—— 国内资讯 ——

财联社：美国8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期。预估为增加16.5万人，前值为增加11.4万人。美国8月失业率为4.2%，预估为4.2%，前值为4.3%。

外交部：美国商务部日前宣布，将进一步加强对量子计算、半导体制造等科技出口限制。对此，外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美国将经贸科技问题政治化、武器化。对正常的技术合作和经贸往来人为地设置障碍，违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。

商务部：9月6日，中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。加方无视世贸规则，违反其在世贸组织的承诺，拟对中国电动汽车和钢铝制品分别征收100%和25%的附加税，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球电动汽车、钢铝等产业链供应链，中方对此坚决反对。

央行：中国8月外汇储备32882.2亿美元，前值32563.7亿美元。8月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续第四个月暂停增持黄金。

商务部：商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与美国商务部副部长拉戈在天津共同主持召开中美商贸工作组第二次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行专业、理性、务实的沟通。

国家发改委：发布《外商投资准入特别管理措施 （负面清单）（2024年版）》。其中提到，从事《外商投资准入负面清单》禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理，其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。

工信部：工信部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。会议指出，统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。

商务部：三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

深圳市政府：印发《超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》。其中明确实施目标，统筹安排好中央向地方直接下达的超长期特别国债资金和市级财政配套资金，聚焦汽车、家电、家装等领域，全力推进消费品以旧换新工作。到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆，持续释放投资消费潜力。

券商中国：截至9月8日12:08，华为商城显示，华为三折叠手机MateXT非凡大师预订人数已达到205万人，即预订不到24小时，已经突破200万。

券商中国：9月6日，碳酸锂期货主力合约盘中一度跌破7万元/吨整数关口，再度创下上市以来历史新低。多家机构表示，在价格下行的压力之下，矿山减产或将逐步开始，短期不宜过度悲观。不过，未来2年—3年碳酸锂仍处于过剩周期，行业产能出清的过程或较为漫长。

券商中国：近日，多地密集出台稳楼市新政。除了金融信贷、住房公积金、购房补贴等政策支持外，多地还鼓励现房销售，探索以套内面积计价销售。业内人士认为，实施商品房现房销售将杜绝商品房烂尾断贷风险，减少预售房交付矛盾，保护购房者利益。

中金固收：考虑到9月中下旬存在资金面、理财回表、地方债发行等诸多不利因素，加之目前绝对收益率和信用利差仍低，8月市场调整后市场情绪整体较前期谨慎，因此大幅下行的可能性较低。另一方面，基本面、货币政策等因素未带来债市逆转压力，由于监管引发风险的可能性很低，加之居民缺乏其他投资机会的背景下理财规模小幅增长趋势未变，因此出现超预期调整风险也低。9月信用债可能以震荡为主。

浙商固收：8月份超长期信用债市场整体换手率为28.96%，市场交易热度相较5月有所下降，但仍处于历史较高位置；目前市场发行超长期信用债的主体中，存续债券期限主要集中于5-10年期，其在本次回调中波动较小，防守性强，且流动性有一定保证；10年及以上信用债存量偏少，不同主体换手率区别明显，本轮回调幅度相对较大。

证券时报网：最近一段时间，人民币大幅升值，自从7月3日开启升值趋势以来，离岸人民币兑美元升值近5%。分析人士认为，人民币之所以会大幅走强，与美元走弱、贸易商结汇和资本项的套息交易逆转有关。

—— 行业资讯 ——

证监会：发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》。规定吸收了《监管规则适用指引—发行类第2号》主要内容，并新增三方面规定，一是拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；二是扩大对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；三是提出更高核查要求。

金融监管总局：印发金融机构涉刑案件管理办法。办法定义四种重大案件情形，一、涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；二、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；三、具有重大社会不良影响的；四、金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

中国证券报：近日，多地证监局下发通知，要求辖区内私募进行相关自查。此外，监管部门对于私募的现场检查工作仍在持续推进中。有业内人士指出，私募业强化监管已是大势所趋，在“扶优限劣”的导向下，一批存在问题的中小私募将会加速出清。

券商中国：9月6日，备受瞩目的中证A500指数ETF产品迎来了新进展，包括华泰柏瑞中证A500ETF、国泰中证A500ETF、摩根中证A500ETF等在内的首批十只中证A500ETF正式获批。从9月5日上报至9月6日获批，整个过程仅历时一天，堪称闪电获批。

人民日报：浙江省政协原副主席朱从玖受贿案一审开庭。被告人朱从玖利用职务上的便利，为有关单位和个人在公司上市、融资贷款、企业经营等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.05亿余元。检察机关提请以受贿罪追究朱从玖的刑事责任。

