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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2024年7月22日)

—— 国内资讯 ——


新华社:受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》。进一步全面深化改革的总目标。继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年,全面建成高水平社会主义市场经济体制,中国特色社会主义制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化,基本实现社会主义现代化,为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。


央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施,会议决定,统筹安排超长期特别国债资金,进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。审议通过《退役军人安置条例(草案)》。会议还研究了其他事项。


央行:央行行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调,金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。一是坚定落实党中央对金融工作的集中统一领导,把党的领导贯穿于工作的各方面、全过程;二是立足服务高质量发展首要任务,加快完善中国特色现代货币政策框架;三是健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制,守住不发生系统性金融风险的底线;五是建设更高水平开放型金融新体制,积极参与全球经济金融治理。


财政部:财政部部长蓝佛安主持召开党组专题会议。会议强调,要深化财税体制改革,建立健全与中国式现代化相适应的财政制度,为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。


农业农村部:农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组会议。会议强调,要抓紧谋划健全种粮农民收益保障机制,统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制,推动尽快迈出实质性步伐。


国家能源局:6月份,全社会用电量8205亿千瓦时,同比增长5.8%。从分产业用电看,第一产业用电量128亿千瓦时,同比增长5.4%;第二产业用电量5304亿千瓦时,同比增长5.5%;第三产业用电量1607亿千瓦时,同比增长7.6%;城乡居民生活用电量1166亿千瓦时,同比增长5.2%。


财联社:上海市三部门印发《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》。其中提到,要优化金融支持,支持金融机构在风险可控的前提下,适当放宽汽车消费信贷申请条件,降低汽车贷款首付比例,延长贷款期限,合理确定信贷额度,降低汽车消费门槛。


—— 行业资讯 ——


金融监管总局:金融监管总局局长李云泽主持召开党委(扩大)会议。会议指出,要强化统筹推进,精心研究谋划下一步金融监管工作,稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,为全面深化改革营造良好金融环境。


证监会:证监会主席吴清主持召开党委(扩大)会议。会议强调,一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题,增强资本市场内在稳定性;二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性,培育壮大耐心资本;三是完善强监管、严监管的制度机制,加强上市公司全链条监管,大力加强投资者保护,强化监管问责;四是统筹发展和安全,维护资本市场基础设施运行安全;五是坚定不移正风肃纪反腐,打造监管铁军。


中证指数公司:上证科创板医疗指数和人工智能指数将于7月25日正式发布。上证科创板200指数将于2024年8月20日正式发布。


财联社:随着资金持续流入,A股股票型宽基ETF规模不断创新高。最新规模数据显示,4只头部沪深300ETF合计规模达到6304亿元,再创历史新高。


证券时报网:截至7月19日,基金二季报已悉数披露。数据显示,从基金持有的总市值来看,宁德时代再次登顶,超过贵州茅台,成为二季度公募基金第一大重仓股。从股份变动情况来看,立讯精密获最多增持;贵州茅台、泸州老窖和五粮液等白酒企业被减持。


申万宏源固收:资本市场聚焦二十届三中全会,但由于二十届三中全会聚焦改革等中长期问题,对短期债市走势影响依旧较为有限,对于下半年债市而言,二十届三中全会公报重点关注两方面,1、二十届三中全会强调坚定不移实现全年经济社会发展目标,2024年下半年或是稳增长政策落地的重要窗口,关注稳增长政策及经济基本面边际变化对债市的扰动。2、二十届三中全会继续强调落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措,短期内或需宽松金融条件予以配合。


中金固收:回顾债基24Q2季报数据,市场或正处于“集中防御”的状态。但正由于市场处于“由内到外”的普遍防御,这实际增加了其抵御尾部风险的“脆弱性”。在“固收+”和纯债基金筛选方面,建议更进一步关注策略具备差异化,以及组合整体流动性较好的产品。


