国内快讯

新华社：全国地方党委金融办主任会议在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强日前对做好地方金融工作作出重要批示。批示指出，坚持金融服务实体经济，推动金融高质量发展。

财联社：全国地方党委金融办主任会议在京召开。中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席会议并讲话。他强调，当前，要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控，严厉打击非法金融活动。要全面加强地方金融组织监管，协同强化中小金融机构监管。

国家发改委：发改委举行5月份新闻发布会。发言人介绍，在促进国内消费方面，国家发改委将加快落实就业优先政策，千方百计稳就业、促增收，提高居民的消费能力。加快推进消费品的以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。

券商中国：武汉首套房首付比例降至15%。有消息称，武汉有银行已接到央行下发的通知，首套房贷利率下限调整为LPR-70BP，即3.25%。另有消息称，贝壳武汉站发布的图片显示，武汉首套房首付比例降至15%，商贷利率降至3.25%；二套房首付比例降至25%，商贷利率降至3.35%。

【商务部：4月份家电销售额同比增长9.3% 较上月加快2.3个百分点】商务部电子商务司负责人介绍，1-4月全国网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5%，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。数字、绿色、健康类商品较快增长，1-4月通讯器材、节能家电和体育娱乐用品分别增长20.2%、15.5%和21.6%；服务消费增速快于总体，1-4月商务部重点监测网络服务消费额增长25.1%，其中在线旅游增长77.6%，新中式游、县城游、出境游受青睐；以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3和3.2个百分点。

【国家发改委：做好超长期特别国债第一批项目下达准备】国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超21日在京出席新闻发布会时表示，今年以来，国家发改委会同有关部门和地方，从三方面推进超长期特别国债支持“两重”建设准备工作。包括做好项目储备、细化任务举措、做好第一批项目下达准备。

行业快讯

证监会：中国证监会主席吴清在京会见了沙特财政大臣杰德安。双方就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行了交流。

财联社：据不完全统计，截至5月20日，2023年以来，沪深两市共有101家上市公司涉及上市公司本身、公司高管正被立案调查事项，截至目前尚未结案。其中2023年被立案调查涉及的上市公司有50家，2024年至今涉及的上市公司有51家。

【有关部门正严查证券基金机构私募资管业务结构化发债违规行为】有关部门正全面强化证券基金经营机构监管。记者了解到，监管针对证券基金经营机构私募资管业务参与结构化发债违规行为，已累计处理19家机构和90名从业人员，相关违规行为显著减少。据监管近日通报，日常监测发现某基金公司的公司治理、私募资管业务涉嫌违规，存在产品沦为通道（由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供具体投资标的等实质性投资建议）、违规参与结构化发债（集合资产管理计划委托人为两只私募证券投资基金，穿透后的资金来源方与资管计划投资债券的发行人具有关联关系）。通报称，监管将坚决贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，全面强化证券基金经营机构监管，将“长牙带刺”落到实处。各行业机构应着力加强内部治理和文化建设，严格执行法规要求，切实履行主动管理职责，严禁参与各种异化、变形的结构化发债行为，牢牢守住合规风控底线。

澎湃新闻：今年以来，全国多地发布网约车行业风险预警，来自交通运输管理部门的数据显示，在众多网约车平台中，有的平台没有开展经营，有的平台接入车辆低于50辆，有的平台日均单量小于1000单；网约车从业人员的经营状况同样不乐观，多地网约车单车日均接单量不超过20单，单均营收在20元左右，单车日均收入仅200多元。

北京商报：华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东近日透露，与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的。对标远远超越了迈巴赫、劳斯莱斯Phantom这个档次。

住建部：住建部办公厅发布关于做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知。通知要求，及时调整住房公积金个人住房贷款利率，做好存量住房公积金个人住房贷款政策衔接。

中国证券报：据多家媒体报道，曾由恒大创始人许家印或相关人士持有的山顶布力径10号其中一幢洋房，被银主放售超过一年后，新近获买家以约4.7亿港元承接，较一年前估值8.8亿港元低近一半。上述物业为布力径10号B屋，已被建行亚洲接管多时，并于约一年前放售。对此，记者向恒大方面进行求证，暂无官方回应。

