—— 国内资讯 ——

央视网：中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。李强指出，要坚持供需双向发力，在需求侧聚焦共性问题找准转型切入点，在供给侧大力培育专业化服务商。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。

农业农村部：近日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组（扩大）会议，会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。

工信部：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，20个城市（联合体）入选。此次应用试点的预期成果为，一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施；二是促进多场景自动驾驶规模化应用；三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式；四是形成统一的标准与测试评价体系。

乘联会：6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%；全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%。乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。

上海证券报：2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在上海世博中心启幕，千余项前沿科技展品即将汇聚上海。本次世界人工智能大会（WAIC）将重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，首发一批备受瞩目的创新产品，包括多款大模型，还有25款人形机器人即将亮相。

—— 行业资讯 ——

上海证券报：中国证券业协会于近期组织开展2024年券商并购重组业务评价工作。在评价指标中，券商对于并购业务的投入与支持力度被纳入正向激励，具体包括是否成立专门的并购业务部门或团队等。有券商人士表示，这一指标有利于激发券商扩充并购重组业务人员规模的积极性，这不仅是加强投行全赛道业务实力的方式之一，也是顺应市场趋势的必然选择。

第一财经：近期，“券商自查亲属账户IP和员工是否吻合”并且“倒查五年”或“倒查三年”等消息引发各方关注。经求证，监管部门近期并未主动组织针对券商从业人员及亲属股票账户的全面倒查，不过，多位券商人士也表示，相较以前近期自查确有从严趋势。

中金公司：针对网传“中金员工国贸跳楼”消息，中金公司方面回应，前述员工为上海地区员工，并非跳楼离世，该传闻不实。已第一时间成立专项小组，妥善处理好相关事宜。

万业企业：今年上半年，公司购入的雪球类金融衍生品累计浮亏了5559.3万元，其中，2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元，投资雪球标的挂钩中证500指数，盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。

拓维信息：近日，拓维信息旗下开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作。基于本次合作，双方将共同致力于推动开源鸿蒙操作系统在智能交通系统领域的深度融合与创新应用，积极推动智能交通技术研发、标准制定和产业升级。

远光软件：一直以来财税管理产品是远光软件的核心优势产品之一。国家新一轮财税体制改革为远光软件提供了新的机遇，公司持续推出智慧税务、数电票管理、无纸化管理、电子凭证、会计档案等多款产品，产品已在多个世界500强企业使用，树立了样板客户，为后期的市场推广奠定了很好的基础。

澎湃新闻：央行“四箭齐发”助力楼市发展，随后四大一线城市楼市新政全部落地。从市场效果来看，一线城市的房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新高；北京二手房网签量创15个月新高；广州二手房网签宗数也创下2023年4月以来的新高。

融资融券：截至7月2日，上交所融资余额报7658.42亿元，较前一交易日增加1.83亿元；深交所融资余额报6830.64亿元，较前一交易日增加6.65亿元；两市合计14489.06亿元，较前一交易日增加8.48亿元。

上海证券报：景顺长城基金发布公告称，7月4日，景顺长城纳指科技ETF将再度停牌一小时。由于溢价率较高，深圳证券交易所已对景顺长城纳指科技ETF进行重点监控。

证券时报网：7月3日，消费股突然集体反弹，零售、免税方向领涨，其中，贵州茅台重上1500元关口，涨近1%；中国中免A股涨停，港股一度大涨超16%。有消息称，传闻万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。

中国证券报：7月3日，铜箔概念股异动走高。据媒体报道，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus AdvancedMaterials）宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向韩国铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。

财联社：7月3日，市场交投数据再度缩量，截至收盘，沪深两市成交额仅5803亿元，不仅为年内首次跌破6000亿元关口，同时也刷新去年（2023年）9月21日以来低点。值得注意的是，目前两市成交额数据已连续13个交易日不足8000亿元。

中国证券报：近期，A股再现回购增持潮，6月以来，A股共有705家公司实施回购，回购金额合计188.57亿元。从重要股东二级市场交易情况看，256家公司获重要股东增持，合计增持约76亿元。

上海证券报：从地方债资金投向看，今年上半年，基建占比保持高位，有力支撑重大项目建设。数据显示，上半年发行的用于项目建设的新增专项债中，投向基建领域的占比达到68.4%。细分投向中，排名前三位的依然是市政和园区、社会事业、铁路轨交，占比分别为35.5%、15.3%、11.9%。

新华财经：日前，中金公司与中信银行创新推出“可持续转型科创票据篮子”并共同为其进行双边做市报价，该债券篮子对应交易单位为3000万元面值债券，组合包含3只科创票据。据悉，本篮子是目前银行间市场首个“可持续转型科创票据篮子”。

标普：美国、法国及其他主要经济体的债务水平上升趋势短期内将难以遏制。若要使美国、意大利和法国的债务水平稳定，三国需实现基本收支余额改善超过各自GDP的2%。然而，鉴于当前的财政状况，标普全球认为这种情况在未来三年内发生的可能性较低。这反映出发达国家在应对高债务水平方面的挑战，特别是在财政赤字持续、经济增长乏力的背景下。

浙商固收：就借券模式来看，核心有债券借贷和买断式回购两种，但两者均面临机制的短期约束，从政策导向来看，买断式回购或适配度更高。对债市影响层面，当前央行公布借券的信号意义或大于实际操作意义，债牛底层逻辑未改，但央行风格切换对短期市场或造成一定波动。

