国内快讯
【中共中央政治局：要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具 加大对实体经济支持力度 降低社会综合融资成本】中共中央政治局 4 月 30 日召开会议，会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。
【北京优化调整住房限购政策：2 套房京籍家庭可在五环外新购一套房】北京市住建委发布关于优化调整本市住房限购政策的通知。自本通知印发次日起，在执行现有住房限购政策的基础上，允许以下居民家庭（含夫妻双方及未成年子女，下同）或成年单身人士，在五环外新购买 1 套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）：1.本市户籍居民家庭（含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭），已在京拥有 2 套住房的；2.本市户籍成年单身人士，已在京拥有 1 套住房的；3.连续 5 年（含）以上在本市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有 1 套住房的。其中，新购买商品住房位于通州区（不含台湖、马驹桥地区）的居民家庭或成年单身人士，还须为通州区户籍，或与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系。
【我国第三艘航母福建舰首次海试】我国第三艘航空母舰福建舰今天（5 月 1 日）上午出海开展首次航行试验。根据航母建造工程进展，这次海试主要检测验证福建舰动力、电力等系统的可靠性和稳定性。自 2022 年 6 月下水以来，福建舰建造工作按计划稳步推进，顺利完成系泊试验和装设备调试，具备出海进行试验的技术条件。
中国证券报：中共中央政治局会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。此外，要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。
国家统计局：4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比3月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。
央行：4月30日，央行进行4400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放4380亿元。
财政部：财政部、工信部发布关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知。重点任务为，一、聚焦企业需求，加快中小企业数字化转型；二、强化数字赋能，培育高水平“小快轻准”产品；三、推动“链式”转型，促进产业链供应链优化升级。
工信部：今年一季度，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，业务收入28020亿元，同比增长11.9%，利润总额增速小幅提高。云计算、大数据等信息技术服务收入保持较快增长。
国家邮政局：截至4月29日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。如今，中、西部地区快递业务量保持较快增长，仅在农村地区每天就有1亿多件快递包裹流动。
第一财经：上海印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》的通知。其中提到，开展汽车以旧换新。实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策。
每日经济新闻：武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月，京沪高铁二等座最高票价由598元提升至662元，涨幅10.70%。
第一财经：近期，百度地图多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。知情人士透露，在上述获批的地图中，其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS（2023）4634号高级辅助驾驶地图为特斯拉和百度地图合作完成的车道级地图，双方此次合作为"独家"、深度定制。
财联社：蔚来汽车日前公布150kWh超长续航电池包的灵活升级日租服务价格，70/75kWh的标准续航电池包升级价格为150元/日，100kWh长续航电池包升级价格则为100元/日。这款电池包将于6月1日正式投入运营，尽管蔚来方面未直接确认此电池包为半固态电池，但据从此前释放的信息，该150kWh电池包即由卫蓝新能源和蔚来共同研发的半固态电池包。
财联社：拜登政府最终放宽对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。据悉，美方之所以做出了让步，是因为行业官员认为追踪石墨的来源太困难了，其他相对低价值材料，包括电解质盐和电极粘合剂中含有的关键矿物，也得到了类似的处理。
行业快讯
证券时报：沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》。股票上市规则中对退市标准的修订，进一步突出对财务造假、内控失效等乱象的威慑力度，完善对违法违规行为的全方位立体化打击体系。
证监会：证监会修改《科创属性评价指引（试行）》。修改后的《指引》适度提高了对科创板拟上市企业的研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。
证监会：证监会制定发布《北交所辅导指引》，首次以监管规则适用指引形式，对新三板挂牌公司通过“层层递进”路径在北交所上市的辅导监管进行系统规范。
上交所：上交所发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则。主要修改内容为，一是明确板块定位把握要求；二是压实发行人及“关键少数”责任；三是压实中介机构责任；四是拓展现场督导适用范围；五是完善终止审核情形；六是强化自律监管手段。
上交所：上交所修订《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件受理》。主要修订内容为，一是对口碑声誉、上市前突击“清仓式”分红等事项实行负面清单式管理，压实中介机构责任；二是明确保荐人、独立财务顾问撤回申请的相关安排。
中基协：中基协正式发布《私募证券投资基金运作指引》，明确要求私募证券基金参与DMA业务不得超过2倍杠杆，私募证券基金参与雪球结构衍生品的合约名义本金不得超过基金净资产的25%。
中国证券报：据悉，自2024年4月29日起，对持股比例超5%的股东及其一致行动人，深交所将加强事前监管，每个交易日早间向会员单位发送股东的减持额度。各会员单位需提醒、告知、督促上市公司股东遵守中国证监会及深交所有关股份买卖的规定。
财联社：多家公募收到监管下发的通知，明确降佣标准与时间截止日。调降后，被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62，其他类型则不得超过万分之5.24，需在6月30日完成调整。
券商中国：据悉，监管部门日前已就相关私募监管新规对部分头部私募征求意见。新规中有涉及量化私募的指增策略，要求指数成份股比例不低于60%。此外，新规还对私募产品开放期、债券投资等问题做出了要求。
银河固收：资金面来看，5月有可能中性偏紧，波动或加大，但大幅流动性冲击的可能性不大；在央行表示或将开启在二级市场买卖国债以及4月底连续零净投放资金的操作基础上，关注央行货币政策工具箱的使用情况。政策面来看，央行的货币政策工具使用情况和对于长债收益率等关键指标的发声可能是影响市场走势的主要关注点。
