国内快讯

【海关总署：我国4月出口同比增长5.1% 进口同比增长12.2%】海关总署数据显示，2024年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.94万亿美元，增长2.2%。其中，出口1.1万亿美元，增长1.5%；进口8439.1亿美元，增长3.2%；贸易顺差2556.6亿美元，收窄3.9%。4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。

中国中小企业协：4月中国中小企业发展指数为89.4，比上个月上升0.1点。4月份，开工率达到75%以上的企业占比接近七成，较往年有较大幅度提升。总体看，当前中小企业市场预期有所改善，投资意愿保持稳定。

商务部：美国以“涉嫌支持俄罗斯军工、能源发展”，宣布对近300个实体与个人实施制裁，其中包括20家位于中国内地和中国香港的公司。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，我们对此强烈反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

环球网：美国商务部长雷蒙多声称，美国有可能会采取“极端措施，即禁止中国联网汽车进入美国”。这是自美国政府2月展开调查后，首次出现美国可能对中国联网汽车发布禁令的迹象。

商务部：商务部介绍《汽车以旧换新补贴实施细则》有关情况。在政策设计和实施过程中，重点把握以下几方面，一是统筹兼顾，对内资外资、“本地外地”一视同仁，购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策；二是组合发力，统筹支持汽车消费全链条各环节，汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受；三是高效便利，开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台，便利群众申领汽车报废更新补贴。

行业快讯

金融监管总局：关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见发布。主要目标为，未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全，评价体系更加健全有效，政策协同性不断增强。

21世纪经济报道：4月份以来，部分城商行已率先开启新一轮存款利率下调动作。从最新的挂牌存款利率调整情况来看，中长期存款利率下调幅度依旧延续此前力度，不少银行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”，更有城商行2年期、3年期定期存款利率开始出现“倒挂”。

中国证券报：中国证券投资基金业协会近日正式发布《私募证券投资基金运作指引》，将于2024年8月1日正式实施，旨在加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券基金业务，保护投资者合法权益。《运作指引》共42条，内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各环节。业内人士表示，不具备持续经营能力的小规模私募机构可能很快出清，有利于净化行业生态，促进行业健康发展。

证券时报网：备受市场关注的蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已开庭宣判。就案情相关进度情况，记者从法院方面确认，该案件审理结束，并已当庭宣判。记者梳理蔡嵩松曾经执掌的基金发现，净值普遍出现大幅下跌，旗下的重仓股回调较大。

券商中国：阿里云召开峰会，正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo，成为“地表最强”中文大模型。同时，通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越Meta的Llama-3-70B，成为开源领域最强大模型。

每日经济新闻：OpenAI日前发布最新“文生视频”大模型Sora并附带发布了由它生成的48段视频，引发了整个市场的高度关注，其中一部名为《气球人（Air Head）》的短片，因情节完整、叙事性强，引发广泛讨论。近日，《气球人（Air Head）》制作团队Shy Kids揭露，《气球人》这部短片，是三人耗费近两周才完成，后期工作量只增不减。

每日经济新闻：马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，1月份对NolandArbaugh实施第一例人类手术后，被植入受试病患的设备发生诸多机械故障。植入人脑之后的数周，安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹发生脱落，造成设备无法正常工作、从受试病患大脑中捕获的数据量减少。

第一财经：华为知情人士回应，华为“塔山会战”PC端芯片备胎计划转正为假消息。有消息称，华为海思半导体董事长何庭波、终端BG董事长余承东对内发布《致战友们的一封信》，提出了“塔山会战”中针对PC端芯片做的备胎计划正式转正。对此，华为知情人士表示，该消息为假消息。

21财经：百度内部工作平台显示百度副总裁璩静已离职，璩静个人的朋友圈状态已改为三日可见。此前，璩静在社交平台上发布的多个短视频在网络上引起广泛争议。事后，璩静在朋友圈发文致歉并做出说明，表示深刻反省、虚心接受批评。

宁德时代：宁德时代在互动平台回复提问时表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求，同时，还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。

【宁德时代：公司主体及债券信用评级上调】宁德时代公告，标普将宁德时代的长期主体信用评级以及宁德时代担保的高级无抵押债券的长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为“稳定”。标普认为，“宁德时代将保持其全球电池行业的领导地位。随着业务增长推动利润提升，扩张的现金流将足以覆盖其资本支出。该公司未来24个月应能保持净现金头寸”。

 【西安：全面取消住房限购措施 不再审核购房资格】西安市住房和城乡建设局等部门发布通知，全面取消全住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。商品住房项目销售时，登记家庭数量与住房房源数量比例低于1.5:1的，不再实施公证摇号。建筑面积大于144平方米的住房在摇号选房时不再实施“刚需优先”。摇号销售项目的摇号名单公示、摇号结果公示、选房结果公示时间由3天缩短为1天。