—— 国际资讯 ——


央视新闻:美国总统拜登宣布退出2024年总统大选。当地时间21日,拜登在其个人社交媒体上发布的一封信中表示,他本打算寻求连任,但为了民主党和美国的最佳利益,他决定退出总统竞选,并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称,他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。拜登表示,将全力支持和认可美国副总统哈里斯获得民主党总统候选人的提名。


商务部:有媒体报道,美国正考虑采取更严厉措施,对日本和荷兰等国企业施加压力,以进一步限制对中国的芯片贸易。对此,商务部新闻发言人表示,一段时间以来,美国频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,中方对此一贯坚决反对。希望相关国家坚持市场原则与契约精神,抵制美经济胁迫做法,共同维护全球产业链供应链稳定。


界面新闻:消息人士称,欧盟委员会已向大众和宝马发出信号,可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan,自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉,欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”,使之关税降至20.8%。


第一财经:联发科发布关于澄清媒体报道的公告。针对“华为向联发科提出可能涉及移动通信技术专利诉讼”的消息,联发科表示,此诉讼案件对公司无重大影响,该案已进入司法程序,公司不予评论。一位接近联发科人士表示,与华为方面在两三年前就相关专利费用开始有分歧,直到前段时间双方就价格问题“谈崩了”。


澎湃新闻:OpenAI正与包括博通在内的半导体设计公司就开发新芯片进行洽谈,以减轻对英伟达的依赖并加强供应链。谈判尚处于早期阶段,OpenAI已经“与整个行业进行了接触”。除了加速推进自研芯片,OpenAI也开始入局小型模型,日前,OpenAI推出GPT-4o mini,称其为当前最强大、最具成本效益的小型模型,目前初期仅支持文字和图像生成任务,后续将为该模型整合图像、视频和音频功能。


财联社:微软表示,导致故障的原因已经得到解决。此前,网络安全软件公司Crowdstrike发布消息称,公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告。因大范围系统故障,19日全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。


界面新闻:美国前总统特朗普在提名演讲中抨击美国总统拜登的电动汽车政策,誓言要在上任第一天采取相反行动。“我上任第一天就终结电动汽车指令。”特朗普说。他说,这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业,并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。


界面新闻:中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在中共中央新闻发布会上表示,要加快构建房地产发展新模式,更好满足刚性和改善性住房需求,并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。我国新型城镇化仍在持续推进,房地产高质量发展还有相当大的空间。


新京报:北京市商品住房“以旧换新”活动启动,通过为居民出售二手住房和购买新房搭建“桥梁”,企业提供优惠和服务,方便居民置换住房,更好地支持居民合理的梯度置业需求。新京报记者获悉,首批参加倡议的新建商品房项目共31个,涉及房源9000余套、房地产经纪机构11家。


券商中国:一封信函显示,美国太阳能巨头SunPower公司不再支持新的租赁和购电协议销售,也不支持新项目的安装并停止发货。这份信函曝光后,华尔街分析师普遍认为,SunPower已濒临破产。


—— 内地市场 ——


【市场表现】周五A股全天震荡分化,科创50领涨,上证50和沪深300指数均录得9连阳,题材股轮动进一步加快,全天个股涨多跌少。市场成交额6767亿元,北向资金净卖出59.79亿元。本周沪指累涨0.37%,深成指涨0.56%,创业板指涨2.49%。华泰柏瑞沪深300ETF昨日成交113.68亿元,创2月7日以来新高;嘉实和华夏沪深300ETF成交额同创逾5个半月以来天量;4只沪深300ETF本周累计成交超900亿元。

 

【今日关注】2024二季报显示公募基金总规模为30.71万亿元,基金数量达到12028只,较年初增加514只。马太效应显著,前20大基金公司非货基占比达58.77%。主动偏股型基金股票仓位环比下降1.68个百分点至82.36%,港股配置比例由 2023Q4的 8.66%提升到11.55%。持仓风格偏向大盘,小盘风格配比下滑;成长、价值风格配置占比提升,行业配置上,电子、医药生物、电力设备、食品饮料、有色金属行业占比位于前列;持股市值占比提升显著的前十大行业分别为消费电子、通信设备、元件、半导体、白色家电、电力、电网设备、工程机械、乘用车和工业金属行业。

