—— 国内资讯 ——
新华社：在第七个“中国农民丰收节”到来之际，习近平向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候，强调千方百计推动农业增效益农民增收入农村增活力，让农民群众可感可及得到实惠。
财政部：1—8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1%左右。印花税2233亿元，同比下降23.1%。其中，证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。
央视新闻：国务院国资委负责人表示，中央企业将在五年内，在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。从现在起到明年底，中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展，董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分。
中国证券报：《广州市国土空间总体规划（2021-2035年）》已于近日获国务院批复。《规划》实施要发挥国际商贸中心、全国先进制造业基地、全国综合性门户、国际科技创新中心重要承载地等功能，发挥粤港澳大湾区核心引擎优势，奋力谱写中国式现代化建设广州篇章。
证券时报：重庆市国资委召开市属国资国企贯彻落实市委六届六次全会精神深化国资国企改革工作会议。市国资委党委书记、主任曾菁华强调，要以更大力度更大决心全面持续深化国资国企改革，推动国资国企实现脱胎换骨式变化，打造形成一批主业清晰、服务中心、创新驱动、治理完备和市场竞争力强的一流现代企业。
券商中国：9月20日上午，日本央行宣布，暂不加息，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行行长会后表示，如果日本经济和价格前景得以实现，将相应地继续提高政策利率。由于近期外汇波动导致价格上行风险有所降低，因此在货币政策决策上还有一些时间。
国家发改委：自9月20日24时起，国内汽油和柴油价格分别下调365、350元/吨。折合升价，92号汽油下调0.29元，95号汽油和0号柴油均下调约0.3元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花14.5元。
财联社：2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%，“对创新药要求比往年高”，“要求真实可靠强调了很多次”，该通过率相较去年（超过60%）有所降低。
工信部：近日印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中目标要求到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。具体全面推进实验室信息管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）、企业资产管理（EAM）、供应链管理（SCM）、操作员培训系统（OTS）、设备维护维修和大修（MRO）、实时数据库更新换代。
澎湃新闻：中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见发布。《意见》提及，优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。
—— 行业资讯 ——
央行：2024年9月20日贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均与前一期持平。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
证券时报：证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金。
中国证券报：日前，新疆银行、南宁武鸣漓江村镇银行、隆德六盘山村镇银行等多家中小银行密集发布公告，将于近期下调存款利率。业内人士分析称，近日中小银行扎堆下调存款利率，仍是对7月25日银行新一轮存款降息的延续。在银行贷款利率下行背景下，为减轻负债成本压力，增强金融服务实体经济的可持续性，未来存款利率仍有下调空间。
第一财经：茅台价格又进入了下行通道，北京多位黄牛表示，已经不再回收龙年生肖茅台，称其批价已经跌破发售价（2499元/瓶），酒商对于茅台后续价格走势感到担忧。
澎湃新闻：9月20日，华为首款三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师开售，华为商城显示，10点08分在线开抢后几乎秒空，官网显示，将在9月21日10时08分再次发售，预计9月30日前完成发货。
澎湃新闻：9月20日，苹果新一代旗舰手机iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售。尽管此前iPhone预售时，不少网友称Pro Max系列秒空，很难约到首日发货，但从发售当天黄牛加价情况来看，溢价并不高，多名黄牛表示，今年市场不好，最高加价也就700-800元之间。
贵州茅台：公司拟以不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过1795.78元/股（含）。本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
保变电气：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。本次兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜主要涉及兵器装备集团将公司部分股份无偿划转至中国电气装备，或将导致公司控股股东发生变更。目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。
广汇能源：公司拟投建伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目，项目总投资164.8亿元。该项目是广汇能源第二个煤炭分质分级利用项目，可发挥公司自有富油气煤资源优势和煤炭煤化工产业集群优势，加速促进公司富油气煤资源优势转化和循环经济发展。
证券时报：人民银行最新更新的资产负债表显示，8月央行“对中央政府债权”环比增加近5071亿元，这是继2007年12月后，该科目时隔16年重新净增长。5071亿元的环比增量可能意味着当月央行不仅开启了公开市场国债买卖操作，还落地了国债借入操作，为未来稳定国债收益率走势储备“真枪实弹”。
