国内快讯

【国家统计局：前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.7%】国家统计局数据显示，据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年前三季度，文化企业实现营业收入91619亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.7%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36870亿元，比上年同期增长15.2%，快于全部规模以上文化企业7.5个百分点。

【招行副行长：存量房贷利率下调后提前还款量有所减少 但未完全恢复到正常状态】招商银行副行长彭家文在该行三季度业绩说明会上表示，在存量房贷利率下调之后，提前还款的量应该是有所减少的。他表示，招行提前还贷的高峰是在今年3月份，存量房贷利率下调之后，目前提前还贷的量已经减少差不多一半，但是跟之前正常的月份比，提前还贷的量还是偏多的，所以总体来判断，存量房贷利率下调是有助于减少提前还贷的量，但是从目前来看，还没有完全恢复到正常的状态，相信会逐步地回到正常的状态。 

商务部：9月份当月社会消费品零售总额3.98万亿元，同比增长5.5%，增速比8月份加快0.9个百分点，连续2个月回升。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达83.2%。其中，三季度贡献率达94.8%，拉动GDP增长4.6个百分点，为经济回升向好发挥了重要支撑作用。

第一财经：国家统计局最新公布了31个省份前三季度居民人均可支配收入情况。有8个省份前三季度人均可支配收入超过了3万元，分别是上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建和山东。其中上海和北京前三季度人均可支配收入超过6万元。

央视网：博鳌亚洲论坛2024年年会计划于3月26日至29日在海南博鳌举行。博鳌亚洲论坛2024年年会将深入探讨亚洲与世界发展面临的重大问题，推动国际社会共迎挑战，共促发展。

【南京新挂牌9宗宅地取消最高限价 至少6城土地出让重回价高者得】南京市近日发布南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2023年宁出第16、17号），共推出了11幅地块，其中商品住宅用地9幅、商办混合用地和加油加气站用地各1幅。

财政部：9月份，全国共销售彩票527.74亿元，同比增加194.42亿元，增长58.3%。其中，福利彩票机构销售182.13亿元，同比增加58.94亿元，增长47.9%；体育彩票机构销售345.61亿元，同比增加135.48亿元，增长64.5%。主要受亚运会等重大赛事增多、即开型彩票新票上市、新渠道拓展等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

工信部：今年前三季度，我国互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%，实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。其中，提供大宗商品、农副产品、综合电商等网络销售服务的企业互联网收入同比增长47.3%。

国家能源局：前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机1.2894亿千瓦，生物质发电新增装机207万千瓦。与此同时，可再生能源发电量稳步提升。前三季度，全国可再生能源发电量达2.07万亿千瓦时，约占全部发电量的31.3%。其中，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。

国家统计局：前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营收91619亿元，同比增长7.7%。其中，文化核心领域实现营收59507亿元，同比增长12.4%。文化新业态行业实现营收同比增长15.2%，文化新业态行业规模持续壮大。

第一财经：香港财政司司长陈茂波表示，只要不造成金融安全隐患，例如银行体系危险、信心危机，楼价由市场调节比较合适，不担心楼市调节影响土地收入。他还表示，由2021年9月至今楼价下跌大约17%，期间交投量不高，比以往亦低，看不到大家有任何恐慌或信心动摇，楼价有秩序调整，从高位下来，令年轻人结婚置业或有小朋友的家庭置换较大住所，都较容易实现。

证券时报网：机构报告显示，10月楼市成交量整体同环比均下降。一线成交面积环比下降11.51%，深圳本月涨幅最大，为38.0%，上海跌幅最大为25.8%。二线整体环比小幅下降1.75%，其中温州跌幅显著，为44.84%。库存面积总量略有下降，杭州涨幅最高，为2.93%。土地方面，10月，监测城市总体供求同比下滑，宅地推出量同比降逾四成，整体成交方面量跌价涨，一线城市成交量增近一成；房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中在北京、上海、广州、杭州、南京等城市。

行业快讯

【3万亿“公募一哥”出手自购】易方达基金公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日运用固有资金2亿元投资旗下基金沪深300ETF易方达。除了易方达基金外，10月以来已有交银施罗德基金、景顺长城基金、兴银基金等多家基金公司发布自购公告。虽然A股市场近期震荡调整，但公募基金公司对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心，率先在底部区域“播种”，把握结构性机会。

澎湃新闻：10月30日出版的《人民日报》在头版转载新华社稿件《推动金融迈向高质量发展——新时代以来金融领域改革与发展综述》。文章认为，“金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。党的十八大以来，我国金融部门深化对金融本质和规律的认识，将服务实体经济作为金融业立业之本，金融服务实体经济的质效不断提升”。

