国内快讯
【国家领导人在上海调研】国家主席习近平在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。
【OECD预计中国经济明年增长4.7%】经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%，同时预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期。
上海证券报：11月以来，在岸、离岸人民币汇率一改此前两个多月的横盘整理走势，开启大幅反弹，升幅双双超2000点，分别大涨逾2.5%、2.8%。在外部推动因素之外，业内认为，人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值过后，人民币汇率的向上空间已经打开。往年底看，仍有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等若干因素，支持人民币汇率进一步走强。
澎湃新闻：11月29日，上证所隔夜国债逆回购利率（GC001）盘中最高报7.700%，收盘报6.875%，创下近10个月新高；GC002和GC003盘中最高报5.080%和4.340%，收盘分别报4.8650%和4.260%，5个月新高和2个月新高。在29日的公开市场操作中，央行结束了此前的净投放操作，开始净回笼资金。华泰证券表示，跨月跨年资金面可能仍需要提防，但再现10月底短暂异常波动的概率不大，更多是“紧平衡”为主，尤其有了10月份的“前车之鉴”后，央行对关键时点的资金可能会更加关注。
行业快讯
财联社：今年以来，ETF规模进一步扩容，从持有人的情况看，ETF的规模攀升有外资助力，除了长期持有的ETF外资机构外，近期新发ETF的重仓持有人名列中，外资更是频繁现身，巴克莱银行、瑞银等外资巨头均在列。此外，近期多家外资机构公开表态，看好中国经济发展前景，竞相唱多A股。
界面新闻：据报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。
财联社：华为定下全液冷超快充布局目标，明年底超10万个。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。分析师预计，国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR71.1%，预计2023-2025年国内充电模块市场规模分别为89亿元、148亿元、235亿元。
工信部：今年前10个月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。智能手机等产品持续迭代更新，人工智能、虚拟现实、先进计算等多领域的新一代信息技术赋能作用显著，电子信息制造业营业收入12.1万亿元，利润总额累计增速恢复较快。
数据宝：数字人民币“朋友圈”迎来扩容。近日，恒生银行（中国）、富邦华一银行、渣打银行（中国）和汇丰银行（中国）上线数字人民币业务，成为首批推出数字人民币业务的外资银行。这也意味着，外资银行对于数字人民币业务的探索已从B端（企业）扩展至C端（个人）。自央行启动数字人民币试点以来，数字人民币试点测试范围有序扩大，应用场景日趋丰富，应用模式持续创新。
【两大险企共同发起私募证券基金】中国人寿和新华保险昨晚同步公告，拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。从双方披露信息看，该基金为试点基金。业界人士透露，两家国有头部寿险公司联手设立私募证券基金，或是贯彻落实高层精神或监管部门要求，发挥长期保险资金的市场“稳定器”和“压舱石”功能，或重点投向大盘蓝筹等价值板块。
证券时报：拼多多业绩公布后股价大涨，创下两年多新高。拼多多市值大幅增加，距离阿里巴巴总市值仅相差一百多亿美元。马云在回复阿里员工关于拼多多市值的帖子称，请大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法，AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战，同时祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。
澎湃新闻：小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校武汉大学捐赠13亿元人民币。雷军表示，此次捐赠主要聚焦三个方向，支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。据了解，该笔捐赠刷新了武汉大学建校以来单笔最大捐赠额，也是全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。
券商中国：日前，王思聪以北京寰聚商业管理有限公司董事长身份，与泰安市政府就文旅项目进行签约。签约仪式前，杨洪涛会见王思聪一行，双方就文旅体育资源融合发展等方面进行座谈交流，达成广泛共识。王思聪表示，北京寰聚商业管理有限公司将以“新场景、新玩法、新潮流”为切入点，以“复合业态、多重场景、深度体验”为手段，全力以赴把泰山文旅健身中心项目建设成年轻力、微度假目的地，实现以商承文、以文促旅、以旅兴商，推动文商旅融合发展。
每日经济新闻：近日，捷威动力一则名为《公司停工停产、员工放假及培训通知》迅速传开，引发动力电池业内热议。实际上，今年以来新能源汽车需求增速放缓，让动力电池产业的“马太效应”愈发显著。一位动力电池企业内部人士表示，从目前的趋势来看，中国动力电池排名前五的企业，未来市场占有率会在90%以上，当下诸多中小型的动力电池企业都难逃被洗牌命运。这也意味着，对企业来说，“降本增效”刻不容缓。
澎湃新闻：有知情人士向外媒透露，OpenAI不打算让最大股东兼合作伙伴微软以及包括风险投资公司KhoslaVentures和Thrive Capital在内的其他投资者进入新董事会。知情人士表示，作为监督OpenAI盈利业务的非营利组织的核心，OpenAI董事会担心，如果让与OpenAI技术有经济利益关系的人加入董事会，会对其实现“安全的”AI的使命造成不良影响。如果该消息属实，或能减轻一些对新董事会将变得过于商业化的担忧。
