国内快讯

国家发改委：四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》。通知提到，畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；推动贷款利率稳中有降。制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。

【国家能源局：1-4月份太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦 同比增长52.4%】国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。1-4月份，全国发电设备累计平均利用1097小时，比上年同期减少49小时。其中，风电789小时，比上年同期减少77小时；太阳能发电373小时，比上年同期减少42小时；核电2471小时，比上年同期减少1小时；水电785小时，比上年同期增加48小时。

【国家能源局：全力推进三批大型风电光伏基地建设】国家能源局近日召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议要求，一要全力推进三批大型风电光伏基地建设，持续做好按月调度和按周监测，推动基地项目尽快建成，按期投产。二要积极推动新能源高质量发展，充分发挥市场配置资源的决定性作用，地方政府要加强行业引导，指导新能源项目有序开发；各开发企业要有序竞争，严格依法依规开发项目；电网企业要加大建设投入，特别是配电网的升级改造。三要优化新能源发展的市场和政策环境，进一步完善体制机制改革和市场建设相关政策措施，力争成熟一项出台一项。

行业快讯

证监会：证监会综合业务司司长周小舟表示，健全多层次资本市场体系，发挥股债期市场协同效应，提升服务新质生产力发展质效。落实好资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施，优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资。进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，积极发挥好创业投资、股权投资在挖掘、培育、支持未来产业和新兴产业方面的独特作用。

【万科实现融资重大进展：获招行牵头200亿银团贷款】记者获悉，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截止目前已到账100亿。对此，万科方面表示，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。“公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。下一步，公司将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。”业内人士认为，根据可查询的公开信息，这是行业进入深度调整以来，金融机构提供给房企单笔金额最大的一笔银团贷款。

中国证券报：上交所近日在会员券商中摸排了拟于2024年申报沪市主板和科创板的企业情况，要求券商上报拟申报企业的基本信息、申报详情、财务数据以及面临的监管风险、申报障碍等内容。对拟申报科创板的企业，券商还需上报一系列体现科创板特色的企业信息，包括企业是否处于未盈利状态、其核心技术所产生的收入占比情况、研发投入及研发人员占比情况以及目前已授权发明专利数量等。

证券时报：监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。由于保险资管机构面向个人发售的保险资管产品规模不大，预估影响相对有限。此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧，预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用，个人业务将逐步收缩。

小米集团：2024年第一季度，公司总营收达到755亿人民币，同比增长27%；经调整净利润为65亿人民币，同比增长101%。期内，智能手机业务收入465亿，同比增长32.9%，全球出货量为4060万台，同比增长33.7%。公司在AI和智能汽车领域持续投入，研发支出52亿，同比增长25.4%。

21世纪经济报道：有媒体报道，重庆国企再次下场批量收购商品房。对此，财信发展相关人士表示，“我们还没有关注到这个政策，把房子卖给国企可能有限制条件。”渝开发相关人士表示，“暂时没有这个打算。”

时代财经：广州市房地产行业协会和广州市房地产中介协会联合发起住房“以旧换新”活动倡议，倡议书显示，全市范围内一共122个楼盘、12家中介机构参与首批活动，活动期限为2024年5月25日至2024年11月24日。根据倡议书，122个楼盘遍布除了越秀区以外的所有行政区域，不乏单价1万元/平方米的刚需盘，也有单价超过10万元/平方米的豪宅。

国际快讯

【美国宣布将自8月1日开始对中国电动汽车、电池和芯片加征关税】美国贸易代表办公室（USTR）当地时间5月22日就对华加征301关税发布公告称，对电动汽车及其电池、电脑芯片和医疗产品等一系列中国进口商品大幅加征关税的部分措施将于8月1日生效。USTR在一份联邦通知中表示，为期30天的公众意见征询期将于6月28日结束。此外，USTR还称，“建议对从中国进口的数百种工业机械类产品免征关税，包括太阳能产品制造设备”，USTR将在另一份通知中提供有关企业如何申请机械设备关税豁免的细节，对中国商品新关税的豁免将持续到2025年5月31日”。