民生固收：于国内债市而言，美联储降息落地后，国内货币政策空间预计也将进一步打开。若后续人民银行也降息落地，利率中枢预计还有进一步下移空间，债市仍“潜龙在渊”，可顺势而为。
—— 国际资讯 ——
界面新闻：美国参议院官网显示，当地9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》(NDAA) 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。
外交部：中日两国主管部门近期就福岛第一核电站核污染水排海问题持续进行多轮磋商，达成共识，包括，日方将持续开展海洋环境及海洋生态影响评估；日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排；双方同意持续开展建设性对话；中方将基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。
央视新闻：中美经济工作组在京举行第五次会议，中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。
证券时报网：Meta Connect 2024大会将于9月25日至26日举办。马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的MetaQuest3S和一款成熟的AR眼镜原型。
财联社：据悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士表示，包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全年约40万颗的出货预期。
界面新闻：据报道，高通已就收购事宜接洽英特尔。报道援引知情人士的爆料称，交易还远未确定。高通并未正式向英特尔提出收购要约，且达成交易的障碍仍很大。但如果交易能够顺利完成，这将是近年来规模最大、深刻影响市场的交易之一。
—— 内地市场 ——
【市场表现】市场整体呈现震荡调整态势，三大指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数微涨0.03%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.64%。沪深两市成交额达到5747亿元，较上个交易日减少523亿元。整体来看，个股跌多涨少，全市场超过3400只个股下跌。盘面上，信创概念股全面爆发，智慧政务和国资云等多个方向大幅上涨。地产股再次拉升，智能驾驶和车联网概念股盘中异动。此外，国企改革概念股持续活跃，保变电气、东方通信、大唐电信、宝塔实业等20余只股票涨停。
【今日关注】中国宏观经济论坛（CMF）9月21日举行2024年第三季度论坛。国务院发展研究中心原副主任刘世锦在论坛上指出，当前宏观政策不宜简单仿效发达国家量化宽松政策。原因在于，我国与发达经济体在宏观政策作用上有所区别。刘世锦指出，发达经济体是成熟经济体，处在低速增长期，是一种维持性折旧性增长，新增长潜能很少，宏观政策的变动往往能够决定经济增长的整体走向。当前中国仍处于中速增长阶段，在高速和中速增长阶段，宏观政策重要性在于保持经济运行过程中的稳定和平衡。
—— 香港市场 ——
【市场表现】港股三大指数全线上涨，截至周五收盘，香港恒生指数上涨1.36%，恒生科技指数上涨1.43%。市场呈现出股票普遍上涨的趋势。在板块表现方面，医药外包、生物医药、互联网医疗、黄金、内房、有色金属等行业或概念股涨幅居前。特别是医药外包概念股在尾盘快速拉升，康龙化成涨近13%，药明康德涨超11%，药明生物涨超10%。黄金板块走强，阿里巴巴、美团、网易涨超1%。
【今日关注】近期，回购已成为港股市场中一股不可忽视的做多力量。今年以来，港股公司回购的数量和金额均达到同期历史新高。截至9月20日，今年共有239家港股公司实施回购，相较去年同期的147家增加了62.6%；回购总金额达2064.61亿港元，较去年同期的763.68亿港元大幅提升了170.35%。去年全年，港股回购金额为1269.01亿港元。事实上，港股早在三年前便已掀起回购潮。总体来看，今年大市值蓝筹企业的回购力度更强，期限更短，对股价的支撑作用更加显著，明显托底了港股市场。同时，中小市值的新经济公司也纷纷加入回购行列，一些市值低于40亿港元的港股通企业亦积极回购，以期维护市值。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】本地股市星期五，新加坡海峡时报指数（STI）微跌0.23%，收于3625点。该指数在创下17年高点后有所回调，目前仍处于六年高位。新加坡股市连续数周上涨，随着降息消息的公布，海指升至高位，多数投资者选择卖出套利。具体而言，海指成份股周五涨跌互现，总交易量达16.5亿股，成交额为22.5亿新元。整体上，市场上涨股有294只，下跌股有274只，其中星展银行上涨1.3%至39元，而多只房地产股和房地产投资信托则出现下跌。
【今日关注】新加坡金融管理局于星期五（9月20日）宣布发行今年最后一批新加坡政府证券（SGS），其中包含总额为15亿元的绿色基础设施债券，期限为50年。拍卖定于9月26日，发行日期为10月1日。这批债券的需求预计将保持强劲，因为这是今年的最后一次发行，供应将因此受到限制。尽管美联储的降息周期已经启动，且降息幅度达50个基点，反映了较大的货币宽松力度，但此举对超长期限债券的影响有限，因为这些债券的收益率在最近几周已经大幅下降。相比之下，短期债券如国库券的收益率可能仍有下行空间，而较长期债券的收益率则已找到支撑。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】截至上周五收盘，美股三大指数表现涨跌不一，但均实现周线两连涨。道琼斯指数上涨0.09%，继续创下新高，本周累计上涨1.61%；标普500指数下跌0.19%，但本周累计上涨1.36%；纳斯达克指数下跌0.36%，周内累计上涨1.49%。大型科技股同样涨跌互现，特斯拉下跌超过2%，英伟达下跌超过1%，苹果、奈飞和微软小幅下跌；英特尔上涨逾3%，谷歌、亚马逊和Meta则小幅上涨。此外，联邦快递股价下跌超过15%，创下两年来的最大单日跌幅。
【今日关注】据知情人士透露，美国高通公司近期曾与英特尔公司就潜在收购进行接洽。知情人士称，双方的谈判是在最近几天展开的，但交易尚未达成具体协议。事实上，上个月已有传闻指出高通与英特尔之间的沟通，高通对英特尔的某些设计业务表现出浓厚兴趣。分析人士指出，如果交易达成，这将成为史上最大规模的科技并购之一。目前，英特尔的总市值为933.8亿美元，作为对比，微软收购动视暴雪时的交易额为690亿美元。
