国内快讯

新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示。习近平强调，新时代新征程，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设，为促进农民农村共同富裕、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐、推进中国式现代化提供坚强服务保障。

新华网：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。行动方案提出，积极发展抽水蓄能、新型储能；加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展；逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

【IMF上调今年中国经济增长预期至5%】国际货币基金组织(IMF)5月29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。与4月《世界经济展望》的预测相比，该预测值均上调了0.4个百分点。对于上调的理由，IMF指出，这是因为中国第一季度GDP增长强劲，并且近期采取了有关政策措施。中国国家统计局发布的数据显示，初步核算，今年一季度中国国内生产总值(GDP)296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比2023年四季度环比增长1.6%。生产需求稳中有升，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。

【应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访美】据环球网消息，在29日外交部例行记者会上，记者提问称，前不久美国国务卿布林肯访华时，中美双方达成五点共识，其中包括双方同意保持高层交往和各层级接触。发言人可否介绍一下，近期中美之间是否有高层交往或各层级的互访？中国外交部发言人毛宁在回应记者相关问询时表示，应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美国常务副国务卿坎贝尔举行磋商，并同美国各界人士代表进行接触和交流。

中国物流与采购联合会：今年1—4月份，全国社会物流总额111.9万亿元，同比增长6.1%。4月份国民经济延续回升向好态势，工业生产、进出口增速加快，推动物流需求持续恢复。工业品中，有超过八成行业物流总额有所回升，特别是部分出口优势产业物流需求支撑作用有所增强，汽车制造、通信和其他电子设备制造、船舶和其他运输设备制造物流总额同比增长均超过10%。

【发挥区位优势 推动创新要素向低空产业流动】上证报中国证券网讯据工业和信息化部消息，5月29日，低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开。本次大会以“聚焦低空经济创新发展，打造通航产业兵团高地”为主题，设置政策解读、协议签署、经验交流、企业推介等活动，为推动新疆低空产业发展搭建了良好平台。发展低空产业是开辟发展新赛道、塑造竞争新优势的战略选择，是推进新型工业化的生动实践，是因地制宜发展新质生产力、构建现代化产业体系的重要探索。

中央网信办：三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。计划提出，完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。

上海证券报：记者进一步采访了解到，在引导产能有序发展方面，相关部门或将暂缓新增硅料产能审批，并正在考虑引导光伏产业已有产能质量提升的政策工具。而这一方向也与昨日发布的《方案》中的政策导向高度契合。

国家发改委：自2024年5月15日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，5月29日的前10个工作日平均价格与5月15日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

工信部：今年前4个月，我国软件业运行平稳，收入利润实现两位数增长。1—4月份，软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%，软件业利润总额4314亿元，同比增长14.3%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%。

澎湃新闻：在线旅游平台“去哪儿”接到河北航空消息，自2024年6月5日（出票日期）起，成人旅客800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取30元燃油附加费。相较于调整前分别降低了20元和10元。

第一财经：近日，德国因为太阳能发电过剩导致电价跌至负值。不止德国，由于电力市场已成熟，在可再生能源普及程度高的荷兰、西班牙、丹麦等其他欧洲国家，负电价现象频发。业内人士表示，未来随着新能源装机占比增加，光伏大发与用电高峰的时间错配问题将进一步凸显，负电价发生的可能性增加。

行业快讯

中国日报：中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

每日经济新闻：比亚迪发布重磅技术，续航超2000km，油耗仅2.9L。比亚迪举办第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会。发布会上，比亚迪发布最新的插电式混合动力技术--第五代DM-i双模混动系统。董事长王传福表示，该系统可让发动机热效率达到46.06%，亏电油耗做到百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。 

赣锋锂业：公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产，能量密度240—270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到2000次以上，第二代固液混合电池目前处于研发阶段，能量密度可达到400Wh/kg以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续5C以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

财联社：瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli领导的分析师团队在报告中指出，大宗商品价格仍有进一步上涨的空间，石油和铜的需求上升和供应短缺加剧，可能会在未来6至12个月内为价格提供良好支撑。

国际快讯

【经济前景好转+收入预期上升 德国消费者信心连续第四个月改善】周三公布的一项调查显示，随着经济前景好转以及收入预期上升，德国消费者信心连续第四个月改善。德国6月消费者信心指数上升3.1点至-20.9点，好于市场预期的-22.5。购买意愿的提高和储蓄意愿的减少提振了德国消费者信心指数。NIM的消费专家Rolf Buerkl表示:“通胀率的下降，加上可观的工资和薪金增长，正在提振消费者的购买力。”

【普华永道成为ChatGPT最大企业客户】根据周三最新报道，全球“四大”会计事务所之一的普华永道将与OpenAI签署迄今为止规模最大的企业版ChatGPT许可协议，并成为首个转售合伙伙伴。普华永道曾在去年宣布，未来3年内在美国业务中专门为AIGC投资10亿美元。公司的一名发言人表示，最新协议正是这10亿美元的一部分。播下AI商业机会的种子普华永道这类机构，也是AI公司与商业世界不可或缺的“桥梁”——要向客户提供/推销人工智能工具，从事会计和商业咨询业务的员工至少自己得先用上这些最新的产品。

【马斯克将担任特朗普的行政顾问？】种种迹象显示，美国前总统唐纳德·特朗普与前世界首富埃隆·马斯克的友谊正在不断升温。据《华尔街日报》周三援引熟悉两人谈话的知情人士报道称，如果特朗普重新执掌白宫，将考虑让马斯克担任总统行政顾问的角色。当然这件事情尚未到完全明确的阶段，毕竟大前提是特朗普能赢得今年11月的选举。马斯克已经明确表示不支持拜登连任，但特斯拉CEO对于“是否支持特朗普”一事，至少在公众场合依然处于摸棱两可的态度。

金融市场

【A股震荡回升】昨日A股早盘冲高回落，热点板块快速轮动，收盘三大股指均小幅收涨。盘面上，行业板块涨跌互现。有色金属、房地产服务、消费电子涨幅居前，汽车服务、银行、家电等板块跌幅靠前。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，北证50指数跌0.48%。沪深两市7084亿元，较上日缩量333亿元。两市上涨个股2753家，下跌2312家，赚钱效应一般。北向资金昨日净买入33.99亿元，紫金矿业、比亚迪、隆基绿能分别获净买入，格力电器净卖出额居首。港股方面，恒指收跌1.83%，科指收跌2.32%。比亚迪股份、阿里健康涨超5%，京东健康、美团跌超5%，阿里巴巴、京东集团跌超3%。

【市场点评】昨日A股热点板块快速轮动，房地产、芯片、有色金属、固态电池、AIPC、光伏等轮番表现，市场已经开始戏称“电风扇”式行情。貌似很火热的行情下，可以看到涨停个股有近半数炸板，两市成交量继续萎缩只剩7000亿元。全天除有色金属有持续性行情外，其他板块延续性都较弱，叠加量能持续萎缩，意味着赚钱效应很难把握，资金观望情绪较为浓厚，只愿意参与消息面催化的低位板块，接力的意愿较弱。在上证短期累积涨幅超20%后，短期热点无序轮动可能也是市场正常整理的态势，因而我们还是建议投资者在窄幅震荡的行情下保持耐心和信心，可以使用定投的节奏参与。

【环球股市涨跌互现】昨日美股三大指数集体收跌，道指跌1.06%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，热门中概股普跌。欧洲主要股指大幅收跌，日经225指数收跌0.77%，韩国首尔综指收盘跌1.7%。