【英国宣布新的人工智能研究资助计划】英国政府22日宣布，将提供850万英镑（约合1081万美元）的政府研究资助金，以提高社会对新人工智能技术开发所带来风险的抵御能力。根据英国政府网站22日发布的新闻公报，英国科学、创新和技术大臣米歇尔·唐兰在由英国和韩国共同主办的人工智能首尔峰会上宣布，英国政府将启动人工智能研究资助计划，以研究如何保护社会免受人工智能发展带来的风险，同时又能更好地利用人工智能技术提升生产力等。

【中俄边境地方间经贸合作和经济特区合作常设工作组第四次会议在莫斯科召开】据商务部网站，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激与俄经济发展部副部长沃利瓦奇在莫斯科共同主持召开中俄边境地方间经贸合作和经济特区合作常设工作组第四次会议。凌激表示，普京总统成功对华进行国事访问，与习近平主席达成重要共识，为中俄关系在新的历史起点上向前发展指明了方向。两国边境和地方间合作动力足，潜力大，贸易势头良好，重点项目有序推进，互联互通持续优化。中方愿与俄方一道，挖掘中俄陆路运输潜力，推动贸易投资自由化、便利化，为双边贸易投资合作创造良好条件。

上海证券报：英伟达首席执行官黄仁勋在公司最新发布的财报声明中直言，下一场工业革命已经开始，AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。而在AI浪潮的推动下，英伟达的业务一骑绝尘。北京时间5月23日凌晨，美国科技公司英伟达发布财年一季报，净利润同比大涨628%，并且公司进一步为当前季度提供了强劲的业绩预期。

每日经济新闻：英伟达财报超预期，股价大涨9.32%，市值单日增加2180亿美元，报1037.99美元，（在业绩报告发布日收跌0.46%的情况下）时隔一个交易日再创收盘历史新高，收盘市值2.55万亿美元。

界面新闻：特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，工厂临近特斯拉上海超级工厂，这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。

券商中国：韩国政府宣布将为芯片产业提供价值26万亿韩元（约合190亿美元）的一揽子激励措施，该金额是数周前建议金额的两倍以上。据悉，韩国将在6月份最终确定上述芯片支持计划的细节。

金融市场

【A股三大指数均跌超1.3% 全市场超4500只个股下跌】截至收盘，上证指数下跌1.33%，深成指下跌1.56%，创业板指下跌1.38%。盘面上，军工股一度冲高，新余国科20CM涨停，长城军工涨停。电磁屏蔽概念股逆势大涨，隆扬电子、正业科技、沃特股份等涨停。AI PC概念股持续活跃，英力股份20CM3连板。下跌方面，黄金及有色概念股集体调整，晓程科技跌超10%。

【市场点评】市场全天低开低走，三大指数均跌超1%，两市超4500只个股下跌。沪深两市成交额8477亿，较上个交易日放量165亿。在板块动态方面，军工股表现强势，显示出军工板块的逆市强劲。随着2024年军工产业链企业订单的逐步恢复，相关领域如军工电子和军工通信预计将充分受益，推动国防军工行业迎来武器装备现代化与数字化升级的加速期。同时，电磁屏蔽概念股也呈集体大涨态势，AI PC概念股继续保持活跃。相对而言，黄金及有色金属板块则面临较大调整压力。总体来看，市场整体保持分化走势，局部行业如军工和电磁屏蔽板块的强劲表现提供了市场的一些支撑。我们此前多次提示，投资者不宜急于追涨，适当放慢建仓步伐。在当前震荡市场中，投资者宜保持耐心，继续谨慎，审慎操作以规避不必要的风险。在后续市场布局中，仍可关注金融、信息技术和医药等关键板块。

【美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌】美股三大指数集体收跌，道指跌1.53%，创2023年3月份以来最差单日表现，纳指跌0.39%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，英伟达逆市涨超9%，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD跌超3%，苹果跌超2%，谷歌、亚马逊跌超1%。房地产、太阳能、贵金属板块跌幅居前，Sunrun跌超7%，第一工业地产、安博、波士顿物产、赫克拉矿业跌超3%，黄金矿业跌超2%。纸品、百货商店板块走高，Suzano涨超5%，柯尔百货涨超2%。美股波音下跌7.6%，创四个月最大跌幅。