—— 国内资讯 ——

国家发改委：三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

国资委：印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

上海证券报：有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。业内人士表示，这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件。此次上星的卫星属于低轨卫星，具有低延时、高带宽的特点，成功发射之后，星星之间可以形成星链，最终实现组网效果，对于行业下一步发射和应用都将创造很好的基础。中国商业航天或将由此进入一个快速发展阶段。

工信部：发布关于创新信息通信行业管理，优化营商环境的意见。意见提到，加强创新发展支持，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。扩大电信业务开放，进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

证券时报网：8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。此次大会上，银河麒麟操作系统AI版本即将亮相，树立AI技术与操作系统深度融合的全新里程碑，推进我国在操作系统领域自主安全和自主创新能力双突破。

住建部：截至今年6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划170.4万套（间）的66.2%，完成投资1183亿元。现在的住房保障体系分为配租型和配售型两种，配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。

券商中国：广州市花都区住建局发布稳楼市新政，其中提出，买房享花都“准户口”待遇，大力推行“房票”安置，推进落实以旧换新无忧购，鼓励现房销售、价保无忧，全力保障居民购房安全等六方面措施。业内人士认为，此次广州花都发布购房享“准户口”待遇的政策，率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪，对于区域的新房市场成交将形成一定程度的利好。

财联社：近日武汉万和光谷项目单价直降近万元的消息，引发外界对于武汉取消新房限价的热烈讨论。对此，当地监管部门相关工作人员表示，商品房价格由企业依据市场情况自主定价，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。

—— 行业资讯 ——

上海证券报：8月6日，A股主要宽基ETF尾盘明显放量。自7月以来，A股权益ETF净申购额逼近2000亿元。从近期新成立的多只ETF看，机构身影频现。

财联社：截至8月5日，共计350家拟IPO企业在审，与去年同期相比减少56.74%，沪深北三家交易所终止审查IPO企业345家，较去年同期增加96.02%，每周5-15家左右企业终止审查。整体来看，一是在审企业的不断减少，二是撤否企业的不断增加。有行业人士分析称，这一趋势未来将更加鲜明。

国金固收：预计8-9月利率债供给规模在4.8万亿-5.2万亿，净融资规模在2万亿-2.3万亿，均与去年同期水平相近。在供给冲击、央行提示长债风险及地产新政催化下，5月债市呈现震荡走势，10Y国债收益率大体围绕2.30%波动。展望后市，8、9月利率债单月净融资规模或在0.8-1.3万亿，虽较7月总量有所增加，但基本处于季节合理区间，且已远低于5月总量水平，利率债供给冲击对债市影响或偏弱。但仍需关注潜在的供给冲击风险。

天风固收：从一系列政策及地方化债进度来看，在隐债化解完成之前，城投债的安全性较强。城投境外债规模约8000亿人民币，票面也并非全部非常高，且到期时间上分布还比较分散，即使将来通过境内债券替代，预计影响也有限。非标置换中，持牌金融机构的非标优先置换，规模可能推广，但对弱资质城投的利好可能仍需观察。

每日经济新闻：8月6日，华为与北汽合作的享界品牌旗下首款车型享界S9正式发布。该车型共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。据介绍，享界S9全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，MAX版CLTC工况纯电续航里程816km；搭载途灵智能底盘平台，全系标配空气悬架，并首发晕车舒缓模式。

央视新闻：特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，近日向市场监管总局备案了召回计划，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。

财联社：7月下旬，台积电陆续向多家客户发出通知，由于成本不断飙升，2025年1月起 5/3nm制程产品价格将再度调涨，按投片规划、产品与合作关系等不同，涨幅约落在3~8%，以维持其长期毛利率53%的承诺。另外，台积电响应英伟达、AMD等众多大厂要求启动先进封装扩产大计，其也会上调CoWoS报价。

新东方：公司董事会已批准对股票回购计划进行调整，根据该调整，公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。扩大后的股票回购计划有效期至2025年5月31日。

中国交建：公司控股股东中国交通建设集团有限公司提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施2024年度中期分红，建议分红金额不超过2024年上半年归属于上市公司股东的净利润。

中国海防：公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。子公司杰瑞电子车路云业务车端产品线包括车载通信单元OBU、车载特勤装备、车规级旋变解码芯片等产品，实现车端数据向路端、云端快速、高效共享。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。

九号公司：公司2024年上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.2%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%。

神州数码：近日，公司下属控股子公司神州鲲泰收到中标通知书，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商。神州鲲泰的投标报价为191.17亿元(不含税)，中标份额10.53%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，项目如能顺利实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

—— 国际资讯 ——

券商中国：日本财务省、日本央行及金融厅举行三方会议，讨论国际金融市场。会后，日本财务省负责国际事务的副大臣三村淳表示，会议就股市走势交换了意见，将继续关注金融市场及外汇市场的变化和进展，政府将与日本央行密切合作，对日本经济复苏的观点没有变化。日本在野党高级成员Jun Azumi称，日本央行行长植田和男将在本周或下周初被召集参加国会委员会的会议，就日本央行的最新政策决定接受质询。

每日经济新闻：8月6日，日韩市场暴力反弹。日经225指数收盘涨10.23%，报34675.46点，一天大涨3217点，也创下了史上最大单日上涨点数。韩国股市综合股价指数收盘上涨3.3%，报2522.23点。对于8月5日股市的下跌，日本内阁官房长官林芳正表示，日本政府将继续观察市场动向，稳定经济财政运营。