—— 国际资讯 ——

界面新闻：荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。根据规定，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，因此这并不是一项出口禁令，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。

每日经济新闻：外媒援引知情人士消息报道称，苹果已批准腾讯此前提交的i0S生态系统微信更新，为正在进行的谈判争取更多时间。

科创板日报：TrendForce最新预计苹果将继续采取谨慎的定价策略，四款新机的定价有望与iPhone15系列持平。此外，苹果即将发布的iPhone 16系列四款新机将全面采用台积电3nm制程的全新A18和A18 Pro处理器，或打破前两年标准机型沿用上一代处理器的惯例。据推测，这一改变可能与处理器成本考量有关。

—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场上午冲高回落，午后单边下行，沪指再创阶段新低，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.81%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.7%。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市全天成交额5426亿，较上个交易日放量78亿。板块方面，保险、汽车整车、证券、电商等板块涨幅居前，光伏设备、折叠屏、PCB概念、AI眼镜等板块跌幅居前。

 

【今日关注】住建部主管媒体中国房地产报9月7日发布社评文章称，对于存量房贷利率的下调，从2022年10份开始，基于房地产形势和市场调研，我们持续发出调整的呼吁，时至今日，我们依然认为，非常时期，当用非常之策，改变市场预期，我们就能用时间换空间，早日走出需求不足的局面。总的来说，房地产行业当前的一大特点是实现自我修复能力不足，从其基本面面临的挑战来看，则是蕴含着改革的勇气和迫切需要。

 

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】香港天文台6日表示，因八号烈风或暴风信号至少维持到当天中午12时，香港交易所证券市场及衍生产品市场6日全天暂停交易。9月5日18时20分，香港天文台发布消息，改发八号烈风或暴风信号，俗称8号风球。香港天文台表示，受台风“摩羯”影响，香港风力将逐步增强，八号烈风或暴风信号至少维持到6日中午12时，受此影响，香港将出现狂风暴雨天气。

 

【今日关注】中原地产报告显示，反映香港二手楼价走势的中原城市领先指数（CCL）最新报138.68，环比升0.37%，结束4周跌势，但仍是近8年低位。中小型单位按周升0.32%，结束3周连跌，大型单位升0.6%。4区楼价中，港岛连跌4周后反弹1.3%，九龙延续升势，升0.56%，连升3周共1.22%，不过新界东连跌3周合计近1.9%，环比跌0.63%。新界西环比跌0.27%。(金十数据APP)

 

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】投资者静待即将出炉的美国非农就业报告，亚洲股市星期五（9月6日）喜忧参半，新加坡海峡时报指数微跌4.19点，或0.12%，收报3454.47点。本地股市全天的交易量达10亿8000万股，交易额12亿6000万元。上升股211只，下跌股198只。海指成份股大部分下跌。 13只下跌，12只上升，五只持平。扬子江船业（YZJ Shipbuilding）的下跌幅度最大，下跌3.45%，收报2.52元。涨幅最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust），上升2.94%至1.40元。

 

【今日关注】第六届外滩金融峰会在上海市黄浦区召开，新加坡金融管理局首席金融科技官Sopnendu Mohanty出席并参加主题为“金融领域的 AI 变革与挑战”的圆桌讨论。谈及新加坡的情况，Sopnendu Mohanty指出，新加坡有很多的算力，也需要有更多的数据。新加坡需要获取全球的数据，也在全球范围内非常的努力开展合作。他还表示，中国非常有能力，而且可以非常好的运用科技，管理未来的发展。新加坡希望和中国的科技公司进行合作，在平等互利的基础上，帮助中国的科创公司在全球舞台上进行发展。

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，本周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，本周累跌4.25%；道指跌1.01%，本周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。费城半导体指数跌4.52%，本周累跌12.22%，创2020年以来最大单周跌幅。大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，谷歌、英伟达跌逾4%，亚马逊、Meta跌超3%，奈飞、英特尔跌超2%，微软跌逾1%，苹果小幅下跌。博通跌超10%，创2020年3月份以来最差单日表现。

 

【今日关注】美联储理事沃勒表示，当前这批数据需要美联储采取行动；如果情况适合，将主张"前置性降息"；通货膨胀率将达到美联储2%的目标；失业率已经上升，主要系劳动力供应增加所致；相比通胀问题，就业所面临的风险更突出；如果数据需要，支持在之后的会议上连续降息，并且如果有必要，支持更大幅度的降息。