国内快讯

中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见要求，优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，促进民营经济做大做优做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献，在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用。

财政部：上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。其中，税收收入99661亿元，同比增长16.5%；非税收入19542亿元，同比下降0.6%。印花税2115亿元，同比下降14.6%。其中，证券交易印花税1108亿元，同比下降30.7%。

国家能源局：截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。

国家移民管理局：2023年上半年，全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次，是2019年同期的48.8%。

财联社：继前一周走强超千点后，人民币汇率在本周持续回调。7月19日，在岸人民币兑美元接连跌破7.20、7.21关口，最高跌超400点，离岸人民币兑美元则一度跌破7.22，跌超300点。专家表示，受到经济数据的影响，使人民币贬值压力仍在加大，短期内技术走势要再下来存在一定难度。

澎湃新闻：美国财政部公布的数据显示，5月美债前三大海外债主的持有量均有所下降。日本在5月减持304亿美元美国国债，为3个月内首次减持。中国5月减持222亿美元美国国债至8467亿美元，连续第二个月减仓。英国减持141亿美元美国国债至6666亿美元，持仓规模位列第三。

【商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制】商务部外国投资管理司司长朱冰表示，我们将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，主动对照高标准经贸协议相关的规则、规制、管理、标准，推出新一批创新试点举措，稳步扩大服务业领域制度型开放。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

【监管窗口指导险企7月31日前下架定价利率大于3.0%保险产品】】监管近日正陆续电话通知，对险企进行窗口指导，内容是要求在7月31日24点前下架定价利率大于3.0%的保险产品，包括重疾险等，以及保底2%以上的万能险产品。此外，部分险企也有内部下架的时间表，比如7月25日前或7月30日前等。据监管上次进行窗口指导已有3个月时间，市场也正在陆续推出新产品替代此前的高利率保险产品。

【暑期医美整形“轻手术”受捧 毕业生新客群增量难抵整体客流量下滑】记者近日实地调研和采访获悉，今年暑期医美旺季的消费主力以毕业生等年轻群体为主，眼鼻整形等“轻手术”项目备受追捧，相关医美机构也纷纷推出针对性促销让利活动，力度较大。但医美相关上市公司和业内人士普遍表示，今年暑期行业内大多数机构的整体客流量环比下滑，客单价持平甚至还有所降低。

【王毅会见美国前国务卿基辛格】2023年7月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国前国务卿基辛格。王毅表示，博士为中美关系破冰发展作出了历史性贡献，为增进两国相互了解发挥着不可替代作用。中方珍视同老朋友建立的友谊。中国对美政策保持高度连续性，根本遵循就是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢。

行业快讯

证券时报：近日市场，A股市场整体震荡上行，仍以结构性行情为主，预计未来在美元指数回落、人民币波动趋缓、外资重新回流国内市场等因素催化下，A股市场有望逐步企稳回升。

财联社：截至7月18日，易方达创业板ETF规模突破400亿关口，位列非货ETF规模排名的第5位。该ETF也是全市场15只跟踪创业板指ETF中规模最大的产品，目前创业板指ETF整体规模已达到567.56亿元。规模增长的背后，仍是熟悉的“越跌越买”，随着市场投资热度不减，非货ETF的规模格局也在洗牌，3只产品年内新进前十行列。

财联社：知名媒体人胡锡进最新发文表示，7月19日沪市收盘前勉强翻红，但个人盘留在了“绿国”里，账面损失415元。现有8只股票中，有一只长期表现最差，迄今为止已经跌了将近5%。

第一财经：进入7月，房企2023年度半年将报陆续发布。据统计，2023年前6月，TOP100房企销售总额同比微增0.1%。业内人士认为，有被摘牌风险的房企要尽快做好市值管理，尤其是处在退市边缘的A股房企，需多措并举避免“一元退市”。

21世纪经济报道：在最新的这一轮行情里，尤其是老破小户型降价比较多，次新房降价幅度略低。以400万总价为例，降价幅度从20万到40万不等，部分难出手的顶层老破小，如果业主着急置换，降价幅度会更大。目前，北京二手房的实际挂牌量，已经逼近15万套。

中国网地产：上半年，广东房地产开发投资0.70万亿元，同比下降7.4%，降幅比一季度收窄0.8个百分点。其中，商品住宅投资下降5.9%。分区域看，珠三角核心区完成房地产开发投资下降6.6%，粤东西北地区下降11.7%。广东商品房销售面积下降0.2%。

财联社：苹果据悉正悄悄开发人工智能工具，这可能会挑战OpenAI、Alphabet公司旗下的谷歌和其他公司的人工智能工具，不过该公司尚未制定出向消费者发布该技术的明确战略。据知情人士透露，苹果已经建立了自己的框架来创建大型语言模型，在这个被称为“Ajax”的模型的基础上，苹果还创建了一个聊天机器人服务，一些工程师称之为“Apple GPT”。

