国内快讯

【外交部：中美两国元首将就事关两国关系的战略性、全局性、方向性问题深入沟通】毛宁表示，关于习近平主席应邀赴美国举行中美元首会晤，中方已经发布了消息，两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，看待和处理中美关系。 

【国家数据局正研究起草相关指导文件 将从顶层设计推动数据交易流通体系建设】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

央行：央行金融稳定局发表专栏文章，文章指出，当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。2023年二季度末，我国金融业机构总资产449.21万亿元，其中银行业机构总资产406.25万亿元，资产占比超过九成。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。

央行：10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。

第一财经：10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

澎湃新闻：2023年以来，从监管部门到金融机构，从金融央企到地方金融机构，从银行、保险、证券到其他金融领域，反腐在全面推进。据不完全统计，截至11月12日，中央纪委国家监委网站共披露了87名金融系统干部被查。其中，中管干部8人，中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部62名，省管干部17名。

21财经：广东省政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，目标到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。深圳市工信局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。

行业快讯

中国证券报：记者从业内了解并证实，近日，相关部门正组织保险集团(控股) 公司保险公司开展新一轮股权投资情况排查。业内人士独家透露：“目前部分公司已进入现场检查阶段了。”此次排查的目的是为了了解保险公司股权投资业务整体情况，提高行业风险防范化解能力。

【已进入现场检查阶段 相关部门正对险资股权投资情况开展新轮排查】记者从业内了解并证实，近日，相关部门正组织保险集团 (控股) 公司保险公司开展新一轮股权投资情况排查。业内人士独家透露：“目前部分公司已进入现场检查阶段了。”此次排查的目的是为了了解保险公司股权投资业务整体情况，提高行业风险防范化解能力。据了解，“实质重于形式”“穿透监管”是本次排查的两大原则。排查的主要标的公司包括两类:是保险公司投资的各级非保险子公司以及保险公司各级非保险子公司投资的非控制型未上市企业。其中各级非保险子公司需穿透至底层，保险公司、各级非保险子公司投资的非控制型未上市企业不向下穿透。二是保险公司通过私募股权投资基金控制的各级未上市企业，需穿透至底层。

【高盛：维持对 2024 年超配 A 股的建议】记者 11 月 13 日从高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上获悉，高盛维持对 2024 年超配 A 股的建议。高盛预计，受每股收益增长及估值因素驱动，MSCI 中国指数和沪深 300 指数在 2024 年将分别上涨 12%和 16%，其建议超配中国科技、媒体、消费板块等。

上海证券报：胡润百富2023中国高净值家庭现金流管理报告显示，中国拥有600万元家庭净资产的“富裕家庭”达518万户，拥有千万元家庭净资产的“高净值家庭”达211万户，拥有亿元家庭净资产的“超高净值家庭”达13.8万户。其中，拥有“高净值家庭”最多的5座城市，分别是北京30.6万户、上海27.1万户、香港21.5万户、深圳8.0万户、广州7.3万户。在这5座城市中，上海的“高净值家庭”规模增幅最快，同比增长3.0%。

财联社：据发改委网站，截至11月8日当周，全国猪料比价为4.34，环比上涨0.46%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为49.76元。下周气温继续下降，局部地区或陆续开启家庭灌肠活动，屠宰企业开工率有微升可能，预计猪价或小涨后震荡偏弱运行，业内对后市信心不足。

澎湃新闻：年末锂电新能源行业传统产销旺季到来，但国内碳酸锂价格仍未见底，云母提锂行业龙头再度谋求减产。记者从江西云母提锂四大龙头之一的九岭锂业方面了解到，公司近期确实有减产打算，该负责人表示，“预计每月减少碳酸锂产量1500吨左右，持续到12月底。”

数据宝：2023数字科技生态大会上，中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate 60 Pro量子密话定制终端，通过国产芯片和自主研发的量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。此次华为Mate 60 Pro量子密话定制终端的正式发布，标志着我国量子通信的商业化又迈出了重要一步。

财联社：双十一活动已经落下了帷幕，各大电商平台开始逐一释放战报，京东方面表示，截至11月11日晚23:59，京东采销直播总观看人数突破3.8亿。累计超过60个品牌销售破10亿元，近20000个品牌成交额同比增长超3倍，新商家成交单量环比增长超5倍。天猫方面表示，“双11”期间平台用户规模和商家规模显著增长，规模优势进一步扩大，带动订单量和成交总额全面增长，截至11月11日零点，天猫上共有402个品牌成交破亿。

数据宝：近几年随着“功效护肤”理念深入人心，众多爱美人士纷纷聚焦原料成分，其中重组胶原蛋白的多元功效被消费者捕捉。根据Frost&Sullivan统计，中国功效性护肤品市场预计于2025年将达到2118亿元，2025年胶原蛋白市场份额将首次超越玻尿酸，成为第一大原料成分。

财联社：近日，多家互联网公司争相招聘起了鸿蒙程序员。随着华为启动鸿蒙原生应用，目前App的安卓版本部分已与鸿蒙不兼容，未来鸿蒙入口将独立存在。在全新鸿蒙蓄势待发之际，来自各领域的合作伙伴正加速融入鸿蒙产业链，将进一步推动鸿蒙生态的发展。

财联社：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

财联社：特斯拉即将践行承诺，在11月配送其传说已久的电动卡车Cybertruck。其官网也在最近更新了特斯拉汽车的购买协议，其中就有针对Cybertruck的特殊规定。特斯拉的条款规定，由于Cybertruck一开始将以限量的形式销售，买家必须承诺在交货日之后的一年内不会将车辆转售。

