国内快讯

【央行货币政策委员会 2023 年第四季度例会】会议指出，精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。坚持“两个毫不动摇” 持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务。加大对保障性住房建设等的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

【财政部部长：适度加力、提质增效】财政部部长蓝佛安在“实施积极的财政政策，为全面建设社会主义现代化国家提供财政保障”专题报告中表示，明年中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件；明年积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度，提高政策精准性针对性，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。

【最高检：服务保障金融高质量发展意见】最高检发布服务保障金融高质量发展意见指出，加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪；加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度。 

12月28日，人民币对美元即期汇率开盘后接连升破7.13、7.12、7.11和7.10关口，盘中最高升至7.0974，较前一交易日收盘价7.1437升值463点。美元指数近期连续走低，12月27日跌破101关口，为5个月来首次。机构认为，中美周期差有望延续收敛，人民币汇率总体震荡偏强。2024年美债利率整体将跟随美联储降息节奏回落，中长期因素对人民币资产整体偏积极，预计春节前人民币对美元汇率有望触及7.0关口，且有望提振权益预期。

商务部：10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见。意见提出，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除等优惠政策，加强研发和技术改造，提升制造水平和产品附加值。鼓励地方利用现有资金政策，进一步支持加工贸易企业核心技术研发创新。

工信部：发布关于2024—2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知。2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。对核算年度生产量2000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，企业平均燃料消耗量较上一年度下降达到4%以上的，其达标值在GB 27999《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上放宽60%；下降2%以上不满4%的，其达标值放宽30%。

界面新闻：回顾2023年的下游市场，全球新能源车增速放缓、储能增速不及预期，导致锂电池、材料、锂盐等上游产品消费下滑，叠加上游锂盐等产品产能过剩，随之而来的便是难以抵挡的产品价格下跌浪潮。这意味着，2024年锂电产业相关产品价格仍将延续下跌态势。

中国新闻网：房地产政策环境宽松的态势持续到了年底。近期，各地出台楼市新政策的步伐不停。从调整住房交易和土地交易的限制，到优化住房信贷政策，各种创新型政策也在不断“上新”。业内分析认为，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势下，各地楼市政策预计将进一步优化调整。

行业快讯

 深圳证监局：近期集中约谈了普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振四家会计师事务所有关首席合伙人、质控主管合伙人、审计业务主管合伙人等共计6家次、20人次，强化年报审计监管约谈提醒机制。四家会计师事务所汇报了证券市场审计业务开展、质量管理、专业技术标准发展等情况，普遍表达了将进一步拓展A股市场审计业务的期望。下一步，深圳证监局将督促其坚守勤勉尽责的初心使命，共同营造良性审计执业生态，推动资本市场信息披露质量持续提升。

新华财经：全国社会保障基金理事会有关部门解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件。社保基金会股权资产部主任王智斌表示，近期，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。

证券市场周刊：在岁末年初节点，证金、汇金、社保基金以及大基金等“国家队”的身影在不断显现，在相关公司的回购、资产重组、首发等背后，即有上述机构的身影。因股份回购事项，南山铝业披露了截至12月13日的最新前十名股东持股情况，其中，证金持有公司5.89亿股，位居第四大流通股股东，观察来看，证金对其最新持仓数量与三季度末相比未发生变化。据保利发展因股份回购披露的截至12月11日的股东持仓显示，证金持有公司3.57亿股股份，位居第三大流通股股东。此外，国资背景的国资险企机构也在加码布局。

券商中国：近日，包括中信证券、中金公司等在内的券商，纷纷发布公告，将旗下部分即将到期的券商资管大集合参公产品存续期由今年年底再度延长至2024年12月31日。公开理由是，为更好地服务投资者。延长存续期对于不少券商而言是最优选择，为拿下公募牌照争取时间。目前，中信证券、中金公司等不少券商都在积极谋求公募牌照。

中国基金报：截至目前，已有40只基金进入明年首批发行档期。明年1月份，多位新老健将携新基与投资者见面。不过与以往将主动偏股基金作为重中之重不同的是，基金公司对明年“开门红”采取多管齐下的策略，权益+固收+指数等多维出击。业内表示，这一方面是为了满足投资者日益多元化的理财需求，另一方面也是在以实际行动“活跃资本市场，提振投资者信心”。

