—— 国内资讯 ——
外交部：当地时间2024年7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象应约会见美国国务卿布林肯。双方就当前中美关系交换意见，同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。
央行：发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》。《实施细则》共六章、七十七条，包括总则，设立、变更与终止，支付业务规则，监督管理，法律责任和附则，旨在细化《条例》规定，为支付机构规范健康发展提供有力制度保障。
新华社：四部门日前制定了支持科技创新专项担保计划，旨在深入实施创新驱动发展战略，更好发挥政府性融资担保体系作用，撬动更多金融资源支持科技创新类中小企业发展。计划明确，融担基金发挥体系引领作用，在聚焦支小支农基础上，加大科技创新再担保业务规模和风险分担，引导地方政府性融资担保、再担保机构为更多科技创新类中小企业提供担保支持。银行和各级政府性融资担保、再担保机构按照市场化运作和商业可持续原则，自主选择有发展潜力的科技创新类中小企业，依法合规审贷放贷、提供融资担保。
国家发改委：发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知。通知提到，基础设施REITs试点以来，制度规则持续完善，发行规模稳步增长，资产类型不断丰富，市场表现总体稳健，各方参与积极性显著提升，基础设施REITs对促进投融资机制创新、深化资本市场改革、服务实体经济发展的重要作用日益显现，推动基础设施REITs常态化发行已具备良好条件。各参与方要严格贯彻落实市场化、法治化原则，各司其职、各负其责，依法依规推动基础设施REITs更好实现常态化发行。
国家统计局：1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12083.9亿元，同比增长0.3%；股份制企业实现利润总额26243.3亿元，增长1.5%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8614.9亿元，增长11.0%；私营企业实现利润总额9193.6亿元，增长6.8%。
工信部：工信部主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。
国资委：国务院国资委科技创新局负责人方磊在国新办新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，深入挖掘高价值场景并全面开放，探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体。
上海发布：7月26日，上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。
乘联分会：零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算7月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。
证券时报网：西湖大学工学院研发出一种新分子Py3，有望显著提升钙钛矿电池光电转化效率，并将其使用寿命延长约2倍。
第一财经：IDC报告显示，苹果iPhone手机第二季度出货量下降3.1%，在中国市场销量排名跌出前五，同时中国智能手机出货量重回7000万部上方水平，增长8.9%至7160万部。另一方面，苹果公司推出的首款混合虚拟头显设备Vision Pro自今年6月底登陆中国市场以来，销售也不理想。
证券时报：OpenAI日前正式推出了AI驱动的搜索引擎SearchGPT。相比于谷歌等传统搜索引擎，在SearchGPT输入查询后，用户将得到一个AI生成的、包含实时网络信息的会话式回答。据了解，SearchGPT目前为原型阶段，基于GPT-4模型，初期仅对1万名测试用户开放。
—— 行业资讯 ——
证监会：近日证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清指出，当前，中国证监会正在认真学习贯彻三中全会精神，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
央行、外汇局：修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理，自2024年8月26日起施行。主要内容，一是进一步简化业务登记手续；二是进一步优化账户管理；三是进一步完善汇兑管理；四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。
国资委：国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
上海证券报：近日，“高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元”的消息在业内传开。有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见，其中提及了如果被认定为高频交易，则流量费每笔委托（不含撤单）费用从0.1元升至1元，每笔撤单费为5元。多位业内人士称，如果按照此内容执行，高频交易的成本极高，因此各家量化私募需确保不被认定为高频交易。
中国证券报：近日，上海证券交易所、中证指数有限公司发布《关于发布上证综合全收益指数实时行情的公告》。公告显示，为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上交所与中证指数有限公司决定，自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。
宁德时代：2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润228.65亿元，同比增长10.37%。
福耀玻璃：针对美国相关地点被国土安全部突击搜查的消息，福耀玻璃相关负责人表示，调查期间（工厂）有停产，调查结束已经复产了，不影响正常供应。
恒大汽车：公司的附属公司恒大新能源汽车及恒大智能汽车（相关附属公司）收到相关地方人民法院下发的通知书，相关附属公司的个别债权人向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。上述通知书对本公司和相关附属公司的生产经营活动产生重大影响。
中信建投：近日，某高校学生王某某在中信建投证券研学期间拍摄视频引发社会关注。中信建投表示，经核实，该学生系华中科技大学大一学生，其父亲为非公职人员，从未在金融监管部门任职，该学生进入公司研学系公司投行某团队负责人违规引入，公司已对该负责人作出撤职处分，并将对投行部门负责人严肃问责。
顾家家居：公司董事兼高级管理人员李东来拟1.5亿元—2.2亿元增持公司A股股份，本次增持计划不设价格区间。
