国内快讯

【习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议】外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

【央行行长潘功胜：坚决对扰乱市场秩序行为进行处置 坚决防范汇率超调风险】中国人民银行将如何应对汇率波动？中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一阶段，人民银行、外汇局将综合施策、稳定预期，坚决防止单边预期自我实现，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。我们有信心、有能力维护外汇市场的稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【商务部部长王文涛就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切】商务部部长王文涛在京会见欧委会内部市场委员布雷顿，双方就中欧经贸关系以及电动汽车、5G和供应链合作等经贸议题坦诚深入交换意见。王文涛重点就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切，希望欧方恪守世贸组织规则和公平竞争精神，为中欧经贸合作营造公平、公正、非歧视的良好环境。布雷顿表示，欧方重视欧中经贸关系，认为双方虽有一些分歧，但在诸多领域仍可开展互利合作，愿与中方加强沟通，共同构建稳定互信的供应链。

央视新闻：国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美财长耶伦举行数次会谈。双方致力于落实两国元首重要共识，为两国元首旧金山会晤做好经济成果准备，推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。双方就中美经济关系、中美及全球宏观经济、应对全球性挑战和彼此关切等交换意见。中方明确表达对美对华双向投资限制、制裁打压中国企业、对华出口管制、对华加征关税等关切，要求美方切实以行动予以回应。会谈坦诚、务实、深入，富有建设性。

新华社：坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。央行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一阶段，央行、外汇局将综合施策、稳定预期，坚决防止单边预期自我实现，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。我们有信心、有能力维护外汇市场的稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

财政部：财政部副部长廖岷在美国旧金山主持召开吹风会，廖岷表示，中美经济关系根植于中美经济领域的共同利益，客观上造福两国和两国人民。中美之间的互利合作动力强劲、基础雄厚、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。双方的正当关切应得到妥善回应，只有如此，中美经贸关系才能真正行稳致远。

行业快讯

证监会：近日，证监会召开稽查办案表彰奖励会，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。会议指出，以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

金融监管总局：召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

界面新闻：中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定发布。其中提出，中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级。国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。中国证券监督管理委员会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。

国家发改委、国家能源局：发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024～2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为50%左右。2026年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于50%。

国家邮政局：2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

中汽协：10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。

乘联会：2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

21世纪经济报道：近期相关部门着手对保险公司开展新一轮股权投资情况排查。其主要排查范围包括三类，分别是保险公司的各级非保险子公司，所投资的非控制型未上市企业，以及保险公司通过私募股权基金所控制的子公司。其中，各级非保险子公司、以及保险公司通过私募基金控制的子公司均要求“穿透”到底层资产。多位业内人士认为，此次排查，也可能是为促进保险资金增强股权投资做“准备”。随着国家相关部门积极引导金融机构服务实体经济，保险资金在助力国内科创企业发展方面能发挥更大作用。

上海证券报：11月10日，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头将齐聚广州，与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及，让卫星通信技术惠及更多消费者，助力经济高质量发展。与此同时，一些新的卫星手机即将入市。中国电信已宣布天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

财联社：ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受采访时表示，对于今年一系列的管制措施，预计会有对中国业务有10%-15%的影响。但明年中国市场的整体需求依然非常旺盛。预计到 2025年行业又会迎来较大的增长。而ASML也在为此积极做准备，目标在2025年底、2026年初，全球范围内实现每年600台左右DUV机器的产能。

券商中国：据报道，中国某科技巨头与Meta达成初步协议，前者成为Meta头戴式装置在中国的独家销售商，这是脸书自2009年后，时隔14年重返中国这个重要市场。Meta计划在中国推出一款新的低价版虚拟实境(VR) 头戴装置，采用比其最新型号Quest 3 更便宜的镜头。消息人士称，两家公司目前已达成初步协议，中国科技巨头将从2024年底开始独家销售这款产品，这款价格更实惠的产品也将在其他市场销售。

财联社：当地时间11月9日，Ai Pin正式发布。这款可以别在衣服上的AI设备可以拍照、收发短信、打电话，而其交互方式的变革让其便携性大大超过了手机、平板电脑等当下的轻量化电子设备。它可通过点击、手势和语音命令来控制，没有电子屏幕，而是以己身为页面，利用激光投影将显示界面投射到手掌上。Ai Pin具备强大的AI基因，但目前可用的AI功能比较基础，发布会上展示的功能包括语音通话、修饰文稿、处理电子邮件、实时翻译、识别食物并提供营养信息、推荐餐厅和音乐等。

