国内快讯

【《中国—匈牙利共建“一带一路”第三轮重点合作项目和事项清单》】习近平主席访问匈牙利期间，国家发展改革委与匈牙利外交与对外经济部就《中国—匈牙利共建“一带一路”第三轮重点合作项目和事项清单》达成一致。双方同意共同推进共建“一带一路”重点合作项目和事项落地见效，持续深化在基础设施、投资、科技、农业、中医药、金融等领域务实合作，推进中匈共建“一带一路”高质量发展。

【《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》】国家发改委印发《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》。办法提出，根据中央和地方事权划分原则、所在区域经济社会发展水平等情况，实施差别化的中央预算内投资支持政策。“双重”“三北”等重点区域生态保护修复项目，东部、中部、西部、东北地区(含参照相关政策执行的地区)中央预算内投资支持比例分别为60%、70%、80%、80%；湿地保护修复项目按照80%执行。

【居民消费需求持续恢复，PPI同比降幅收窄】国家统计局5月11日发布数据显示，中国4月CPI同比增长0.3%，前值为增长0.1%。4月居民消费需求持续恢复，猪肉和鲜菜价格转涨。中国4月PPI同比下降2.5%，前值为下降2.8%。工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国PPI环比有所下降，同比降幅收窄。

央行：4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。前四个月人民币存款增加7.32万亿元。

央行：2024年第一季度中国货币政策执行报告发布。报告提出，落实存款利率市场化调整机制，防范高息揽储行为；坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。

国家统计局：2024年4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。1--4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。2024年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，工业生产者购进价格同比下降3.0%，降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点；工业生产者出厂价格和购进价格环比分别下降0.2%、0.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.3%。

外交部：知情人士透露称，拜登将宣布针对中国包括电动汽车、半导体和太阳能在内的战略部门征收新的关税。对此，外交部发言人林剑表示，敦促美方切实遵守世贸组织规则，取消全部对华加征关税，更不得增加关税。中方将采取一切必要措施捍卫自身权益。

商务部:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此，商务部新闻发言人表示，中方注意到有关情况。美方以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

商务部：美国商务部将37家中国实体列入贸易黑名单，其中包括一些被指控支持去年飞越美国的“中国气球”的公司。对此，外交部发言人林剑表示，敦促美方停止泛化国家安全概念，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止滥用各类制裁清单无理打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

外交部：美国众议院一跨党派小组推出了一项法案，将使拜登政府更容易对人工智能（AI）模型实施出口管制，以免美国技术落入“外国不良行为者”之手。对此，外交部发言人林剑表示，美方应将不寻求与华脱钩、不阻碍中国发展的承诺落到实处，停止保护主义做法，停止对华的科技封锁限制，停止扰乱国际经贸秩序。中方将采取必要措施，坚定维护自身的合法权益。

民政部：七部门日前出台意见，加强养老机构预收费监管，要求养老服务费预收的周期最长不得超过12个月，预收费用不得用于有价证券等高风险投资，对押金、会员费采取商业银行第三方存管和风险保证金等方式管理，确保资金安全。

新华社：国务院国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家中央企业承建97个原创技术策源地。

国家数据局：下一步，将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。持续提升关键能力。加快研究数据安全技术体系，着力提升数据安全的技术保障水平，筑牢网络安全屏障。推动数据领域技术创新不断取得新突破。

【4月新能源汽车销量同比增长33.5%】中汽协数据显示，4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达到32.4%。

乘联会：4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。4月新能源乘用车批发销量达到78.5万辆，同比增长30.0%，环比下降3.7%。4月新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。

中汽协：4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达到32.4%。

行业快讯

中国基金报：知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。中金公司称，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

中金公司：中国证监会北京监管局发布多份行政监管措施，其中3张罚单均指向千亿市值头部券商中金公司。经查，中金公司在开展资管业务时存在因操作风险造成流动性缺口、违规提供通道服务等多项问题，公司被责令改正，时任高管及投资经理被出具警示函。

证监会：《关于加强上市证券公司监管的规定》发布。明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。

证监会：近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。我会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，我会决定对其立案调查，依法从严处理。我会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，我会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。

深交所：5月6日至5月10日，深交所共对129起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对36起上市公司重大事项进行核查。

中国证券报：中国结算将按照税收协定安排设定税率计算其股息红利所得税。5月11日开展业务全网测试，测试预期结果为各参测机构核对相关QFII账户派发红利结果无误，实现股息红利业务按协定税率计税派发，并能够正常接收文件、正常处理股息红利业务派发、计税所涉及相关数据，系统日终处理正常完成。

财联社：中基协5月10日对基金公司进行了内部培训，就调降公募佣金费率进行宣导。在培训会议上，监管要求，在6月30日之前，公募基金需按照要求调降佣金费率，即被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62；其他类型则不得超过万分之5.24。

界面新闻：中国核电发布消息称，近日中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目用海取得国务院批复。该项目批准用海面积1875.7761公顷(约2.8万亩)，总投资约90亿元，年均产值约8.8亿元，是目前全国最大的海上光伏项目。

