国内快讯

新华社：持续向好,“中国经济衰退论”可休矣。中国经济前三季度“成绩单”出炉，国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好势头。数据发布后，摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长的预测。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。

【国家发展改革委环资司约谈浙江、安徽、广东、重庆 4 省（市）节能主管部门】国家发展改革委环资司日前就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。约谈指出，“十四五”前两年，扣除原料用能和可再生能源消费量后，浙江、安徽、广东、重庆等地区能耗强度下降仍滞后于“十四五”目标进度要求。约谈强调，有关地区节能主管部门要引起高度重视，紧盯“十四五”能耗强度下降目标任务，按年度按季度强化进度管理，分地市、分行业、分企业全面摸排能源消耗、投入产出、成本效益。要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。

【国家统计局：9 月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大】国家统计局数据显示，9 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看，9 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降 0.2%转为持平，其中北京和上海环比分别上涨 0.4%和 0.5%，广州和深圳环比分别下降 0.6%和 0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续 4 个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，其中北京和上海环比分别上涨 0.7%和 0.6%，广州环比下降 0.7%，深圳环比持平。

券商中国：环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）数据显示，人民币国际支付份额9月升至3.71%，再创纪录新高，国际排名维持全球第五。有报道指出，随着全球利率上升和地缘政治紧张局势加剧导致许多借款人倾向于不使用美元。

国铁集团：前三季度，全国铁路完成固定资产投资5089亿元、同比增长7.1%，投产铁路新线1402公里，其中高铁1276公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。

工信部部长金壮龙：我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成了全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。

工信部副部长徐晓兰：加快虚拟现实基础理论研究与核心技术研发。打造可复制易推广的虚拟现实应用案例，加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用。培育具有引领带动作用的虚拟现实龙头企业和“专精特新”中小企业，培育虚拟现实复合型人才。

国家统计局：2023年9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，从同比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

行业快讯

中证网：下半年以来，资金涌入宽基ETF，多只ETF规模激增，份额实现翻倍。华泰柏瑞沪深300ETF于8月规模突破千亿元。拉长时间来看，易方达创业板ETF等多只宽基ETF规模翻倍。高盛认为，随着经济增长和政策加码，中国股市或在年底之前展开复苏行情。

【时隔三天再度出手 7 家央企上市公司披露增持或回购公告 中国建筑拟 5-10 亿元增持公司股份】继本周一盘后 10 家央企上市公司集体披露增持或回购公告后仅仅三天，截至发稿，据不完全统计，包括内蒙华电、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、中国建筑在内的 7 家央企上市公司今日盘后集体披露增持或回购公告。具体来看，6 家上市公司公告新增增持计划，合计约 16.5亿元-32 亿元；其中，中国建筑拟以 5 亿元-10 亿元增持公司股份，涉及金额最大。1 家上市公司国电南瑞新增回购计划，拟以 5 亿元-10 亿元回购公司股份。

中国神华：公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司计划在未来12个月内，通过其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于5亿元、不超过6亿元，增持价格不超过33.1元/股。

中国建筑：控股股东中建集团拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于5亿元，不超过10亿元，本次增持不设定价格区间。

中国核电：控股股东中核集团及其一致行动人计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过5亿元。

中国铝业：公司的控股股东中国铝业集团有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持金额不低于2.5亿元，不超过5亿元，期限自公告之日起不超过6个月。

每日经济新闻：特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在第三季度财报电话会议上表示，特斯拉仍将努力降低其汽车的价格。马斯克表示，能源正在成为利润率最高的业务，要实现Cybertruck的大规模生产和正现金流将面临巨大挑战，Cybertruck将需要一年到一年半的时间才能为现金流做出贡献，已有100万人预订了Cybertruck，特斯拉计划到2025年每年生产25万辆Cybertruck。

宁德时代：公司第三季度实现营业收入1054.31亿元，同比增长8.28%；归母净利润104.28亿元，同比增长10.66%。

牧原股份：控股股东及实际控制人之子基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币5 亿元（含）且不超过人民币10 亿元（含）。牧原股份同日在投资者互动平台回应称，公司生产经营情况、资金情况一切正常，公司将持续严格按照证监会、深交所的相关规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露。

科大讯飞：公司第三季度实现营业收入47.72亿元，同比增长2.89%；归母净利润2579.01万元，同比减少81.86%。主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入。前三季度公司实现营业收入126.14亿元，同比减少0.37%；归母净利润9936.21万元，同比减少76.36%；基本每股收益0.04元。

财联社：继本周一盘后10家央企上市公司集体披露增持或回购公告后仅三天，据不完全统计，包括内蒙华电、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、中国建筑在内的7家央企上市公司集体披露增持或回购公告。具体来看，6家上市公司公告新增增持计划，合计约16.5亿元-32亿元；其中，中国建筑拟以5亿元-10亿元增持公司股份，涉及金额最大。1家上市公司国电南瑞新增回购计划，拟以5亿元-10亿元回购公司股份。

国际快讯

【美国计划回补 600 万桶石油 招标价格显著上涨】美国能源部周四表示，希望购买 600 万桶原油以补充战略石油储备（SPR），在 12 月和明年 1 月各交付 300 万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在 2024 年 5 月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以 79 美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的 70 美元/桶左右区间显著上升，但低于目前 WTI 原油的 90 美元/桶价格。

