国内快讯

新华社：当地时间14日14时35分许，国家主席习近平抵达美国旧金山，将同美国总统拜登举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

【工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点】工业和信息化部交通运输部等八部门13日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

市场监管总局：前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。截至今年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。

央视网：今年以来，我国外贸新动能加快成长，推动外贸平稳健康发展的积极因素累积增多，外贸韧性持续彰显。前三季度，我国电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的“新三样”出口额同比增长41.7%，连续14个季度保持两位数增长，成为外贸增长的重要驱动力。

财联社：近期，多家农商行、村镇银行发布人民币存款挂牌利率调整信息,下调产品多为长期限定存利率，下调幅度不等，有银行个别期限存款利率最高下调40个基点。银行业内人士表示，融资成本连续下降带动银行净息差收窄，存款利率下调有助于缓解负债端压力。中小银行存款利率调整一般滞后于全国性银行，不同银行有所差异，调整情况和调整幅度也会根据自身以及参考同类银行情况。展望后期，业内认为，银行仍有动力推动存款利率下行。另外，根据传导机制和实际情况来看，预计存贷利率跟随式调整或将成为常态。

证券时报：年底前再降准有空间且有必要。近年来，我国实施过多轮降准，但降准并不等同于量化宽松超发货币，并不意味着货币政策“大水漫灌”；在保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长的诉求下，降准的作用更多体现为营造与之相匹配的流动性环境，以及降低银行体系负债成本。因此，从维护银行体系流动性的合理充裕，并增强金融支持实体经济的稳定性和可持续性角度看，年底前再度降准是有空间和必要的。

新京报：四季度，已有5家银行共发行了440亿元永续债，9家银行共发行了2412.4亿元二级资本债。全年“二永债”规模已超万亿。今年以来银行资本补充发行相对往年有所放缓，但资本新规落地在即叠加经营压力，银行下半年“二永债”或发行加速。

澎湃新闻：11月以来，多地旅游景点相继推出免费开放、门票减免等优惠政策。黄山旅游官方平台发布消息，黄山市在11月、12月将每周三设为景区免门票开放日，全区所有A级景区免费游览；三星级（含）以上宾馆（饭店）及国际品牌、精品酒店、各航空公司执行淡季价格。

融360：10月，全国性银行消费贷最低可执行平均利率为3.42%，环比下降3BP。其中，国有银行、股份制银行消费贷最低可执行平均利率分别为3.45%、3.4%。比过去国有行消费贷可执行最低利率整体更低。“双11”前夕，各家银行开展消费贷利率促销活动，年化利率最低可以达3%左右。

央视网：截至9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦。今年前9个月，全国户用分布式光伏新增装机3297.7万千瓦，是去年全年的1.3倍。

央视网：我国渤海首个千亿方大气田，中国海油渤中19-6气田一期开发项目成功投产，标志着我国海上深层复杂潜山油气藏开发迈入新阶段。目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米，是我国东部第一个大型、整装的千亿方气田。

中证报：手机市场有望迎来复苏。业内称，全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后，行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平，复苏在即；产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象；面板、被动元件、存储和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏，预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。

央视财经：我国海运需求持续增加，有航线的运价甚至较年初翻一倍。11月10日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为722美元每标箱，环比上涨28%。出口至波斯湾基本港市场运价为1313美元每标箱，环比上涨56%。其余主要航线运价环比也出现了不同程度的上涨。

央视财经：我国海运需求持续增加，有航线的运价甚至较年初翻一倍。11月10日，上海港出口至欧洲基本港市场运价为722美元每标箱，环比上涨28%。出口至波斯湾基本港市场运价为1313美元每标箱，环比上涨56%。其余主要航线运价环比也出现了不同程度的上涨。

能源局：截至9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

天合光能董事长高纪凡：今年以来，虽然光伏行业产量和出口表现亮眼，但背后各个环节价格大幅下降，存在量增价跌的隐忧。此外，行业还存在投资过快影响健康发展、技术迭代导致折旧损失压力、国际贸易壁垒加大的问题，支持龙头光伏企业高质量“走出去”。

通威集团董事局主席刘汉元：市场经济的本质就是发现需求和平衡需求，以及投资、减少投资、扩大投资的反反复复的过程，所以当下的情况很正常。未来光伏行业的潜力、增长空间还很巨大，产业过剩在半年、一年或者稍微长一点的时间重新取得新的平衡。

