国内快讯

【国家主席：中美两国将推出更多便利人员往来措施】我今天同拜登总统达成重要共识，两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。我们期待着两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代两国人民友好的故事！

【短期健康险监管再收紧：不得开发保障无定价基础的单一病种责任产品】记者获悉，近日监管部门向相关保险公司传达了关于部分短期健康险产品开发规则的通知，以进一步规范短期健康保险业务经营，防范噱头营销，发挥健康保险保障作用。通知要求，保障一般医疗费用的医疗保险，最高保额不得超过600万，其中因癌症住院产生的医疗费用保障不得超过300万。保障私立医院或海外就医医疗费用的医疗保险，最高保额一般不得超过800万。通知还要求不得开发保障无定价基础的单一病种责任产品。对于有一定数据基础的慢病管理产品，在风险可控的前提下，允许公司进行一定尝试并加强同监管的沟通。此外，医疗保险免赔额一般不得高于5万、赔付比例一般不得低于25%。

【国家统计局：10月70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增】国家统计局数据显示，10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%，其中北京、广州和深圳环比分别下降0.4%、0.7%和0.5%，上海环比上涨0.2%；二手住宅环比由上月上涨0.2%转为下降0.8%，其中北京、上海、广州和深圳环比分别下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和67个，均比上月增加2个。

央视网：国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。调研中，李强主持召开国有企业改革发展座谈会，听取部分央企和地方国企负责人发言。他指出，当前国内外形势发生深刻变化，对国企改革发展提出了新要求。要深刻认识新时代新征程国有企业肩负的重要使命，充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用，在改革创新中做强做优做大国有企业。同时优化布局结构，带动和促进民营企业、中小微企业共同发展。

商务部：商务部部长王文涛将与美国商务部长在APEC会议期间举行会谈。商务部新闻发言人何亚东表示，此次APEC领导人非正式会议期间，王文涛部长将与美国商务部长雷蒙多女士再次举行会谈，讨论落实两国元首会晤达成的重要共识，解决双边经贸关系中的重要问题。如有进一步情况，我们会及时发布。

商务部：发布关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知。通知提到，外商投资企业境内再投资（含多层次投资）设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》，属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的，由省级商务主管部门参照本通知，将项目有关信息函告企业的主管直属海关。

澎湃新闻：商务部新闻发言人在答记者问时表示，商务部四季度会抓好三个提升，进一步推动外贸促稳提质，一是提升企业拓市场服务的力度，充分发挥展会平台的贸易促进作用，加大对企业参加境内外展会的支持，便利跨境商务人员往来，保障外贸货物高效畅通运输；二是提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，开展跨境电商综试区考核评估；三是提升外贸金融服务水平，推动加大进出口信贷支持，加大对中小微外贸企业的支持力度，扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面。

商务部：今年1—10月，我国对外非金融类直接投资7362亿元人民币，同比增长17.3%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资1816.9亿元，同比增长27%。

中国网：近日，《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效，其中包含了北斗卫星导航系统标准和建议措施，这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

蓝鲸财经：据多位消息人士处获悉，2023年国家医保谈判预计将于11月17日在北京全国总工会国际交流中心举行，此次参与品种不仅有众多PD-1品种，例如恒瑞的卡瑞利珠单抗、信达生物的信迪利单抗、百济神州的替雷利珠单抗预计参与新增适应症谈判，还有“二进宫”的“天价”CAR-T药物——复星凯特的阿基仑赛注射液、药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液。

中国证券报：2023年下半年以来，苹果、荣耀、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入钛合金材料，钛合金正加速向手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域渗透。由于钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显著优势，有助于提升电子产品的轻薄化与耐久性。钛合金切入3C赛道后，成长空间有望持续打开。目前，相关行业多家上市公司已宣布加快产业布局，涵盖原材料、零部件制造等领域。

财联社：本月以来，我国学界及产业界在钙钛矿电池领域继续突破。武汉大学、中国科学院等科研团队在提升性能与稳定性等方面有了新进展，隆基绿能、晶科能源、明阳智能等厂商也在转换效率方面取得新突破。据悉，目前钙钛矿电池实现低成本大规模量产，仍需等待至少2年时间，不过设备供应商在商业化上已经率先落地。京山轻机、捷佳伟创、德龙激光相关人士均表示，公司已经有钙钛矿加工设备向客户供货并投入使用。

澎湃新闻：不愿具名的消息人士透露，全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元，黑石集团此举是为了投资回报率更好的项目而出售部分收益不特别理想的项目，因此11个项目总价超百亿的价格已经算是“折扣价”，目前，资产包已经有了意向交易对象。

行业快讯

 国家金融监管总局：发布关于印发信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法的通知。评级满分为100分，各评级模块的分值权重如下：公司治理（20%），资本要求（20%），风险管理（20%），行为管理（30%），业务转型（10%）。信托公司的监管评级周期为一年，评价期间为上一年1月1日至12月31日。上年度评级全部工作原则上应于每年4月底前完成。

澎湃新闻：抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。视频内容付费服务可由创作者自行开通，在网页版抖音创作者中心上传视频后即可进行相关设定，平台将收取30%技术服务费。

