—— 国内资讯 ——

新华社：2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。

工信部：工信部副部长王江平主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全力推动原材料工业平稳增长，加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心。

国家统计局：5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.6%；股份制企业增长6.4%，外商及港澳台投资企业增长2.5%；私营企业增长5.9%。

央视新闻：中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。截至目前，中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。

商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

国家外汇局：我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

—— 行业资讯 ——

第一财经：近日枝江酒业与博汇化工补税事件引起市场关注并引起一些企业人士的担忧，包括是否存在全国性查税。经多位省级、市级税务人士处得知，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。

财联社：近日有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。针对上述会议，贵州茅台方面未予置评。数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升。

比亚迪：伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股，每股平均价格为230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。

宁德时代：近日，网传宁德时代号召员工奋斗100天施行896工作制，宁德时代相关人士回复，“此事为曲解造谣，公司没有发出这样的规定。”

神州数码：市场有传言称华为收回部分行业昇腾整机业务。神州数码工作人员回应称，公司经营正常，业务方面对此没有具体说法。

证券时报网：2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会在廊坊市举办，会上小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。据悉，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。旅航者X2全机身采用碳纤维材料打造，该材料性能优异、用途广泛，被誉为21世纪的“黑色黄金”。

财联社：多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目近日获有关部门批准备案。据悉，“车路云”一体化提速，或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围，并有望获得超长期国债专项支持有关。

国家统计局：5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。

第一财经：市场消息称，在刚刚过去的周末，上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。对此，资深业内人士分析称，官方披露的网签数据往往具有滞后性，周末再叠加之前端午节的影响，个别数据冲高的代表性并不算强。不过，整体来看，5月27日“沪九条”新政之后，确实有不少需求得到释放，上海二手房市场出现改善。

中金固收：5月房地产政策密集放松，从政策效果来看，5月新房销售面积环比有所改善，预计后续房地产政策或将继续发力，市场或有望企稳，但是在等待市场拐点到来的过程中也应具备充足的耐心。优质央国企地产债仍具备较好的配置价值，可以适度拉长久期。

华泰固收：当前债券市场的核心矛盾是无处安放的配置压力遭遇监管提示长期利率风险。市场对监管喊话的反应有所下降，并采取博弈心态应对，其他期限利率已经新低。预计30年国债短期内在2.5%附近波动，向下突破2.4-2.5%仍有难度。短端更关注半年时点资金面，理财回表难免，但扰动预计不大，平稳度过后投资者可能沿着曲线找机会。

中国证券报：湖北证监局近日向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，所管理私募基金涉及量化交易（包括实际不是量化基金但基金名称中有“量化”字段的）或程序化交易的管理人，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。

红星资本局：今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。记者注意到，经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。

—— 国际资讯 ——

券商中国：在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。这一波涨价潮开始向产业链下游传导，据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。另据报道，涨价的不止高通，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格。

财联社：三星电子将在年内推出高带宽内存（HBM）的3D封装服务，计划明年推出的第六代HBM芯片HBM4将采用这种封装方式。就在两周前，黄仁勋宣布下一代AI平台Rubin将集成HBM4内存，预计于2026年发布。

—— 内地市场 ——

【市场表现】市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市全天成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。板块方面，PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。

【今日关注】国家统计局公布多项5月份经济数据，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额35336亿元，增长4.7%。1—5月份，社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%。全国固定资产投资（不含农户）188006亿元，同比增长4.0%，其中，民间固定资产投资97810亿元，同比增长0.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）下降0.04%。全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。

—— 香港市场 ——

【市场表现】港股市场昨日低开后触底回升，早盘时段恒生指数、恒生科技指数跌超1%后反弹，最高均涨超1%。午后股指窄幅震荡；截至收盘，恒生指数收跌0.03%，恒生科技指数收涨0.05%。恒指大市今日成交额报963.24亿港元。盘面上，环保、苹果概念、新能源汽车等板块涨幅居前，电力、饮料、紫光系等板块低迷。华晨中国涨近19%，亚盛医药涨超16%，比亚迪电子涨超6%，中芯国际、蒙牛乳业涨超3%；世茂集团跌超7%，万科企业跌超4%，中国中免跌超2%。

【今日关注】香港政府统计处昨日(6月17日)发布2024年一季度的香港本地居民总收入及相关数字的初步统计数字。2024年一季度以当时市价计算的香港本地居民总收入(指香港居民透过从事各项经济活动而赚取的总收入)较上年同期上升9.6%至8310亿港元。同季以当时市价计算的本地生产总值估计为7697亿港元，同比升幅为7.1%。

—— 新加坡市场 ——

【市场表现】因开斋节哈芝，新加坡证券交易所6月17日休市。

【今日关注】新加坡主权财富基金淡马锡控股（Temasek Holdings）周一表示，该公司将向澳大利亚交易所交易基金（ETF）管理公司Betashares投资至多3亿澳元（约合1.984亿美元）。Betashares在一份声明中表示，预计这笔资金将推动其在澳大利亚和海外的业务扩张。淡马锡补充称，通过这笔投资，淡马锡将持有Betashares的少数股权，其员工和私募股权公司TA Associates将成为股东。该公司未透露将要获得的具体股权数量。Betashares汇编的最新数据显示，受150亿澳元的净流入提振，澳大利亚ETF行业的市值在2023年达到1775亿澳元。Betashares是澳大利亚最大的ETF公司之一，其网站显示，该公司管理着超过380亿澳元的资产，为澳大利亚100多万投资者提供服务。

—— 欧美市场 ——

【市场表现】昨日美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.49%。其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，微软、苹果、英特尔涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨；英伟达小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.37%，法国CAC40指数涨0.91%，英国富时100指数跌0.06%。

【今日关注】美联储哈克表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的，这强调了利率可能会维持在高位的信号。“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的”。这位费城联储行长目前预计经济增长将放缓，但仍高于趋势线，失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”。