证券时报网：财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资、调整国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知》，明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。业内人士认为，该调整有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。

第一财经：一款编号为CMRI8676的5G芯片上架淘宝商城。商品图介绍称该款芯片名为“破风8676”，是“中国首款商用可重构5G频射收发芯片”。据了解，该芯片由中国移动研究院自主研发，于今年8月底研制成功。该芯片目前已在多家通信硬件设备厂商的整机设备中集成，未来将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段5G低成本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。

财联社：清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关，提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构，光电模拟芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。实测表现下，光电融合芯片的系统级算力较现有的高性能芯片架构提升了数千倍，同时其所使用的材料简单易得，造价仅为后者的几十分之一。

央视网：2架由我国自主研制的ARJ21客改货飞机分别交付用户，标志着国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步。该型飞机最大设计商载10吨，设计航程2778公里，主要用于国内航线及短程国际航线的货物、邮件和快递等运输业务。

财联社：10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。除此之外，华为nova 12也是颇受外界关注的下一代新品。分析师认为，站在当前时点展望今年Q4乃至2024年，华为有望成为2024年消费电子景气复苏的重要驱动力。

中国证券报：华为终端发布消息称，HarmonyOS 4升级设备数量突破1亿。该系统发布不到3个月，成为升级速度最快的HarmonyOS版本。数据显示，截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为全球第三大操作系统。

上海证券报：捷孚凯市场咨询（中国）有限公司（GFK）发布最新报告显示，华为9月轻薄笔记本销量在中国境内市场的份额高达25.2%，实现逆势增长，这是继7月、8月后继续领跑轻薄本销量。Canalys数据显示，2023年第二季度，华为PC市场份额已达9%，仅次于联想、惠普，超越戴尔排名第三。

每日经济新闻：近日，华为技术有限公司申请注册“遥遥领先”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。据统计，日前华为常务董事余承东在问界新M7发布会在现场至少提及了五次“遥遥领先”，二十多次“领先”，每次提到的时候均引发了现场观众的掌声。

财联社：苹果公司将在北京时间周二（10月31日）早上8点举行名为“来势迅猛”的特别活动。根据市场已经形成的共识，苹果将发布M3系列芯片和多款Mac电脑产品。高通此前最新发布了骁龙X Elite Oryon芯片，声称这款芯片的单线程性能超越了苹果的M2 MAX，同时在相同峰值性能表现的情况下要比M2 MAX能耗低30%。在多线程的峰值性能方面，高通也表示12核的X Elite Oryon要比8核的M2芯片高出50%。

澎湃新闻：新机销售不景气，苹果罕见加大了双十一促销力度，多个苹果官方降价词条冲上热搜。天猫苹果零售店iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max领券可以优惠500元，而iPhone15和iPhone15 Plus领券则有700元优惠。此外，苹果iPad、Apple Watch、MacBook、AirPods等众多产品全部参加双十一促销，其中手表和电脑最多优惠1000元。整个促销还可以叠加免息分期和Apple Care+服务立减。

每日经济新闻：网传字节跳动宣布除夕统一放假，其办公软件“飞书”日历上，已显示除夕当天为“春节团聚假”。有记者就此传闻求证字节跳动员工，获知该消息属实。前述字节跳动员工表示，公司有关除夕放假的公告发布于10月30日13时许，公告中还指出：“其中除夕当天为公司额外提供的春节团聚假，不占用年假额度。”

赣锋锂业：第三季度净利润1.6亿元，同比下降97.88%；子公司拟在南昌市新建经开区投资建设锂电池生产基地项目，一期建设年产5GWh储能PACK电池生产基地，计划投资金额不超过20亿元。

隆基绿能：第三季度归母净利润25.15亿元，同比下降44.05%。同日公告，董事长钟宝申拟增持1亿元-1.5亿元。

比亚迪：第三季度净利润104.13亿元，同比增长82.16%；前三季度净利润213.67亿元，同比增长129.47%。

中信证券：第三季度实现营业收入143.07亿元，同比下降4.21%；净利润51.08亿元，同比下降4.9%。

海天味业：公司拟5亿元至8亿元回购股份，回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励计划，回购的价格不超过56.6元/股。海天味业同时披露三季报，第三季度实现营收56.85亿元，同比增长2.2%；净利润12.32亿元，同比下降3.24%。前三季度实现净利润43.29亿元，同比下降7.25%。