行业快讯

每日经济新闻：多家银行宣布，信用卡每月少还100元内可视作全额还款。六大行集体日前发布公告，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提升服务质效。目前，已有部分银行调整了信用卡相关服务，包括完善信用卡容差服务机制、建立信用卡普卡和金卡年费补刷机制等。如在信用卡容差服务方面，多家大行发布公告称，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元（或等值外币）时，视同持卡人正常全额还款。

【“杭州30亿量化跑路”引发私募产品造假风波 百亿私募华软新动力回应已报案】一则“杭州30亿量化跑路”引发的私募多层嵌套造假风波，最新舆论转向了华软新动力，有截图显示称，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估值表和投后的业绩全是假的。”华软新动力做了相关解释称，新动力旗下FOF下投了杭州汇盛，而汇盛先前声称是自己是做量化对冲策略，后来经华软新动力调查发现，汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品，华软新动力迅速采取行动，上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。

【华软新动力徐以升：近日忙于做底层资产追索工作 更换6只产品基金经理】百亿私募华软新动力又见新动态，董事长徐以升私下表态称，“近日忙于为委托人做信息披露，以及做底层资产追索工作。同时，华软新动力连发两则公告，其中一条公告提到，对旗下6只产品变更投资经理，高旸接任此前的基金经理彭冬，这6只产品分别是滴海新动力进取多策略1号私募证券投资基金、华软新动力远航FOF1号、华软新动力兴瀛稳进1号FOF、滴海新动力稳健多策略1号、新动力套利7号和滴海新动力稳健专享1号。另一条公告则提到，定于11月16日对华软新动力平衡价值1号”临时开放，临时开放日仅接受赎回申请。

 广州住房公积金管理中心：发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，通知提出，家庭名下住房套数以广州市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产（土地、房屋类）信息查询结果》显示家庭（含所有家庭成员）已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。

中证报：10月，多数房企销售额同比下滑，部分头部房企销售回暖，分化进一步加大。百强房企销售额同比下降33.5%，环比下降7.5%。1-10月，销售总额52977亿元，同比下降13.1%，降幅相比1-9月扩大2.8个百分点。不过，成都等核心城市在利好政策带动下，销售规模延续增长态势。

居外IQI：从2022年初到2023年第二季度，12个发达经济体的实际房价下跌了10%。如现利率不变，则到2025年底，实际房价应再下跌14%。如利率稳定在略高于当前的水平，实际房价从峰值到谷底的跌幅将达到35%。而全球金融危机导致的跌幅为13%。

广东省：公布《广东省国有建设用地使用权交易市场管理规定》共24条，旨在规范交易市场秩序、促进土地高效流转、提高节约集约用地水平，进一步明确国有建设用地使用权交易市场的相关要求，完善国有建设用地使用权交易的规则。自2024年1月1日起施行。

汇纳科技：接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其A100算力服务收费拟上调100%。目前此次价格调整暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

澎湃新闻：2024高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上，高盛预计，中资股每股盈利明年约升10%，连同估值温和修复，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年可分别上涨12%和16%，目标点数分别为66点和4200点。

证券日报：A股市场共发起174起公司并购事件，其中有5起涉及“重大资产收购/出让/置换”。截至11月13日，A股上市公司披露的重大资产重组数量同比增长20.29%。重大资产重组数量增多，政策面的推动亦不容忽视。此外，随着新一轮国企改革深化提升行动的启动，预计国有控股上市公司仍将在并购重组市场占据重要地位。

证券时报：基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。

证券日报：各类资管机构都在加大对QDII产品的布局，并进行海外市场资产配置。截至10月31日，QDII投资累计批准额度合计1655.19亿美元，按公司主体分为证券、银行、信托和保险类。海外资产种类丰富，配置价值较高，境外资管业务有望成为资管机构发力的方向之一。

国际快讯

【AI牛市还没完？Wedbush：苹果等科技股明年还能再涨30%】人工智能（AI）有望重塑美国经济的大部分领域，这一前景在今年的大部分时间里推动了科技股的涨势，直到今年秋天这股热潮才渐渐消退。但美国投行Wedbush分析师Dan Ives警告称，如果投资者认为人工智能提高回报的能力已经结束，那就大错特错了。一直以来，Ives都以看好科技行业而闻名。他表示，人们普遍对AI对各个领域的影响的预期太低，他预计人工智能应用的“浪潮”将在明年推动苹果等公司的股价上涨近30%。