每日经济新闻：杭州、西安两大城市先后宣布全面取消楼市限购，目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍较为严格，广州（120平方米以下）、天津（120平方米以下新房等）等城市部分核心区仍有限购政策。

证券时报：购房即落户？杭州官方回应：误读！放开住房限购首日，外地购房咨询量“井喷”。杭州市住保房管局回应楼市新政。杭州市住保房管局房地产业发展处副处长何陈煜表示，不能片面理解为“购房即落户”。会针对目前的市场和户籍管理的相关情况，在现有的积分落户框架内，拟大幅提高自有产权住房的赋分权重。后续会以出台的实施细则相关规定为准。

第一财经：部分城市国资“下场”收旧房，有两大优势，但业主提出疑问。有市场中介人士对其分析称，国资收购的价格可能低于市场价，学区等额外的溢价因素也大概率不会纳入。“如果小区这时候有房源成交价再‘跳水’，会不会影响成交？如果同小区有其他房源已经进行估价，是否会影响到下一处估价房源？”接近地方住建系统的人士认为，以评估方式进行定价，如果评估的方法科学、评估选取的比较案例适当、评估的结果准确，以此定价还是比较客观的。“不太可能出现脱离市场预期的情况，并且要有足够的吸引力，否则老百姓都会选择退意向金。”

第一财经：政策调整的双刃剑效应也逐渐显现，中心城区的限购取消后，近郊和远郊区县的购房需求受到影响，市场分化加剧。另外，从开发商角度来看，取消限购很好，但更需要融资输血。一家开发商成都某项目负责人表示，取消限购政策只能说是稳市的“一个好的开始”。

界面新闻：深圳发布新规加速城中村改造，涉及全市超40%建筑面积。据悉，具体的改造方式将以城中村改造规划为引导，结合居民改造意愿、城市安全和社会治理隐患排查、历史文化风貌保护等因素综合确定。新规自5月8日起开始施行，有效期为五年。

国际快讯

【美暂停对以交付武器 以称将继续打击哈马斯】针对美国暂停对以交付武器一事，以色列外长卡茨当地时间9日在社交媒体上称，以色列将继续与哈马斯作战，直至将其消灭。当地时间8日，美国国务院发言人马修·米勒在当天的简报会上证实，美国暂停了近期运往以色列的一批军事援助，并正在对其他援助进行审核。

【美联储柯林斯：达到2%的通胀水平可能需要比预期更长的时间】美联储柯林斯表示，达到2%的通胀水平可能需要比预期更长的时间；政策具有适度限制性，对风险来说是恰当的；在信心增强之前应该维持利率不变；可能还没有看到限制性政策的全部影响；不确定性偏高，强化美联储保持耐心的必要性；有必要让美国经济增速放缓，从而让通胀处于朝着2%回落的路径之上；2024年以来，尚未看到通胀回落的现象；预计需求最终将放缓，但在时间方面存在不确定性。

【以色列消息人士说停火谈判破裂 以军将继续在拉法发动行动】以色列消息人士9日称，开罗停火谈判破裂，以军将“按计划”继续在加沙地带南部城市拉法发动行动。

金融市场

【三大指数震荡上行】昨日市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。盘面上，锂电池等新能源赛道股开盘反弹，天力锂能、领湃科技、合纵科技、天际股份等10余股涨停。航运股集体走强，凤凰航运、中远海发涨停，房地产板块盘中拉升。下跌方面，染料股陷入调整，联合化学跌近10%。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。

【市场点评】昨日A股迎来较为明显的反弹，三大指数集体震荡上行，北向资金全天净买入80.14亿，推动做多情绪转好。美中不足的是，沪深两市全天成交额9011亿，较前一日放量但未能突破万亿。板块方面，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。消息面上，杭州、西安全面放开限购政策，且力度超出此前市场预期。昨日海关总署公布4月中国进出口贸易数据，4月出口金额（按美元计价）同比增长1.5%（预期-0.11%），进口金额同比增长8.4%（预期3.5%）。由此可见，虽然日元大幅贬值，但国内出口仍旧强劲，同时海外经济体在降息预期下，经济复苏仍在进行当中，叠加当前红海事件的影响，国际航运价格连续飙升，相关航运板块日内领涨。上证指数刷新年内新高，短线情绪指标也即将触及极度贪婪，此时应降低加仓频率。

【美股三大指数收盘集体收涨】昨夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳指涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。