国内快讯
新华社：中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。
央行网站：经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，促进双方贸易和投资便利化。
【人民币对美元汇率创超 3 个月新高】在岸、离岸人民币对美元强势走高，双双升破 7.17 关口，分别涨超 800 个基点、500 个基点，创 8 月初以来新高。昨日人民币对美元中间价报 7.1612，创 8 月11 日以来最高，调升 116 个基点，调升幅度创 9 月 12 日以来最大。消息面上，人民币超越欧元成为全球第二大贸易融资货币；中国央行与沙特央行签署双边本币互换协议，规模为 500 亿元人民币/260 亿沙特里亚尔；10 月份境外机构净买入人民币债券超 400 亿元。在岸人民币对美元夜盘收报7.1655。
【11 月 LPR 出炉，1 年期为 3.45%，5 年期以上为 4.20%，均与上月持平，连续第三个月维持不变】有机构认为，接下来即使 MLF 操作利率保持不变，5 年期 LPR 报价单独下调的可能性也比较大，也不排除相关部门单独出台房贷利率优化政策的可能性。另外，年底前还有可能再次降准，预计降幅为0.25 个百分点。
【贝壳研究院】11 月百城首套主流房贷利率平均为 3.87%，二套主流房贷利率平均为 4.43%，均较上月微降 1BP。银行平均放款周期为 19 天，较上月缩短 1 天，再创 2019 年以来最快单月放款速度。
【美国半导体行业协会】9 月全球半导体销售额环比增长 1.9％至 448.9 亿美元，连续 7 个月环比增长；同比下滑 4.5％，降幅逐月收窄。
【据农业农村部，10 月份以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳】10 月末全国能繁母猪存栏量 4210 万头，为 4100 万头正常保有量的 102.7%，已连续 10 个月回调，但仍高于合理水平。
国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。
商务部：1-10月，全国吸收外资9870.1亿元，同比下降9.4%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。加拿大、英国、法国实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%。
国家气候中心：10月是有气象记录以来的连续第五个同期最暖月份，全球平均温度较1991至2020年同期的平均温度高0.52℃，较上一个高温纪录（2015年10月）偏高0.1℃。中国和亚洲高山区，分别较1991至2020年同期平均温度高1.25℃和1.36℃。
财联社：上海市发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知，其中包括新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设。
行业快讯
每日经济新闻：在沪深交易所股权融资“限流”的背景下，最近，北交所在券商投行圈成为一大关键词。一个月内已有多家券商不约而同的声称要发力北交所业务。有头部券商甚至指出要“换赛道”，把北交所业务当成未来的重点来抓。北交所“深改19条”释放的诸多政策红利，令市场对北交所的前景充满期待。
中国证券报：受益外围流动性压力减轻等因素，科技成长方向渐渐成为机构青睐的布局主线，从券商近期调研的细分板块看，电子已成为券商最关注的方向。数据显示，截至11月20日，共有119家电子行业公司获得券商调研，数量在各行业中居首。此外，电子板块11月以来走势回暖，其后市配置价值愈发受到重视。
数据宝：今年以来，人形机器人受利好催化，概念股平均大涨46.3%，根据机构测算，智能机器人市场前景广阔。机构对人形机器人板块调研频频，汇川技术、埃斯顿、奥普特、步科股份均获超千家机构的调研，机构关注度最高的是科大讯飞，合计获得38家券商研报覆盖。
自然资源部：前三季度，海洋旅游业、船舶工业、海洋电力业、海水淡化业均有超七成企业营收实现增长。23家涉海企业完成IPO上市，融资规模257亿元，占全部IPO企业融资规模的7.9%。“蓝色100”股票指数收益高于大盘，截至9月末，指数较上年末上涨4.4%，同期沪深300下降4.7%。
瑞银：继续看好中国股市，因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等；预计明年MSCI中国指数将有15%的上涨空间。2024年美国经济可能出现相当温和的衰退，全球利率有望下降，也将给中国股市合理表现带来支撑。互联网最看好的行业，因估值较低、ROE正在改善且盈利前景稳健。
经济参考报：11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研，合计调研1521家次，环比明显增加。电子、机械设备、医药生物行业上市公司调研数量最多，分别为140家、138家和90家。电力设备、计算机、汽车行业的数量也超过了70家。
中新经纬：今年以来清盘基金数量达到232只，已接近去年全年水平。次新基金更是频频告危，有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。自11月以来，已有30多只基金发布清盘提示公告，其中不乏易方达基金、南方基金、嘉实基金等头部机构旗下的产品。
证券时报：10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达214.76亿元，同比增长16.5%。债券型基金是基金分红的绝对主力军，本次分红超1亿元的57只基金中，48只均为债券型基金，且包揽分红前8强；股票型基金、REITs基金、混合型基金，分别有4只、3只、2只。
财联社：作为全球投资界最知名的“股神”，巴菲特的投资举动一直牵引着全球投资者的心。在上周伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了最新13F表后，一些华尔街分析师们从巴菲特的调仓动作中，读出了预警的信号。自今年年初以来，巴菲特的股票仓位一直在持续不断的减少，截至第三季度末已经累计卖出了价值约236亿美元的股票。
每日经济新闻：债券型基金延续此前大卖势头，市场认可度再获提升。周内不仅有两只债券基金结募金额近80亿元，央行大幅加量平价续作MLF，年内仍有降准可能，致使债市短期情绪进一步走高。各家机构对于目前信用债的配置信心较强，该类品种也是今年一季度多数债基净值回升的关键，未来市场环境如何变化依旧是投资者关注的重点。
证券时报：日前，有消息称，目前鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓，华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，对此，业内人士向证券时报·e公司记者表示：“华为内部确实有这计划，就是明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，但目前内部还没有下发相关通知，所以具体何时推出暂不明确。”
