国内快讯

 【央行、证监会等四部门联合召开科技金融工作交流推进会】强调推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，组织开展科技金融服务能力提升专项行动，健全科技金融统计和评估体系，统筹好金融支持和风险防范。

 

国家发改委：五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》部署了五方面重点工作，构建起产品碳足迹管理体系总体框架。一是制定产品碳足迹核算规则标准；二是建设碳足迹背景数据库；三是建立产品碳标识认证制度；四是丰富产品碳足迹应用场景；五是推动碳足迹国际衔接互认。

【中国信通院】9月国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

 2023年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.0亿部，同比增长2.2%，其中，5G手机出货量1.62亿部，同比增长5.5%，占同期手机出货量的80.7%。

中国证券网：从有关部门获悉，深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。同日，深圳市住建局发布《关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告》，明确对普通住房标准进行优化，普通住宅认定标准的调整为取消750万豪宅线，自2023年11月23日起执行。

行业快讯

财联社：据悉，多家年金基金投资管理、托管、受托管理机构在10月陆续收到了人力资源社会保障部社会保险基金监管局下发的《关于加强年金养老金产品规范管理的意见（征求意见稿）》。业内人士预计，正式规定或将于明年公布。该《意见稿》在集中度、期限匹配、信息披露、关联交易、风险控制等方面，进一步加强年金养老金产品的管理规范，暂停受理年金养老金产品投资管理人发行申请的多种情形也被逐一明确。

【北交所股票延续火爆行情】北证50指数收盘涨8.43%，全日成交额达131亿元，再创纪录新高。首批8只北交所主题基金今日将结束为期两年的封闭式运作，迎来首次解禁。不过，8只主题基金成立至今收益率均告负，解禁后可能存在部分赎回压力。

新京报：北交所成交额再创新纪录，合格投资者人数达626万。11月22日，北交所行情持续，北证50指数一枝独秀，截至收盘，涨幅达8.43%，现报955点，已收复年初至今“失地”。与此同时，全天北交所成交额达131亿元，再次开创新纪录。值得注意的是，连日来，北交所投资者“跑步入场”。据悉，截至11月22日，北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

【近日，短剧概念持续火爆】11月22日，相关个股再度领涨，11月以来，已有个股涨超160%，多只传媒ETF月内涨幅超11%，领涨ETF市场。值得一提的是，近期公募机构纷纷现身短剧概念股调研，关切点主要围绕相关公司的短剧业务布局，还有基金经理沉浸式追剧，“一口气调研35集”。

 

贵州茅台：日前，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。茅台集团董事长丁雄军表示，此次推出的“MOJT”系列鸡尾酒，就是茅台悠蜜顺应健康化、年轻化、时尚化、都市化趋势，推动“卖酒”向“卖生活方式”转变，所作出的重要尝试。茅台不仅与MOJT莫其托共同推出了年轻人喜爱的鸡尾酒，还将年轻人喜爱的歌星周杰伦作为产品代言人及首席品鉴官。

【中植集团发布致投资者公开信，为相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉】中植集团表示，中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿-4600亿元。集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险。

财联社：高盛看好中国股市明年反弹，预计沪深300指数上涨15%。根据高盛的最新预计，随着国内政策环境变得更加宽松，中国股票明年将出现明显反弹，而零售消费市场、以及科技、媒体和电信（TMT）行业可能成为未来一年中国经济再平衡中的赢家。高盛认为，中国股票明年表现有望转好，预计MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨12%和15%，这是该两大指数四年来首次实现年线上涨。

中国证券报：百亿私募林园坚定做多，跟投超5亿元。11月21日至22日，百亿私募机构林园投资在深圳举办了多场投资者交流会，现场观众超百人。林园在现场表示，坚定看好当前市场底部区域的投资机会，并认为这可能是他人生中第四次或许也是最后一次大的投资机会，将围绕与高血压、糖尿病、心脏病三大慢性疾病相关的标的进行重点布局。林园表示，截至目前，公司层面已跟投旗下产品累计超过5亿元，其本人和家庭成员也有跟投。

证券时报：证监会日前公布了一则行政处罚，李鹏臻违反规定，借用多名亲属账户炒股，被证监会顶格处罚50万元。据悉，这是新证券法实施以来，监管首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。同时，也明确了即便是亲属，也不得借用股票账户。

财联社：近日，四川成都网警工作中发现，有不法人员利用境外新闻媒体的局部页面，编造我国证券市场融资融券等政策的不实信息。随后，该信息以图片的形式在境内网站、论坛和微博、微信等社交网络上大量传播，严重扰乱证券市场稳定运行，严重误导投资者和社会公众，严重破坏网络舆论环境。公安机关和证券监管部门将依法依规予以处理。

