—— 国内资讯 ——

外交部：美高官将要求日、荷对中国半导体行业施加新限制。对此，外交部发言人林剑表示，中方坚决反对美方搞阵营对抗，甚至扩散到经贸科技领域，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，维护自身的长远利益。

商务部：英国外交发展部宣布新一轮涉俄制裁，其中被制裁的中国企业有5家。对此，商务部新闻发言人表示，敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业合法权益。

民政部：2024年一季度，结婚登记196.9万对，离婚登记57.3万对。相对2023年一季度，今年结婚登记同比减少17.8万对，离婚登记同比减少6.8万对。

第一财经：税务部门正与其他部门加强合作，强化税费征管，构建税收共治新格局。近年来17个省份都出台了类似的税费征管（及服务）保障文件。湖北、内蒙古等地今年也就当地税费征管文件对外公开征求意见。西南财经大学财税学院教授李建军表示，目前不少省份制定类似的税费征管服务保障办法，其共同之处在于税费征管和服务并重，既是保障税费征管入库的办法，又是保障纳税人缴费人权益，服务纳税人缴费人的办法。

央行：央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。央行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。

21财经：中欧新能源车企在商务部举行闭门会议，四家中国车企、六家欧洲车企，及相关商协会、研究机构参会。有中国企业请求中国政府对欧方采取最严厉措施，建议在世贸组织规则允许范围内，针对自欧进口的大排量汽油车实施更高的暂定关税，进口关税最高可提升到25%。

证券时报网：聚变能源商业公司能量奇点宣布，由能量奇点设计、研发和建造的“洪荒70”装置成功实现等离子体放电。这是全球首台全高温超导托卡马克装置，它的成功点亮在全球率先完成了高温托卡马克的工程可行性验证，标志着我国在高温超导磁约束这一关键领域取得先发优势。

—— 行业资讯 ——

证监会：《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布。一是强化科创板“硬科技”定位；二是开展深化发行承销制度试点；三是优化科创板上市公司股债融资制度；四是更大力度支持并购重组；五是完善股权激励制度；六是完善交易机制，防范市场风险，丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权；七是加强科创板上市公司全链条监管；八是积极营造良好市场生态。

21财经：2024陆家嘴论坛在上海开幕。证监会主席吴清表示，要引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”；央行行长潘功胜表示，要引导地方、金融机构摒弃“规模情结”，加强规范，包括促进信贷均衡投放、治理和防范资金空转、整顿手工补息等。证监会副主席方星海表示，对赴境外上市的企业要加快培养。

新华社：国务院办公厅日前印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。《政策措施》明确5方面重点举措。一是培育多元化创业投资主体；二是多渠道拓宽创业投资资金来源；三是加强创业投资政府引导和差异化监管；四是健全创业投资退出机制；五是优化创业投资市场环境，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。

上交所：上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问时表示，科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。上交所将在后续科创板新股发行与承销方案备案工作中，对发行人和主承销商执行前述安排的情况予以关注。

证券时报网：据中国国新控股责任有限公司官网消息，日前，中国国新旗下国新投资认购了中证国新港股通央企红利ETF首发份额。此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。

第一财经：上海人工智能实验室旗下司南评测体系OpenCompass发布首个大模型高考全卷评测结果。语数外三科加起来的满分为420分，此次高考测试结果显示，阿里通义千问2-72B排名第一，为303分，OpenAI的GPT-4o排名第二，得分296分，上海人工智能实验室的书生·浦语2.0排名第三，三个大模型的得分率均超过70%。从结果来看，大模型的语文、英语考试水平普遍不错，但数学都不及格，最高分也只有75分。

—— 国际资讯 ——

证券时报网：近日，台积电计划涨价，3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％—20％涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。业内人士预计，随着库存出清和需求复苏，下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。

澎湃新闻：美国商务部近日已核发“经认证终端用户”授权予台积电（南京）有限公司。此项正式的VEU授权取代了之前商务部自2022年10月以来核发的临时书面授权。此VEU授权并未增加新的权限，而是确认了美国出口管制法规所涉及的物品和服务得以长期持续提供予台积电（南京）公司，供货商并不需要取得个别许可证。

—— 内地市场 ——

 【市场表现】市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市全天成交额7048亿，较上个交易日缩量322亿。板块方面，PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前，猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。

【今日关注】证监会19日在其官网表示，为深入贯彻中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）部署，完善资本市场“1+N”政策体系，进一步全面深化资本市场改革，推动股票发行注册制走深走实，积极发挥科创板“试验田”作用，促进新质生产力发展，支持上海加快“五个中心”建设等国家战略，服务中国式现代化大局，提出八大举措。

 —— 香港市场 ——

 【市场表现】昨日港股两大指数高开高走，恒生指数大涨2.87%，恒生科技指数大涨3.65%。盘面上，汽车、商业银行、AIGC概念、宁德时代概念等板块涨幅较大，猪肉、 钙钛矿电池、 集成电路等板块下挫。受新游市场反馈火热，哔哩哔哩大涨近19%，联想集团涨近10%，美图公司涨近9%，小米集团、小鹏汽车涨超5%。

【今日关注】香港商务及经济发展局局长丘应桦表示，随着疫情缓和，餐饮服务业、零售业和美容及美体护理业的机构数目已由2021年底有所回升，至近年维持稳定，而近年陆续有新餐饮品牌食店在港开业，反映对本地餐饮业前景的信心。丘应桦相信，随着就业收入增加，近期资产市场回稳，以及访港旅游业进一步恢复，预计今年全年旅客会比2023年上升35%至4600万人次，加上香港政府致力推动盛事经济和提振消费气氛，中央政府又进一步优化“个人游”计划，将为香港的零售业提供更大的复苏动能。

 —— 新加坡市场 ——

 【市场表现】新加坡海峡时报指数闭市微涨0.07%或2.22点，收报3304点。本地股市全天交易量11亿5000万股，交易额9亿6613万元。上升股305只，下跌股246只。30只成份股有11只股价上扬，15只下跌， 四只持平。

【今日关注】2024陆家嘴论坛6月19日至20日在上海举行，此次论坛的主题是“以金融高质量发展推动世界经济增长”。新加坡金融管理局行长谢啇真出席并演讲。谈到国际货币政策协调。谢啇真认为，在面临共同冲击时，这是能实现的。他指出，2022年-2023年，有很多同步的获益政策，这是因为共同供给侧的冲击。不过，2023年以来，这样的协调和同步放缓了，“我们进入到了全球货币政策不同步的阶段。” 在新兴市场有汇率稳定、资本市场稳定的考虑，货币政策的自主性变得更强了。有几个原因：首先比较可信的政策框架已经建立，有更加稳定的财政政策，有更强的监管，对金融市场有更好的管理，外部融资更少，本地货币市场更加发达，有更加有深度的外汇市场，这些都非常有帮助。

 —— 欧美市场 ——

【市场表现】美股和美债市场因六月节休市，欧洲主要股指多数收跌。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.35%，法国CAC40指数跌0.77%，英国富时100指数涨0.17%。

【今日关注】一名美国高级官员将前往荷兰和日本，要求两国对华半导体行业施加新的限制，包括限制中国生产人工智能所需的高端存储芯片能力。俄罗斯总统普京和朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩19日在平壤签署全面战略伙伴关系条约。