南网储能：公司控股股东南方电网公司拟通过其全资子公司南网资本增持公司A股股份，增持金额不低于2亿元、不超过4亿元，资金来源为南网资本自有资金。

久立特材：公司拟以1.5亿元-3亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过28元/股。

晶科能源：前三季度公司实现营业收入850.97亿元，同比增长61.25%；实现归母净利润63.54亿元，同比增长279.14%。其中，第三季度净利润25.11亿元，同比增长225.79%，报告期内全球市场需求旺盛，公司光伏组件出货量大幅增加，营收大幅增长，毛利增加。

云南白药：公司第三季度实现营业收入93.79亿元，同比增长5.4%；净利润12.95亿元，同比增长61.05%；基本每股收益0.73元。前三季度实现净利润41.23亿元，同比增长78.9%。

万达电影：公司前三季度实现营业收入113.48亿元，同比增长46.98%；净利润11.15亿元，上年同期亏损5.33亿元；基本每股收益0.51元。其中，第三季度净利润6.92亿元，同比增长1340.97%。

中国恒大：香港高等法院于2023年10月30日将清盘呈请的聆讯进一步延至2023年12月4日。此前，中国恒大在港交所公告，今年上半年收入为1281.8亿元，毛利98亿元。期内经营性亏损173.8亿元，非经营性亏损（包括诉讼、土地被收回、股权处置及资产评估减值等其他亏损）150.3亿元，所得税开支68.4亿元，净亏损合计392.5亿元。

国际快讯

【外交部长王毅同美国工商业等各界代表座谈】外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。王毅表示，中美互利合作的动力依然强劲，基础依然深厚，空间依然广阔，希望大家抓住中国高质量发展和高水平开放新机遇，发挥经贸合作压舱石作用，培育两国友好的民意和社会基础，为中美关系改善发展作出新的贡献。

【人造蛋白质能降解塑料瓶微粒】西班牙巴塞罗那超级计算中心、催化和石油化学研究所与康普顿斯大学的研究团队联合开发了一种人造蛋白质，其能降解聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）微塑料和纳米塑料，并将其还原为基本成分，从而使它们能够被分解或回收。团队使用了来自草莓海葵的防御蛋白，并通过计算方法设计后添加了新功能。研究结果发表在新一期《自然·催化》杂志上。

【超导体领域又有新突破】荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的，意味着在超导体领域又有新突破。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 

【郭明錤：Meta已将Quest 3今年Q4出货量下调5%–10% 预期明年Q1出货量环比下滑70%–80%】知名分析师郭明錤表示，最新调查显示Meta已下修Quest 3今年Q4出货量约5%–10%；因市场需求低于预期，预期明年Q1出货量将环比显著衰退约70%–80%。苹果Vision Pro在技术方面领先Meta的头戴装置至少约2–3年，故Vision Pro于明年初发售后，虽因售价明显较高故与Quest的目标客户不同，但Vison Pro显著的体验优势将影响消费者採购Quest的意愿。

澎湃新闻：美国总统拜登签署行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户的情况。

金融市场

【创业板指高开高走涨2.48% 两市成交金额重回万亿】截至收盘，上证指数上涨0.12%，深成指上涨1.61%，创业板指上涨2.48%。北向资金全天净卖出23.98亿元，其中沪股通净卖出27.94亿元，深股通净买入3.97亿元。盘面上，消费电子概念股集体反弹，光大同创、精研科技、春秋电子、水晶光电等超10股涨停。半导体板块震荡走强，卓胜微、法拉电子、兴森科技等涨停。医药股维持强势，奥赛康、九洲药业、誉衡药业涨停。算力概念股表现活跃，首都在线、利通电子、南兴股份等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行、中信银行跌超4%。

【市场点评】大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。板块方面，医药股延续强势，其中CXO板块受到近期海外投融资情况好转的利好提振，领涨医药细分赛道。总体来看，市场整体延续反弹态势，同时量能也进一步提升。一方面，近期市场涌入了一定的增量资金，此前超跌的成长板块获得了仓位回补；另一方面，随着三季报陆续批露，板块中核心标的业绩遇喜，加速了市场对于相关行业景气反转的预期。考虑到当前A股市场估值处于历史较低水平，在市场维持量价齐升的结构背景下，本轮超跌反弹的修复行情有望延续。  

【美国三大股指全线收涨】截至收盘，美国三大股指全线收涨，道指涨1.58%报32928.96点，标普500指数涨1.2%报4166.82点，纳指涨1.16%报12789.48点。耐克涨3.91%，高盛涨3.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.62%，亚马逊涨3.89%，特斯拉跌4.79%，创10月19日以来最大单日跌幅。中概股多数上涨，开心汽车涨67%，环球墨非涨30.6%。