国内快讯

【央行、外汇局：坚持深化金融改革 健全货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架】中国人民银行党委、国家外汇局党组近召开扩大会议。会议强调，坚持深化金融改革。加快建设现代中央银行制度，健全货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架。深化利率汇率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，坚持市场供求在汇率形成中发挥决定性作用。推动优化金融机构体系，督促金融机构专注主业、提质增效，在规模、结构、区域布局上更加合理。强化债券市场制度建设，加强金融基础设施统筹，提高债券市场市场化定价能力和市场韧性，进一步优化融资结构，提高直接融资比重。完善金融产品体系，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。完善广泛覆盖、高效安全的现代支付体系。健全覆盖全社会的征信体系，推进中国征信市场发展。

【金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》】中国版巴塞尔协议III落地，明年起施行。金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》，将商业银行划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。《办法》明确，商业银行的杠杆率不得低于4%，并设置72.5%的风险加权资产永久底线，将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围。测算显示，《办法》实施后，银行业平均资本充足率稳中有升。 

【证监会：加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金】证监会党委强调，要加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。

国家发改委：多部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，其中提出，到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

乘联会：2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。

央视网：第134届广交会累计到会境外采购商超过19万人，比上届同期增长超过50%。专精特新、制造业单项冠军等称号企业1065家，比上届同期新增251家，增长超30%。此外，本届广交会第三期进口展规模与质量进一步提升，有来自25个国家和地区的238家企业参展。在健康休闲板块设立的进口贸易促进创新示范区展示区，广州南沙、黄埔，浙江瓯海等示范区展示了其进口特色产业。

【新能源车企集体发布10月成绩单，多家造车新势力交付量创纪录】新能源车企集体发布10月成绩单，其中，比亚迪销量遥遥领先，10月销量同比增38.6%，达到30.18万辆。理想汽车月交付首次突破4万辆大关，将向月交付5万辆发起冲刺。小鹏汽车交付超2万辆，零跑汽车交付1.8万辆，均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆，哪吒交付下滑至1.2万辆。

中国轻工业联合会：当前轻工业生产继续恢复，盈利明显好转，新动能行业较快增长，轻工业经济运行保持回升向好态势。1—9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元，同比增长1.6%，实现利润9537.0亿元，同比增长1.9%，轻工业营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。

中国物流与采购联合会：10月份中国物流业景气指数为52.9%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。分行业看，铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等业务总量指数均在扩张区间。其中，10月份航空运输业业务总量指数为53.9%，邮政快递业业务总量指数为65.2%，均处于较高景气区间。在政策效应带动下，企业活力和经营效益逐步趋稳，小微企业主营业务利润率指数环比小幅回升。另外，10月份业务活动预期指数为57.4%，仍处在年内的较高水平，物流行业继续保持乐观预期。

央视网：今年前三季度，新疆外贸进出口总值为2528.4亿元，同比增长47.3%。这是新疆外贸进出口总值首次突破2500亿元，创历史新高。

央视网：从2022年到今年10月底，交通运输部和财政部共同下达120亿元，分两批支持25个城市综合货运枢纽补链强链，推动300多个货运枢纽项目和100多个集疏运项目建设。

中国科学报：近日，世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。F4E项目主管Sam Davis表示，JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能”。与其他能源相比，核聚变具备多项优势，包括原料资源丰富、释放能量大、放射危害小、安全性高等。

每日经济新闻：10月份，全国百城房价呈现分化态势。机构数据显示，今年1-10月，全国重点100城新建商品住宅月均成交规模仍处在2016年以来同期低位，部分热点城市新房价格同环比上涨，但热度仍然分化。专家表示，在当前市场环境下，除个别城市政策进一步显效外，多数城市市场仍有调整压力。若一线城市政策进一步优化，市场有望逐渐企稳恢复。

央视网：今年1—9月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.13万个，占全年计划开工数的97%，惠及居民851万户。其中，上海、江苏、云南、青海、新疆等21个省份全部开工。

行业快讯

财联社：行业人士解读恢复5家企业的IPO审核，不存在加大融资力度的信号释放。此前因财报超过规定有效期而中止审核的5家企业，目前因财报更新结束而恢复IPO审核，但目前有不少观点对上述企业恢复IPO审核存有误解，认为是“一下子恢复5家企业的IPO审核，是IPO重新开闸”。事实来看，按照例行规定，企业财报更新后，由中止状态到恢复审核，是交易所的正常审核工作流程，不存在加大融资力度的信号释放。