券商中国：4月30日，香港三大头部公募旗下的比特币和以太坊现货ETF正式开始交易，其中华夏香港子公司的比特币现货产品成交量最大。相关人士预计，因公募此次在港布局比特币现货产品，中东、新加坡以及东南亚的资金可能会涌入香港市场，并可能影响全球比特币价格的走势。
财联社：5月3日，香港恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。
每日经济新闻：4月以来，伴随美股、欧股、日股等多个海外市场的持续调整，全球资金加大了对中国资产的关注。美股市场上，纳斯达克中国金龙指数近期录得强劲反弹，在4月22日~5月3日期间的10个交易日中累计上涨14.86%，创2023年1月以来最大连续两周涨幅。其中，该指数在5月2日上涨6.01%，创去年7月底以来最大单日涨幅。
华为：2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。
贵州茅台：丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。
万科A：万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。郁亮称，万科股价表现达不到股东要求，目前正制定管理团队增持股票计划方案。
赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。
中金公司：北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改，并自监督管理措施决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，报送合规检查报告。
中际旭创：预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外，公司会根据行业客户的需求，加快1.6T光模块研发与市场导入，加强800G和400G光模块的出货能力，预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重，预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量，进一步增厚公司盈利能力。
央行：2024年一季度末，人民币房地产开发贷款余额13.76万亿元，同比增长1.7%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6090亿元。个人住房贷款余额38.19万亿元，同比下降1.9%，增速比上年末低0.3个百分点，一季度增加51亿元。
蓝鲸财经：据悉，目前监管正探讨如何督促商业银行加快向地产白名单项目放款，监管层已组建了一个由住建、金融监管等在内的三方联合工作组，督促商业银行尽快给白名单上的项目放款，个别地方明确要求15天内放款。
上观新闻：上海推出商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。
澎湃新闻：针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。
第一财经：天津日前印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》。《通知》明确，本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格。
国际快讯
【美国 4 月季调后非农就业人口录得增加 17.5 万人 为 2023 年 10 月来新低】美国劳工统计局数据显示，美国 4 月非农就业人数为 17.5 万人，为 2023 年 10 月来新低；预估为增加 24 万人，前值为增加 31.5 万人。美国 4 月失业率上升至 3.9%，高于预期的 3.8%。此外，2 月份非农新增就业人数从27 万人下修至 23.6 万人；3 月份非农新增就业人数从 30.3 万人上修至 31.5 万人。经过这些修正后，2 月和 3 月新增就业人数合计较修正前增减少 2.2 万人。美国 4 月非农意外“爆冷”，失业率上升，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。
【美国 3 月份职位空缺降至 2021 年以来最低水平】美国 3 月职位空缺数降至三年来最低水平，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据显示，职位空缺数从前一个月向上修正后的 881 万降至 849 万。
【FOMC 声明：美联储将从 6 月 1 日起将美债减持速度从每月 600 亿美元削减至 250 亿美元】美联储 FOMC 声明显示，美联储将从 6 月开始放缓资产负债表缩减的步伐；将美债减持速度从每月 600亿美元降至 250 亿美元，抵押贷款支持证券减持速度维持在每月 350 亿美元不变。
新华社：美国联邦储备委员会5月1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月，美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前，美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。
第一财经：2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会5月3日如期举行。在是否会继续投资中国的问题上，巴菲特表示，主要的投资标的将会位于美国。对于减持苹果股票的问题，巴菲特表示，还是有很多苹果的股票，并把它认为是业务，不单单只是股票。巴菲特还表示，无法对人工智能的前景进行估计，它拥有极大的潜力，但它的发展令他感到紧张。
伯克希尔哈撒韦：第一季度运营收入为112.2亿美元，环比增长32%；第一季度保险承保业务收入26亿美元。公司一季度营收、净利均超出市场预期；一季度现金储备达1890亿美元，续创历史新高；截至2024年3月31日，股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司，在苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元。
金融市场
【三大指数震荡调整】节前最后一个交易日市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌 0.9%，创业板指跌 1.55%。盘面上，合成生物概念股集体大涨，房地产板块盘中活跃，华远地产、天保基建、南国置业、京能置业等涨停。下跌方面，低空经济概念股集体大跌，万丰奥威、中信海直等多股跌停或跌超 10%。沪深两市全天成交额 10306 亿，较上个交易日缩量 1805 亿。北向资金全天净卖出 86.17 亿，其中沪股通净卖出 39.5 亿元，深股通净卖出 46.66 亿元。
【市场点评】在“五一”假期前的最后一个交易日，两市交易情绪出现一定回落，三大指数经历 4 个交易日的连续上涨后首度收跌。全市场超 3200 只个股下跌，但成交额仍然维持万亿以上，说明市场对于后续行情仍有较高期待。板块方面，合成生物、家用电器、染料、中药等板块涨幅居前，低空经济、核污染防治、汽车整车、军工等板块跌幅居前。假期期间，港股市场继续保持强势表现，恒生指数、恒生科技两个交易日分别累计上涨超过 4%和 7%。一方面，海外宏观数据密集披露，美联储降息概率增加；另一方面，国内房地产再传利好政策，政治局会议再度聚焦包括地产、内需（以旧换新）以及降低社会融资成本等方向。
【美股三大指数集体收涨】上周五，美股三大指数集体收涨，纳指涨 1.99%，本周累涨 1.43%；标普 500 指数涨 1.26%，本周累涨 0.55%；道指涨 1.18%，本周累涨 1.14%。英伟达涨逾 3%，奈飞、微软、 Meta 涨超 2%，英特尔涨超 1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站尾盘直线拉升，收涨近30%，创 1 月份以来收盘新高。