科大讯飞：公司控股子公司讯飞医疗于近日收到了中国证监会出具的《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》，讯飞医疗发行H股获得中国证监会备案。
中证金融公司：截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%。个股存量业务有序了结。暂停转融券两周，有2057只股票发生了归还（即买入），占全部有转融券余额标的91%。暂停前转融券余额最大的5只个股，余额平均下降约39%。融券余额同步下降。暂停转融券两周，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。
证券时报网：7月26日，核心红利资产股放量杀跌。消息人士透露，最近，陆续有做绝对收益的机构开始卖出大盘权重股，以求落袋为安。今年以来，他们在这些股票上的收益都非常可观，并且可能已经在一定程度上完成了年内目标。
中国证券报：7月26日临近尾盘，“神秘”资金再次入场。多只沪深300ETF成交激增，其中嘉实沪深300ETF成交近5亿元、易方达沪深300ETF成交超7亿元，华夏沪深300ETF成交近3亿元，均超出前三个小时成交金额总和。另外华泰柏瑞沪深300ETF成交17亿元，也创出日内单小时成交金额峰值。
证券时报网：7月26日，英大证券首席经济学家李大霄微博简介更新，变更为“前券商首席经济学家”。李大霄本人证实，卸任属正常退休。此前，李大霄多个的股市观点引发关注，其中包括“婴儿底”“地球顶”等。
华泰固收：对债而言，政策利率下调+公开市场放量+存款利率下行，短期还是构成利好。但央行对长端和超长端的态度尚未转变，中段期限品种受益更明显。超长债处境尴尬，如果央行没有改变心理底线，当前位置短期赔率偏低，从博弈角度需要提防政治局会议政策和国债借入操作等扰动。
光大固收：接连调整给人以多轮降息的错觉，其实这仅是OMO利率下行以及由此引发的利率联动。我国现已基本建立了市场化的利率形成和传导机制以及较为完整的市场化利率体系，7D OMO利率是利率体系中的主要政策利率，该利率的变化会带动其余利率形成联动，形成利率信号由短及长、由政策利率到市场利率的传导。
—— 国际资讯 ——
券商中国：北京时间7月28日凌晨，美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。另有知情人士透露，特朗普已经与特斯拉CEO埃隆·马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管，并发誓要减轻Ross Ulbricht的刑期。Ross Ulbricht因运营臭名昭著的暗网市场丝路而被判无期徒刑，该网站以比特币作为交易介质。
—— 内地市场 ——
【市场表现】上周五市场全天震荡反弹，深成指领涨，多只沪深300ETF尾盘再度放量，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市全天成交额6061亿，较上个交易日放量174亿。板块方面，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。
【今日关注】国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1—5月份加快0.1个百分点。1—6月份，规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；营业收入利润率为5.41%，同比提高0.03个百分点。
—— 香港市场 ——
【市场表现】截至7月26日港股收盘，恒生指数报17021.31点，上涨0.1%；恒生国企指数报6010.64点，下跌0.1%；恒生科技指数报3443.73点，上涨0.66%。从行业角度来看，表现最好的三个指数为材料、工业、医疗保健，波幅依次为1.64%、1.16%、0.71%；个股方面，截至收盘共计有923只股票上涨，672只股票下跌。
【今日关注】香港特区政府财政司司长陈茂波28日表示，即将公布的香港第二季度生产总值预估数字，将反映香港整体经济保持增长。展望未来，虽然地缘政治局势的挑战持续，但下半年稍后时间利率有望开始下调，相信有利投资和资产市场的表现。与此同时，国家经济整体保持稳中有进，长期向好基本面不变，为香港经济提供了最大的支撑。事实上有不少企业正积极推进来港上市的计划，香港蓬勃的创科发展也让很多海内外的高端人才着手筹备来港发展事业。随着更多引进的企业和人才相继来港开展工作，加上国家多项惠港政策陆续落实执行，香港整体的发展氛围正面并将更加活跃，可望对不同的经济环节发挥支持作用。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新加坡股市7月26日涨跌互现，新加坡海峡时报指数收报3426.47点，较前收盘价下跌0.12%，本周累计跌0.61%。近20个交易日上涨2.81%，共178只证券上涨，占比48.5%。新加坡海峡时报指数成分股中，共15只上涨，占比53.57%，扬子江、DFI RETAIL GROUP HOLDINGS、新加坡吉宝涨幅居前；8只下跌，占比28.57%，SATS、MAPLETREE LOGISTICS TRUST MANAGEMENT、UOL跌幅居前。
【今日关注】由于电子业表现欠佳，导致新加坡制造业产值由升转跌，6月产值同比减少3.9％，扭转5月的2.3％涨幅。新加坡经济发展局星期五（7月26日）发布的预估数据显示，经季节性调整，6月制造业产值环比减少3.8％。若不包括生物医药领域，6月产值同比跌1.6％，经季节性调整则环比跌6.4％。从个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业产值，同比跌5.5％。精密工程业产值也在6月减少，同比跌幅为3.2％。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】周五美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，上周累涨0.75%，录得周线四连涨；标普500指数涨1.11%，上周累跌0.85%；纳指涨1.03%，上周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周，大型科技股多数上涨。欧洲三大股指收盘全线收涨，德国DAX指数跌0.65%报18418点，法国CAC40指数跌1.22%报7518点。
【今日关注】美联储青睐的衡量美国基本通胀水平的指标6月温和上升，消费者支出保持稳固，对于希望在不破坏经济的情况下给通胀降温的官员来说这是令人鼓舞的迹象。根据美国经济分析局周五公布的数据，剔除波动较大的食品和能源项目的所谓核心个人消费支出价格指数6月份环比增长0.2%，同比上涨2.6%。6月份经通胀调整的消费者支出增长0.2%，5月份的增幅被向上修正。
