—— 国内资讯 ——
外交部：外交部网站发布《习近平在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上的讲话》全文。其中提到，中国促进世界共同发展的决心不会改变，我们正在谋划和实施进一步全面深化改革的重大措施，继续扩大制度型开放，形成更加市场化、法治化、国际化的营商环境。搞“小院高墙”、“脱钩断链”，是逆历史潮流而动，只会损害国际社会共同利益。
国家统计局：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与5月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比5月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比5月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。
外汇局：一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。
央行：七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。
央行：中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度（总第105次）例会在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，深化金融供给侧结构性改革，促进房地产市场平稳健康发展。
财政部：三部门发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告。其中提到，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。
新华社：国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容。一是明确工作原则；二是加强稀土资源保护；三是健全稀土管理体制四是促进稀土产业高质量发展；五是完善稀土全产业链监管体系；六是明确监督管理措施和法律责任。
第一财经：北京市经济和信息化局发布关于对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见的公告。《条例》提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；统筹建设全市统一的自动驾驶汽车安全监测平台和云控基础平台；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。
财政部：5月份，全国共销售彩票476.17亿元，同比减少24.03亿元，下降4.8%。全国彩票销量减少主要原因，一是受高质量体育赛事有所减少等因素影响，竞猜型彩票增速放缓。二是受多种因素影响，即开型彩票销量下降。三是去年同期彩票市场逐步恢复，基期销量相对较高。
—— 行业资讯 ——
金融监管总局：三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。公告中明确，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。
金融监管总局：金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开专家座谈会。会上，来自学界、业界的各与会专家立足自身研究领域和工作，就金融服务新质生产力、做好“五篇大文章”、推进高质量发展的重大意义、当前形势和工作重点发表了意见看法，提出了务实中肯的政策建议。
证监会：证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员近日先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。
中金公司：三季度，债市长端利率可能仍会先于短端利率下行，也可能会出现类似过去几年的情况——即进入加速下行阶段。中长期来看，随着基准利率和短期货币市场利率下行空间的开启，整体利率回落空间也会进一步打开。由此，聚焦债券的投资布局，目前积极持有待涨或仍是相对占优的策略。
中国信通院：2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长20.3%，占同期手机出货量的83.9%。
深圳新闻网：深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。市民可以前往深圳北站枢纽东广场停机坪乘机。
证券时报：北京时间6月28日，苹果Vision Pro国行版正式发售。用户对苹果Vision Pro的体验反馈不一，有人称赞其高清显示和声音质量，但也有不足之处，如应用生态尚未成熟，实用性问题等。工作人员表示，实体店内还没有开放购买渠道，很多客户都是直接线上交钱预订后来体验的，如果满意可以直接提货，不满意可以修改定制的内容。
每日经济新闻：日前，苏州、佛山、武汉等多个热门城市均发文明确购房即可申请落户。数据显示，截至目前，已有超20个城市出台购房落户政策；住房政策与人口、人才政策相结合正形成趋势。多位业内人士分析指出，人口、人才持续导入，将为楼市提供更多住房需求，同样利好楼市发展。
贵州茅台：茅台召开部分省区市场工作会。会议指出，茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。过去几十年，白酒行业经历了几轮调整，每一次茅台都以较强的定力和实力平稳穿越周期，并获得了更好的发展。相较于以往，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。
紫金矿业：近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
—— 国际资讯 ——
