国内快讯

【中央经济工作会议：统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革 巩固和增强经济回升向好态势】中央经济工作会议在北京举行，会议指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

券商中国：1-11月，全国水利建设完成投资，超过了去年全年完成投资水平，再创历史纪录。对比年度目标，完成投资规模提前一个月迈上1万亿元的台阶。从投向看，国家水网重大引调水和重点水源工程建设完成投资为5148亿元，占比最高。流域防洪工程体系完成投资2938亿元，规模占比位居第二。水利部副部长陈敏介绍，2024年水利部将继续推动一批国家水网重大工程开工建设，并已经提出了2024年重点推进前期工作的项目清单。

新华财经：中国旅游研究院发布《中国旅游集团化发展报告（2023）》，预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿，国内旅游收入将达到5.2万亿元，分别恢复至2019年的90%和91%。2023年前三季度，全国旅游经济运行综合指数一直处于景气区间，均值为111.09。受文化和旅游系统创新供给、旅游消费政策提振信心、各级政府各部门综合保障等多重因素促进，2023年旅游市场繁荣有序、融合、创新，出游人次和旅游消费等多项指标表现亮眼。虽然第四季度是传统出游淡季，但今年第四季度城乡居民出游意愿保持在90.37的高位。

行业快讯

界面新闻：公安部发布两起操纵证券市场案情，荐股团队和黑嘴中介“割韭菜”套路曝光。近日，公安部经侦局公布了两起严打操纵犯罪净化股市生态典型案例。公安部经侦局表示，近年来，该局依法从严打击证券违法犯罪活动，先后侦办数百起证券犯罪案件，特别是对多种操纵证券手法实现了全链条、全方位打击，将多起市场关注度高、社会影响大的恶性操纵市场案件顺利移送审查起诉，有力维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。

财联社：11月份，比亚迪以263066辆的零售销量数据，依然保持一骑绝尘的态势，市场占有率达到31.3%。截至11月底，比亚迪今年前11个月累计批发销量为267.27万辆，比亚迪需要在12月交出32.73万辆的成绩单，也就是每天至少卖出1.06万辆车，才能完成300万辆年销目标。这也是比亚迪从未有过的销量纪录，对于比亚迪而言，压力不可谓不大。

证券时报：据万达集团官网消息，太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。按照新协议，大连万达商管持股珠海万达商管的比例为40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，累计持股60%。另据蓝鲸财经从知情人士处获悉，珠海万达商管新引入的战投以境外投资者为主，原有部分境内投资者将退出。

【9-10 月全国锂电池总产量超过 185GWh 同比增长 17%】工信部发布信息，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，9-10 月全国锂电池总产量超过 185GWh，同比增长 17%。电池环节，9-10 月储能型锂电池产量超过 38GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约 76GWh。出口贸易持续增长，9-10 月全国锂电池出口总额达到 824.6 亿元，同比增长 21%。一阶材料环节，9-10 月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到 43 万吨、30 万吨、27 亿平方米、20 万吨，增幅均在25%以上。二阶材料环节，9-10 月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约 8.1 万吨、4.6 万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为 17.8 万元/吨和 17.5 万元/吨。据汇总信息，1-10 月全国锂电池总产量超过 765GWh，同比增长 31%。需要关注的是，近期锂电池价格持续下行，电芯、电池级锂盐均价分别较 2023 年初下降 50%和 60%。 

券商中国：中指研究院的数据显示，11月，房地产行业并购交易数量比上月增加11笔，总交易规模环比增加199.8%，平均单笔交易规模环比增加19.9%。其中，地产开发业务占比近6成。除了多家银行落实三部委精神与房企对接融资需求外，11月，还有多地出台政策支持房企缓缴相关费用，对企业实行差别化预售资金管理。业内人士认为，未来企业端政策仍将侧重缓解房地产企业的资金压力、防控风险上，金融机构或继续加大对房企的资金支持力度，并将政策细化落实到实处，企业融资环境有望改善。