证券日报：目前已有多地发布楼市利好政策，购房补贴、支持团购、人才优惠等成为稳楼市新特点。从楼市成交量来看，新房市场延续复苏行情，成交稳中趋升。机构预计，11月份和12月份，房企“备战”年终，供应或将低位回升，成交可能会呈现“先降后升”态势。

界面新闻：一系列利好政策支持下，武汉、成都楼市10月成交量均有显著提升。数据显示，10月，武汉商品房销售14533套，环比增长58.87%，同比增长55.5%，日均销量470套。其中，新建住房销售12099套，环比上涨73.44%，同比上涨59.96%，这也是武汉下半年新房月度成交首次破万。10月成都新建住房成交套数10728套，同比上升15%，环比上升19%，成交面积147万平米，同比上升20%，环比上升22%。

紫光国微：公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好，今年前三季度实现的境外营收同比大幅增长，毛利率明显提升，进一步提高了该业务板块的整体毛利率。目前智能安全芯片需求旺盛，公司产品竞争力较强，在海外市场的份额提升，预计未来还会保持较高增速。

财联社：今年以来，市场延续去年震荡态势，主动权益基金规模下降，但场外指数基金规模却逆势上涨，其今年前三季度规模微增1%，份额更是增长近400亿份，这之中，个人投资者已成为买入场外指数基金的主力。规模分布方面，场外指数基金的规模越来越集中在几家头部指数公司中，如易方达基金、华夏基金、富国基金、天弘基金等。

财联社：时至年末，近期不少基金公司都在紧锣密鼓积极上新。从募集结果来看，越来越多的增量资金进入市场，不少产品交出了较为亮眼的募集成绩单。但细分来看，债基仍是近期新基发行市场的“台柱子”。数据显示，本月以来14只产品宣布提前结束募集，其中偏股混合型基金仅有2只，债基仍占据主流达到10只。可见近期资金对于债基相关产品仍趋之若鹜。

国际快讯

  21财经：美国政府“关门大限”将在周五（11月17日）到来，而美国国会至今尚无达成协议的迹象，共和党和民主党在国际援助、边境安全资金和财政政策方向等问题上分歧严重。评级巨头穆迪日前宣布，其已将美国评级展望从“稳定”调整为“负面”，目前穆迪是三大国际信用评级机构中唯一一家还保持着美国AAA评级的机构。

【德国计划 2024 年将对乌军事支持增加一倍】德国国防部长皮斯托里乌斯当地时间 12 日宣布，德国在 2024 年将把对乌克兰的军事支持增加一倍，达到 80 亿欧元。据报道，有消息人士称，德国政府方面已经原则上同意将对乌军事支持增加一倍。如果这一预算获得议会批准，德国的国防开支将占到国内生产总值（GDP）的约 2.1%，达到北约要求其成员国要实现年度军费开支占国内生产总值 2%的目标。

【美联储究竟何时开始降息、降多少？高盛和大摩观点存分歧】总体来看，摩根士丹利的预测更为激进，该行经济学家预计，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息，而高盛预计的降息幅度更小，开始降息时间也更晚。摩根士丹利的团队认为，尽管美国经济疲软不会达到衰退的程度，但有理由采取更大幅度的宽松政策。他们预计失业率将在 2025 年达到 4.3%的峰值，而美联储的预期为 4.1%。大摩预测经济增长和通胀也将低于官方预期。高盛则预计，由于均衡利率上升，美联储将维持相对较高的利率，因为“金融危机后的逆风已经过去”，财政预算赤字可能会持续扩大，并提振需求。

【芯片市场底部已现？台积电销售额九个月来首次同比增长】台积电发布月报显示，该公司 10 月营收录得 2432 亿新台币（约合人民币 548 亿元），环比增长 34.8%，同比增长 15.7%，这是自 2 月份以来，台积电首次实现月度销售额同比增长。受此消息提振，公司股价周一一度创下近半年来的最大涨幅。台积电的芯片销售额同比增长，也突显出全球芯片市场正逐渐从疫情低谷中复苏的预期。

金融市场

【三大指数均收涨】大盘全天高开后窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。整体上，全天市场热点呈现快速轮动特征。总体上个股涨多跌少，两市超 3700 只个股上涨。沪深两市成交额 8686 亿，较上个交易日放量 412 亿。板块方面，华为昇腾、鸿蒙概念、国防军工、数据要素等板块涨幅居前，生物疫苗、医药商业、证券、减肥药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.25%，深成指涨 0.1%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出 14.43 亿元，其中沪股通净卖出 11.6 亿元，深股通净卖出 2.83 亿元。

【市场点评】大盘全天高开后窄幅震荡，呈现探底回升的态势，三大指数均小幅收涨。板块上看，全天市场热点呈快速轮动特征，除了华为鸿蒙概念全天走强外，其余题材之间的博弈情绪依然较为明显。消息面上，鸿蒙将不再兼容安卓系统，这有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，也显示出对用户量及粘性的信心，催化一波国产替代主题行情。另一方面，消费电子需求回暖和国产替代主线共振下，国产算力板块也迎来修复。接下来，市场将继续观望中美元首会晤的进程，若关系如期回暖，有利于提振市场的风险偏好。

【美股三大指数涨跌不一】道指涨 0.16%，标普 500 指数跌 0.08%，纳指跌 0.22%。特斯拉涨超 4%，创 10 月 19 日以来收盘新高，马斯克表示，特斯拉 FSD V12 自动驾驶约两周内上线试用。大型科技股多数下跌，英特尔跌超 1%，苹果、奈飞、微软、谷歌、亚马逊小幅下跌；英伟达、Meta 小幅上涨。