证券时报网：小米汽车首场技术发布会在北京举办。发布会上，小米汽车系统展示了公司在电机、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等领域的技术优势。小米汽车创始人、董事长雷军表示，小米汽车的目标，是打造媲美保时捷和特斯拉的汽车工业新时代的梦想之车，做好看、好开、舒适、安全的移动智能空间。同时，小米汽车致力于通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商，为中国汽车工业全面崛起而奋斗。在发布会尾声之际，小米汽车对公司首款产品SU7进行预发布。这款车定位于C级高性能生态科技轿车。

国际快讯

【美国上周初请失业金人数略高于预期】美国上周初请失业金人数为 21.8 万人，预期 21 万人，前值自 20.5 万人修正至 20.6 万人；至 12 月 16 日当周续请失业金人数 187.5 万人，预期 187.5 万人，前值自 186.5 万人修正至 186.1 万人。

【日本工业产出好于预期】日本 11 月工业产出初值环比降 0.9%，预期降 1.6%，前值增 1.3%；同比降 1.4%，预期降 2.1%，前值增 1.1%。日本 11 月季调后零售销售环比增 1%，预期增 0.5%，前值降1.6%修正为降 1.7%；同比增 5.3%，预期增 5%，前值增 4.2%修正为降 4.1%。

【韩国与海合会达成自由贸易协定】韩国与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）达成自由贸易协定（FTA）。这份自贸协定生效后，韩国和海合会将分别取消 89.9%和 76.4%的税目关税，海合会还将在此基础上对 4.1%的产品减让关税。

【马斯克：“机器人袭击”为两年前事件的炒作】马斯克回应“工人受到特斯拉机器人袭击”称，媒体拿出两年前的事件炒作并做了具有误导性的暗示。

金融市场

【AH 股全面放量反弹】A 股放量反攻，近 4400 股上涨，新能源赛道爆发，酒类股走强，保险券商震荡上行。截至收盘，上证指数涨 1.38%，报 2954.7 点，创三个月最大单日升幅；深证成指涨 2.71%；创业板指涨 3.85%，创年内最大单日升幅；科创 50 涨 2.45%，北证 50 涨 2.68%，万得全 A 涨 2.04%，万得微盘股指数涨 2%。市场成交额 9025.7 亿元，北向资金实际净买入 135.58 亿元创 5 个月新高，隆基绿能获净买入 6.38 亿元居首，长安汽车遭净卖出 5.09 亿元最多。香港恒生指数收涨 2.52%报17043.53 点，恒生科技指数涨 3.41%，恒生国企指数涨 2.87%。恒生行业指数全线上涨，科技、汽车、大消费、内房股涨幅居前。大市成交 1099.43 亿港元，南向资金净卖出 19.65 亿港元。

【市场点评】昨天 A 股几个迹象值得关注，一是红利板块筹码松动，以煤炭、公用事业等板块为主的红利概念股集体逆势杀跌，风格阶段性极致化之后开始收敛；二是新能源概板块全面放量反攻，前期机构重仓股出现较多涨停，且板块内出现近两年极为罕见的连板“妖股”，说明大幅杀估值后新能源已重获关注；三是北上资金再度大幅净买入，单日超 130 亿元，同时伴随人民币兑美元大幅升值，外资较内资更乐观信号强烈。短期看，虽然单日实现了放量上涨，但整体成交量仍未超万亿，场内资金高低切换迹象明显，可适度谨慎乐观看待。

【欧美主要股指涨跌互现】美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.14%报 37710.1 点，标普 500 指数涨 0.04%报 4783.35 点，纳指跌 0.03%报 15095.14 点。耐克涨 1.6%，3M 公司涨 0.88%，领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数跌 0.04%，特斯拉跌 3.16%，谷歌跌 0.1%。中概股普遍上涨，斗鱼涨22.47%，陆金所控股涨 8.06%。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国 DAX 指数跌 0.24%报 16701.55 点，法国 CAC40 指数跌 0.48%报 7535.16 点，英国富时 100 指数跌 0.03%报 7722.74 点。