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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2024年7月23日)



—— 国内资讯 ——


央视网:国务院总理李强在天津调研。李强说,培育增长新引擎、发展新质生产力,关键在于改革创新。要着眼于推动科技创新和产业创新融合发展,打造更有效、更具吸引力的科创平台。在政策、资金等方面,进一步加强对科技型中小企业的支持和对科技人员的激励,促进更多科技成果转化应用,加快发展新质生产力。


央行:公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标,操作利率由1.8%调整为1.7%。1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点,分别降至3.35%和3.85%。对卖出中长期债券的MLF参与机构,阶段性减免MLF质押品。


外交部:美方称正准备对中国实体实施新的制裁,暗示银行可能成为目标。对此,外交部发言人毛宁表示,坚决反对任何非法单边制裁和“长臂管辖”,将采取一切必要措施维护自身正当权益。


新华社:全国政协在京召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会。全国政协委员和专家发言,围绕深化要素市场化配置改革、促进科技创新与产业创新深度融合、推动人工智能发展、发挥国资央企创新优势、推动民营经济高质量发展、扩大内需、稳定税收和物价、促进金融和贸易高质量发展等问题协商建言。


外交部:此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。对此,外交部发言人毛宁表示,中方依据反外国制裁法等相关法律,鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化,决定取消对卫讯公司的反制措施。


财政部:经国务院同意,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第11号)中的相关商品,延长排除期限,自2024年8月1日至2025年2月28日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。


财政部:上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右。印花税1632亿元,同比下降22.9%。其中,证券交易印花税509亿元,同比下降54%。


第一财经:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》在第46条健全人口发展支持和服务体系中提出,积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制。按照自愿、弹性原则,稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。专家表示,《决定》首次提出“自愿”的原则是一个很大的进步,“自愿”尊重了个人的劳动能力与劳动状况,是公共选择中非常关键的一点。


澎湃新闻:一则“90后无论男女都得65岁以后退休”的消息在多个网络平台流传,引起舆论关注。经查,消息来源为无任何官方认证信息的自媒体账号,文中结论为网友根据部分专家对于政策“预测”做出的推论。


财联社:利率市场化改革后,存、贷款利率之间的联动增强,国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验,中小银行也会跟进调整,银行业净息差将保持总体稳定。


国家发改委:五部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》。意见提出,推动节水产品装备升级换代,推广先进节水装备和产品,推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新,加快淘汰落后的用水产品和设备。


国家数据局:国家数据局局长刘烈宏在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,将坚持以数据要素市场化配置改革为主线,完善数据要素市场制度和规则,培育全国一体化数据市场,促进数据要素开发利用。加快推动数据基础设施布局,深入实施“东数西算”工程,推动构建全国一体化算力网。


新华社:四部门联合发布《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》。导则明确提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略,旨在通过科学、系统的综合防控措施,有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展,保障学生身心健康。


国家新闻出版署:7月国产网络游戏审批信息公布,共105款游戏获批。其中包括《暗区突围:无限》《鬼谷八荒》手游。这是国产网络游戏单次审批数量第 6 次突破百款。


财联社:受《稀土管理条例》出台的影响,目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货;叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产,以及今年第二批稀土指标下放在即,致使供大于求的局面短期难以改善。


—— 行业资讯 ——


券商中国:周末,一条上海爷叔(大A爱在深秋)唱多中信证券的视频火出圈。近期,上述上海爷叔热度持续飙升。他指出,中信证券将在7月22日—25日连拉三个涨停板,目标价将达700元/股。


界面新闻:娃哈哈发布声明称,为确保公司的平稳健康发展,经各股东友好协商,宗馥莉女士决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。娃哈哈还表示,感谢近期社会各界和媒体的关注,并对占用媒体资源表示歉意。


中国证券报:7月22日临近尾盘,“神秘”资金再次入场,多只沪深300ETF显著放量。其中,华泰柏瑞沪深300ETF14点后成交超40亿元,易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF14点后均分别成交超9亿元。以上四只ETF基金14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。


中国证券报:据悉,中国证券业协会近期收集整理了近年来证券从业人员行贿犯罪、违规炒股相关案例,并于近日在业内进行了通报,以落实证监会资本市场行贿行为综合惩戒机制和依法从严打击证券从业人员违规炒股行为的工作部署,加强从业人员管理。


财联社:今年以来沪深市场“面值退市”公司数量已达36家,创历史新高。其中,包括多家百亿级市值公司在内,一些非ST公司已触发或正面临“面值退市”的风险。面对这类非ST公司的自救难题,有法律专家建议,适时引入新公司法“无面额股”机制,给予达到一定要求公司进行灵活调整的空间。也有公司高管建议优化制度安排,对非ST公司提供更为充裕的考察时间。


