国内快讯
【周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1338，较上一交易日涨409个基点，创7月以来新高，夜盘收报7.1400】人民币对美元中间价报7.1406，创8月8日以来最高，调升206个基点，调升幅度创7月14日以来最大。市场人士表示，市场估计美联储很可能不再加息，明年降息预期的变化成为关键的市场扰动因素；人民币阶段急升之后客盘结汇意愿升温，不排除人民币扩大反弹的可能。
【2023国家医保药品目录调整现场谈判竞价已全部结束，12月左右公布结果，明年1月1日落地实施】今年共有168个药品进入最终谈判环节，是历年来品种最多的一次，包括定价百万的CAR-T细胞疗法、明星ADC药物以及罕见病药物等众多明星药备受关注。
【多家房企确认监管部门正在拟定50家房企“白名单”，强调对入围企业的正常融资需求应当满足】国有和民营房企均会被列入白名单，可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。监管部门在17日座谈会上明确要求，各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产增速，对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速，对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。
界面新闻：广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》提到，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。积极协调国家有关部门，进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制，鼓励港澳企业提供数字内容增值服务。
新京报：有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，新京报记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。
澎湃新闻：英伟达已开发出针对中国市场最新的算力系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2PCle。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。
财联社：近日，华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的"一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法"专利公布，本发明涉及芯片制造技术领域。金刚石被誉为“工业牙齿”，梳理采访发现，目前超硬材料板块上市公司中几乎均为工业金刚石起家，已有多家上市公司相关产品可应用于半导体产业链，进一步作为芯片应用还处于布局研发中。
界面新闻：11月21日，特斯拉中国上调Model Y长续航全轮驱动版售价，涨幅2000元。从10月底开始，特斯拉Model3/Y全系车型已经历三次价格调整，上涨幅度在1500元至1.4万元不等。一个月内，特斯拉第四次逆势涨价，让其在延续至年底的汽车价格战中显得十分特殊。
界面新闻：绿色和平东亚分部发布《“外包”的排放——全球头部消费电子供应商气候行动媒体简报（2023）》，对全球消费电子行业11家头部供应商的气候行动进行了综合评估。其中，三星电子、富士康、京东方、歌尔股份的表现不及格。
上海证券报：抖音巨量广告发布通知，称“为推进短剧广告业务合规发展，对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。业内人士分析称，抖音此举大幅提高第三方参与投流门槛，也将迫使投流公司剪辑手加强投流素材的尺度把控。有助于将没有资质且可能带来违规素材的小代投公司剔除，利好现有资质完整企业和头部公司。
经济网：在微软宣布OpenAI前首席执行官阿尔特曼将入职该公司后，OpenAI约770名员工中，超700名员工在联名信中指责董事会对阿尔特曼的解雇处理不当，质疑董事会的能力，要求董事会成员辞职，并恢复阿尔特曼以及辞职的OpenAI联合创始人布罗克曼的职务，否则这些员工将集体辞职。
财联社：电子分析师郭明錤发布调研报告称，展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的品牌为苹果和华为，他预计，这两家头部手机品牌商配备潜望摄像头的机型出货量将翻倍。头豹研究院预计，2024年搭载潜望式镜头的智能手机出货量有望突破4亿部，据调研机构Sigmaintell估计，潜望式摄像头出货量在2023年有望突破4亿颗。
第一财经：到2030年，全球恐将面临升温2.5~2.9摄氏度，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国承诺逐步淘汰化石燃料，并根据1.5摄氏度升温目标设定明确的时间框架。他还呼吁尚未作出承诺的国家宣布其对绿色气候基金和新的损失和损害基金的捐款。
上海证券报：11月21日，华为公司董事长梁华说，算力已成为数字经济的核心生产力。梁华表示，数字正在重塑世界，数字经济已经迎来算力时代。加快算力基础设施建设，将有力推进数字技术使能各行各业数字化转型升级，推动数字经济与实体经济深度融合，促进全球经济稳定和可持续发展。
中国经营网：融创中国发布公告称，公司境外债务重组的各项条件已获满足，重组在当天正式生效。据了解，从出险至重组方案正式生效，融创中国境外债重组历时18个月。加之今年年初已完成了160亿元的境内债重组，其成为目前大型房企中第一个完成债务重组全部流程的企业，整体债务重组规模约900亿元。
