国内快讯

【央行：房地产贷款增速下滑态势有所企稳】央行发布2023年三季度金融机构贷款投向统计报告，2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。2023年三季度末，房地产开发贷款余额13.17万亿元，同比增长4%，增速比上年末高0.3个百分点。

【国家外汇局：着力提升跨境贸易和投融资便利化水平 吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业】本次中央金融工作会议提出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化。对此，国家外汇管理局新闻发言人王春英今日表示，要以支持科技创新和中小微企业为重点，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，完善企业汇率风险管理服务。有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量。 

证监会：召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。

【证监会：及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排 加强一二级市场逆周期调节】针对中央金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能，中国证监会市场监管一部主任张望军表示，规范发行和交易行为，及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排，加强一二级市场逆周期调节，统筹优化上市公司回购、股东增持等制度，全面加强资本市场监管，加大资本市场防假打假力度，强化穿透监管，为投资者提供真实透明的上市公司。

金融监管总局：召开扩大会议传达学习贯彻中央金融工作会议精神。会议要求，大力推进金融强国建设，坚决落实强监管严监管要求。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。

央行：2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.67万亿元。2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。

证券时报网：2023年10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。国家统计局此前发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。

金融监管总局：发布《商业银行资本管理办法》。其中提出，商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上，还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。

【两部门：南方区域电力现货市场在2023年底前启动结算试运行】国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司近日发布关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知。加快区域电力市场建设。南方区域电力现货市场在2023年底前启动结算试运行。2023年底前建立长三角电力市场一体化合作机制，加快推动长三角电力市场建设工作。

 

央视网：我国第22个自贸试验区——新疆自贸试验区挂牌成立，成为我国在西北沿边地区设立的首个自贸试验区。据了解，新疆自贸试验区承担着国家赋予的129项改革试点任务。国家将支持新疆自贸试验区依托口岸和通道优势，吸引汇聚国内外资源要素，在促进投资便利化、增强金融服务功能、推动数字经济发展等方面开展探索。

央视网：今年前三季度，我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量延续增长态势，光伏产业持续保持高速增长。今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国新增发电装机一半以上来自光伏发电装机。目前，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅-钙钛矿叠层电池，光电转换效率达到33.5%，达到世界领先水平。

财联社：据韩国The Elec援引业内人士消息称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字较此前多家市场研究公司的预测值（7000万部）高出40%。预计到今年年底，Mate 60系列出货量在2000万台左右；华为智能手机今年全年出货量预计在4000万-5000万台，有望同比增长30%-70%。

第一财经：多家新能源车企公布了2023年10月造车成绩单。赛力斯新能源汽车销量达17600辆，同比增长12.84%，其中问界新M7交付新车10547辆，创历史新高；小鹏汽车共交付新车20,002台，同比增长292%；理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%；蔚来共交付新车16,074台，同比增长59.8%；极氪交付达13077辆，同比增长29.2%；北汽蓝谷销量7014辆，去年同期为5569辆；哪吒汽车全系交付1.21万台。

界面新闻：继9月环比上涨17.9%后，10月百强房企销售业绩环比涨幅大幅回落。数据显示，10月单月，百强房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增长仅0.6%；与2022年同期相比，降幅达到27.5%。其中，有近六成百强房企单月业绩环比降低，甚至有20家房企单月业绩环比降幅大于30%，有40家房企的环比降幅在0-30%之间。

界面新闻：伴随着认房不认贷、二套房首付下调以及限购松绑、增值税“5改2”等一系列优化调整政策的落地，叠加国庆黄金周的促销节点，广州楼市在10月份呈现出稳步复苏的态势。根据广州中原研究发展部数据，10月广州新房成交量为6521宗，环比上升43%，同比上升23%，创下近5个月以来新高；成交面积73.01万平米，环比增长42%。

行业快讯

比亚迪：2023年10月新能源汽车销量301,833辆，上年同期为217,816辆。11月1日-11月30日开展优惠活动，护卫舰07，2000抵20000元；海豚海豹冠军版，2000抵9000元；宋PLUS冠军版、驱逐舰05冠军版，2000抵7000元。

泸州老窖：泸州老窖怀旧酒类营销有限公司发布《关于调整60版特曲价格的通知》，52度、43度、38度泸州老窖60版特曲（500ml*6）经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶，相当于每瓶结算价上涨20元。据券商预估，特曲60版销售近25亿元，约占泸州老窖整体营收10%左右。

内蒙华电：近日，由公司投资建设的内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目（并网型地面光伏）实现全容量并网发电。

