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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2024年8月29日)


—— 国内资讯 ——


央视新闻:8月27日至28日,中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通。双方同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识,保持高层交往和各层级沟通,继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。


工信部:工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议,围绕支持专精特新中小企业发展、做大做强软件产业,听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙指出,当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,我国正加快推进新型工业化、发展新质生产力、促进实体经济和数字经济深度融合,软件产业迎来新机遇,发展空间广阔。


第一财经:地方财政收支矛盾加大之下,不少地方加大盘活存量资产资源来增收。比如,今年6月底重庆人大官网披露的重庆市发改委2023年工作情况报告中提出,会同市级相关部门编制“砸锅卖铁”盘活变现资产资源方案。


国家数据局:国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,系统布局培育壮大数据产业,国家数据局在前期充分调研的基础上,正会同有关部门研究制定产业发展政策,目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇,培育数据企业,塑造产业生态,将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势,提高我国数据产业的竞争力。


北京市发改委:发布《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》。消费品以旧换新方面,此轮政策在上一阶段仅支持个人消费者乘用车报废更新、家电以旧换新基础上,新增支持个人乘用车置换更新。其中报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,由原来补贴7000元提高到1.5万元。


中国信通院:2024年7月,国内市场手机出货量2420.4万部,同比增长30.5%,其中,5G手机2065.4万部,同比增37.2%,占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月,国内市场手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中,5G手机1.45亿部,同比增长23.6%,占同期手机出货量的84.8%。


界面新闻:住房城乡建设部日前发布公告称,近期对申请晋升或延续房地产开发一级资质企业进行了审查。现将核准的63家房地产开发一级资质企业名单予以公布。


中国新闻网:据了解,2024年广西全区列入保交房任务项目共计1194个、房屋10.8万套。按照计划,今年底广西全区要实现保交房任务交付率80%以上目标,其中7个重点城市、30个重点县(市、区)力争实现交付率90%以上。截至8月23日,广西全区保交房项目建成交付4.42万套、交付率为约41%,其中,防城港、贵港、玉林、钦州、南宁交付进展较好,基本达到“时间过半、任务过半”。


—— 行业资讯 ——


人民日报:中央金融委员会王江发文指出,着力打造金融机构、市场、产品和服务体系。完善金融机构定位,坚持回归本源、专注主业。支持国有大型金融机构做优做强,提升综合服务水平,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。


每日经济新闻:新一轮存款利率下调周期仍在持续。近日,广西、河南等地多家中小银行宣布下调存款利率。整体来看,不同期限利率降幅在5BP~40BP,其中三年期、五年期的降幅更大,且经过此番调整后,部分中小银行三年、五年两个期限利率降为一致。


投资快报:高息存款产品逐渐退出江湖当前,已有银行围绕3.6%及以上利率的单位存款产品进行内部自查,并根据银行自身负债的实际成本以及市场同业的情况开展研讨及应对。


央视新闻:近日,外逃职务犯罪嫌疑人姜诚君在境外落网并被遣返回国。姜诚君,男,1968年4月出生,海通证券副总经理兼投资银行委员会主任委员,涉嫌严重职务犯罪,于2024年7月外逃。2024年8月,上海市纪委监委对其立案审查调查。


澎湃新闻:公安部经侦局发布严打操纵犯罪净化股市生态典型案例(三),披露了辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案和辽宁抚顺郑某胜等人操纵证券市场案两起案件。这两起案件非法获利均过亿。


央行、市监局:联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度,是我国优化营商环境的重要举措。下一步,中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作,适时发布《受益所有人信息备案指南》,为相关主体的具体填报工作提供针对性指导,稳步推进备案工作。


中信证券:2024年上半年实现营业收入301.83亿元,同比下降4.18%;净利润105.7亿元,同比下降6.51%;基本每股收益0.69元。公司拟每10股派发现金红利2.4元(含税)。


赛力斯:公司骨干团队基于对未来发展的信心,计划自公告日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于1亿元,不超过2亿元。增持股份将通过设立信托/资管计划或个人账户购买,资金来源为自筹资金。增持计划旨在维护公司价值,保护中小投资者权益,增强投资者信心。


