。他特别指出，“债券通”优化了香港与内地金融市场基础设施的联系。今年1月至7月，“债券通”北向通平均每日成交额达447亿元人民币。

 

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】新加坡海峡时报指数（STI）收盘微跌0.43%，报3623点。从交易情况来看，当日总交易量为14.1亿股，成交额达17.0亿新元。在市场表现方面，上涨股票有405只，而下跌股票有219只。衍生产品市场的总体成交量为264万手。

 

【今日关注】淡马锡控股董事长林文兴在集团成立50周年晚宴上发表讲话，强调淡马锡并非普通公司，其存在依赖于大胆和卓越的表现。这一特质与新加坡类似。尽管淡马锡可能偶尔出错，但会从中学习和成长。目前，淡马锡将可持续发展置于其运营核心，承诺拨出1亿元作为气候行动优惠资本，以为应对气候变化的项目提供融资支持。在香格里拉酒店举行的周年庆活动上，淡马锡还发布了一本纪念书籍，名为《世代耕耘、成就世代：淡马锡大家庭回顾50年成长历程》。这是首本详细记录集团重大事件和里程碑的书籍。林文兴已担任淡马锡董事长11年，他提到自己在淡马锡40周年庆时也曾发言过。但10年间，政治、经济和社会环境经历了巨大变化。他指出，全球日益分化的局势对应对当今挑战带来了困难，特别是对于像新加坡这样的小国和淡马锡这样一家全球投资公司而言。但淡马锡将继续坚定地立足于新加坡，并承担世代责任，同时怀抱希望，在每一个危机中抓住机遇。

 

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美股三大指数集体收涨，其中道琼斯指数上涨0.2%，纳斯达克指数上涨0.56%，标普500指数上涨0.25%。热门科技股普遍上涨，英伟达上涨近4%，特斯拉和英特尔均涨超1%。在行业板块方面，工业金属与采矿、半导体、海运板块涨幅领先。相对而言，房地产投资信托、博彩、保险板块走低，硅谷国家银行和纽约社区银行均跌超2%，美国国际集团下跌超1%。

 

【今日关注】美国前总统特朗普将在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲。据特朗普高级顾问透露，特朗普计划亲自招募外国公司到美国运营，并提出涉及减税、减少监管和提供联邦土地的一系列吸引外资的激励措施。同时，他将威胁对进口产品征收严厉关税。据一名竞选助手称，特朗普预计将在周二的演讲中承诺，如果赢得第二任期，他的政府将致力于夺回其他国家的就业机会和工厂，为美国带来数万亿美元。特朗普还计划通过降低企业税率、减少监管、降低能源价格、打造强大港口，甚至提供联邦政府土地等措施，吸引外国制造商到美国。