国内快讯

【共建“一带一路”未来十年发展展望】我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望，正式提出未来十年共建“一带一路”的发展思路、原则理念、发展目标和重点领域。重点领域主要有 6 个方，即：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通以及健康、绿色、数字、创新等新领域合作。

央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议审议通过《非银行支付机构监督管理条例》，会议指出，要强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。会议审议通过《空气质量持续改善行动计划》，会议强调，要统筹高水平保护和高质量发展，加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系，切实增强发展潜力和后劲。会议还研究了其他事项。

【中方试行扩大 6 国单方面免签】外交部发言人毛宁宣布，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚 6 个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。2023 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过 15 天，可免办签证入境。

【数商大会在上海举办】2023 全球数商大会在上海举办。国家数据局局长刘烈宏表示，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。从供需两端发力，在智能制造、金融服务等若干重点领域，加强场景需求牵引，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

【国资委召开中央企业负责人专题会议】国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，全力推动党中央、国务院重大部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。会议强调，要加快发展战略性新兴产业，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。要协同推进科技攻关和未来产业布局，加快突破一批重点产业底层技术、前沿颠覆性技术，建立健全布局未来产业的机制。

界面新闻：在西安举行的中国新能源国际博览会暨高峰论坛上，彭博新能源财经中国光伏研究员赵天依预测，今年中国光伏发电新增装机将达到1.95亿千瓦，同比增长123%，占到全球光伏新增装机容量4.13亿千瓦的47%。2024年，中国光伏新增装机将达到2.08亿千瓦，增幅为67%，占到全球光伏新增装机5.11亿千瓦的40%以上。

澎湃新闻：建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会，座谈会听取各家房企需求，拟进一步支持房企融资需求，补充流动性。据了解，6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。谈会上，各家房企就债券承销与投资、经营性物业贷款、银行授信增额、境外及跨境融资等方面进行交流。据悉，交通银行总行也将召集8家房企讨论相关事宜。

界面新闻：广东省政府印发《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》。其中提出，其中提出，扩大保障性住房供给。推动重点城市规划建设保障性住房，加快筹建保障性租赁住房，2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。鼓励机关事业单位、国有企业等单位将符合安全要求的现有物业改造为保障性租赁住房。简化利用存量土地和房屋改建保障性租赁住房调整规划的手续。支持广州、深圳结合城中村改造规模化建设保障性租赁住房。

行业快讯

中国证券报：近日，有市场传闻称“三大量化私募已被查封账户、暂停备案，员工暂停发放工资”。对此，上述公司均回应表示：“传闻纯属谣言。”相关私募表示，网络自媒体传播各类谣传，经内部实证，目前备案投资运作皆正常，网络谣言纯属无中生有。目前正在联系造谣者，公司已经报警，会用法律武器保护公司声誉。

中国证券报：上交所公告称，该所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，于2023年12月11日起生效。其中，上证50指数更换5只样本，调入中国船舶、中国银行、海光信息、中国太保、中芯国际5只证券；上证180指数更换18只样本，调入京沪高铁、中国卫通等证券；上证380指数更换38只样本，13只科创板证券被调入；科创50指数更换1只样本，调入百利天恒-U。

财联社：英伟达针对中国区的最新款H20等改良版AI芯片，最快将在2024年1月开始接受预定。此前，该系列芯片预计在11月16日发布，但多名产业链人士表示，H20等目前还没有货。一名产业链人士称，最新款芯片出货原本就在2024年，目前看批量提供时间是要延迟。另一名产业链人士则表示，相关政策没有完全落实，还需要等待。

长安汽车：与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。

海亮股份：公司与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）决定建立全面战略合作伙伴关系，经协商，签订《合作协议》。双方致力于在新材料领域进行深度合作；致力于推动产业的绿色化、数字化转型。

比亚迪：11月24日，比亚迪放量大跌，截至收盘跌5.24%，股价报收于216.85元/股，创一年半新低。比亚迪刚刚开启一轮大范围降价，而且本轮降价是没有“套路”的车价直减。记者从上海某经销商处获悉，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元；海洋网车型目前价格仍并未出现明显松动，保持了月初的降幅。在降价的同日，比亚迪官宣，第600万辆新能源汽车下线。这距离其第500万辆新能源汽车下线，仅时隔3个月。

界面新闻：平安北京朝阳官微消息，北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

深交所：11月20日至11月24日，本所共对112起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“三柏硕”“西陇科学”“森远股份”“中文在线”“*ST左江”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

证监会：多措并举推动提高上市公司质量，更精准有力支持高水平科技自立自强。中央金融工作会议强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，会议对证监会系统和资本市场提出要优化融资结构、更好发挥资本市场枢纽功能、推动股票发行注册制走深走实等一系列要求。要推动股票发行注册制走深走实，多措并举推动提高上市公司质量，支持引导行业机构走好高质量发展之路，更加精准有力支持高水平科技自立自强。