券商中国：据伯克希尔·哈撒韦公司最新提交文件显示，今年二季度，伯克希尔减持动视暴雪约3474万股，套现金额约28亿美元（约合人民币200亿元）。值得一提的是，微软对动视暴雪690亿美元的收购案迎来重大利好，助推今年第三季度动视暴雪股价大涨超10%。这意味着，伯克希尔遗憾错过了这波凌厉的涨势。

国际快讯

【特斯拉“价格战”究竟牺牲了多少利润？Q2财报即将重磅来袭】通常而言，特斯拉的成绩单都会在市场上引发不小的骚动。具体而言，在过去四个季度中，该公司发布财报后，股价都会平均上涨或下跌9%。自去年年底以来，特斯拉发起一波价格战，频繁调整汽车售价，目的是刺激电动汽车需求，并福特和比亚迪等同行挑起的竞争中仍保持一定优势。尽管强劲的交付量会转化为特斯拉的收入，但正是因为该公司实施了一系列降价促销战略，华尔街分析师正密切关注该公司的毛利率水平。分析师们认为，特斯拉降价促销的战略可能会让该公司今年第二季度的营收录得五个季度以来最大增幅，但同期利润率将降至3年来的最低水平。

【美国扣了80万桶伊朗石油 却没有美国公司敢卸货】有业内人士表示，围绕这艘被扣押油轮的僵局，显示出美国政府如今在执行对伊制裁时面临的困难。伊朗近年来加大了对西方航运活动的攻击力度。据分析人士和前美国官员称，德黑兰方面正试图利用这一策略来阻止西方国家禁止伊朗的出口。近几个月来，伊朗军方已扣押了数艘途经该国南部海岸航道的西方油轮。分析人士称，这是伊方对西方国家采取类似行动的报复。有伊朗分析人士表示，伊朗海军4月底在阿曼湾扣押了一艘名为Advantage Sweet的油轮，很可能是为了报复美国对Suez Rajan号油轮的扣押，尽管伊方通报给出的理由是该船只肇事逃逸。

【AI遭近万名作家围剿 版权大战将如何塑造产业方向？】针对人工智能的版权大战迎来了新阶段，周二美国8500名作家在一封联名信中要求人工智能公司赔偿其版权损失。人工智能公司都谨慎地对版权问题保持沉默，没有一家公司希望做出头鸟。连美国政府也对这一矛盾左右为难。上周，美国国会讨论了人工智能与版权保护之间的关系，参与听证的Stability AI公司公共政策主管Ben Brooks透露，该公司收到超过1.6亿个退出请求，因为创作者不希望自己的图像被人工智能模型用以训练。而在被问到是否应该付费时，Brooks回避称，发展模型需要数据多样性。

金融市场

【三大指数涨跌不一】大盘全天震荡分化，沪指探底回升，创业板指跌超1%。盘面上，房地产板块午后走强，粤宏远A、荣盛发展涨停。零售股继续活跃，中央商场4连板，人人乐涨停。AI概念股早盘反弹，奥飞娱乐、南方传媒、省广集团涨停。黄金概念股震荡走强，四川黄金涨停。整体上市场热点仍呈现快速轮动冲高回落的特征。下跌方面，3D打印概念股继续调整，金太阳跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市成交额7024亿，较上个交易日缩量747亿。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.06%。北向资金全天净卖出49.32亿元，其中沪股通净卖出39.6亿元，深股通净卖出9.72亿元。

【市场点评】随着北上资金持续流出，市场交易量跌回七千亿元，继续磨底横盘局面。盘面上无明显亮点，缩量资金各自为战，这种情况下地产小作文再次吸引资金视线。虽然救地产短期是会对经济有立竿见影的效果，但是从经济发展长期角度看却是形成后患。秉着上层所强调的高质量发展原则，再次走老路的可能性不高，所以需要降低激进政策的预期。回到市场，目前确实是特别难熬的阶段，但是基本面上看，不少行业已经到了明显的库存周期底部，现在放弃未免可惜。随着需求回升，股价也会迎来反弹契机，所以还是请投资人保持耐心等待催化到来。

【美股三大指数均收涨】道指涨0.31%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.24%。公路运输、电信服务股走高，美国无线电话、图森未来涨超6%，联合通讯涨超5%。半导体设备、社交媒体跌幅居前，阿斯麦跌超5%，科磊跌超2%，snap跌近2%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨近2%，Meta涨超1%，微软、谷歌跌超1%，苹果收涨0.71%，创收盘新高，公司据称正开发AI大语言模型。