上海证券报：时隔近6年，贵州茅台上调53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价，记者采访了深圳、上海的茅台经销商，多家线下茅台经销店以及茅台专卖店。受访经销商以及茅台经销店销售人员均表示，目前店内53%vol 500ml飞天茅台终端售价暂未调整，预计后续会调价。

财联社：据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。业内人士指出，目前NAND芯片市场转趋热络，客户陆续回笼。三星作为全球存储芯片龙头，其领头调涨价格，将有助整体市场报价正向发展。

国际快讯

【美联储连续两次利率决议按兵不动】美联储连续两次利率决议按兵不动，符合市场预期。但不同于此前决议的是，本次决议声明新增指出，美债收益率攀升带来的金融环境收紧可能对经济和通胀有影响，而且，对近几个月的经济增长显得满意。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储可能需要进一步加息，暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。美联储目前完全没有考虑降息，也没有讨论过降息。经济增长远超预期。美联储在本次会议中没有将衰退重新纳入的预测中，经济在其韧性方面表现出人意料的强劲。此外，美联储坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。鲍威尔讲话后，美元指数冲高回落，美股扩大涨幅，现货黄金跌破1970关口后反弹，美债收益率持续走低。

【美债市场有望迎来反弹行情】“新债王”冈拉克：美联储11月的决议几乎与上次会议完全相同，但美联储为进一步行动敞开了大门；市场无法经受得起当前的利率水平；随着美国步入衰退，利率应该会下降；相信债券市场已经开始了一轮反弹；我们需要降低利率或减少赤字，但两者都没有实现。 

【SIA：9月全球半导体销售额环比增长1.9%】美国半导体产业协会（SIA）公布的数据显示，2023年9月全球半导体销售额较2023年8月增长1.9%，较2022年9月下降4.5%。2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元，较2023年第二季度增长6.3%，较2022年第三季度下降4.5%。 

【诺和诺德第三季度减肥神药Wegovy销售额96.5亿丹麦克朗 超出预期的80.7亿丹麦克朗】诺和诺德第三季度销售额为5873亿丹麦克朗，预期为5780亿丹麦克朗，第三季度税前利润2806亿丹麦克朗，预期利润2668亿丹麦克朗。公司第三季度减肥神药Wegovy销售额96.5亿丹麦克朗，预期80.7亿丹麦克朗。第三季度EBIT为2691亿丹麦克朗，预期为2542亿丹麦克朗。第三季度净收入2248亿丹麦克朗，预期为2149亿丹麦克朗。

券商中国：外媒传出消息称，日本将于2024年1月退出负利率政策。这一预测来自德意志银行经济学家Sameer Goel。从此前日本央行议息的情况来看，是维持原定政策不变，也因此刺激了全球市场走强。而若日本明年1月真正退出，冲击依然不可避免。

金融市场

【创业板指高开低走跌近1% 两市超4000只个股下跌】截至收盘，上证指数下跌0.45%，深成指下跌0.94%，创业板指下跌0.99%。北向资金全天净买入26.82亿元，其中沪股通净买入19.59亿元，深股通净买入7.22亿元。盘面上，传媒、游戏股逆势大涨，百纳千成、天龙集团、电广传媒、慈文传媒等超10股涨停。汽车产业链个股继续活跃，天龙股份7连板，东风汽车、瑞玛精密、通达电气等涨停。跨境电商概念股午后反弹，浙江正特5天4板，龙头股份涨停。下跌方面，卫星导航概念股陷入调整，天银机电跌超10%。  

【市场点评】大盘全天高开低走，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额7667亿，较上个交易日缩量452亿。板块方面，汽车整车板块再度冲高，主要受到10月国内新能源汽车产销数据超市场预期的利好提振，其中几大造车新势力成绩单亮眼，理想汽车10月交付新车40,422辆，同比增长302.1%；小鹏汽车10月交付新车20,002辆汽车，同比增长292%；蔚来10月交付新车16,074台，同比增长59.8%。综合来看，市场在经历了本周连续的缩量整理后，整体的上涨动能有所减弱，赚钱效应明显下降。在缺乏新热点或增量资金的情况下，预计资金短期内继续围绕游戏传媒以及新能源汽车产业链展开。   

【美国三大股指全线收涨】截至收盘，美国三大股指全线收涨，道指涨1.7%报33839.08点，标普500指数涨1.89%报4317.78点，道指、标普500指数均录得四连阳，纳指涨1.78%报13294.19点，录得连续第五日上涨。沃尔格林联合博姿涨4.22%，耐克涨4.13%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.53%，特斯拉涨6.25%，英伟达涨2.79%。中概股普遍上涨，图森未来涨20.79%，新蛋涨17.73%。