央视新闻：央行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在接受采访时表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。

新华社：住建部党组书记、部长倪虹表示，构建房地产发展新模式是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。在理念上，要始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在体制机制上，一个是，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房，以房定地、以房定钱，防止市场大起大落；再一个是，建立房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，包括改革开发方式、融资方式、销售方式，建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度。

财联社：楼市持续低迷，多地启动了新一轮购房补贴，部分城市对人才购房补贴的力度尤其大。浙江省海宁市近日发布人才购房补贴实施办法，符合条件的人才可申请人才购房补贴，其中，A类人才一事一议，最高可获得不超过800万元购房补贴。

证监会：就《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（修订草案）》公开征求意见。主要修订事项包括，一是发挥发行监管条线系统合力。坚持辅导监管定位，加强派出机构辅导监管与交易所受理审核的衔接。二是压实辅导机构责任。要求辅导机构完善执业标准，促进辅导对象准确把握板块定位和产业政策，充分了解辅导对象及“关键少数”的口碑声誉情况。三是优化辅导流程性相关事项。回应市场关切问题，提高便民性，针对证券市场知识测试等做出优化安排。

财联社：穆迪评级宣布将美国的主权信用评级展望从稳定调整为负面，不过依然维持Aaa的最高一档评级。穆迪在公告中表示，美国财政实力的下行风险已经增加，可能不再能完全被特有的信贷优势所抵消。在更高利率的背景下，如果没有有效的财政政策措施来减少政府支出或增加收入，穆迪预计美国的财政赤字将保持非常大的状态，显著削弱债务可承受性。美国国会内持续的政治两极分化，增加了无法就放缓政府债务可承受性下降（所需的计划）达成共识的风险。

国际快讯

【美联储戴利：如果通胀不进一步下降 美联储可能不得不再次加息】美联储戴利表示，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息；不清楚中性利率是否上升；如果金融条件进一步放松，美联储将需要注意；很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨；我们试图尽可能温和地降低通胀；预计增长一段时间低于趋势水平，而不是深度下滑。

【以军发言人称目前无停火之说】美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当地时间9日称，以色列方面告知美方，以军将开始在加沙地带北部地区进行“每天4个小时的人道主义暂时停火”。不过，这一说法随即便遭到以色列方面的否认。以色列国防军发言人今天（10日）强调，目前没有停火的说法。

【股神巴菲特旗下伯克希尔Q3经营利润跃升四成 手握现金创新高】股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布三季报，公司三季度经营利润同比增长超四成。财报还显示，公司手握创纪录的现金储备，并放缓了回购自家股票的速度，三季度仅花费约11亿美元回购股票，今年以来累计回购金额达到70亿美元。由于美国利率居高不下，伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债，9月底该项数据为1264亿美元，一年前为927.7亿美元。据Q3财报披露，苹果仍是伯克希尔最大持仓，持仓市值达1568亿美元；其次分别美国银行（283亿美元），美国运通（226亿美元），可口可乐（224亿美元），雪佛龙（186亿美元）。这五只股票的持仓占其投资组合的78%，与上季度持平。还有两家列入投资组合的公司，占被投公司的股份比例偏高，分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。

金融市场

【三大指数均收跌】大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。

【市场点评】大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。经11月9日联储释放鹰派表态后，美元走强，北向资金继续流出，全周净流出80亿元，上周五净流出48.64亿元，给A股依然带来不小的压力。国内方面，虽然宏观经济数据显示修复依然较为疲弱，但从公司层面看，三季报还是有一些复苏的亮点，比如工业、消费和TMT等板块单季度业绩同比增速相较二季度有所改善。政策方面，在需求反弹力度有提升空间的基础上，稳增长政策有进一步发力的空间。另外值得关注的是，中美元首将于11月14日至17日在旧金山进行会晤，或一定程度指向双方近期关系的缓和，对市场风险偏好或有提振。

【美股三大指数均收涨】纳指涨2.05%，创9月15日以来收盘新高，本周累涨2.37%；标普500指数涨1.56%，创9月20日以来收盘新高，本周累涨1.31%；道指涨1.15%，创9月21日以来收盘新高，本周累涨0.65%。大型科技股普涨，微软涨约2.5%，创历史新高；奈飞、特斯拉、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、英特尔均涨超2%，谷歌涨超1%。