 

—— 香港市场 ——


【市场表现】周五恒生指数收跌2.03%报17417.68点,周跌4.79%;恒生科技指数跌2.12%报3536.54点,周跌6.49%;恒生中国企业指数跌2.25%报6165.04点,周跌5.63%。能源、原材料、地产股跌幅居前。大市成交1020亿港元。南向资金净买入61.24亿港元,腾讯控股再获净买入8.41亿港元。基本面弱现实及海外市场震荡加剧导致港股大盘上周再度回压,恒生指数全周下跌2.8%,收报17,417点。恒生科指全周下跌4.5%,收报3,536点。大市日均成交金额减少5.1%至960多亿港元,港股通全周净流入192亿港元,重点流入对象转移至腾讯。

 

【今日关注】香港交易所宣布,已将阿布扎比证券交易所及杜拜金融市场纳入其认可证券交易所名单。此后,在这两家交易所主市场上市的公众股份制公司可以在香港申请第二上市。 小米发布MIX Flip和MIX Fold 4两款折叠屏手机。其中,大折叠小米MIX Fold 4售价8999元起,小折叠小米MIX Flip售价5999元起。

 

—— 新加坡市场 ——


【市场表现】受美国和区域市场下滑影响,本地股市两连跌。新加坡海峡时报指数星期五下滑23.60点或0.68%,全周下跌1.4%。成份股方面,26只下滑,三只上扬,一只持平。跌幅最大的是扬子江船业(Yangzijiang Shipbuilding)和丰树泛亚商业信托(Mapletree Pan Asia Commercial Trust),分别滑落1.7%和1.5%,收报2.31元和1.31元。涨幅居前的是泰国酿酒(Thai Beverage)和新科工程(ST Engineering),前者起1%,收报0.505元;后者起0.91%,收报4.45元。

 

【今日关注】针对全球网络瘫痪,新加坡金融管理局(MAS)表示:新元货币市场和外汇市场正常运作,此次中断对客户及其关键业务没有影响或影响有限。金管局本身的系统包括金管局电子付款增进系统(MEPS+),即新元付款的实时总结算系统,均未受到影响,作为预防措施,金管局将MEPS+的运营时间延长了两个小时,至晚上9时,以确保MEPS+参与者顺利结算新元付款。新加坡6月份非石油国内出口同比减少8.7%,逊于预期,二季报加上美国总统大选,不确定因素拖累了股市的表现。

 

—— 欧美市场 ——


【市场表现】美国三大股指全线收跌,道指跌0.93%报40287.53点,标普500指数跌0.71%报5505点,纳指跌0.81%报17726.94点。旅行者集团跌7.73%,英特尔跌5.42%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.87%,特斯拉跌4.02%,英伟达跌2.61%。CrowdStrike跌11.1%,创2022年以来最差单日表现。中概股多数下跌,能链智电跌23.11%,亿航智能跌11.56%。本周,道指涨0.72%,标普500指数跌1.97%,纳指跌3.65%。

 

【今日关注】微软Windows系统“蓝屏死机”事件再次发生,全球性系统故障持续10多个小时。此次大范围宕机是由网络安全公司CrowdStrike技术更新导致,对全球各行各业的影响产生巨大影响,航空铁路、媒体、金融、科技、医疗、酒店、餐饮等几乎所有行业均出现不同程度的混乱。美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨3.7个基点报4.517%,10年期美债收益率涨3个基点报4.235%,美元指数涨0.16%报104.3654,周涨0.26%。拜登官宣退出2024年总统竞选并转而支持现任副总统哈里斯。

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