科创板日报：据报道，业界有消息称，三星打响CIS涨价第一枪，向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。CIS即接触式图像传感器（Contact Image Sensor），是摄像头模组的核心部件，广泛应用于手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域，其中，手机是CIS的最大终端用户市场。
每日经济新闻：近期，黄金现货、期货市场价格均创新高。COMEX黄金期货价格连续几个交易日突破2000美元/盎司大关。记者对北京地区黄金消费市场进行实地走访发现，随着国际金价上涨，各大黄金珠宝品牌也随之上调了零售价格。目前各大品牌珠宝商实际售价基本都超过600元/克，且加工费另算。对于金价未来走势，中金黄金日前披露的投资者关系活动记录表显示，公司预计四季度国际金价将呈温和上涨态势，对公司主要产品的市场价格持谨慎乐观态度。
国际快讯
【美联储：经济前景预期减弱】美联储褐皮书：总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降。未来6至12个月的经济前景预期在报告期内有所减弱。
财联社：去年推动大幅加息以抑制通胀的两名美联储“大鹰派”暗示，他们目前乐于看到利率维持不变，这强化了人们对美联储当前加息周期已经结束的预期。美联储最鹰派的官员之一、理事沃勒（Christopher Waller）说，货币政策处于适宜水平，有能力让通胀率回到2%目标，暗示政策制定者可能不需要再次加息。另一位鹰派理事鲍曼（MichelleBowman）则表示，如果通胀进展停滞，她仍愿意支持加息，但并未表态支持下个月加息。
21世纪经济报道：在高利率和远高于疫情前的房价重击下，美国楼市陷入“冰封”。数据显示，美国新屋销售降幅超过预期，10月新屋销售环比下降5.6%至年化67.9万户。房价的跌幅更惊人，10月份新房价格中位数为40.93万美元，比一年前暴跌了17.6%，这是自1964年美国政府开始跟踪记录以来的最大降幅，环比则下降3.1%。经济学家表示，10月新屋销售意外下滑，不断攀升的抵押贷款利率是背后的关键拖累。但随着抵押贷款利率从几十年来的高点回落，新屋销售可能在11月活跃起来。此外，二手房市场的冻结以及房屋建筑商的激励措施也将为新屋市场提供一些支持。
【OECD：2024全球经济预计增长2.7%】经合组织（OECD）发布最新经济展望报告，预计2023年全球GDP将增长2.9%，2024年小幅下滑到2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。预计美国今年GDP增速约为2.4%，明年将下滑至1.5%；欧元区今明两年增速分别为0.6%和0.9%。
【美国上修三季度经济增长，下修核心PCE物价指数】美国第三季度GDP年化环比上修至5.2%，为近两年来最大增幅，超过预期的5%，此前发布的初值为4.9%。核心PCE物价指数则下修至2.3%，预期为2.4%。
【欧元区11月经济景气略好于预期】欧元区11月经济景气指数93.8，预期93.7，前值93.3；工业景气指数-9.5，预期-8.9，前值-9.3；服务业景气指数4.9，预期4.3，前值4.5。
财联社：渣打银行表示，比特币今年已经上涨了一倍多，到明年年底仍将上涨一倍以上，达到10万美元。该报告宣称：“加密货币的春天已经到来”，并重申了渣打在4月份首次做出的预测，即到2024年底，比特币将达到六位数的水平。今年以来，比特币已经累计飙涨了超过130%。若按照渣打的看涨预测，比特币明年底要升至10万美元以上的话，意味着比特币还要再涨160%以上。
美债：周三（11月29日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.17个基点，报4.2590%，亚太盘初涨至日高4.3265%，随后震荡下行，于亚太尾盘跌至日低4.2494%，美国GDP数据发布后反弹至平盘，又回吐这一波涨幅并走低，投资者关注美联储官员们关于FOMC利率前景的讲话。两年期美债收益率下跌9.29个基点，报4.6413%，美股盘初跌至日低4.6063%。20年期美债收益率跌6.48个基点，30年期美债收益率跌6.36个基点。三年期美债收益率跌8.53个基点，五年期美债收益率跌6.46个基点，七年期美债收益率跌5.73个基点。
金融市场
【A股市场弱势震荡，港股跌幅较大】A股全天弱势震荡，情绪端退潮较为明显，近期大热的汽车产业链集体回调，黄金、煤炭获避险资金青睐。上证指数收盘跌0.56%报3021.69点，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.06%，北证50跌7.32%，万得全A、万得双创均明显下跌。市场成交7929亿元，连续2日位于8000亿下方；北向资金净卖出50.8亿元，沪股通前十大多数获加仓。港股单边下挫，恒生指数收盘跌2.08%报16993.44点，恒生科技指数跌2.25%，恒生国企指数跌2.32%。内房、物业板块领跌。大市成交1301.65亿港元；南向资金净卖出8.18亿港元。
【市场点评】昨日人民币对美元中间价继续调升，报7.1031，创6月6日以来（5个多月）新高。而11月以来，人民币对美元中间价已大幅调升748个基点。尤其是下半月开启了单边快速调升的走势。不过A股市场尤其是沪深300为代表的大盘蓝筹板块，对汇率乐观走势反应平淡。可能的原因一是公募及理财受制于增量资金有限，存量甚至可能还有赎回，边际加仓心有余而力不足。其二，其他投资者可能在国内基本面亮点匮乏的情况下，倾向认为汇率升值是短期行为，对后续走势持怀疑态度。当前A股市场需要更多经济积极信号或意图明确的增量资金来打破僵局，投资者可适当保持耐心。
【欧美主要股指涨跌不一】美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报35430.42点，标普500指数跌0.09%报4550.58点，纳指跌0.16%报14258.49点。赛富时涨2.43%，英特尔涨1.61%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.82%，脸书跌2%，特斯拉跌1.05%。中概股多数收跌，哔哩哔哩跌11.09%，知乎跌10.78%。拼多多收涨1.96%，阿里巴巴收跌2.68%，拼多多盘中市值一度超过阿里巴巴，收盘市值差约10亿美元。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.09%报16166.45点，法国CAC40指数涨0.24%报7267.64点，英国富时100指数跌0.43%报7423.46点。