—— 国际资讯 ——

财联社：美国6月ADP就业人数增加15万人，低于预期。预估为增加16.5万人，前值为增加15.2万人。

科创板日报：英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期，预计在Q3以后大量交货。有供应链人士指出，第三季将量产交货的H200主要为英伟达的DGX H200，但目前待出货订单仍然多集中于H100，H200的比重尚有限。此外，英伟达GB200 NVL36服务器也将在Q4进入量产，有零组件厂表示，已被要求于Q3完成量产准备。

每日经济新闻：特斯拉CEO埃隆·马斯克日前在社交媒体上宣布，其人工智能初创公司xAI的大语言模型Grok-2将于8月正式推出，将带来更先进的AI功能。马斯克透露，xAI的Grok-3用了10万块英伟达H100芯片进行训练，预计将于年底发布，相信它会“非常特别”。

财联社：建设银行相关人士透露，该行正在全面推进薪酬调整，总行人员的平均薪酬降幅略超10%，且职级越高，降幅越大。有银行业分析师表示，降薪与近年来整个银行业经营压力上升有关，利润增速放缓，银行积极降本增效。

券商中国：7月3日，印度股市再度刷新历史新高，印度SENSEX30指数突破80000点。以HDFC银行为首的银行股，是印度股市近期上涨的最大推力。自2016年以来，印度SENSEX30指数累计涨幅超过205%。同日，日本股市也大幅上涨，日经225指数涨超1%，连续第四个交易日上涨，创出近3个月新高，也逼近3月中旬创下的历史新高。

财联社：7月3日早盘，离岸人民币对美元汇率跌破7.31元关口，创去年11月中旬以来新低。多位受访市场人士认为，近期数据显示，人民币贬值内部压力没有根本改观，同时主要国家大选结果不确定性增加，避险需求上升导致美元指数昨晚走强，进一步打压亚洲货币。

—— 内地市场 ——

【市场表现】周三A股震荡走低，沪深300下跌0.24%，超3700只个股下跌，两市成交额5804亿元，较上日缩量643亿元。行业上，商贸零售、房地产、社会服务涨幅居前，煤炭、国防军工、计算机调整较多。题材上，消费税改革或提上日程，叠加港澳进境免税额提升，大消费板块逆势爆发，免税店、零售领涨。韩国铜箔材料供应商索路思高端材料获得英伟达最终量产许可，带动PET铜箔板块。三星电子正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，苹果将大规模采用台积电的先进封装3D平台SoIC，供需两侧利好推动半导体板块上涨。工程机械、财税数字化概念股表现低迷。

【今日关注】6月财新中国服务业PMI录得51.2，低于5月2.8个百分点，服务业供需仍维持扩张，但速度略有放缓。6月乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北上广深等20城在列。7月4-7日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2024)将在上海举行，会议涉及大模型、数据、算力、具身智能、智慧工业、自动驾驶等重点议题。

—— 香港市场 ——

【市场表现】美国通胀回落，周三港股上涨，恒指收涨1.18%，科指收涨2.48%，980/1640只个股上涨，全天成交1135.50亿港元，南向资金当日成交388.57亿港元，净流入36.42亿港元。互联网、旅游、博彩、汽车股表现居前。北上广深等一线城市地产高频数据超出预期，市场信心得到修复。6月15家新能源乘用车重点车企交付量合计67.68万辆，同比增长49%，环比增长8%，其中蔚来、零跑、极氪、问界、比亚迪月度交付均创历史新高。5月份幸运博彩毛收入按年升29.7%至201.88亿澳门元，是自2020年1月以来首次，并且是疫情以来最高水平。

【今日关注】携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告》显示，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。报告预计6月底至7月初、7月中旬、8月中旬将是暑期出游的三个高峰期。香港计划明年起复征3%酒店房租税，预计每年可为政府带来约11亿元收入，且征税占过夜旅客在港消费额的比例不足1%。今年“A+H”热度回升，年内已有9家A股公司计划赴港IPO。腾讯上半年回购523亿港元已超去年全年。

—— 新加坡市场 ——

 【市场表现】周三新加坡海峡时报指数涨1.41%，收于3415.51点，成交量达15.9亿股，总交易额达14.8亿新元。其中，353只股票上涨，232只股票下跌。 成份股方面，新翔集团（SATS）和胜科工业（Sembcorp Industries）涨幅居前，分别上涨3.89%和3.44%。跌幅居前的丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）和星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）分别下跌2.29%和2.09%。

【今日关注】樟宜机场新中双向航班乘客量 2月起已超越疫前水平，5月双向乘客量达61万人次，是2019年同期的104％。樟宜机场目前有14家航空公司飞往中国29个城市，每周共计423个航班。5月新加坡CPI同比3.1%，高于前值2.7%和预期值3.0%，核心CPI环比增长0.1%。6月PMI录得55.2%，高于前值54.2%。

—— 欧美市场 ——

 【市场表现】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.5%，后两者盘中均创历史新高；热门科技股多数上涨，特斯拉Q2交付量超预期，涨超6%，英伟达涨超4%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%。COMEX黄金收涨1.37%，报2365.4美元/盎司；布油涨1.28%，报87.34美元/桶。（因美国独立纪念日，周三美股提前休市，今天周四全天休市）

【今日关注】美国近期多项数据显示劳动力市场有降温迹象，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平，ADP就业数据显示，美国6月份私营部门就业岗位增加了15万个，低于5月的15.7万个，连续三个月放缓。美联储主席鲍威尔周二松口表示，美国正重回“通胀回落轨道”，或受消息影响，美股低开高走。特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。