【OpenAI承认正开发GPT-5 终极目标是相当于人脑的超级AI】OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作进展得相当好。上周，纳德拉出席了OpenAI的首届开发者大会“OpenAI DevDay”，阿尔特曼在会议上发布了众多更新，不仅升级了GPT-4模型，还推出了一套定制聊天机器人的新工具。阿尔特曼告诉媒体，“这些并不是我们真正的产品，它们只是我们的渠道。”他将把自己的时间分配在两个领域：研究如何构建超级智能，以及如何增强算力，“我们的愿景是打造AGI，确保其安全并从中受益。” 上月有消息称，OpenAI正在谈判以860亿美元的估值出售其现有员工股票。在最新的专访中，阿尔特曼被问及微软是否会进一步投资时候，他回答道：“我希望如此。从这里到AGI之间还有很长的路要走，需要构建大量的算力，培训费用也非常庞大。

【全球股市欢腾齐涨！美国10月CPI低于预期】美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%；美国10月CPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.4%。美国10月通胀普遍放缓，这是美联储在抑制价格压力的漫长道路上取得进展的令人鼓舞迹象。美国劳工统计局周二公布的数据显示，10月份不包括食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数环比上涨0.2%。相比整体CPI，经济学家认为核心通胀数据是基本通胀的更好指标。受汽油价格下跌影响，整体CPI环比持平。

财联社：标普全球市场情报发布报告称，随着借贷成本上升，全球企业正经历严峻寒冬，盈利几乎停滞不前。数据显示，今年年初至今，全球企业破产数量已经超过2021和2022年全年，全球信用评级降级比率已经飙升至54%。同时，今年10月，全球商业活动陷入停滞，显示全球企业的前路仍乌云密布。

财联社：马斯克日前在社交平台上被问及，何时可以试用FSD V12自动驾驶，他回答“约两周”。特斯拉FSD V12是其最重要的一次升级，实现了全AI端到端的驾驶控制，输入视觉等传感器信号、输出转向、刹车、加速等车辆控制信号，提升自动驾驶算法性能。

中国基金报：13F文件显示，全球大型资产公司贝莱德Q3减持苹果823万股，谷歌也遭到近800万股的减持，微软和英伟达也分别被减持261万股和238万股。不过贝莱德也对亚马逊、Meta Platforms、特斯拉等科技股进行了增持，其中亚马逊被增持最多，近250万股。截至三季度末，贝莱德持仓总市值下降至3.48万亿美元，此前为3.63万亿美元。新建仓174只股票，清仓227只股票。

巴西国家气象研究所：当地时间11月13日，巴西14个州和联邦区处于警报状态。随着夏季临近，受温室气体排放及厄尔尼诺影响，本次巴西的热浪将至少持续至本周末，这也是巴西在今年下半年遭遇的第4次热浪。巴西部分城市的本周最高温度或将超过43摄氏度。

巴拿马运河管理局：截至当地时间11月13日，巴拿马运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可能达12天。最新的一次船舶优先通过权拍卖价，也就是“插队费”更是创下了近400万美元的纪录，再加上常规运输费，总体成本可能已超过3000万元人民币。

金融市场

【三大指数涨跌不一】盘面上，华为概念股持续活跃，总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市成交额8934亿，较上个交易日放量248亿。板块方面，鸿蒙概念、华为昇腾、算力租赁、数据确权等板块涨幅居前，煤炭、燃气、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。北向资金全天净卖出21.09亿元，其中沪股通净卖出16.84亿元，深股通净卖出4.25亿元。

【市场点评】大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。板块上看，赚钱个股集中于泛科技方向题材中，算力板块持续反弹。一方面，高性能算力供需两侧出现阶段性失衡，相关算力资源持续涨价的逻辑下，引发市场对算力租赁概念的炒作，另一方面，市场开始寻求算力产业链上的国产化机会，资金流向辨识度较高的公司。整体来看，虽然市场量能上有小幅上升，但是市场分化依然明显，权重股相对弱势，一方面本身处于周期底部，另一方面，也受制于缺乏机构资金增量以及外资持续流出；而小市值受益于题材概念炒作，从而表现相对更佳。

【美股三大指数均收涨】美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.37%，标普500指数涨1.91%，道指涨1.43%。其中，纳指创8月2日以来收盘新高；标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，英特尔涨超3%，亚马逊、Meta、英伟达涨逾2%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、微软小幅上涨；其中，英伟达、微软创历史收盘新高，英伟达实现十连涨。