—— 国际资讯 ——


界面新闻:消息人士称,英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片,暂定名为“B20”。今年3月,英伟达发布“Blackwell”芯片系列,并将于今年晚些时候量产,该系列中的B200芯片在某些任务(如提供聊天机器人的回答)上的速度比前代产品快30倍。


券商中国:中国3D NAND领军企业长江存储已在美国加州北区对美光提起诉讼,指控这家美国公司侵犯了其11项专利,涉及3D NAND操作的各个方面。长江存储请求法院下令美光停止在美国销售其内存,并向其支付专利使用费。


比亚迪:港交所文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份,持仓比例由5.06%降至4.94%。


—— 内地市场 ——


【市场表现】周一A股弱势震荡,上证50、沪深300双双止步9连阳,高股息资产下挫,计算机板块超跌反弹。沪指跌0.61%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.09%,北证50指数涨0.03%,沪深京三市成交额6614亿元,其中沪深两市6565亿元,较上日缩量133亿元,北向资金净买入19.73亿元,两市超2900只个股上涨。板块题材上,“微软蓝屏”凸显自主可控重要性,风电板块政策面上迎来多重利好,商业卫星产业发展落地加速,因此软件、网络安全、风电设备、智能交通概念涨幅居前;白酒、汽车拆解、能源金属、养殖板块跌幅居前。

 

【今日关注】央行打出“降息”组合拳,加大金融支持实体经济力度。7月22日,央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标,且操作利率由此前的1.80%调整为1.70%,为2023年8月以来首次调整,1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点,分别降至3.35%和3.85%,为今年以来LPR的第二次调整。常备借贷便利利率(SLF)也跟随下调10个基点。此次降息基本符合预期,但降息时点略超市场预期。

 

—— 香港市场 ——

【市场表现】港股早盘冲低后震荡上扬,恒生指数收盘涨1.25%报17635.88点,恒生科技指数涨2.1%,恒生国企指数涨1.44%,大市成交934.22亿港元。科技、医药、消费股涨幅居前。南向资金净买入额为36.92亿港元,腾讯控股再获净买入超10亿港元。

 

【今日关注】沪深港通ETF再扩容。香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准公布最新的沪深股通合资格ETF名单和港股通合资格ETF名单,扩容将于7月22日起生效。此次南向港股通共有6只ETF调入。扩容后,南向港股通共有16只ETF,分别来自7家ETF发行人。北向沪股通和深股通共有85只ETF调入。扩容后,北向沪股通和深股通将共有225只ETF,分别来自29家ETF发行人。

 

—— 新加坡市场 ——


【市场表现】新加坡海峡时报指数星期一下滑10.30元点或0.3%,闭市报3437.26点。新加坡股市全场成交量11亿股,总成交额9亿2413万元。上升股290只,下跌股277只。成份股方面,17只下滑,八只上扬,五只持平。跌幅最大的是DFI零售集团(DFI Retail Group)和泰国酿酒(Thai Beverage),分别滑落3.26%和1.98%,收报1.78美元和0.495元。涨幅居前的是新电信(Singtel)和怡和合发(Jardine Cycle & Carriage),前者起0.99%,收报3.05元;后者起0.72%,收报25.37元。

 

【今日关注】逾八成本地居民每年至少向境外汇款一次,新加坡居民跨境汇款主要目的地包括中国(18%)、澳大利亚(13%)、马来西亚(11%)、日本(9%)和菲律宾(8%)。继今年4月份圣淘沙升涛湾豪宅项目新加坡升涛湾W魅居价格“大跳水”后,本月该地区又有一个豪宅项目即将推出,而且销售尺价低至1190元,比许多新的大众化私宅低了近一半。升涛湾是唯一一个外国人在获得批准后,可以在新加坡购买有地住宅的地区。


—— 欧美市场 ——


【市场表现】周一美国三大股指全线收涨,纳指涨1.58%,万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%,纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。国际油价小幅下跌,布油9月合约跌0.45%,报82.26美元/桶。COMEX黄金期货跌0.04%报2398.2美元/盎司。美债收益率集体收涨,2年期涨0.9个基点报4.526%,10年期涨2个基点报4.255%,美元指数跌0.07%报104.29。

 

【今日关注】美国总统拜登官宣退出2024年总统竞选,并转而支持现任副总统哈里斯。拜登在接受治疗后,新冠症状基本完全消退,他将继续照常处理总统事务。特斯拉表示,明年将少量生产人形机器人,供公司内部使用。英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片。英伟达今年3月发布了“Blackwell”芯片系列,并将于今年晚些时候量产。在该系列中,B200在某些任务(如提供聊天机器人的回答)上的速度比前代产品快30倍。消息人士称,英伟达将与其中国经销商伙伴合作推出和分销这款暂定名为“B20”的芯片。恩智浦半导体第二财季财报符合预期。



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