国内快讯
【拜登政府拟把对华投资管制限缩到只针对先进技术新投资？中方回应】拜登政府对中国的投资管制，计划把范围限缩到只针对先进技术的新投资，预计直到明年才有可能实施。据了解，白宫官员正准备在8月底前为这项延宕已久的计划总结出一个提案，目的为检查甚至禁止美国对中国半导体、量子运算和人工智能（AI） 领域的投资。包括生物科技和能源产业等领域则不在限制范围之内。对此，中国外交部发言人毛宁说，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，我们认为对正常的技术合作和经贸往来人为设置障碍这种做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。
【国家发改委：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策】国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上指出，将完善消费政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
【“封测四小龙”联袂上涨 龙头业绩拐点已现 先进封装有望乘风AI】日前A股主要半导体封测公司已悉数披露半年报预告。半导体设计/封测Q2利润迎来拐点，呈现环比改善。成熟制程代工价格及封测价格均存在压力，但产能利用率底部回升推动业绩改善。继算力、存力之后，AI芯片封装的“封力”也已经走到聚光灯下。之前AI GPU供不应求，主要瓶颈环节就在于CoWoS封装。而在以英伟达为首的AI芯片巨头需求推动下，半导体先进封装需求水涨船高，扩产蓄势待发。据台媒日前援引机构表述称，英伟达6月下旬起，已开始推动台积电向委外封测代工（OSAT）合作伙伴发送硅中介层（Silicon Interposer）载板产能需求，并同步推动联电扩大2024年硅中介层载板产能。
国际快讯
【微软暴雪收购案进展如何 还存在什么变数？】过去一年多，微软对动视暴雪的收购案经历了旷日持久的拉锯战。而上周，随着美国法官打开绿灯，这笔交易取得重大进展。周一，微软收购动视暴雪之路扫清又一障碍，英国法院暂缓英国监管机构否决案。这也意味着，这桩旷日持久的收购案已经走到尾声。截至目前，微软对动视暴雪的收购案已获得全球约40个国家的批准，其中包括27个欧盟国家，以及中国、日本、韩国等。微软收购动视暴雪需获得这么多国家批准，是因为大型合并可能对市场竞争、公司势力范围、产业发展和消费者权益产生重大影响。因此，这类交易需要得到各国监管部门的审批，确保其符合各国的反垄断法规和经济政策。
【美银：美股Q2财报季开局积极 盈利仍将触底但前景乐观】据美国银行称，早先发布业绩的公司，其财报表现超出历史正常水平，有望打造一个稳健的财报季节。美银周一的报告中指出，30家标准普尔指数成分股公司已经公布了业绩，其中77%的公司每股收益超出分析师预期，这一比例高于67%的历史平均水平，但较上季度的90%仍有所下降。此外，美银还分析称，公司盈利方面虽然喜忧参半，但已公布结果的公司业绩符合市场7月初投资界对Q2的预期。
【欧盟积极“推销”AI监管法案 亚洲国家却并不买账】据来自欧盟和亚洲的高级官员表示，欧盟正在游说亚洲国家效仿其在人工智能方面的做法，为科技公司制定新的规则，包括披露版权和标注由人工智能生成的内容。据悉，欧盟及其成员国已派遣官员与至少10个亚洲国家就人工智能的使用进行谈判，其中包括印度、日本、韩国、新加坡和菲律宾。欧盟的目标是，就像当初把欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)塑造成全球隐私标准那样，将其最新拟议的《人工智能法》也推广成为当前蓬勃发展的AI技术的全球监管标准。不过，据相关知情人士对媒体表示，欧盟试图说服亚洲各国政府相信需要制定严格AI监管新规的努力，目前受到了冷遇。许多国家目前试图“观望”，或者倾向于采取更灵活的监管制度。
金融市场
【三大指数均收跌】大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股午后逆势走强，星源卓镁20CM涨停，亚星客车、江铃汽车、文灿股份涨停。半导体板块开盘冲高，Chiplet方向领涨，康强电子、晶方科技涨停。零售股盘中异动，步步高、中央商场涨停。化工股盘中活跃，川金诺涨超10%，六国化工一度涨停。下跌方面，AI概念股陷入调整，数据方向领跌，银信科技、新华网等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市成交额7771亿，较上个交易日缩量255亿，成交金额再度跌破8000亿。北向资金全天净卖出87.65亿元，其中沪股通净卖出46.51亿元，深股通净卖出41.15亿元。
【市场点评】受到外资净卖出87亿元拖累，市场呈缩量回调行情，权重股表现不佳，主要指数皆收绿。板块上看，虽然大消费表现较弱，但一些顺周期板块却呈现出抵抗态势，比如化工近日的连续反弹。这主要由于行业下游需求复苏，上游煤炭石油企稳，资金开始博弈主动去库存向被动去库存的转变，所以在中报盈利下跌的同时股价已企稳。从七月份各公司披露中期业绩预告也可看出，不少行业已经处于周期底部，而随着需求边际转暖，相应板块股价也将迎来回升。那么投资者需要做的就是提前布局，并耐心等待磨底阶段的结束。
【美股三大指数均收涨】道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门科技股多数上涨，微软涨近4%，股价创收盘历史新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%。能源基建股、贵金属、航空股涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超6%，夏威夷航空、捷蓝航空、美国黄金公司涨超4%，达美航空涨超3%，纽柯钢铁、卡特彼勒涨超2%。