界面新闻：美国证券交易委员会日前披露的信息显示，马云家族信托全资拥有的JC PropertiesLimited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份，共涉及股票市值8.707亿美元。此外，阿里巴巴公告称，第二季度营收2247.9亿元，预估2,241亿元；调整后EBITDA492.4亿元，同比增长14%；盒马鲜生的首次公开募股计划已暂停，正在评估市场情况；鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆，同时，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。

第一财经：据知情人士透露，深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板毛崴和杭州瑜瑶的大股东杨泽斌，都于近期被公安机关调查。深圳汇盛、杭州瑜瑶均与此次“私募跑路”事件有关。知情人士还透露，引爆此事件的导火索，正是杭州瑜瑶违约，有一家上市国企此前曾向杭州瑜瑶投资2.9亿元，赎回时杭州瑜瑶未能兑付造成违约。而违约的诱因，是毛崴已于此前被有关部门控制，因无人协调资金导致资金链断裂，从而引发后续连环爆雷。

国家统计局：2023年10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%，其中北京、广州和深圳环比分别下降0.4%、0.7%和0.5%，上海环比上涨0.2%；二手住宅环比由上月上涨0.2%转为下降0.8%，其中北京、上海、广州和深圳环比分别下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。

国际快讯

【韩国考虑对非法卖空者实施长达10年的股票交易禁令】韩国金融监督院11月16日表示，韩国正在考虑一系列惩罚非法卖空者的方案，包括禁止他们交易股票长达10年。当局还在寻求限制韩国企业任命非法卖空者担任高管。

【美联储巴尔金：经济持续强劲增长可能会让加息有必要】美联储巴尔金：美国房地产市场已在很大程度上降温；希望利率能够最终重返正常水平；银行业存在收紧信贷状况，但这并不令人意外；经济持续强劲增长可能会让加息有必要。

【美元牛市或明年终结？ING预测：这一货币将从中受益】荷兰国际集团(ING)分析师发布2024年外汇展望报告称，随着美国经济增长逐步乏力，美联储降息可能性增加，美元的涨势应该最终会在2024年停止。他们表示：“我们的简单论点是，美联储将根据其关注通胀和最大化就业的双重使命，将利率下调至限制较少的区域。”荷兰国际集团认为，由于美国高利率和美国国债收益率上升，吸引了大量资本流入，持有美元已成为一种理所当然的交易。在美联储利率下调之后，不仅会削弱美国资产的吸引力，还会拉低短期美国国债的收益率。这通常对美元不利，但却有助于大宗商品货币升值。ING全球市场主管克里斯•特纳（Chris Turner）表示：“综上所述，我们认为，在被强势美元主导了这么长时间之后，2024年将是世界其他地区货币可以松一口气的一年。”

财联社：今年下半年，在美联储持续的加息压力下，美元保持了强劲涨势。但近日最新公布的CPI数据显示，美国已经迎来通胀降温希望，部分外汇分析师也据此预测，这一波美元涨势将在明年终结。

每日经济新闻：美国联邦航空管理局（FAA）表示，已向SpaceX颁发了许可证，允许该公司“星舰”超重型火箭的第二次发射，认定SpaceX符合所有安全、环境、政策和财务责任要求。SpaceX同时宣布，计划于当地时间11月17日进行“星舰”的第二次发射，发射窗口将于美国中部时间上午7点（北京时间21点）开始，持续两个小时。

界面新闻：韩国金融监督院表示，韩国正在考虑一系列惩罚非法卖空者的方案，包括禁止他们交易股票长达10年。当局还在寻求限制韩国企业任命非法卖空者担任高管。

金融市场

【三大指数均收跌】大盘全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市成交额8507亿，较上个交易日缩量1393亿。板块方面，传媒、抖音概念、华为昇腾、旅游等板块涨幅居前，BC电池、CRO、次新股、锂矿等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.85%。北向资金全天净卖出21.9亿元，其中沪股通净卖出16.05亿元，深股通净卖出5.86亿元。

【市场点评】上个交易日，三大股指集体高开后呈普跌行情，锂电池、光伏、创新药等成长赛道纷纷下杀，拖累股指单边探底。沪深两市成交额8507亿，较前日缩量1393亿。而外资昨日净流出金额为21.9亿元，照道理砸盘力度没有大到如此程度，可以推断内资流出贡献不小。这部分资金流出可以解释为，前期埋伏中美关系缓和预期，随着会晤顺利进行也意味着预期落地，即选择落袋为安。从板块方面也可以佐证这一点，受益于中美关系缓和的CXO下跌，受益于加强合作应对气候危机而上涨的光伏呈一日游行情，相反地，反应自主可控逻辑的光刻机板块却呈上涨趋势。短期市场走势总是由各种博弈形成，但是我们可以明确，市场下跌空间非常有限，没必要在此点割肉。

【美股三大指数涨跌不一】道指跌0.13%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.12%。大型科技股多数上涨，英特尔涨超6%，英伟达、奈飞、微软、谷歌涨超1%，苹果、Meta小幅上涨；特斯拉跌超3%，亚马逊小幅下跌。其中，微软连续三个交易日续创收盘新高，并创下盘中新高。