界面新闻：又有多家券商于近日公布最新回购进展。其中，海通证券和东方证券两家券商继续回购，安信证券大股东国投资本则首次发起回购公司股票。今年8月以来，证券板块相继有6家公司披露回购动向，目前已经有5家券商付诸行动真金白银出手回购，提振投资者信心。
证券时报：对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类比表述。
财联社：AI浪潮下先进封装需求水涨船高，CoWoS之外，另一先进封装技术也走向聚光灯下。据台湾地区媒体消息，台积电正大举扩产SoIC（系统级集成单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，目前台积电SoIC技术刚刚起步，今年底月产能约1900片，预期明年将超过3000片，增幅近60%。
第一财经：为期四天的国家医保谈判，11月20日迎来收官之战。本轮医保谈判，涉及168种药品，包括148种谈判药品和20种竞价药品。今年医保谈判品种也是历年来品种最多的一次，具体的谈判结果预计将于12月左右公布，明年1月1日落地实施。有参与医保谈判的药企人士透露，从其个人感受来看，今年医保局砍价相比往年较为温和。
界面新闻：上海钢联数据显示，11月20日电池级碳酸锂均价下跌1500元/吨，跌至14.9万元/吨，正式跌破15万元关口。上海证券表示，磷酸铁锂市场目前对12月的预期相对悲观，尤其担心部分电池厂或突然减量不拿货，目前下游电池厂采购库存维持在十天以下。
数据宝：据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，评测项目为脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。据Mckinsey研究报告，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040年期间可达700亿美元-2000亿美元。
邮政局：1-10月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。邮政行业业务收入累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。
农业农村部：10月以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。将紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，引导养殖场户科学安排产销节奏。
工信部部长金壮龙：为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。
SIA：9月，全球半导体销售额环比增长1.9％，达到448.9亿美元，连续7个月实现环比增长。虽然同比下滑4.5％，但降幅逐月收窄。
上海市：加强公共服务设施供给，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模，推进城镇开发边界内存量工业用地“二次开发”和开发边界外低效建设用地减量。坚持农村低效建设用地“拆并与优化并重”的方针，鼓励利用存量集体建设用地实施乡村振兴战略。
贵州茅台：11月20日晚间发布回报股东特别分红方案，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。
小米集团：11月20日发布截至9月底的第三季度业绩公告。第三季度收入708.9亿元人民币，同比增长0.6%；第三季度经调整净利润59.9亿元人民币，同比增长182.9%。
国际快讯
【美国纽约联储调查显示，今年美国新增信贷需求有所下降，未来可能会保持疲软】该行季度消费者预期信贷获取调查显示，今年信贷“显著”下降，申请率为 41.2%，而 2022 年的申请率为 44.8%，2019年的申请率为 45.8%。
【美国财政部长珍妮特·耶伦】与疫情前的水平相比，美国人今天支付的食品和房租价格持续上涨，这是导致选民对经济持负面看法的主要因素。
【在接连三次涨价后，特斯拉的价格调整或还将继续】有消息称，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。对此，有特斯拉销售人员确认，Model 3 和 Model Y 这周还要涨价的，原因是成本的上涨。据内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。
【SK 海力士已开始招聘逻辑芯片（如 CPU、GPU）设计人员，计划将 HBM4 通过 3D 堆叠直接集成在芯片上】SK 海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与台积电或将共同设计芯片，并委托台积电生产。
【英伟达】预计戴尔、Hewlett Packard Enterprise 和联想将在明年第一季度推出搭载完整英伟达人工智能技术堆栈的新系统。
【亚马逊推出 AI Ready 计划】旨在到 2025 年为全球 200 万人提供免费的人工智能技能培训。
金融市场
【A 股整体小幅走高】北证 50 一枝独秀全天强势领涨，卫星导航、永磁等板块获补涨资金青睐，题材股继续随机轮动。上证指数收盘涨 0.46%报 3068.32 点，深证成指涨 0.43%，创业板指涨 0.32%，北证 50 劲升 3.09%，万得全 A、万得双创分别涨 0.57%、0.74%。A 股全天成交 9311.2 亿元，环比增量超千亿；北向资金净买入近 14 亿元，早盘一度减仓近 40 亿。板块方面，机器人、培育钻石、抖音平台、无人驾驶、算力租赁、脑机接口、中药、华为汽车、文旅、光刻机、永磁和减肥药等皆有所表现。芯片、汽车、券商和贵金属等板块降温明显。
【市场点评】周一美股全线收涨，市场正在对“美联储转向鸽派”进行定价，根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，“2024 年 7 月份降息 0.5 个百分点”的可能性从一周前的30%上升至了 40%。国内方面，人民币大幅升值，北上资金顺势加仓，超 3900 只个股收涨，医药、消费领涨，信息小幅回调。主题上，人形机器人、算力服务器、卫星互联网等板块领涨，存量博弈环境下，市场热点轮动很快，但基本上还是围绕科技板块。短期来看，市场情绪偏贪婪，投资者可以考虑放慢买入节奏；中长期来看，多种内外因素边际改善，奕丰认为股市处于四星级投资机会，因此平衡型投资者可以考虑股债五五开，可以考虑逢低加仓或每月定投。
【美国三大股指全线收涨】道指涨 0.58%报 35151.04 点，标普 500 指数涨 0.74%报 4547.38 点，纳指涨 1.13%报 14284.53 点。波音涨 4.66%，英特尔涨 2.12%，领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 1.28%，英伟达涨 2.28%，特斯拉涨 0.55%。中概股普遍上涨，中进医疗涨 34.81%，比特小鹿涨19%。
