国内快讯

【中央农村工作会议 12 月 19 日至 20 日在北京召开。】国家领导人对“三农”工作作出重要指示。国家领导人指出，要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系；要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升；要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力；要抓好灾后恢复重建，全面提升农业防灾减灾救灾能力。

【国家能源局：截至 11 月底全国累计发电装机容量约 28.5 亿千瓦 同比增长 13.6%】国家能源局发布 1-11 月份全国电力工业统计数据。截至 11 月底，全国累计发电装机容量约 28.5 亿千瓦，同比增长 13.6%。其中，太阳能发电装机容量约 5.6 亿千瓦，同比增长 49.9%；风电装机容量约 4.1 亿千瓦，同比增长 17.6%。1-11 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 7713 亿元，同比增长 39.6%。其中，太阳能发电 3209 亿元，同比增长 60.5%；核电 774 亿元，同比增长 45.3%；风电 2020 亿元，同比增长 33.7%。电网工程完成投资 4458 亿元，同比增长 5.9%。

【12 月 LPR 报价出炉：1 年期和 5 年期利率均维持不变】12 月 1 年期贷款市场报价利率（LPR）报3.45%，上月为 3.45%；5 年期以上 LPR 报 4.2%，上月为 4.2%。

澎湃新闻：央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。市场对本月LPR按兵不动已有预期。12月15日，央行在本月的MLF续作中加大了净投放力度，不过中标利率保持不变。2023年全年，1年期LPR累计下调20个基点，5年期以上LPR下调幅度为10个基点。LPR上一次调整是在8月，1年期LPR下调10个基点，5年期以上LPR按兵不动。

澎湃新闻：有媒体报道称，中方搁置了中国和阿根廷两国央行之间约65亿美元的货币互换协议安排。对此，外交部发言人汪文斌表示，建议向主管部门来了解。我们坚持在平等互利的基础上同阿根廷开展互利合作。

行业快讯

中国证券报：上交所日前向会员单位下发提示函，要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。对于12月29日后仍未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，采取相应的监管措施或者纪律处分。

中国证券报：传言市值50亿元以下股票不能买，多家量化机构回应此为谣言。有市场传闻称“量化要改革，50亿元流通市值以下的股票，量化以后不可加入股票池，也就是不能买。”对此，多家量化私募回应称，“没收到这一消息，是谣言。”

界面新闻：存款利率飙至6%，商业银行为了决战“开门红”下血本。近期多家银行推出形式多样的营销活动，如上调存款利率、下调消费贷利率、赠送精美礼品等，安徽某银行推出“特色存款”，如果起存金额达到5万元，新客户可以获得2%加息券，6个月期限的利率最高达到6%。不过有业内人士表示，这些都属于开门红期间阶段性、季节性现象，长期来看，在银行存贷利差收窄的压力下，营销活动不会是常态。

【阿里巴巴集团宣布，阿里巴巴集团首席执行官、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团首席执行官。】自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团、淘天集团和阿里云智能集团三项 CEO 职务，确保集团聚焦核心战略电商和云，形成统一调度指挥和高压强的持续投入。淘天集团原首席执行官戴珊将协助筹建阿里巴巴集团资产管理公司，这是阿里巴巴变革之后新的业务职能。

每日经济新闻：最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷对2024年A股市场做出展望。在经过2年多的调整后，A股有望迎来超跌机遇，这是目前一些外资机构的共同观点。此外，从历史上看，MSCI中国指数的表现与人民币汇率之间存在较强的关联。最近，瑞银上调了人民币兑美元汇率预测。

国际快讯

【以色列国防军发言人称加沙地带北部的军事行动“接近尾声”】以色列国防军发言人哈加里当地时间12 月 20 日晚间发表声明称，随着以军在加沙地带北部的军事行动“接近尾声”，以军开始在加沙城的新区域与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装力量作战。哈马斯方面对此暂无回应。

【加拿大央行货币政策审议摘要：通胀前景的风险依然存在 可能仍需加息】加拿大央行货币政策审议摘要显示，通胀前景的风险依然存在，可能仍有必要提高政策利率；担心住房通胀对“央行实现 2%通胀目标”构成挑战；担心住房因供应短缺而对 CPI 具有很大的影响。

【欧盟各国财长就财政新规达成协议 将逐步削减债务】欧盟各国财长数月来围绕财政新规的争论画上句点，各方就控制债务并确定欧盟未来几年投资于国防等关键领域的能力达成一致。新协议为财政调整带来更大的灵活性，而德国则成功地引入保障措施以确保共同削减债务，并为未来的冲击建立缓冲。这项改革启动于新冠疫情之前，旨在令资本在控制债务和赤字方面有更大的话语权，同时在超出限制的情况下加强执行。然而，事实证明简化预算监督的目标难以实现，最终的妥协迫使谈判代表加上了各阵营的要求。约束欧元区各经济体的财政规则旨在降低赤字并限制政府可以累积的公共债务。为了给支出留出空间，旧规定在疫情和能源危机期间被暂停执行。这些规则也被市场认为不符合时代需求。

【美联储哈克表示，美联储不会立即降息】应维持利率稳定；应该降息，但不是立即降息。控制通胀的工作尚未完成，通胀前景正在好转；许多因素可能阻碍软着陆；通胀朝着正确的方向发展；不需要再加息了；经济放缓速度快于数据所示。

金融市场

【A 股三大指数集体收跌】周三 A 股震荡下行，三大指数均跌逾 1%，刷新年内新低，传媒、教育、汽车、券商跌幅靠前。截至收盘，上证指数跌 1.03%，报 2902.11 点，深证成指跌 1.41%，创业板指跌 1.36%，科创 50 指数跌 1.2%，北证 50 指数涨 2.52%，万得全 A 跌 1.19%，万得双创跌 1.34%，万得微盘股指数跌 0.01%。市场成交额 6819.1 亿元，北向资金实际净卖出 15.42 亿元，格力电器遭净卖出 4.52 亿元最多，宁德时代获净买入 6.86 亿元居首。

【市场点评】 昨日大盘全天震荡下行，三大指数均跌超 1%再创年内新低。盘面上，消费电子概念股持续活跃，MR 方向领涨，农机概念股震荡走高，PEEK 材料概念股维持强势；而前几日活跃的传媒与社会服务方向陷入调整。整体而言，市场早盘再度陷入调整，场内交易量不足，使得上涨板块逐步减少，传媒与券商股的补跌，对指数形成较大拖累。北证 50 持续活跃，对沪深两市的成交量也造成了一定吸血。当前沪深两市成交额维持在 5000-6500 亿元左右水平，已然是近年来相对极端的低位，因此在此时，其实并不需要过度悲观。尽管市场整体延续震荡走低态势，但考虑到市场交易情绪已来到恐慌区间的下沿，因此如有补仓或建仓需求的投资者，可以考虑在分批进行仓位的操作。

【美国三大股指全线收跌】道指跌 1.27%报 37082 点，标普 500 指数跌 1.47%报 4698.35 点，纳指跌 1.5%报 14777.94 点。迪士尼跌 2.8%，美国运通跌 2.72%，领跌道指。万得美国 TAMAMA 科技指数跌 1%，特斯拉跌 3.92%，英伟达跌 3.01%。中概股普遍下跌，高途集团跌 12.41%，硕迪生物跌11.39%。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.07%报 16733.05 点，法国 CAC40 指数涨0.12%报 7583.43 点，英国富时 100 指数涨 1.02%报 7715.68 点。