比亚迪:2024年上半年,集团实现收入约3011.27亿元,同比增长15.76%,其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约2283.17亿元,同比增长9.33%;手机部件、组装及其他产品业务的收入约727.78亿元,同比增长42.45%。上半年,公司拥有人应占溢利136.31亿元,同比增长24.44%;每股盈利4.68元。


五粮液:公司上半年实现营业收入506.48亿元,同比增长11.3%;净利润190.57亿元,同比增长11.86%;基本每股收益4.91元。


赣锋锂业:2024年上半年公司实现营业收入95.89亿元,同比下降47.16%;归属于上市公司股东的净利润-7.6亿元。


鹏辉能源:2024产品技术发布会首发一系列电池新品。发布会上,鹏辉能源展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面,公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质,实现了固态电池在工艺和材料的双向突破,解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题。


四维图新:据知情人士透露,原滴滴智慧交通板块300人团队加入四维智联,主要负责智能座舱等技术研发。对此,四维图新董事兼总经理程鹏回应称,除了四维图新上市公司对四维智联的资金注入以外,滴滴也注入了汽车智能化资产、团队以及现金。另外,四维智联未来有独立上市计划,但仍要视资本市场情况来定。


华创固收:当前是信用债调整导致赎回的重要观察期,建议多看少动。负债稳定机构,可以从短端着手逐步进行配置,长端的拐点一般慢于短端出现,可根据市场变化情况稍缓介入。交易型账户,建议观察为主,参与博弈主要考虑负债及流动性管理要求。分品种看,城投债建议结合流动性情况关注1y以内品种及2yAAA品种机会;银行二永债建议适当降低仓位,短端可继续持有,3y以上待行情稳定后再参与波段博弈。


—— 国际资讯 ——


券商中国:美联储官网公布了最新美联储贴现率会议纪要,其中显示,芝加哥联储、纽约联储的董事会成员在7月便投票赞成下调贴现率25个基点。这份会议纪要提供了对美联储货币政策可能走向的洞察,目前市场预期,美联储肯定会在9月降息,甚至不排除大幅降息50个基点的可能性。


上海证券报:美国证券交易委员会(SEC)披露文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约2470万股美国银行普通股,交易金额约为9.819亿美元。近年来,伯克希尔已经陆续清仓了多家银行的股票,包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。


财联社:权威研究公司国际数据公司(IDC)上调了对全球智能手机全年出货量的预测,称随着消费电子需求复苏,生成式人工智能(GenAI)功能吸引更多买家,今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。IDC预计,2024年全球出货量将同比增长5.8%,至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%,至12.1亿部。


财联社:今年H1全球销售额超3亿美元的CAR-T疗法,传奇生物的西达基奥仑赛注射液(商品名:卡卫荻)在国内获批上市。为提高商业化价值,国内CAR-T企业,除探索更多的适应症外,多款CAR-T疗法今年将继续参与国谈希望进入医保。行业专家分析认为,CAR-T疗法应用前景广泛,在今年的医保谈判中,国谈团队和药企对CAR-T疗法的价值会更趋于理性。


财联社:英伟达第二财季营收300亿美元,环比增长15%,同比增长122%,分析师预期288.6亿美元;第二财季数据中心营收为263亿美元,环比增长16%,同比增长154%;分析师预期250.8亿美元;预计第三财季营收325亿美元,上下浮动2%;分析师预期319亿美元;第二财季游戏营收29亿美元,分析师预期27.9亿美元;第二财季调整后毛利润率75.7%,分析师预期75.5%;第二财季调整后每股收益为0.68美元,分析师预期0.64美元;第二财季净利润165.99亿美元,分析师预期146.4亿美元;维持每股季度派息1美分不变;批准额外500亿美元的股票回购计划。