券商中国：国际货币基金组织（IMF）下调美国GDP增速预测，同时警告称，美国财政赤字规模过大，债务负担不断加重，日益激进的贸易政策，加上2023年银行倒闭危机暴露的漏洞未得到有效解决，这些隐忧都将对美国经济构成重大风险。IMF还警告称，美国通胀仍然面临上行风险，美联储应该保持谨慎，至少等到2024年底才能降低政策利率。
券商中国：6月28日，日元再度遭遇暴跌，日内一度跌破1美元兑161日元，一度跌至161.28，触及38年以来的新低。市场预期，当日元跌破163关键心理关口，日本当局可能会出手干预。据花旗集团估计，日本有大约2000亿—3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。
中国证券报：当地时间6月28日，美股罗素系列指数（罗素1000、罗素2000和罗素3000等）迎来重磅“年度再平衡”，即指数供应商富时罗素指数公司重新调整罗素系列指数成分股，以确保这些指数准确反映当前美国股票市场状况，美国大型科技公司在股市中的主导地位凸显。中国证券报：当地时间6月28日，美股罗素系列指数（罗素1000、罗素2000和罗素3000等）迎来重磅“年度再平衡”，即指数供应商富时罗素指数公司重新调整罗素系列指数成分股，以确保这些指数准确反映当前美国股票市场状况，美国大型科技公司在股市中的主导地位凸显。
财联社：OpenAI新推出了一个基于GPT-4的模型CriticGPT，用于捕获ChatGPT代码输出中的错误。该模型可以对ChatGPT响应结果做出批评评论，从而帮助人工智能训练师在“基于人类反馈的强化学习（RLHF）”过程中发现的错误，为人工智能训练师提供明确的人工智能帮助。
财联社：全球知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布了一份新报告显示，预计中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年时，将占到全球汽车市场33%的份额。
券商中国：阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。
—— 内地市场 ——
【市场表现】上周五A股弱势震荡，沪指涨0.73%报2967.40，深成指跌0.01%，创业板指跌1.16%，北证50指数涨0.36%，沪深京三市成交额7060亿元，其中沪深两市7033亿元，较上日放量769亿元，两市超3000只个股上涨，多只宽基ETF显著放量，疑似护盘资金进场。板块题材上，铜缆高速连接、消费电子、国防军工、特高压、中船系板块涨幅居前。A股上半年度收官，沪指涨0.73%，高股息蓝筹股表现强势，低空经济等题材热点一度活跃，中小盘股普跌。
【今日关注】6月份制造业PMI为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定；非制造业商务活动指数为50.5%，高于临界点，非制造业继续保持扩张。央行召开2024年第二季度例会，会议指出，要加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。
—— 香港市场 ——
【市场表现】周五恒生指数收涨0.01%报17718.61点，周跌1.72%；恒生科技指数跌0.96%，周跌3.97%；恒生国企指数涨0.12%，周跌1.68%。能源、原材料、电讯板块涨幅居前，中字头股普涨，中国石油股份涨超4%领涨蓝筹，股价创2007年以来新高。消费电子走强，鸿腾精密涨超12%。科技、新能源汽车、医药股多数下跌，蔚来跌近4%。大市成交988.87亿港元，南向资金净买入36.62亿港元，中国移动获净买入12.62亿港元居首，盈富基金遭净卖出5.69亿港元最多。
【今日关注】香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50港元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新加坡海峡时报指数28日跌0.32%，收于3332.80点。股市成交量达12.7亿股，总交易额达12.2亿新元。其中，254只股票上涨，257只股票下跌。成份股方面，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和DFI零售集团涨幅居前，分别上涨1.54%和1.06%。
跌幅居前的胜科工业（Sembcorp Industries）和怡和合发（Jardine C&C）分别下跌3.22%和1.59%。
【今日关注】全球芯片大厂集结新加坡。近日，世界先进与恩智浦半导体公司共同宣布，将在新加坡合资设立VSMC公司，并着手建设一座采用12英寸技术的半导体晶圆制造厂，预计总投资额高达78亿美元；德国晶圆制造商世创电子在新加坡投资20亿欧元建设的半导体晶圆工厂正式启用；晶圆代工大厂联电在新加坡的新12英寸厂Fab 12i举行了第三期扩建项目的上机典礼，首批机台设备已进驻。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】欧美股市多数收跌，道指跌0.12%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.71%。耐克跌19.99%，默克跌4.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.49%，脸书跌2.95%，特斯拉涨0.23%。中概股普遍下跌，逸仙电商跌8.59%，极氪跌6.67%。上周，道指跌0.08%，标普500指数跌0.08%，纳指涨0.24%。6月份，道指涨1.12%，标普500指数涨3.47%，纳指涨5.96%。
【今日关注】美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数环比增长0.1%，预期0.10%，前值0.20%，美国通胀放缓，市场因此押注美国将在9月和12月降息，美元指数短线走低，黄金价格短线抬升。国际货币基金组织预计美国PCE通胀率将在2025年中期回归到2%的目标水平。
