国内快讯

【央行公布多项11月金融数据】初步统计，2023年前十一个月社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少357亿元，同比少减291亿元；委托贷款减少386亿元，同比多减298亿元；信托贷款增加197亿元，同比多增562亿元；未贴现的银行承兑汇票增加203亿元，同比多增12亿元；企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元；政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元；非金融企业境内股票融资359亿元，同比少429亿元。

 

11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额67.59万亿元，同比增长1.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和3.3个百分点。流通中货币（M0）余额11.02万亿元，同比增长10.4%。当月净投放现金1660亿元。

 

中国11月新增人民币贷款1.09万亿元，市场预估为12700亿元，前值为7384亿元。分部门看，住户贷款增加2925亿元，其中，短期贷款增加594亿元，中长期贷款增加2331亿元；企（事）业单位贷款增加8221亿元，其中，短期贷款增加1705亿元，中长期贷款增加4460亿元，票据融资增加2092亿元；非银行业金融机构贷款减少207亿元。

外管局副局长陆磊：9月新发放企业贷款加权平均利率水平是3.82%，创有统计以来的新低，社会融资成本稳中有降。信贷结构持续优化，普惠小微贷款余额增速连续四年高于20%，制造业中长期贷款、绿色贷款余额增长更是在40%左右。

界面新闻：中国信通院公布数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。

行业快讯

上证报：A股市场掀起了股份回购热潮。截至目前年内已有1311家A股上市公司实施股份回购，累计回购股数83.05亿股，回购金额超800亿元。其中，有7家公司回购金额超过10亿元。

上证报：截至目前年内共有8家A股上市公司通过“A拆A”实现9家子公司实现A股上市。其中，上港集团旗下锦江航运在上交所主板上市；天玛智控、用友汽车、友车科技、西高院在上交所科创板上市；美心翼申、天力复合、鼎智科技、宏裕包材在北交所上市。

证券时报网：离春节仅剩2个月时间，白酒市场依然显得较为冷清，往年涨价行情不但没有出现，降价的声音反而不时传出。据市场消息，12月18日起，52度国窖1573将从原打款价980元降至930元/瓶，同时泸州老窖特曲打款价也将从340元下降至290元。对此，泸州老窖对外表示，上述核心产品结算价格并未改变，而是针对部分客户进行的利润前置调整。

财联社：特斯拉放出Optimus-Gen 2（第二代擎天柱）的视频。根据视频介绍，第二代Optimus搭载由特斯拉设计的执行器与传感器、2自由度驱动颈部、响应更快的11自由度灵巧手、触觉传感器（十指）、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等，多项性能显著提升行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力及全身控制均得到提高，由于十指均搭载了手指触觉传感器，第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。

国家电投梅武：当前氢能产业发展空间巨大，对上游制备、中游储运、下游应用都要打破瓶颈。预计中国制氢方面在三年左右时间内可以赶超日本。

国铁集团：1-11月，铁路客流持续增长，全国铁路累计发送旅客35.6亿人次，同比增长126%，单日旅客发送量、售票量等客运指标创历史新高，铁路运输安全平稳有序。

界面新闻：面板制造商从2023年第三季度开始减产后，利用率已降至70%左右，预计2024年第一季度利用率将降至60%左右，甚至更低。虽然利用率下降将影响面板制造商的短期业绩，但减产预计将有助于价格稳定。

央视新闻：住建部副部长董建国表示，将支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题。2023-2024中国经济年会上，住建部副部长董建国表示，针对部分房企出现债务违约风险，金融管理部门已出台了一系列支持政策，但风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。

国际快讯

【美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%】美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%，9月份料为3.3%；下调2024年PCE通胀预期2.4%，9月份料为2.5%；下调2025年PCE通胀预期至2.1%，9月份料为2.2%；仍预计2026年PCE通胀为2.0%，9月份料为2.0%；维持更长周期的PCE通胀预期在2.0%不变。

 

【美联储将基准利率维持在5.25-5.5％区间不变】美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。这是自今年9月议息会议以来，美联储连续第三次暂停加息。外界普遍认为，美联储本轮加息周期结束。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，截至今年7月，共加息11次，累计加息幅度达525个基点。

财联社：美东时间周三，在美联储发布年内最后一次利率决议之后，美联储主席鲍威尔随后召开了货币政策新闻发布会。他表示，通胀仍然过高，委员会仍然致力于将通胀率降至2%的目标。虽然鲍威尔一如既往地拒绝宣布抗通胀取得胜利，但相较以往的打太极，他毫不含糊地表现出了鸽派立场，这推动美股三大指数持续走高，道指创下历史新高。

【美国众议院投票决定对总统拜登展开正式弹劾调查】美国众议院共和党人当地时间12月13日投票通过一项表决，决定对总统拜登展开正式弹劾调查。此前一天，众议院规则委员会通过了授权调查的决议。此次弹劾调查将针对包括拜登是否利用政策从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的国外商业交易中不当获益等内容。

金融市场

【三大指数集体大跌】大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指再度失守3000点。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。上证50指数跌近2%，贵州茅台、山西汾酒、招商银行、宁德时代等权重股集体走弱。板块方面，新冠药、流感、仪器仪表、新型工业化等板块涨幅居前，猪肉、食品、BC电池、白酒等板块跌幅居前。盘面上，国企改革概念股持续爆发，济南高新、南宁百货、四川金顶、珠江钢琴等20余股涨停。医药股集体逆势走强、机器人概念股盘中拉升，多模态概念股走势分化。下跌方面，白酒、食品等消费股陷入调整，泸州老窖跌超5%。

 

【市场点评】昨日A股三大指数集体跌超1%以上，总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌，上证指数再次失守3000点。指数层面的大幅下跌叠加量能持续萎靡，反映出市场做多资金的消极和观望态度，而外资单日净流出接近100亿，持续发挥“釜底抽薪“的作用。盘后，央行公布多项11月金融数据，社融增量2.45万亿，比上年同期多增4500亿元；但新增人民币贷款和M2均略低于市场预期，反映出当前居民部门的信贷需求仍然低迷。诚然，当前实体经济仍然需要更多“外力”推升，而刚刚落幕的两大会议已经指明方向，此时不悲观，静待春风来。

 

【美股三大指数续涨】昨日美股三大指数集体收涨，道指涨1.4%创收盘新高，纳指涨1.38%，标普500指数涨1.37%，纳指、标普500指数创去年年初以来新高。贵金属、能源、工业原材料板块涨幅居前，热门科技股多数上涨，苹果涨超1%创收盘新高，市值达3.08万亿美元。Sunrun涨近20%，科尔戴伦矿业涨超12%。