行业快讯
【养老“第二支柱”产品将迎重大变革】人社部对《关于加强年金养老金产品规范管理的意见》征求意见，明确要求除信托产品型养老金产品、债权投资计划型养老金产品外，其他年金养老金产品不得投资于非标准化债权类资产。年金养老金产品的投资范围和比例等，应与年金基金投资组合的投资政策和监管要求保持一致，且不得再投资于养老金产品。
每日经济新闻：北交所近期出现罕见大涨，伴随行情异动的还有一则传闻：北交所对各大券商总部督导，要求各公司北交所权限开通率年底需要达到80%。多家券商的营业部人士表示，其所在券商近期曾向营业部下达要求督促北交所权限开通。但在具体操作上，各家券商的时间节点有所不同。
券商中国：11月21日，A股和港股都出现了回调行情。从消息面上看，极可能与彭博社的一条消息有关。据该媒体报道，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。这条消息虽然未获官方证实，但对市场冲击极大。有银行业人士对券商中国记者表示，这则报道存在“误解”监管政策的可能。
券商中国：外资机构正在持续加码A股ETF，下半年以来，安联人寿保险、瑞士银行集团、巴克莱银行等外资机构持续加大了对ETF的投资力度。就历史持仓来看，巴克莱银行表现尤为突出，在多只ETF产品均有持仓。其他积极参与ETF投资的外资机构还包括汇丰银行、摩根士丹利国际、美林国际、野村等。
百度：11月21日，百度发布第三季度财务报告，今年第三季度，百度实现营收344.47亿元，归属于百度的净利润73亿元，同比增长23%，营收、利润均超市场预期。百度高管在财报中多次提及了生成式AI，据悉目前文心一言用户数已达7000万，覆盖场景4300个。同时，多个领域指标显著增长。
斗鱼：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈少杰进行调查或陈少杰明显被捕的原因的正式通知。陈少杰的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。
国际快讯
【美联储会议纪要显示，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止。若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币】所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”。决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险。相比前次，本次纪要提到的通胀上行风险新增地缘政治紧张局势，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市可能受干扰。
财联社：美联储会议纪要：所有FOMC成员都同意在利率问题上谨慎行事。美联储会议纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策；所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”；所有成员认为将在一段时期内保持利率限制性。
【美国经济数据走弱】10月成屋销售总数年化379万户，连续第五个月下降，创2010年8月以来的最低水平，预期390万户，前值396万户。美国10月芝加哥联储全国活动指数为-0.49，预期0，前值从0.02修正为-0.02。
财联社：美东时间周一，拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。
【加拿大10月CPI同比升3.1%】预期升3.2%，前值升3.8%。核心CPI同比升2.7%，前值升2.8%。加拿大10月新屋价格指数同比降0.8%，前值降1%；环比持平，前值降0.2%。
【特斯拉中国宣布，Model Y长续航版上调售价2000元，至30.44万元】特斯拉方面回应涨价表示，11月第三周在华交付量达到1.6万台，供不应求已是常态。另外，特斯拉FSD落地中国进入倒计时，中国区车主用户手册已加入FSD Beta的相关介绍和使用规范。
金融市场
【A股早盘冲高回落，三大指数集体收跌，TMT热门题材全线回调】上证指数收盘跌0.01%报3067.93点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%，万得微盘股指数跌0.34%，万得全A、万得双创均明显收跌。A股全天成交1万亿元，午后成交量明显放大；北向资金净买入1.42亿元，核心资产多数获加仓。
【市场点评】昨日美股小幅收跌，美联储议息会议表态比较“谨慎”，没有给出降息的暗示，认为适合一段时间保持限制性货币政策，若通胀进展不够，会考虑适当的额外政策收紧。英伟达业绩超预期，但股价收跌，表明AI科技浪潮下AI芯片需求旺盛，但考虑到四季度生效的美国新出口限制，市场比较担心在华销售将大幅下滑。昨日人民币继续升值，收至7.13元/美元，但A股表现依然维持震荡格局，投资者比较谨慎，万得全A下跌0.25%，融创中国境外债重组成功，地产板块领涨，TMT板块回调。近期中美关系缓和、美债利率下行、国内稳增长政策加码，多重利好因素积累，风险偏好提升，未来基本面改善可期，投资者可以考虑低位布局，耐心持有。
【美国三大股指小幅收跌】道指跌0.18%报35088.29点，标普500指数跌0.2%报4538.19点，纳指跌0.59%报14199.98点。标普500指数和纳指终结连续五日上涨走势。英特尔跌2.46%，高盛集团跌1.31%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.51%，亚马逊跌1.53%，特斯拉涨2.38%。中概股普遍下跌，阿尔法科技跌27.31%，比特小鹿跌13.03%。
