国内快讯

新华社：中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，着力做好当前金融领域重点工作，保持流动性合理充松、融资成本持续下降，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加快培育新动能新优势；优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构；更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。

【国家统计局：10 月份制造业采购经理指数为 49.5% 比上月下降 0.7 个百分点】国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。10 月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 49.5%、50.6%和 50.7%，比上月下降 0.7、1.1 和 1.3个百分点，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。

【海关总署：1-9 月全国加工贸易进出口总值 5.57 万亿元 占全国外贸进出口总值的 18.1％】海关总署相关负责人介绍，加工贸易作为我国对外贸易和开放型经济的重要组成部分，在促进对外开放、推动产业升级、稳定产业链供应链、保障就业、改善民生等诸多方面发挥着重要作用。2023 年 1—9 月，全国加工贸易进出口总值 5.57 万亿元，占全国外贸进出口总值的 18.1％。

海关总署：日前推出16条推动加工贸易高质量发展改革措施，包括放宽深加工结转集中申报时限、优化加工贸易成品出口退换管理等，重点解决企业诉求集中、反映强烈的业务办理时限不足、企业集团准入门槛较高等问题。

人社部：四部门日前联合发布通知，将加强企业劳动争议调解委员会，乡镇、街道以及仲裁员调解中心，商会协会调解组织建设，特别是针对小微型企业劳动争议易发、内部化解能力弱的特点，提出建立相应的劳动争议协商调解机制。

新京报：接近央行市场人士预计央行继续投放流动性，货币市场利率将回落。近期央行通过公开市场操作等工具投放了大量流动性，10月31日公开市场逆回购余额高达2.69万亿元，处于历史高位，10月末银行体系流动性总量较为充裕。据接近央行的市场人士分析，随着月末因素消退，以及前期财政发债资金转化为财政支出，加之预计央行将会继续根据市场需求充足投放流动性，充分满足市场需求，货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。

财联社：10月31日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。中国债券信息网实时行情显示，截至17:18分，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。参考上一次央行降准前的情况，央行在降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行在近期进一步降准的可能性不低。

行业快讯

【华夏基金宣布 2 亿元自购旗下权益类基金】华夏基金今日公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，以及与广大投资者共担风险、共享收益的原则，华夏基金管理有限公司将于近期运用固有资金 2 亿元投资旗下权益类公募基金。这也是今年 8 月以来华夏基金第二次官宣自购。

【引导保险资金长期稳健投资】财政部发文引导保险资金长期稳健投资，将经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3 年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3 年周期指标和当年度指标权重各占 50%。业内人士指出，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。

券商中国：继汇金公司增持四大行、买入ETF后，近日市场还迎来了头部公募自购和监管引导险资长期稳健投资等多重利好信号。此外，随着医药等热门赛道回暖，有头部公募医药明星基金经理开始主动邀约媒体采访。这在近年来赛道行情不佳、基金经理普遍沉默背景下，实属“罕见”的现象。公募分析认为，在过去一个多月里，一系列活跃资本市场的举措陆续涌现，指数表现也在企稳向上。叠加中美关系呈现出缓和迹象，A股有望迎来一轮修复窗口。

财联社：贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。

财联社：针对中国股票市场是否面临“日本化”的问题，高盛研究部股票策略团队近日指出，当前中国股票市场与上世纪80年代末的日本股市存在显著差异。第一，日本股市估值峰值达到60倍滚动市盈率，而中国股市峰值为20倍；第二，日本企业在80年代末的利润增长势头远低于当下的中国企业；第三，日元币值自广场协议后翻一番，并在股指到达高位后依旧保持强势，但人民币币值自2005年汇改以来升值幅度有限；第四，中国居民投资中股票配置较少，意味着中国股市未来拥有更强的资金流入潜力。

