国内快讯

商务部：今年前8个月，我国服务进出口总额42533.7亿元，同比增长8%。知识密集型服务进出口18139.4亿元，同比增长10.4%，占服务进出口总额的比重达42.6%。旅行服务持续恢复。1—8月，旅行服务进出口9199.9亿元，同比增长69.5%，是增长最快的服务贸易领域。

国家税务总局：今年1—8月，全国新增减税降费及退税缓费超过1.15万亿元，其中近75%惠及民营企业。全国税务部门针对近期出台政策项目多、涉及领域广等特点，加大政策推送力度。8月以来，精准推送超过3亿次。

中汽协：9月当月，汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1至9月份，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。

乘联会：9月广义乘用车市场零售销量为203.6万辆，同比上涨4.7%，环比上涨4.9%；1-9月广义乘用车市场零售1540.9万辆，同比上涨2.1%。乘联会秘书长崔东树表示，新能源车整体呈现出了平稳上升态势，以目前增速来看，可以稳定达到全年900万辆销量的预期。

新华社：中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，宣布成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”。这项成果再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍，在研制量子计算机之路上迈出重要一步。

行业快讯

【汇金增持四大行 A 股股份 富时中国 A50 指数期货涨幅扩大至 1%】富时中国 A50 指数期货持续拉升，涨幅扩大至 1%。今日晚间，农行、中行、建行、工行纷纷公告，控股股东汇金公司增持其 A 股股份，且拟在未来 6 个月继续增持。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告，控股股东汇金公司增持其A股股份，并拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。汇金公司分别增持工商银行2761万股A股股份，增持农业银行A股3727.22万股，增持中国银行2488万股A股股份，增持建设银行1838万股A股股份。

【证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施】由中央广播电视总台和上海市人民政府共同主办的 2023 科创大会 10 月 11 日在上海举行。中国证券监督管理委员会副主席陈华平在会上表示，当前，新一代科技革命与产业变革加速演进全球科技创新的广度深度速度持续攀升。下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技-产业-金融”良性循环。

【证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施】由中央广播电视总台和上海市人民政府共同主办的 2023 科创大会 10 月 11 日在上海举行。

【乘联会：9 月新能源乘用车市场零售 74.6 万辆 同比上涨 22.1%】乘联会发布数据显示，9 月新能源乘用车市场零售 74.6 万辆，同比上涨 22.1%，环比上涨 4.2%。1-9 月新能源乘用车市场零售518.8 万辆，同比上涨 33.8%。 

财联社：在第十四届全球移动宽带论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。要充分释放这些算力潜能，需要更先进的网络能力。

每日经济新闻：研究机构CCS Insight发布报告称，到今年年底，全球iPhone保有量将达到13亿部，其中超过50%是二手手机，从2024年开始，iPhone系列机型的平均寿命将达到8年。

财联社：业界传出，台积电2024年的人工智能（AI）订单比重有望较今年增长约6%，并攀上历史新高，成为该公司明年营运的主要动能之一。台积电目前提供的数据显示，AI相关需求约占台积电总营收的6%。据报道，台积电的六大AI客户群明年的投片需求将增加。这六大AI客户群包括英伟达、超威、特斯拉、苹果、英特尔、以及自行研发AI芯片并在台积电投片的国际大厂。

中国证券报：近期，多家券商发布对A股四季度走势的研判。从布局方向及市场风格判断看，不少券商表示，四季度有望迎来今年最重要的一波做多行情。整体上看，经济边际恢复格局确定、资金面格局持续好转以及人民币有望升值带来的资产吸引力提升是主要因素，但对于周期和成长风格谁更占优，机构仍然存在一定分歧。

澎湃新闻：近日，高盛、摩根大通、富达国际、德意志银行等外资机构陆续发布最新观点，上调中国经济预测值，看好中国股市表现。谈及中国权益资产，多家外资机构表示，中国股市目前的估值或已触底，看好今年四季度的上行交易机会。

国际快讯

【美联储会议纪要：多数美联储官员认为再加息一次是适当的】美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的，一些人希望辩论从“利率多高”转向“维持多长时间”。与会者表示通胀仍然高企，需要更多证据来验证价格压力正在减弱。