财联社：8月6日，富途、老虎证券再次取消美股夜盘交易。近日美股陷入巨震，是造成上述两券商两度暂停美股夜间交易的主要原因。有卖方研究称，美股和日股仍有下跌风险，建议短期对海外风险资产保持谨慎；一旦美日股市的虹吸效应瓦解，AH股最可能迎来困境反转。

证券时报：芯片龙头英伟达的联合创始人兼CEO黄仁勋8月继续减持公司股票，截至目前，他连续两个月已套现近5亿美元（约合人民币超35亿元）。自6月下旬英伟达盘中创下历史高点以来，股价回撤幅度已近30%。有分析称，在英伟达8月暴跌之前，黄仁勋的套现时机恰到好处，堪称“精准抛售”。

第一财经：巴菲特所持有的日本五大商社，即伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事过去三个交易日累计跌幅分别达到26.43%、35.2%、24.02%、34.14%和29.17%，合计市值跌去约117.67万亿日元。按照巴菲特对五大商社9%的持股比例，这三日下跌使得“股神”巴菲特亏损约2万亿日元（约130.45亿美元）。

券商中国：美国一联邦法官裁定，谷歌因垄断网络搜索市场触犯法律。这是美国政府在一系列针对大型科技公司的反垄断诉讼中的首次胜利。法律学者预计，上述决定将影响美国政府对其他科技巨头的反垄断诉讼。

—— 内地市场 ——

 

【市场表现】市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。盘面上，教育股集体爆发。受过去三年政策和业务环境的影响，教育行业逐步完成了自身的结构性调整。23年开始行业增长修复。医药股午后走强，消费股继续活跃。下跌方面，近期热点全线调整，高位股集体大跌，大众交通、腾达科技等多股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。沪深两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。

【今日关注】工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，其中提到，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

 

—— 香港市场 ——

 

【市场表现】港股三大指数表现不一，截至收盘，恒生指数跌0.31%，报收16647.34点；科技指数涨0.09%，报收3342.52点；国企指数跌0.41%，报收5852.61点。从个股表现来看，首先是教育和医药股表现居前，这两个板块主要得益于相关政策的利好支持。随后是受益硅料价格上涨的光伏股多数应声走强。与此同时，数字货币ETF也因BTC等加密货币价格的反弹而表现活跃，吸引了投资者的关注。然而，保险股却呈现出多数回调的趋势。

 

【今日关注】香港特别行政区国家安全展览厅将于7日正式向公众开放。香港特区行政长官李家超称，香港告别了动荡不安的局面，但强调国安风险不能忽视，望通过展览提升市民的国安意识，重申“国家安全是民族复兴的根基”。李家超表示，今年完成香港基本法第23条立法，是具有“里程碑意义的一年”，香港告别了动荡不安的局面，彻底终结了维护国家安全不设防的历史。他强调，国安风险不能忽视，因为要贯彻总体国家安全观，“维护国家安全只有进行时没有完成时”，为有效应对国安风险，必须全面贯彻总体国家安全观，坚持发展与安全并重的谋划。李家超又强调，维护国家安全是特区政府责任，同时亦是市民责任，希望通过展览提升市民的国安意识。

—— 新加坡市场 ——

 

【市场表现】本地股市星期二，新加坡海峡时报指数（STI）全天下跌1.39%，报收3,198点。海指成份股涨跌互现，全天交易量12.8亿股，交易值17.6亿新元。总体来看，上升股297只，下跌股290只。

 

【今日关注】新加坡为推进金融领域科技创新与人才培养不断推出新举措，加大资金投入力度；同时不断强化金融领域安全建设，致力于增强金融界网络抵御能力，协助金融机构培养本土网络安全人才等。强化金融领域科技创新与运营安全，成为新加坡致力打造“全球智能金融中心”的关键。新加坡金融管理局（MAS）日前发布2023—2024年度报告。报告指出，将额外拨款1亿新元，在“金融领域科技和创新3.0计划”（FSTI 3.0）框架下，支持金融机构在量子和人工智能领域的能力建设，并推动与两者相关的创新和发展。

针对FSTI 3.0计划下设立的与量子科技有关的项目，新加坡金融管理局表示，将对其提供包括支持设置量子计算与安全创新的职能、协助金融机构和国际科技企业探索新机遇等在内的帮助。新加坡金融管理局将为有关人力、硬件和软件、会员费和牌照等符合条件的开支提供高达50％的资助，为期24个月。

 

—— 欧美市场 ——

 

【市场表现】美国股市明显反弹，三大指数集体终结三连跌。截至收盘，道琼斯指数涨0.76%，报38,997.66点；标普500指数涨1.04%，报5,240.03点；纳斯达克综合指数涨1.03%，报16,366.85点。标普500指数的11个板块集体收涨，500只成分股中近五分之四的股票录得上涨。与之相比，昨日的上涨家数只有22家。

 

【今日关注】瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai近日发表新兴市场股票策略认为，应理性看待股市大跌，中国市场具备相对防御性。MSCI新兴市场/AxJ 在过去一周下跌约5.5%，一系列全球宏观事件共同引发了此次抛售，包括疲软的就业数据公布后对美国经济衰退的担忧加剧，科技股业绩会反馈喜忧参半而估值/预期高涨，地缘政治紧张局势加剧，以及在日本央行加息决定后，日元套息交易可能退出。在近期出现多个全球宏观风险的背景下，瑞银认为中国具备相对防御性。