财联社：在五月已有的两轮班轮公司提价背景下，“五一”后班轮公司空班恢复，集运运价仍上涨。马士基还于近日宣布，开启6月提价。有分析人士称，当前市场闲置运力较少，在红海绕航背景下当前运力有些不足，绕航效应显现。班轮公司主动提价只是运价上涨的原因之一。同时还存在欧地航线船只绕行造成航程耗时增加，船队周转率下降，班轮公司需要抽调船只或停航方能维持服务效率的问题。

中国证券报：4月以来，桂林银行、温州银行、同德农商银行等多家中小银行宣布下调存款利率。业内人士预计，伴随贷款利率下行和银行净息差收窄，或将在今年迎来新一轮存款利率调降。

财联社：知情人士称，苹果公司接近与OpenAI达成协议，将在iPhone上应用ChatGPT。据悉，双方寻求敲定一项协议的条款，以便在苹果下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。据报道，苹果还与谷歌就授权使用其Gemini聊天机器人洽谈。谈判正在进行中，双方尚未达成协议。

北京市住建委：《2024年北京市住房发展年度计划》发布，计划安排商品住房用地供应下限300公顷、入库300公顷，坚持以需定供，通过“房地联动、一地一策”机制，保障供地结构均衡、节奏平稳，提升供地效能。

21财经：南京有消息传出，房贷利率再降，农行首套房贷利率最低3.45%，几乎接近公积金利率。某国有银行南京某支行表示，现在首套房贷款利率是LPR-50BP，即3.45%，上级公布了，但是系统里还没改好，可以先签合同，先报批相关资料，等内部系统修改好了才能审批，大概需要一周左右的时间。

券商中国：合肥市宣布将进一步调整优化房地产政策措施，包括实施购房补贴、优化限售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度地支持“以旧换新”等。同日，郑州房协发布公告称，将取消试点期限和试点区域，在市内八区全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作。另外，郑州城发安居公司收购二手住房房龄放宽至20年。

  国际快讯

【美联储理事鲍曼：今年没有理由降息】美联储理事鲍曼表示，希望看到数月的通胀数据变得更好；今年没有理由降息；我可能要等“数次会议”后才准备好降息；如果发生意想不到的冲击，就存在美联储降息的可能。

【联合国大会审议接纳巴勒斯坦为联合国新会员国议题】当地时间5月10日上午，北京时间今晚，应多国要求，联合国大会第十届紧急特别会议恢复举行。会议审议了接纳巴勒斯坦为联合国新会员国议题，通过了授予巴勒斯坦更多权利的决议。表决中，143票赞成，9票反对，25票弃权，决议获得通过。美国、以色列等投票反对。

【OpenAI演示不涉及GPT-5和搜索引擎】OpenAI正式宣布：将于下周一(5月13日)太平洋时间10:00网络直播-一些关于ChatGPT的演示，主题为“春季升级”。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，下周一的OpenAI演示不涉及GPT-5和搜索引擎。

【拜登最快将于下周宣布针对中国征收新的关税】路透社当地时间5月9日援引两名知情人士透露称，美国总统拜登最快将于下周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。

金融市场

【A股震荡微跌，港股高开高走】A股三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌1.67%，沪深京三市成交额9167亿元，其中沪深两市9125亿元，较上日放量114亿元。两市超3800只个股下跌，北向资金净卖出63.04亿元。板块题材上，房地产、人造肉、旅游酒店、电力电网、有色金属板块涨幅居前；辅助生殖、脑机接口、低空经济、细胞免疫治疗概念跌幅居前。盘面上，房地产板块持续爆发，电力板块全日维持涨幅，细胞免疫治疗概念多数回调，低空经济概念表现低迷。港股收盘，恒生指数涨2.3%，恒生科技指数涨0.38%，房产股大涨，世茂集团涨60%，华南城涨超40%，融信中国等股涨超20%。

【市场点评】4月社会融资及信贷数据表现低迷，M1、M2和社融增速均明显下滑，净新发信贷环比大幅回落，政府债则出现净偿还。价格数据则显示需求恢复动能仍然偏弱，经济一季度开门红之后仍有必要“乘势而上”。权益资产当前的修复放缓反映了对经济后续动能的担忧。二季度以来加快财政节奏、松绑房地产市场有利于需求释放；对粗钢产量控制、对锂电池行业产能引导注重优化供给。进入5月，基建稳增长持续发力，有望带动需求改善。4月下旬以来国内钢材、水泥等工业品价格有所回升，或对国内大宗商品价格及工业消费品价格形成拉动，助力名义增长走出底部区间。

【欧美股指多数上涨】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.32%，日线录得八连涨，周累涨2.16%；标普500指数涨0.16%，周累涨1.85%；纳指跌0.03%，周累涨1.14%。其中，道指连涨4周，标普500指数、纳指均连涨3周。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英特尔、苹果、奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨。欧洲主要股指集体上涨，德国DAX 30指数收涨0.42%，周累涨4.2%；法国股指收涨0.34%，英国股指收涨0.67%，周累涨3.2%。