第一财经：近日，据媒体消息，金融监管部门在召开的金融机构座谈会上，讨论提出了“三个不低于”，即各家银行自身房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速，对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速，对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。对此，中国社会科学院房地产金融研究中心主任尹中立表示，有人解读称，这是对2020年8月出台的‘三道红线’的否定，其实不然，事实上，监管部门不仅没有松口，反而是在进一步完善和加强‘三道红线’的监管。

中国房地产报：市场消息称，金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有房企和民营房企都会列入其中，包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等，名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。据了解，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。

界面新闻：据报道，中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管，债权人已于11月21日向当局递交了接管文件，预计几天内将正式接管这两栋豪宅，总市值合计超过15亿港元。

 国际快讯

财联社：美联储在北京时间周三凌晨公布的11月会议纪要显示，美联储官员们在上一次政策会议上一致认为，他们将“谨慎”行事，只有在控制通胀的进展出现动摇时才会加息。同时，美联储官员依然没有在最新会议纪要中给出任何降息的暗示。不少业内人士在纪要发布后指出，会议纪要似乎表明，美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部对更多加息的支持正在消散，基线正在转向在没有出现严重通胀意外的情况下保持基准利率稳定。

【美国至11月18日当周初请失业金人数为20.9万】为10月14日当周以来新低，预期22.6万，前值为23.1万。至11月11日当周续请失业金人数为184万，预期187.5万，前值为186.5万。

 

【美国10月耐用品订单初值环比减5.4%】为2020年4月以来新低，预期减3.1%，前值从增4.6%修正为增4%。核心订单环比跌0.1%，预期增0.1%。

 

【美国抵押贷款银行家协会（MBA）】30年期固定抵押贷款合约利率上周下跌20个基点至7.41%。截至11月17日当周，购房申请指数上升3.9%，为6月以来最大增幅。

 

【美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 61.3】预期60.6，初值60.4。一年期通胀率预期4.5%，预期4.4%，初值4.4%。

 

【欧洲议会批准欧盟-新西兰自贸协定】自贸协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的98.5%关税。

 

【欧洲央行管委内格尔】相信我们已接近终端利率水平；无法确定欧洲央行是否会再次提高利率；预计欧洲央行利率将在目前的水平上保持一段时间；目前仍存在一些可能引发通货膨胀的风险因素。

 

【“股神”沃伦·巴菲特发布致股东信】表示已将价值约8.7亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票捐赠给四个家族慈善机构。巴菲特再次承诺，他99%以上的财富将捐给慈善信托基金，他的三个子女将是他遗嘱的执行人。他还表示，伯克希尔已经有合适的CEO继任者，也有合适的董事会。

英伟达：全球算力总龙头英伟达再度碾压预期的新一期业绩，营收创历史新高实现181.2 亿美元，同比上年增长约2倍。不过，公司承认受美国人工智能出口管制影响。今年以来，公司股价已经累计上涨超过2.4倍，涨幅问鼎美国半导体板块，总市值突破1.2万亿美元大关。

每日经济新闻：当地时间周二，全球最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款（约合人民币285.56亿元）。据媒体报道，赵长鹏宣布辞职，称当前辞职是正确之举，并将为自己所犯的错误担起责任。赵长鹏还称保证资金是安全的，与美国司法部达成的和解协议不涉及资金挪用、市场操纵。

金融市场

【A股情绪冰火两重天，全天4000股下跌，小盘风格被演绎到了极致】上证指数收盘跌0.79%报3043.61点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%，北证50涨8.43%，Wind最小市值指数暴涨15%，万得微盘股指数跌0.44%，万得全A、万得双创均跌逾1%。A股全天成交8885.4亿元，较昨日的10081.7亿元有所下降。北向资金净卖出35亿元。

 

【市场点评】昨日A股缩量普跌，维持震荡格局。行业方面，电力设备、汽车领跌，短剧概念持续火爆，传媒板块领涨。政策密集发布与市场风格共振，北证50的成交量和市场关注度均明显提升，因此单日大涨超8%，该指数定位于“创新性中小企业”，市值在9亿-280亿范围内，平均市值30亿，专精特新占比约50%，行业分布以电力设备27%、TMT23%和医药生物14%等为主，目前全市场共有12只被动指数型基金，基金规模普遍在2亿以内，资金体量很小，不过越来越多的公募基金开始积极参与北交所投资，奕丰认为，短期不宜追高，中长期或将继续受益于政策红利和小盘风格。

 

【美国三大股指全线收涨】道指涨0.53%报35273.03点，标普500指数涨0.41%报4556.62点，纳指涨0.46%报14265.86点。3M公司涨1.47%，微软涨1.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.45%，亚马逊涨1.95%，特斯拉跌2.9%。中概股涨跌不一，亘喜生物涨8.38%，瑞能新能源跌13.36%。