证券时报：据报道，美国商务部长雷蒙多表示，美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题，但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企。她还说，美方正仔细研究英伟达正在为中国开发的三款AI芯片的细节。另外，雷蒙多表示在一周前与英伟达CEO黄仁勋交流时，对方明确表示非常清晰英伟达不会破坏规定，也会配合商务部的规定。目前来看，英伟达在做正确的事，他们就是想尽量多地卖芯片。这次表态与最近一次全面“禁售”的呼吁形成对比。

国际快讯

【美国 11 月 CPI 同比上升 3.1%】美国 11 月未季调 CPI 同比升 3.1%，创今年 6 月以来新低，预期升3.1%，前值升 3.2%；季调后 CPI 环比升 0.1%，预期持平，前值持平。美国 11 月未季调核心 CPI 同比升 4%，预期升 4%，前值升 4%；核心 CPI 环比升 0.3%，预期升 0.3%，前值升 0.2%。美国 11 月实际收入环比升 0.5%，前值降 0.1%。

【机构：三季度全球半导体设备厂商市场规模 Top10 营收合计超 250 亿美元 环比增长 3%】《CINNOResearch 统计数据表明，2023 年第三季度全球半导体设备厂商市场规模 Top10 营收合计超 250 亿美元，同比下降 9%，环比增长 3%。第三季度，荷兰公司阿斯麦营收约 71 亿美元，连续三季度超过美国公司应用材料，排名 Top1；美国公司应用材料营收约 63 亿美元，排名第二；美国公司泛林排名重回第三；日本公司 TokyoElectron 跌出前三，排名第四；美国公司科磊稳居第五；从营收金额来看，三季度前五大设备商的半导体业务的营收加总已超过 220 亿美元，占比 Top10 营收合计的 88%。

【法国央行预计受服务业提振 该国经济将避免陷入衰退】【WTI 原油期货、布伦特原油期货日内跌幅均达 3%】财联社 12 月 12 日电，国际油价持续走低，WTI 原油期货、布伦特原油期货日内跌幅均达 3%，分别报 68.95 美元/桶、73.74 美元/桶

财联社：尽管欧佩克+今年持续减产，但由于全球石油需求疲弱、美国等西方国家产油量上升等因素影响，国际油价今年始终承压。在美国明年产油量预计继续大涨的背景下，已经有不少市场人士警告称，这可能迫使欧佩克+放弃减产计划，转而大幅增产，对美国打响市场份额争夺战。花旗大宗主管甚至在接受媒体采访时警告称，这可能令国际油价明年腰斩。

金融市场

【三大指数涨跌不一，上证收复 3000 点】昨日大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指重回 3000点上方。截至收盘，沪指涨 0.4%，深成指跌 0.08%，创业板指跌 0.62%。北向资金全天净卖出 50.24亿元，其中沪股通净卖出 18.29 亿元，深股通净卖出 31.95 亿元。板块方面，教育、房地产、贸易、零售等板块涨幅居前，光刻机、BC 电池、CPO、脑机接口等板块跌幅居前。盘面上，房地产板块全天大涨，福星股份、中交地产、大龙地产涨停。国企改革概念股午后走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。教育股震荡走强，国新文化、中国高科等多股涨停。传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙版传媒、读者传媒涨停。下跌方面，CPO 概念股陷入调整，腾景科技跌超 5%。

【市场点评】昨日市场总体表现中规中矩，全市场个股涨多跌少，全市场超 3100 只个股上涨。市场成交量较周一再次大幅量缩，全天成交额仅 7875 亿。继政治局会议后，中央经济工作会议昨日正式召开，会议中心思想延续了政治局所提出的“稳中求进”工作总基调，“扩大内需”、“深化改革”和“科技自立”等是具体目标。今年相较于去年更加注重由“稳”向“进”的边际转变，对于未来宏观调控和积极政策的落地，投资者同样可以以更加乐观的心态去期待。方向上，建议关注信息、医药和金融板块在明年的表现。

【美股三大指数上涨】昨日美国公布通胀数据，CPI 同比上涨 3.1%，符合预期。美股三大指数集体收涨，道指涨 0.48%，纳指涨 0.7%，标普 500 指数涨 0.46%，热门科技股多数上涨，机器人、半导体、社交媒体板块涨幅居前、金属原料、石油与天然气、百货商店板块跌幅居前。