中国证券报：A股上市公司三季报披露收官，国内百亿私募在三季末的重点持股浮出水面。根据所有A股上市公司已披露三季报的前十大流通股东公开信息，截至9月末，共计有52家百亿级私募机构出现在312家A股上市公司的前十大流通股名单中。从行业分布看，百亿私募重点持股归属较多的行业包括医药生物、电子、机械设备等；新进或增持市值较大的个股，包括宝丰能源、鼎龙股份、恒立液压、生益科技、康华生物等。

国际快讯

央视新闻：当地时间11月1日，美联储最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，美联储决定11月仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间。美联储主席在新闻发布会上表示，美联储将会持续关注更多的经济数据，来衡量美国近期的通胀下降是不美联储主席是可持续性的。如果经济数据指向加息的必要性，美联储会考虑进一步加息，但降息目前还没有提上日程。

【特斯拉加大人形机器人相关岗位招聘力度】特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。例如，“Tesla Bot强化学习工程师”职位描述显示，强化学习团队的目标是构建并演示一个通用机器人学习系统；工作成果将被应用到数千个人形机器人并被使用。 “软件工程师，机器人软件工程”工作包括在工厂车间管理特斯拉机器人。

【TechInsights：2023年Q3全球笔记本电脑出货量同比下降7%】TechInsights发布数据，2023年Q3，全球笔记本电脑出货量总计5120万台，同比仅下降7%，这是自2022年Q1以来市场跌幅首次放缓至个位数。尽管笔记本电脑市场需求仍然低迷，尤其是商业市场的需求，但下降速度放缓表明，市场已经度过了最糟糕的时期。笔记本电脑市场正在缓慢复苏，随着Windows 10的支持服务将在2025年结束，以及疫情前期PC购买带来的更新周期将推动市场在2024年进入增长。 

【阿根廷将再次使用人民币偿还到期外债】阿根廷经济部发表消息称，将于近日偿还国际货币基金组织到期外债及利息约34亿美元，其中部分债务将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。消息说，根据阿根廷与国际货币基金组织达成的债务重组协议，阿方需在10月31日当天偿还该组织到期外债近26亿美元。11月1日需支付到期相关利息约8亿美元。阿根廷政府计划使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算等方式支付这笔债务。 

【巴西对原产于中国的不锈钢冷轧板发起反规避调查】巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布公告，应阿普朗不锈钢南美公司（Aperam Inox América do Sul S.A）申请，对原产自中国的不锈钢冷轧板发起反规避复审调查。申请人认为，中国的生产商和出口商通过对产品进行微小变更，在出口中使用2xx系列、410系列的不锈钢产品替代了304型、430型的不锈钢产品，从而规避了现行有效的反倾销措施。

金融市场

【沪指缩量震荡涨0.14% 汽车产业链个股集体反弹】截至收盘，上证指数上涨0.14%，深成指下跌0.38%，创业板指下跌0.46%。北向资金全天净卖出20.82亿元，其中沪股通净买入3.62亿元，深股通净卖出24.45亿元。盘面上，汽车产业链个股展开反弹，天龙股份6连板，泉峰汽车、无锡振华、松芝股份等涨停。超导概念股盘中拉升，国缆检测、百利电气、永鼎股份涨停。传媒、游戏股开盘冲高，百纳千成涨超10%。白酒股高开回落，贵州茅台涨超5%。跨境电商概念股震荡走强，浙江正特、赫美集团等涨停。下跌方面，医药股集体调整，减肥药方向领跌，普利制药跌超10%。  

【市场点评】大盘全天震荡分化，沪指高开回落，创业板指探底回升。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市成交额8119亿，较上个交易日缩量1064亿。板块方面，酿酒板块涨幅居前，主要受到贵州茅台即日起上调53%vol茅台酒（飞天、五星）出厂价的利好消息提振。此次茅台提价有利于提振目前低迷的行业信心，合理的涨价预期也会刺激和拉动消费增长。总体来看，当前A股市场延续震荡整理的走势，其中茅台后续的强弱对于消费板块乃至整个价值蓝筹具有风向标意义，市场是否有承接动能值得关注。虽然当下股票市场中长期配置价值较高，但是投资者须做好短期反复震荡的准备。  

【美国三大股指全线收涨】截至收盘，美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报33274.58点，标普500指数涨1.05%报4237.86点，纳指涨1.64%报13061.47点。卡特彼勒涨2.56%，微软涨2.35%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.47%，英伟达涨3.79%，特斯拉涨2.4%。中概股涨跌不一，金生游乐涨10.7%，百胜中国跌15.2%。