【美联储主席鲍威尔：收益率的上升可能意味着加息的必要性降低】美联储主席鲍威尔表示，收益率的上升可能意味着加息的必要性降低；有很多迹象表明劳动力市场正在恢复平衡；我不认为通胀大部分来自就业市场，而是需求驱动的；美国银行业总体上资本充足、强健；监管机构正在关注银行的房地产投资组合；没有看到商业房地产问题带来的系统性风险。

【美联储主席鲍威尔：考虑到风险和迄今为止的加息 FOMC 正谨慎行事】美联储主席鲍威尔表示，考虑到风险和迄今为止的加息，FOMC 正谨慎行事，经济强劲的额外证据可能支持加息；更多证据表明增长高于趋势，或者劳动力市场不再放松，可能需要进一步收紧货币政策；进一步收紧政策的程度以及限制性政策保持多久将取决于数据、前景和风险平衡；地缘政治“高度紧张”，构成关键风险；金融状况大幅收紧且债券收益率上升可能会对政策产生影响，我们保持关注；致力于实现充分限制性的政策立场；最新数据显示向通胀和就业目标正在取得持续进展；通胀率重返 2%可能需要一段时期的低于趋势增长，劳动力市场状况进一步软化；劳动力市场“紧张”但逐渐降温。 

财联社：美国财政部公布了2023年8月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，就在这个惠誉下调美国AAA主权信用评级的月份，中国连续第五个月减持了美国国债，持仓规模降至了2009年以来的最低，而作为美国最大海外债主的日本，则连续三个月选择了增持。其中，中国8月持有的美国国债规模减少了164亿美元，为连续第五个月减仓，总持仓规模从上月的8218亿美元降至了8054亿美元，为2009年5月以来的最低水平。

第一财经：10年期美国国债自2007年以来首次升破4.9%，美国30年期固定利率按揭贷款均值当天也进一步攀升至8%，创下2000年以来最高水平。同时，贷款申请跌至28年新低。美债创多时新高，尤其是作为全球资产定价之锚的10年期美债收益率再创新高，影响的远不止美国房地产市场。市场分析人士认为，美股、美国企业债市场都会进入“多事之秋”，而美元则会结构性走强。

券商中国：美国知名基金经理约翰·胡斯曼日前警告称，美股定价过高，可能会暴跌60%以上。这位资深投资者和金融历史学家在他最新的研究报告中表示：“市场估值处于美国历史上三大泡沫极端之一，堪比1929年和2000年的峰值。前两次不计后果的投机都以灾难性的结局告终，目前的泡沫很可能以类似的方式破灭。”

金融市场

【A 股三大指数集体收跌】A 股大幅调整，上证指数退守 3000 点创年内新低，深证成指、创业板指均创逾三年新低。盘面上，白酒股大幅走低，减肥药概念股持续回调，半导体板块大涨。上证指数收跌 1.74%，报 3005.39 点，深证成指跌 1.65%，创业板指跌 1.28%，科创 50 涨 0.04%，上证 50跌 2.65%，深证 50 跌 2.14%，北证 50 跌 1.98%，万得全 A 跌 1.54%，万得双创跌 0.80%。A 股成交额为 8134.6 亿元，北向资金净卖出 117.04 亿元，连续 5 日减仓，贵州茅台遭净卖出 15.51 亿元居首，长安汽车获净买入 8.09 亿元最多。香港恒生指数收跌 2.46%，报 17295.89 点，恒生科技指数跌 1.90%，创 6 月 1 日以来新低，恒生国企指数跌 2.49%。

【市场点评】 昨日市场全天低开低走，三大指数跌幅均超 1%，上证指数再现“3000”点拉锯战。盘面上，芯片股逆势走强，卫星导航概念震荡上行，而权重股则大多跌幅惨烈，高位股集体跳水，市场情绪一片惨淡。北向资金净流出超 110 亿元，沪深两市超 3700 只个股下跌，成交额不足 8200 亿元。整体来看，昨日市场盘面可谓是泥沙俱下，主要宽基指数单边下行，无论是权重蓝筹还是题材高位股均呈现出不同程度的杀跌。高位股集体下杀，短线交易情绪转而进入“退潮期”，但市场成交量并未有效放大，“恐慌盘”也迟迟未见，A 股“寻底”的路程依然在缓慢进行。建议投资者少看少做，不盲目跟随市场情绪，静待指数出现明确的止跌企稳信号后，再进行操作即可。

【美国三大股指全线收跌】道指跌 0.75%报 33414.17 点，标普 500 指数跌 0.85%报 4278 点，纳指跌 0.96%报 13186.18 点。旅行者集团跌 2.5%，卡特彼勒跌 2.48%，领跌道指。万得美国 TAMAMA科技指数跌 0.75%，特斯拉跌 9.3%，脸书跌 1.31%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌 12.65%，万物新生跌 10.43%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 0.33%报 15045.23 点，法国 CAC40 指数跌 0.64%报 6921.37 点，英国富时 100 指数跌 1.17%报 7499.53 点。