国内快讯

【国家统计局：9月规模以上工业增加值同比增长4.5%】国家统计局数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。

【国家统计局：1—9月份全国房地产开发投资87269亿元 同比下降9.1%】国家统计局数据显示，1—9月份，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%；其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。1—9月份，商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%，其中住宅销售面积下降6.3%。商品房销售额89070亿元，下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%。1—9月份，房地产开发企业到位资金98067亿元，同比下降13.5%。其中，国内贷款12100亿元，下降11.1%；利用外资36亿元，下降40.0%；自筹资金31252亿元，下降21.8%；定金及预收款33631亿元，下降9.6%；个人按揭贷款17028亿元，下降6.9%。

【国家统计局：前三季度国内生产总值同比增长5.2%】国家统计局10月18日发布2023年前三季度国民经济运行情况。初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。

【国家统计局：9月份社会消费品零售总额39826亿元 同比增长5.5%】国家统计局数据显示，9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额35443亿元，增长5.9%。1—9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额307270亿元，增长7.0%。

【上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准】上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房；对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。

【第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月18日在北京开幕】中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动，包括：一、构建“一带一路”立体互联互通网络。二、支持建设开放型世界经济。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。未来5年（2024-2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。三、开展务实合作。中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。四、促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建等领域合作。五、推动科技创新。中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。六、支持民间交往。七、建设廉洁之路。八、完善“一带一路”国际合作机制。

【国新办举行新闻发布会，国家统计局回应经济运行热点问题。】发布会要点包括：1、三季度，由于消费持续回升，出口下行，投资增速在回落，经济增长“三驾马车”影响格局略有变化，最终消费支出对经济增长贡献率提升，达到94.8%。2、四季度经济运行将延续恢复向好态势，随着政策逐步落实到位，积极效应将进一步释放。3、需继续加大政策落实力度，巩固和加强民营经济发展基础。4、我国人口数量虽有所下降，但人口质量改善速度更快。

 

行业快讯

特斯拉：第三财季营收234亿美元，分析师预期240.6亿美元；第三财季毛利率17.9％，分析师预期18％；第三财季调整后每股收益0.66美元，分析师预期0.74美元；第三财季自由现金流8.48亿美元，分析师预期25.9亿美元；维持全年产量指引在180万辆不变，分析师预期182万辆。

中国证券报：今年下半年以来，多只宽基ETF规模暴涨，多只主流宽基ETF规模今年以来份额实现翻倍。8月，宽基ETF净流入超过1200亿元。机构普遍认为，“主力资金”大规模借道ETF，释放市场回暖的潜在信号。

中国基金报：证监会官网显示，施罗德基金申报了“施罗德中国动力股票型证券投资基金”，系公司旗下首只投向中国股票市场的主动权益类基金。另外，富达、路博迈等多家受访的外资基金公司，表示近期将积极布局投向中国的主动管理股票基金。多位外资公募负责人表示，基于对A股估值的吸引力，对中国市场的长期看好，将积极申报权益类基金和主题策略的权益类产品，引导投资者逢低买入，坚定布局中国，逆市投资中国，对中国市场始终充满信心，并将中国视为全球重点布局和长期投入的市场。

财联社：在3000点保卫战打响之际，关于保险资金加减仓的话题再度引发投资者关注。日前，嘉越投资吴悦风表示，个别小保险公司和自营盘已经开始止盈/止损了，一度引发网络热议，吴悦风表示，大型的保险公司偿付能力相对更充裕，财务报表抗压能力也更强。近期了解大保险公司还是在调仓的过程，甚至有的小幅加仓，承担了部分市场责任。

中国基金报：深圳老牌私募中欧瑞博投资发公告称，基于对中国经济的长期看好、中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心，公司将于近期使用自有资金合计1000万元，投资旗下正在发行募集的新产品，在产品运作期间长期持有。沪指在3000点附近震荡，近期不少私募在积极布局市场底部机会，比如望正资本、凯丰投资、盈峰资本等深圳的多家百亿私募也发表了对市场的最新观点和布局动作。