国际快讯

【美国ITC正式对高强度铝或铝合金涂层钢及相关汽车产品和汽车启动337调查】2024年，美国国际贸易委员会（ITC）5月20日投票决定对特定高强度铝或铝合金涂层钢，以及含有这些材料的汽车产品和汽车启动337调查。越南VinFast Auto Ltd. of Hai Phong City, Vietnam、美国VinFast Auto, LLC of Los Angeles, CA、美国VinFast USA Distribution, LLC of Los Angeles, CA、美国Vingroup USA, LLC of Los Angeles, CA、越南VinFast Trading and Production JSC, of Hai Phong City, Vietnam为列名被告。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。

【消息称三星半导体代工部门已将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年首要任务】《科创板日报》21日讯，继HBM之后，三星电子今年的首要任务是在半导体代工方面获得英伟达的订单。据业内人士透露，三星电子半导体代工部门（DS）已在内部将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年的首要任务。“各部门正在全力以赴，通知集合英语流利的员工，与‘Nemo’接单相关的工作将优先于现有工作。”Nemo是三星电子内部的客户代号，用于指代英伟达。

【韩国5月前20天出口同比增1.5% 半导体增45.5%】韩国关税厅（海关）5月21日发布的初步核实数据显示，韩国5月前20天出口额为327.49亿美元，同比增加1.5%。按品目看，半导体（45.5%）、石油制品（1.9%）、船舶（155.8%）、电脑及周边设备（24.8%）出口增加。乘用车（-4.2%）和钢铁制品（-18.3%）出口则减少。按出口目的地看，面向中国大陆（68.33亿美元）、美国（61.66亿美元）的出口分别增长1.3%和6.3%。面向欧盟（-11.8%）和日本（-4.8%）出口减少。

证券时报网：近日，SK海力士CEO宣布其2024年和2025年高带宽内存 (HBM) 的产能均已售罄，并预测未来专用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会激增。美光科技也在第二财季财报中披露，该公司2024年的HBM产能已经售罄，2025年的绝大多数产能已经分配完毕。

每日经济新闻：微软宣布推出一款Surface笔记本电脑和一款Surface Pro平板电脑，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些人工智能任务。联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁和三星等其他电脑制造商也在推出搭载高通Snapdragon XElite和X Plus处理器的AI就绪电脑，这些处理器承诺更长的电池寿命，并将运行微软的Copilot AI聊天机器人。

金融市场

【沪指震荡调整跌0.42% 两市成交额跌破8000亿】截至收盘，上证指数下跌0.42%，深成指下跌0.71%，创业板指下跌0.77%。盘面上，玻璃基板概念股再度活跃，海目星、金瑞矿业、沃格光电涨停。铜箔概念股开盘大涨，英联股份涨停。AI PC概念股震荡反弹，英力股份、春秋电子涨停。猪肉股盘中拉升，正虹科技2连板。汽车整车股午后异动，中通客车涨停，江淮汽车涨超5%。下跌方面，黄金及有色概念股集体调整，湖南黄金等多股跌超5%。

【市场点评】市场全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。沪深两市成交额7993亿，较上个交易日缩量1961亿。在消息面上，微软在其Build开发者大会上推出了名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，被描述为新一代Windows PC。此外，联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁和三星等主要电脑制造商也纷纷推出搭载高通Snapdragon X Elite和X Plus处理器的AI就绪电脑，这些电脑承诺提供更长的电池寿命，并运行微软的Copilot AI聊天机器人。据Canalys预测，到2024年，AI PC的市场份额可能达到19%，标志着行业的一个重要里程碑，相应的概念股表现强劲。总体来看，市场交易量有所缩减，热点缺乏协同效应，持续性相对薄弱。在这种市场环境下，投资者宜保持耐心，避免急于追涨，以追求更高的操作胜率。投资者在后续市场布局中，可关注金融、信息技术和医药等关键板块。

【美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨】美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.25%，纳指、标普500指数创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，微软、苹果、英伟达、谷歌均小幅上涨，多只大型科技股续刷新高。太阳能、多元化银行、汽车制造板块涨幅居前，第一太阳能涨超8%，路特斯涨超7%，Sunrun涨超4%，花旗集团、摩根大通、美国银行涨超2%。贵金属、航空公司、运输股走低，联合太平洋、XPO、美国航空跌超3%，联合大陆航空、捷蓝航空跌近3%。