—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场全天震荡分化,沪指再创调整新低,创业板指相对偏强。总体上个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市成交额4966亿,较上个交易日缩量149亿。板块方面,机器人、托育服务、教育、免税等板块涨幅居前,房屋检测、白酒、汽车整车、银行等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌0.31%,创业板指涨0.05%。

 

【今日关注】国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,系统布局培育壮大数据产业,国家数据局在前期充分调研的基础上,正会同有关部门研究制定产业发展政策,目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇,培育数据企业,塑造产业生态,将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势,提高我国数据产业的竞争力。

  

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】港股三大指数全天弱势,上行动力明显减弱。截至收盘,恒生科技指数收跌1.59%,恒生指数、国企指数分别跌1.02%及1.27%。盘面上,核心科技股普跌,其他板块方面,地产板块跌幅居前,家电、水泥等上下游行业跟跌。此外、黄金、啤酒、餐饮等短线活跃品种也集体回调,重型机械股延续跌势。上涨的板块中,体育用品股多数走高,主要受龙头安踏带动,医药股走势活跃。

 

【今日关注】地产板块的大幅下行更是引发了新的担忧情绪。越秀地产今日收跌逾6%,公司发布中期业绩,营业收入约为353.4亿元,同比上升10.1%,核心净利润约为17.4亿元,同比下降18.8%。此前,中指研究院公布2024年7月,百城二手住宅均价环比下跌0.74%,已连续27个月环比下跌,同比下跌6.58%,也一度令市场对基本面的复苏预期走低。不过,越秀地产业绩会上,公司董事长兼执行董事林昭远谈及下半年房地产市场时表示,下半年房地产市场有望筑底企稳。中指研究院也表示,目前重点城市二手房市场延续“以价换量”态势,成交量维持一定规模,7月北京、成都二手房成交量创近一年以来月度新高,短期新房市场筑底行情或持续。

 

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】投资者静待美国最新个人消费数据以预测美国联邦储备局降息幅度,导致股市交易淡静。新加坡海峡时报指数星期三(8月28日)滑落7.44点或0.22%,收报3391.03点。两个原因致使投资者在场边观望,其中一个是在来临星期五公布的美国核心个人消费支出价格指数(PCE)。另一个原因就是美国科技巨头英伟达(Nvidia)的最新业绩。作为新加坡股市风向标的美国股市,正密切留意英伟达在星期三闭市后公布的第二季业绩。

 

【今日关注】与X世代和婴儿潮世代相比,Z世代和千禧世代更早开始投资,用于投资的收入比率也相对更高。汇丰银行(HSBC)近日发布最新的富裕投资者概况报告。研究今年3月在11个市场展开线上调查,收集到1万1230名富裕投资者的观点,其中550人来自新加坡。研究发现,Z世代、千禧世代、X世代和婴儿潮世代首次投资的平均年龄,依次是23岁、27岁、31岁,以及33岁。也就是说,Z世代比婴儿潮世代提早10年开始投资。此外,年轻一代富裕投资者将更大比率的现金用于投资。Z世代、千禧世代、X世代和婴儿潮世代用于投资的现金占比依次是61%、56%、53%和49%。

 

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美股三大指数集体收跌,道指跌0.39%,纳指跌1.12%,标普500指数跌0.6%。热门科技股普跌,有色金属、贵金属、半导体跌幅居前,多元化保险、食品零售、煤炭板块走高,伯克希尔哈撒韦市值首次突破1万亿美元,今年以来累计上涨30%,为美股第七家总市值超过1万亿美元上市公司。

 

【今日关注】随着11月美国大选愈发临近,而如今哈里斯与特朗普势均力敌,专家们都在纷纷评估不同结构对美国经济和故事的影响。研究公司Ned Davis Research(NDR)研判,最终无论谁胜选都将利好股市。该公司表示,特朗普和哈里斯的经济提案都将刺激经济。“据评估,哈里斯和特朗普将把预算赤字提高到每年2200亿至6500亿美元,这将刺激经济增长,”NDR的高级美国经济学家Veneta Dimitrova说:“这一点,再加上美联储预计将降息,应该会给2025年的股市带来一个风险偏好的环境。”

 

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