国际快讯

【摩根大通策略师：加息影响开始显现，华尔街对企业盈利预期恐过于乐观】摩根大通的首席市场策略师 Marko Kolanovic 表示，随着美联储加息对美国企业界的影响开始全面显现，华尔街之前对未来几个季度上市公司盈利前景所给出的两位数增长乐观预期将需要下调。他表示，在利率环境受到限制、流动性收紧和地缘政治风险加剧的情况下，之前华尔街所做出的上市公司每股收益增长 12%这一预期，已与消费者需求和企业定价能力减弱趋势所带来的风险“相互背离”。

【美国劳动者对裁员的担忧升至 2020 年以来最高】美国劳动者对裁员的担忧愈发强烈，尽管其对经济衰退即将到来的担忧正在减弱。根据 Glassdoor 网站的数据，本月有关裁员的讨论达到了 2020 年7 月以来的最高水平。根据该公司发布的一项月度指数，员工信心恶化至 2016 年以来的最低水平。

【韩国总统尹锡悦发表施政演说 承诺扩大普惠金融减轻高息负担】韩国总统尹锡悦在国会就 2024年度预算案发表施政演说时表示，政府将把稳定物价和保证民生放在首位，将扩大普惠金融供给，减轻高利率长期持续给民众带来的负担。尹锡悦表示，虽然韩国的经济指标在逐渐好转，但民众感受到的物价依然很高，长期持续的高利率也加重了生活负担。政府将把稳定物价和保证民生作为最首要的政策，全力予以应对。

【消息称明年 iPhone 16 系列镜头将进一步升级 上游材料厂已启动备料】供应链消息称，苹果 iPhone16 系列镜头将大改版，旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass），让手机更轻薄，并提高光学变焦倍率，大幅提升用户体验。但新镜头生产制程难度高、产能有限，供应链近期提前一年开始备料，为史上首见。为确保供应顺畅，苹果包下全球模造玻璃龙头豪雅（HOYA）产能，大立光也将加入生产模造玻璃行列，上游材料厂近期已启动备料。

金融市场

【沪指缩量震荡微跌 汽车、算力概念股集体调整】截至收盘，上证指数下跌0.09%，深成指下跌0.65%，创业板指下跌 0.48%。北向资金全天净卖出 47.53 亿元，其中沪股通净卖出 14.64 亿元，深股通净卖出 32.89 亿元。盘面上，医药股继续活跃，辅助生殖方向领涨，共同药业、奥锐特、悦心健康涨停；医美概念股午后走强，江苏吴中涨停；创新药概念股维持强势，誉衡药业、赛隆药业涨停。海南本地股盘中异动，海南瑞泽涨停。光刻机概念股午后反弹，东方嘉盛、海立股份涨停。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整，江淮汽车一度跌停。算力概念股震荡走低，恒润股份、利通电子跌停。

【市场点评】大盘全天探底回升，三大指数小幅下跌。总体上个股跌多涨少，两市超 2900 只个股下跌。沪深两市成交额 9183 亿，较上个交易日缩量 1198 亿。板块方面，传媒游戏板块盘中活跃，近期的上涨主要受到国产影视游戏连日登顶 steam 国区畅销榜首的消息提振。总体来看，在连续两日的放量普涨后，A 股市场迎来了一定程度的回调整理，其中热门赛道陷入集体调整，对市场情绪形成拖累。目前市场步入底部回升中的震荡期，行业及热点切换较快，投资者宜多看少动，可适当关注一些低位板块的补涨机会。

【美国三大股指全线收涨】截至收盘，美国三大股指全线收涨，道指涨 0.38%报 33052.87 点，标普500 指数涨 0.65%报 4193.8 点，纳指涨 0.48%报 12851.24 点。波音涨 2.46%，英特尔涨 2.27%，领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 0.1%，特斯拉涨 1.76%，亚马逊涨 0.29%。中概股普遍下跌，环球墨非跌 21.46%，逸仙电商跌 10.35%。10 月份，道指跌 1.36%，标普 500 指数跌 2.2%，纳指跌2.78%。