财联社：高盛集团给出最新观点，如果地缘政治不确定性进一步升级，未来任何潜在的股市反弹都将面临风险。高盛策略师认为，以色列和哈马斯之间冲突的久拖不决，可能会打击石油供应，抑制对风险资产的需求。他们还指出，投资者同时依旧会对货币政策的走向和不断上升的债券收益率感到担忧。

国际快讯

【美国10年期国债收益率升至4.889% 创2007年以来最高】美国10年期国债收益率升至2007年以来的最高水平，在有韧性的美国经济等因素的推动下扩大涨势。美国10年期国债收益率一度上涨5.5个基点至4.889%，为2007年7月以来的最高水平，超过了之前10月6日触及的年内高点4.885%。

【特斯拉第三财季调整后每股收益低于预期 毛利率略低于预期】特斯拉第三财季营收234亿美元，分析师预期240.6亿美元；第三财季毛利率17.9％，分析师预期18％；第三财季调整后每股收益0.66美元，分析师预期0.74美元；第三财季自由现金流8.48亿美元，分析师预期25.9亿美元；维持全年产量指引在180万辆不变，分析师预期182万辆；在下一代平台的研发上继续取得进展；在现金流为正的情况下，公司正侧重于研发投资、资本开支；当前，正通过AI人工智能训练机器人简单的任务；AI训练算力不止翻倍；美国得州工厂的Model Y非常循序渐进地增产。

【美联储褐皮书：美国经济增长前景稳定或小幅放缓】美联储褐皮书调查显示，美国经济前景呈现稳定或增长放缓。褐皮书称，“短期经济展望整体上可以用稳定或增速略微疲软来形容，全国劳动力市场的紧张情况继续缓解”。这份由圣路易斯联储编制的褐皮书报告基于10月6日或之前收集的信息。其中指出，“大多数辖区显示自9月份褐皮书报告发布以来，经济活动基本没有发生变化”。报告称，由于价格和产品供应的差异，消费者支出喜忧参半，在一般零售商和汽车经销商中表现的尤其明显。

【美联储威廉姆斯：美联储官员的预测显示明年利率将下降】美联储威廉姆斯表示，通胀已经大幅下降，但距离将通胀降至2%的目标仍任重道远；将致力于达成通胀目标；不会宣布抗通胀斗争已取得胜利；需要在一段时间内保持限制性利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。

金融市场

【A股三大指数集体收跌】A股震荡走低，上证指数逼近年内新低，创业板指创逾三年新低。华为概念股涨幅居前，医药等板块跌幅较大。上证指数收跌0.80%，报3058.71点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.20%，深证50指数正式上线，收跌0.73%，科创50指数跌1.41%，上证50跌0.47%，北证50跌2.18%，万得全A跌1.20%，万得双创跌1.70%。A股成交额为7672.2亿元，北向资金净卖出11.61亿元，连续4日减仓。江淮汽车遭净卖出2.93亿元居首，比亚迪获净买入18.25亿元最多。香港恒生指数收跌0.23%，报17732.52点，恒生科技指数跌1.67%，恒生国企指数跌0.28%。

【市场点评】 昨日市场呈普跌格局，截至收盘沪深两市上涨家数仅512只，主要宽基指数集体飘绿，创业板指接连创下新低。板块方面，与“华为”相关产业链个股独自坚挺，消息面催化下，转基因概念股有所表现。除此以外，其他板块几乎全部陷入回调，医药和英伟达概念股板块跌幅居前。整体而言，尽管宏观层面上中国经济基本面已连续两个月出现改善，但A股市场对此似乎并不“买单”。资金抱团高位个股的情况依然严重，存量资金犹如困兽一般，苦苦寻找一条“冲向光明的道路”，因此市场行情才会如此极端的演绎。也许看不见“光明”的日子有些过于漫长，“摸黑前进”的道路上也充满坎坷，但是，“光明”总会来的。

【美国三大股指全线收跌】道指跌0.98%报33665.08点，标普500指数跌1.34%报4314.6点，纳指跌1.62%报13314.3点。沃尔格林联合博姿跌7%，卡特彼勒跌4.95%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.73%，特斯拉跌4.78%，英伟达跌3.96%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌18.52%，比特小鹿跌11.25%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.03%报15094.91点，法国CAC40指数跌0.91%报6965.99点，英国富时100指数跌1.14%报7588点。