证监会：经查，王某等人编造资本市场虚假信息和谣言，制作虚假新闻图片，使用技术手段仿冒境外通讯社新闻网页，在微信群内传播，经多人转发，严重误导投资者和社会公众，扰乱了资本市场正常秩序，必须予以严厉打击。一直以来，证监会坚决反对并严厉打击编造传播资本市场虚假信息以及误导性信息的行为，呼吁各方面真实、客观传播信息，不造谣、不传谣、不信谣，共同维护资本市场信息传播秩序，共同维护有利于资本市场健康发展的生态环境。

证监会：近日，北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。我会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。我会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。我会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，我会将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。

中国证券报：易方达基金发布易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告。公告显示，前一日，该基金在二级市场的收盘价明显高于基金份额净值。近期油价下跌，但投资者对原油QDII的投资兴致很高。除了易方达基金，嘉实基金等也发布了旗下原油QDII的溢价风险提示。基金公司提示，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

欧债：欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.276%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.197%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.640%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报4.386%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.630%。

美债：美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.9个基点报4.959%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.671%，5年期美债收益率涨5.4个基点报4.491%，10年期美债收益率涨6.1个基点报4.472%，30年期美债收益率涨6.1个基点报4.602%。

国际快讯

【拉加德：欧洲央行现在可以暂停加息】欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行现在可以暂停行动，以观察其所有加息行动的影响；对抗通胀的战斗还没有结束。欧洲央行副行长金多斯称，通胀可能在未来几个月再次上升，欧元区经济增长前景面临下行风险，可能弱于预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，再次加息的可能性并不小于降息的可能性。

【美国 11 月制造业 PMI 低于预期】美国 11 月 Markit 制造业 PMI 初值为 49.4，创 3 个月新低，预期 49.8，前值 50。服务业 PMI 初值为 50.8，创 4 个月新高，预期 50.4，前值 50.6。综合 PMI 初值50.7，预期 50.4，10 月前值为 50.7。

【日本综合 PMI 年内新低】日本 11 月制造业 PMI 初值为 48.1，创下今年 2 月以来新低。服务业 PMI初值则小幅升至 51.7。综合 PMI 初值降至 50，创今年以来新低。

【德国连续两个季度经济萎缩】德国第三季度 GDP 终值同比降 0.8%，与此前公布的初值一致，前值为下降 0.4%。这意味着德国经济连续两个季度出现萎缩，分析认为这或是陷入衰退的前兆。

金融市场

【A 股港股显著调整，北证逆势大涨】A 股低开后全天低位运行，全天逾 4000 股下跌，跌停个股数量开始增多。上证指数收盘跌 0.68%报 3040.97 点，深证成指跌 0.94%，创业板指跌 1.19%，万得全A、万得双创均明显下跌，万得微盘股指数跌 1.05%。市场成交 8305.9 亿元；北向资金净卖出 62 亿元，长安汽车逆势获净买入超 6 亿元。北证 50 逆势大涨 6.5%，上周累涨 21%，逾百股日内涨超 10%。

Wind 最小市值指数再度暴涨超 15%，本周累涨 50%逼近历史高点。香港恒生指数低开低走跌 1.96%，周涨 0.6%；恒生科技指数跌 2.24%，周涨 1.12%；恒生国企指数跌 2.1%，周涨 1.12%。

【市场点评】近期 A 股市场成交有所回暖，但风格进一步极致化。微盘股指数创出历史新高，随后北证 50 伴随着门槛降低的传言及资金偏好的偏移，成为最强势指数。宏观经济的低景气度和充裕的流动性，共同推升了边缘板块的炒作情绪，并持续从之前机构重仓股吸引资金。但无论从微盘策略拥挤度，还是微盘股及北交所公司盈利能力出发，目前小微盘股的胜率或赔率难言有足够吸引力。此外，近期监管部门拟定 50 家房企“白名单”以及深圳二手房政策的重磅调整等一系列利好，也带动了近期地产链逆势回暖，但需求端是否能有明显修复仍然需要进一步观察。

【欧美主要股指多数微涨】美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.33%，标普 500 指数涨 0.06%，纳指跌 0.11%。强生公司涨 1.12%，迪士尼涨 1.05%，领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数跌 0.62%，英伟达跌 1.93%，特斯拉涨 0.53%。中概股普遍上涨。上周，道指涨 1.27%，标普 500 指数涨 1%，纳指涨 0.89%，均录得周线四连阳。欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国 DAX 指数涨 0.22%，法国 CAC40指数涨 0.2%，英国富时 100 指数涨 0.06%。上周，德国 DAX 指数涨 0.69%，法国 CAC40 指数涨0.81%，英国富时 100 指数跌 0.21%。