美联储会议纪要：所有成员同意美联储可以“仔细推进”利率决定，都同意利率应当在一定时期内保持限制性；未来数据应当有助于美联储决定是否在数月内再次加息；大部分官员仍然认为，通胀面临上行风险；许多官员称，虽然美国经济保持韧性，但增长前景面临（诸多）下行风险；几名官员寻求讨论话题从应将利率“升至多高”切换到“在多长的时期内”维持（具有限制性的高水平）利率。

美联储博斯蒂克：我们需要尽一切努力将通胀降至2%；有许多迹象显示美国经济增速开始放缓；不认为我们需要在利率方面采取更多行动；如果通胀停止继续放缓，就是美联储需要进一步加息的信号。

美联储理事沃勒：长期利率由市场决定；很难相信占GDP比重达到6%的赤字水平是有可持续性的；长期较高利率将推高长期收益率；过去三个月的通胀数据“非常好”，美联储终于实现了我们所期望的良好通胀水平；如果当前趋势持续下去，通胀基本上将回到目标水平。

  欧洲央行管委卡萨克斯：适当的利率可使通胀在2025年下半年达到2%，但加息的大门不能关闭。应讨论提前结束疫情债券购买计划（PEPP）的再投资；提高银行法定准备金率的磋商是合适的；意大利债券利差上升并非没有理由，但不令人担忧。

【美国 9 月 PPI 同比上升 2.2%】美国 9 月 PPI 同比上升 2.2%，预期为 1.60%，前值为 1.60%。美国9 月 PPI 环比上升 0.5%，预期为 0.30%，前值为 0.70%。

EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日，将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日。欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。

【欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将访华】外交部发言人汪文斌宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利将于 10 月 12 日至 14日访华并举行第十二轮中欧高级别战略对话。

【联合国 11 名人员在以军空袭加沙中死亡 包括教师、医生等】联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处当地时间 11 日发表声明称，自 7 日以来，该机构已有 11 名工作人员在以色列对加沙地带的空袭中死亡，其中包括教师、医生等。此外，目前近东救济工程处的 20 所由学校改建的避难所在爆炸中遭到破坏。

金融市场

【三大指数冲高回落，集体收涨】昨日大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指领涨。盘面上，医药股开盘集体大涨，减肥药、CRO 方向领涨。5.5G、卫星导航概念股盘中拉升。信创概念股午后异动，中国长城涨停。华为概念股表现分化，常山北明、欧菲光、佛山照明等涨停。下跌方面，油气概念股陷入调整，仁智股份、贝肯能源跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市全天成交额 8388 亿，较上个交易日放量 641 亿。截至收盘，沪指涨 0.12%，深成指涨 0.35%，创业板指涨 0.8%。北向资金全天净卖出 3.9 亿元，其中沪股通净买入 7.28 亿元，深股通净卖出 11.18 亿元。

【市场点评】盘前，美股中概股大幅反弹，纳斯达克中国金龙指数收涨 3.14%，昨日 A 股市场集体小幅高开。同时，北向上半场一改常态做多，从板块表现来看，抄底医药，多数资金大幅流入 CXO、减肥药等板块，而内资更偏爱泛科技及华为相关概念。但好景不长，随着北向资金随后转头向下，三大指数集体冲高回落，上证指数盘中一度翻绿。近期，北向资金流向对市场走势影响较大，主要反映的是增量资金不足、存量博弈的大环境下，相对小体量资金的边际变化也足以造成市场的明显变化。只有“新鲜血液”的流入、资产价格的上涨才能改变颓势，提振信心。而昨夜，汇金增持四大行股份无疑标志着国家队真金白银下场，为市场注入流动性的“第一枪”，未来有望看到更多实质性利好出台。

【美股三大指数集体收涨】昨夜美股三大指数集体收涨，道指涨 0.19%，纳指涨 0.71%，标普 500 指数涨 0.43%，减肥药概念、贵金属、可再生能源板块涨幅居前，热门科技股多数上涨，充电桩、医疗设备、石油与天然气板块跌幅居前。生物技术公司 Tempest 收涨 3972.49%，公司报告称肝细胞癌治疗研究取得积极成果。